Preparazione fiscale: iniziale TaxDome Impostare
Saluti, Redattore delle tasse! Sappiamo che la preparazione alla stagione fiscale non è cosa facile. Qui troverai un elenco delle funzionalità più importanti, impostazioni e alcuni consigli per te e i tuoi colleghi. Preparati per un lavoro con l'aiuto dei nostri suggerimenti.
Consiglio ! Fai il generale onboarding passaggi prima di procedere in modo da conoscere il TaxDome basi.
Trattato qui:
Ottieni la preparazione fiscale progetti
Obiettivo: impostare il progetti per la preparazione delle tasse e creare tutti i contenuti necessari (e-mail, questionari , lettere di incarico, ecc.) per automatizzare le vostre procedure di lavoro.
- Copia il modello "1040 - Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche" dalla nostra libreria . Abbiamo preparato un Progetto modello con il più comune fasi nel processo di dichiarazione dei redditi. Rivedi ogni passaggio, osserva la bellezza delle funzionalità e modificalo in base alle tue esigenze. Ricorda che quando copi a Progetto , ottieni anche tutti i modelli utilizzati per le sue automazioni.
Attenzione! Prova sempre il tuo progetto su un account di prova prima di aggiungere lavori reali per clienti reali. Sarai in grado di vedere se c'è bisogno di cambiare qualcosa. È un ottimo modo per assicurarsi di essere soddisfatti al 100% - e ti dà anche la possibilità di individuare eventuali errori.
- Dai un'occhiata all'altra preparazione fiscale progetti . Ne abbiamo preparati molti progetti per iniziare rapidamente. Vai su Impostazioni dalla barra laterale di sinistra, apri il file progetti scheda, quindi fare clic su Copia dalla libreria . Copia "1040 --- Preparati per la stagione fiscale Webinar 1 dicembre 2021" e "1065 - Dichiarazione dei redditi di società" progetti , quindi provali con il tuo client di prova account .
Impostare TaxDome per la preparazione delle tasse
Obiettivo: creare personalizzato tag , campi CRM e cartelle client che ti aiuteranno nel tuo lavoro quotidiano.
- Creare tag in base al tipo di servizi che offri. Ad esempio Imposta, 1040, 1065, 1120, Imposta sulle vendite o Pianificazione fiscale. Puoi iniziare immediatamente ad applicarli durante l'importazione . Più tardi, torneranno utili per filtrare il tuo accounts e per impostare Progetto automazioni .
- Imposta campi personalizzati . Compila il tuo accounts e contatti con informazioni aggiuntive. Ad esempio, il nome dell'azienda per accounts o coniugale stato per i clienti. Puoi usare queste informazioni come shortcodes in messaggi, e-mail e altre entità per risparmiare tempo e aggiungere un tocco personale.
- Crea/modifica un modello di cartella predefinito . Se utilizzi una struttura di cartelle personalizzata per i documenti dei tuoi clienti, è una buona idea impostarla TaxDome prima di importare i tuoi clienti. Il modello di cartella Anno fiscale predefinito che impostiamo automaticamente all'inizio del tuo TaxDome il viaggio è il migliore per i preparatori fiscali. Alcune aziende aggiungono alcune sottocartelle aggiuntive, in particolare una per i file permanenti .
Quindi, il modello di cartella predefinito per l'archiviazione dei documenti dei clienti potrebbe essere simile al seguente:
