💰 Fatturazione: Onboarding Lista di controllo
Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!
Scopri tutti i passaggi importanti da seguire per fatturare i tuoi clienti TaxDome .
Suggerimento: scarica le fatture e mandati Cheat Sheet per tenere traccia dei tuoi progressi.
Trattato qui:
- Iniziare con la fatturazione
- Configurare e migliorare il tuo mandati
- Velocizza la tua fatturazione
- Risoluzione di problemi di fatturazione comuni
Iniziare con la fatturazione
Passaggi consigliati: fallo subito!
1. Integra il tuo fornitore di servizi di pagamento preferito con TaxDome : Stripe, CPACharge — o entrambi . L'aggiunta di più opzioni di pagamento ti aiuta sempre a essere pagato in tempo.
Connettendo il tuo TaxDome account con Striscia :
Connettendo il tuo TaxDome account con addebito CPA :
2. Sincronizza il tuo TaxDome account con QuickBooks in linea . Dopo averlo fatto, vedrai tutti i pagamenti e i dettagli effettuati TaxDome nei tuoi QuickBooks account .
3. Assicurati di aver dettagliato tutti i servizi che fornisci . I clienti non conosceranno tutti i meravigliosi servizi che offri a meno che tu non abbia un elenco; potrebbero anche farti fare un lavoro altrimenti non ti avrebbero preso in considerazione per una volta che vedono tutto quello che fai.
4. Aggiungere l'aliquota fiscale predefinita per automatizzare il calcolo delle imposte . Stai tranquillo: accelererà il processo di creazione della fattura.
Passaggi facoltativi: ci sono molte altre fantastiche cose che vorrai esplorare:
- Visita il nostro articolo sul blog per scoprire i suggerimenti degli esperti su ciò che dovresti sapere prima di iniziare a fatturare ai tuoi clienti.
Configurare e migliorare il tuo mandati
Passaggi consigliati: fallo subito!
1. Creane almeno uno mandato modello . In questo modo avrai sempre un pronto mandato a portata di mano per il nuovo lavori .
2. Essere consapevoli di come la firma elettronica mandati funziona . Questo ti aiuterà a evitare potenziali problemi con l'ottenimento mandati firmato. Saprai anche come gestire mandati quando hai più firmatari.
3. Inizia ad automatizzare il tuo mandati . Questo velocizzerà il tuo flusso di lavoro , Perché mandati andrà ai clienti non appena dovrebbero, senza che tu muova un dito.
4. Imposta promemoria per mandati . Assicurati che i clienti non dimentichino di firmare elettronicamente mandati . I clienti riceveranno una notifica via email quando invii loro un mandato . Non importa quanti mandati vengono inviati, i clienti riceveranno notifiche e promemoria.
Velocizza la tua fatturazione
Passaggi consigliati: fallo subito!
1. Avere fatture ricorrenti generate automaticamente . Quando fornisci gli stessi servizi agli stessi clienti a intervalli specifici, può essere utile programmare i loro pagamenti. Con TaxDome , puoi utilizzare le fatture ricorrenti. È un processo automatico di creazione delle fatture e di addebito al cliente account per lo stesso importo in un determinato programma.
2. Automatizzare l'invio di fatture tramite Progetto . Lascia il tuo progetti fai il lavoro per te: imposta le tue fatture in modo che vengano inviate automaticamente al cliente. Possono essere inviati durante qualsiasi fase del processo, sia che si tratti della prima fase di un Progetto , o in un secondo momento fase , ad esempio quando un cliente ha compilato un file questionario .Â
3. Tieni traccia del tempo che dedichi a ciascun cliente . Comprendi meglio i tuoi schemi di lavoro, in modo che tu e il tuo team rimaniate puntuali e utilizziate il vostro tempo in modo efficiente.
4. Utilizza la funzione "Blocca i documenti nelle fatture" . I clienti vedranno che i loro documenti sono disponibili ma non potranno visualizzarli o scaricarli finché il lavoro non sarà stato pagato. Una volta che il cliente ha pagato, i documenti si sbloccano automaticamente per lui.
Nota:Â
- Un documento può essere bloccato su più fatture contemporaneamente.
- Non c'è alcuna convalida per i pagamenti ACH. Si consiglia di utilizzare l'opzione di pagamento con carta di credito solo per fatture con documenti bloccati.
Passaggi facoltativi: ci sono molte altre fantastiche funzionalità che vorrai esplorare:
- Crea fatture PDF dall'aspetto professionale . L'invio di questo tipo di fatture aumenterà la tua credibilità .
Risoluzione di problemi di fatturazione comuni
In questa sezione abbiamo raccolto i collegamenti ai quattro problemi di fatturazione più comuni:
- Capire come top gestisce le fatture scadute . Modifica una data di scadenza, attiva i promemoria automatici o invia manualmente una fattura scaduta tramite e-mail.
- Scopri come modificare le fatture non pagate . A volte è necessario modificare qualcosa nella fattura. Puoi farlo finché non viene pagato.
- Scopri come pagare offline . Quando un cliente paga con un assegno, contanti o un servizio di elaborazione delle carte come Square, puoi elaborare il pagamento offline direttamente in TaxDome .
- Scopri come concedere un rimborso . Quando emetti un rimborso a un cliente, il denaro viene sempre restituito sulla stessa carta di credito account il cliente utilizzato per effettuare il pagamento iniziale.