TaxDome Light: Inbox+ Notifiche
Questa pagina è solo per gli TaxDome Lite. Se usate TaxDome Pro, passate a questo articolo .
Inbox+ non serve solo per controllare la posta elettronica. È il luogo in cui si iniziano e si concludono i progetti, si ricevono notifiche importanti, si creano attività, si visualizzano documenti e messaggi, si salvano gli allegati, si scaricano e molto altro ancora, tutto in un'unica pagina facile da navigare.
Trattato qui:
Notifiche Inbox+
Riceverete una notifica nella vostra Inbox+ ogni volta che viene pubblicato qualcosa su TaxDome. Verrete informati anche quando qualcun altro l'avrà letto.
- Ricevi una notifica quando uno dei tuoi clienti esegue un'azione.
- Non dimenticare: puoi sempre modificare le tue preferenze di notifica .
- Riceverete le notifiche mentre siete in giro utilizzando l'applicazione mobile TaxDome.
Per impostazione predefinita, riceverete una notifica quando...
- Un cliente si registra da solo utilizzando il link ISCRIVITI.
- Un cliente carica un documento sul proprio portale, sull'app o su un collegamento per la richiesta di un file .
- Un cliente apre un documento.
- Un cliente approva un documento.
- Un cliente rifiuta un documento.
- Un cliente firma un documento.
- Un cliente rifiuta di firmare un documento.
- Un cliente invia un nuovo messaggio.
- Un cliente risponde al thread di una chat.
- Un cliente carica o allega un documento al thread di una chat.
Nella barra laterale sinistra, il cerchio mostrato a destra della Inbox+ indica il numero di nuove notifiche. Il colore rosso indica che non sono ancora state esaminate.
Una volta aperta l'Inbox+ il cerchio rosso diventa verde. Questo indica che ci sono ancora delle notifiche nella cartella di Inbox+ che è necessario consultare.
Il cerchio scompare quando tutte le vostre notifiche sono state contrassegnate come Archiviate (vedere sotto).
Gestire le notifiche
Le notifiche vengono mostrate in ordine cronologico, per cui le più recenti sono in cima.
Come gestire le notifiche:
- Aprire una notifica per ottenere maggiori informazioni: cliccate sulla barra di notifica per espanderla; cliccate di nuovo per minimizzarla.
- Accedere all'account di un cliente: cliccare sul nome dell'account .
- Vai a una chat, e-mail, mandato , questionario o documento : fai clic sull'icona vai a (il quadrato blu con una freccia) all'estrema destra della barra delle notifiche.
- Visualizzare e/o scaricare un documento: cliccare sul nome del file per aprirlo.
- Archiviare una notifica: Fare clic su Archivia (il segno di spunta verde) per spostarla nella scheda Archiviato.
- Ripristinare una notifica: se avete cliccato su Archivia per errore, è sempre possibile ripristinare una notifica. Andate sulla scheda Archiviato , selezionate la notifica che si desidera ripristinare, quindi cliccate su Ripristina (la freccia verde) in basso a sinistra sulla barra di notifica espansa. Vi riporterà alla scheda Inbox+ .
- Eseguire azioni in blocco con le notifiche: per contrassegnare le notifiche come eseguite o per ripristinarle tutte o alcune in una volta, selezionate la casella in cima all'elenco o le caselle accanto ai documenti richiesti, quindi cliccate su Archivia o Ripristina.
Per impostazione predefinita, l'elenco delle notifiche mostra 25 notifiche per pagina. Per modificarlo, selezionare il numero preferito nel menu Righe per pagina in basso a sinistra della pagina.
Notifiche chat
Riceverete nella vostra casella di posta elettronica le notifiche Inbox+ su tutti gli eventi che si verificano nelle chat del vostro account. Queste notifiche includono...
- ...il tipo di evento (il client ha creato un nuovo thread , ha risposto o ha aggiornato il attività elenco).
- ...il nome della chat e il link al thread.
- ...il nome della persona che ha creato il thread o lo ha aggiornato.
Espandere la casella di notifica per visualizzare l'ultimo messaggio in un thread, l'autore e l'elenco delle attività del cliente (se presenti).
Come funzionano le notifiche chat:
- Il thread di una chat ha una notifica corrispondente (si aggiorna quando si verificano nuovi eventi).
- Riceverete una notifica ogni volta che un cliente invia un nuovo messaggio al vostro studio o risponde a una discussione esistente.
- Quando qualcuno risponde ad un thread o apporta modifiche all'attività del cliente, la notifica si aggiorna e si sposta in cima.
- Una volta archiviata una notifica, si sposta fuori dall'elenco delle Cose da Fare.
Notifiche di sistema
I messaggi del sistema appaiono quando non è possibile eseguire un'attività automatica. Per visualizzare tutte le notifiche di sistema nell'Inbox+ applicare il filtro Sistema (per istruzioni dettagliate, vedere Filtraggio delle notifiche di seguito). Per sapere come risolvere i problemi delle notifiche di sistema, vedere qui:
Filtrare le notifiche
I filtri aiutano a restringere l'elenco delle notifiche. Ad esempio, trova tutte le notifiche sui clienti che si sono registrati da soli. Per saperne di più sui filtri, vai qui .
Per filtrare una lista di notifiche:
1. Fare clic su Filtro .
2. Utilizzare il filtro per account nome e/o tipo di notifica (documenti, chat, firme, new accounts e notifiche di sistema). Applicare uno o più. I filtri selezionati rimangono gli stessi quando esci e riapri la pagina.
3. Cliccare su Applica.
Suggerimento: Consultate TaxDome Academy per vedere i corsi completi.