TaxDome Lite (CRM): crea e applica tag
Questa pagina è solo per gli TaxDome Lite. Se usate TaxDome Pro, passate a questo articolo .
Codificato a colori per un rapido riconoscimento e lungo 2-3 parole, tag aiutarti a filtrare il tuo cliente accounts e contatti. Ti aiutano a differenziarti accounts e contatti e semplifica l'individuazione di quelli simili con lo stesso tag . Puoi candidarti tag a uno o più clienti o accounts Al tempo.
Trattato qui:
- Creare tag
- La modifica tag
- Applicazione tag al cliente accounts durante l'importazione
- Applicazione tag al cliente accounts manualmente
- Client di tagging collettivo accounts
- Applicazione tag ai contatti
- Filtrare usando tag
- Filtrare rapidamente l'elenco degli account selezionando un tag
- Filtrare l'elenco degli account selezionando o escludendo dei tag
- Eliminazione tag
Creare tag
Ecco come fare un tag :
1. Vai su Impostazioni , seleziona tag nella barra dei menu, quindi fare clic su Crea tag pulsante .
Oppure digitare il nome del tag hai bisogno nel tag campo durante la creazione o l'importazione accounts . Se no tag sono disponibili, vedrai Crea tag link, quindi puoi fare clic su di esso.
2. Selezionare il colore per il tag dal menù a tendina , inserisci un nome per il file tag , quindi fare clic su SALVA .
La modifica tag
Modificare tag quando vuoi.
1. Andare su Impostazioni, quindi Tag, fare clic sui tre punti a destra del tag, quindi selezionare Modifica.
2. Modificare il nome o il colore di a tag , o entrambi. Le modifiche vengono salvate automaticamente.
Applicazione tag al cliente accounts durante l'importazione
Durante l'importazione di una lista di clienti in TaxDome, selezionare i tag che volete applicare agli account che state spostando in TaxDome.
Nota! I tag selezionati saranno applicati a tutti gli account importati, quindi se volete usare tag diversi per account diversi, dovrete preparare fogli di calcolo separati per ogni set di tag.
Client di tagging collettivo accounts
Quando devi candidarti tag a più clienti accounts , fallo in massa piuttosto che applicarne uno tag alla volta per ottenere il lavoro fatto più velocemente:
1. Andate su Clienti, poi seleziona le caselle accanto agli account clienti che volete taggare. Per selezionare tutti i clienti, cliccate sulla casella più in alto.
2. Cliccate sul pulsante GESTISCI TAG.
3. Verrà visualizzato un elenco con tutti i tag. Per ogni tag, selezionate un'opzione:
- Non fare niente : questo tag non sarà assegnato al account . Se uno account ha già un tag , rimarrà così com'è.
- Assegna a tutti : Questo tag verrà assegnato a tutti i selezionati accounts .
- Rimuovi da tutto : se uno qualsiasi degli elementi selezionati accounts avere questo tag , verrà rimosso.
4. Fare clic su Assegna tag .
Applicazione tag al cliente accounts manualmente
Puoi applicare un tag ad account mentre lo crei o scegli di farlo in un secondo momento. Per assegnarne uno o più tag ad account , Segui questi passi:
- Vai a Clienti , apri il client account profilo, selezionare Informazioni nella barra dei menu, quindi fare clic su Modifica pulsante .
- Clicca sul tag linea per aprire un menu a discesa di disponibile tag . Seleziona quanti ne hai bisogno, fai clic su Continua pulsante e quindi fare clic su Salva .
Puoi vedere tutto tag applicato sia nella scheda Info di ogni cliente account o nell'elenco Clienti . Se un cliente account ne è stato assegnato uno o più tag , solo il primo è visibile nell'elenco. Passa il mouse sopra la bolla che mostra il numero di tag per vedere l'altro tag .
Applicazione tag ai contatti
Potete applicare dei tag ai contatti mentre li aggiungete o li modificate.
Filtrare usando tag
tag torna utile quando devi cercare tipi specifici di clienti, contatti o attività . Ad esempio, potresti voler trovare rapidamente tutti i clienti che necessitano di un modulo 1040 o di un modulo 5471 preparato. Ci sono due modi per filtrare il tuo accounts :
- Filtrare rapidamente l'elenco degli account selezionando un tag
- Filtrare l'elenco degli account selezionando o escludendo dei tag
Filtrare rapidamente l'elenco degli account selezionando un tag
Per filtrare scegliendo un tag:
1. Andate su Clienti, poi selezionate la scheda Tutti gli account o Clienti.
2. Cliccate su qualsiasi tag.
Vedrete quindi tutti gli account e i contatti dei clienti con quel tag.
Filtrare l'elenco degli account selezionando o escludendo dei tag
Se volete filtrare la lista degli account scegliendo o escludendo i tag, seguite questi passaggi:
1. Cliccate sul pulsante Filtro , selezionate Contiene o Non contiene, poi sceglite i tag. Ecco come funziona:
- Contiene mostra un elenco di account con il tag selezionato.
- Non contiene mostra un elenco di account senza i tag che hai selezionato.
2. Fare clic su Applica .
Ricordatevi quanto segue:
- Nella finestra Filtro , vai a tag pull-down per trovare precedentemente assegnato tag . Se tag non era stato assegnato, non ne vedrai nessuno.
- L'opzioneNESSUN TAG nel menu a tendina Tag ti permette di trovare tutti gli account senza tag (usalo con l'opzione Contiene) o tutti gli account con almeno un tag (usalo con l'opzioneNon contiene).
Eliminazione tag
Cancellare tag Segui questi passi:
- Vai su Impostazioni nel tag sezione. Nella colonna Utenti , vedrai il numero di utenti per ciascuno tag .
- Cliccare sui tre punti a destra del tag, cliccare su Elimina e confermare.
