🔧 Assistenza: voglio che tu trasferisca file a TaxDome

Questa pagina è per TaxDome Solo utenti professionisti . Upgrade in qualsiasi momento!

Compila il modulo per trasferire tutti i tuoi file da un altro sistema a TaxDome Portale con l'aiuto di professionisti. Capiamo quanto possa sembrare deludente, quindi siamo pronti ad aiutare. L'abbiamo fatto mille volte e conosciamo le modalità più ottimizzate per trasferire i dati da qualsiasi sistema al nostro portale. 

Seguite questi passaggi:

1. Raccogliere tutti i file client in un'unica posizione di archiviazione dati. Ad esempio, in una cartella. Dovremmo vedere i file in un unico posto per trasferirli tutti.

2. Verifica che i titoli delle cartelle nel tuo sistema attuale corrispondano a quelli dei client Account nomi dentro TaxDome . Se il cliente è Account il nome non esiste nel tuo TaxDome portale, le cartelle non verranno copiate, salvate o spostate dal nostro team.

Attenzione! Consigliamo vivamente di creare un backup dei file archiviati nel cloud sul disco rigido fisico. Sarà molto utile nel caso qualcosa vada storto.

3. Preparare le credenziali per il TaxDome portale e la tua vecchia piattaforma di archiviazione, da dove vuoi che trasferiamo i documenti dei clienti. Ci passerai in sicurezza login e password tramite OnetimeSecret . Inserisci le tue credenziali (1) , e frase segreta (2) , quindi fare clic su Crea un collegamento segreto (3) . Copia la scheda con il collegamento per il passaggio quattro.

4. Compila il modulo Trasferimento file e attendi la risposta dell'assistenza clienti via e-mail. Di solito, accade entro un giorno lavorativo.

Il nostro addetto all'assistenza clienti accederà in modo sicuro alla tua piattaforma di archiviazione e copierà tutti i dati sulla tua TaxDome Portale.