TaxDome Lite: Iniziamo

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Benvenuto a TaxDome Lite , appositamente progettato per le persone che cercano un'alternativa specifica per la contabilità a SmartVault o Dropbox e dotato di un'interfaccia ottimizzata per i dispositivi mobili portale clienti e app per dispositivi mobili, firme elettroniche e CRM per l'avvio. TaxDome Lite è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada.

Di seguito trovate un glossario di tutte le funzioni di TaxDome Lite. Guardate la rapida panoramica video e cliccate su uno qualsiasi dei link per approfondire ciascun argomento.

Per iniziare

• Onboarding Lista di controllo per la tua prima settimana con TaxDome Light
• Dizionario
• Notifiche Inbox+ 
• Impostare il tuo studio
• Crea e applica tag

CRM & clienti

• Contatti e account
• Importa un elenco clienti
• Aggiungi cliente Accounts
• Filtra ed esporta Account Elenco
• Profili degli Account Clienti
• Campi CRM personalizzati
• Cliente Account Appunti
• Portale Clienti - Introdurre TaxDome ai clienti

Documenti 

• Documenti 
• Stati dei documenti
• Caricare i documenti
• Crea e applica modelli di cartelle
• Richiedere un feedback elettronico (approvazione/disapprovazione) ai clienti
• Richiedere firme elettroniche ai clienti
• Autenticazione basata sulla conoscenza (KBA)
• Richiesta di documenti ai clienti o a terze parti
• Condividere i documenti con terze parti o clienti che non hanno accesso al portale

Chat

• Invia e ricevi messaggi
• Visualizza, stampa, archivia, elimina messaggi
• Crea e applica modelli di chat

Applicazioni

• Applicazione Windows TaxDome
• TaxDome Drive: mantiene automaticamente sincronizzati i file client con il PC

Funzionalità aggiuntive da esplorare

• Autenticazione a due fattori
• Cambia le tue preferenze di lingua
• Modifica le tue preferenze di notifica
• Email generate dal sistema
• Accesso al portale, notifiche e sincronizzazione email: come funziona tutto insieme
• Personalizzare, utilizzare e rimuovere il link di iscrizione al portale clienti
• Modelli di filtri riutilizzabili
• Promemoria manuali e automatici
• Crea e applica modelli di firma
• Panoramica dei modelli
• Applicare azioni di massa alle liste degli Account
• Panoramica degli stati
• Shortcodes
• Account Seguaci