TaxDome Lite (CRM): filtra ed esporta Account Elenco

Questa pagina è solo per gli TaxDome Lite. Se usate TaxDome Pro, passate a questo articolo .

La vostra lista di account sul cloud vi permette di individuare velocemente tutto quello che c'è da sapere: stato dei documenti, fatture, attività, email e altro ancora! Inoltre, utilizzate i filtri e organizzate tutto per trovare rapidamente qualsiasi cosa. 

Trattato qui:

• L'elenco dei vostri account clienti
• Cercare gli account
• Filtrare l'elenco dei vostri account
• Esportare il vostro elenco di account
• Stampare l'elenco dei vostri account
• Account in attesa di attivazione e nuovo invio degli inviti
• ID cliente e stati

L'elenco dei vostri account clienti

TaxDome vi consente di monitorare facilmente i vostri clienti in modo da essere sempre aggiornato su ciò di cui hanno bisogno. Per un quadro generale dei vostri account, andare su Clienti nella barra laterale sinistra per vedere cosa sta succedendo sulla pagina Tutti gli account.

L'intera lista degli account dei clienti è disponibile per il proprietario dello studio.

Sulla pagina Tutti gli account, vedrete le colonne...

• ID: ogni account ha un ID univoco (maggiori informazioni sugli ID cliente di seguito).
• Nome: qui vengono visualizzati il nome e il cognome del cliente o il nome della sua attività.
• Tipo : Accounts può essere una Società o un Privato . La differenza è che per il tipo di società , ti viene offerto di inserire il nome e l'indirizzo della società.
• Tag: Questi tag codificati con colori aiutano a filtrare la vostra lista di account.
• Chat: visualizza il numero di messaggi client non risolti (sia in messaggi non letti che attivi stato ).
• Firme: qui potrete vedere quante richieste di firma in sospeso ci sono ancora.
• Ultimo accesso: questo mostra la data e l'ora dell'ultima persona che ha effettuato l'accesso. 

Per impostazione predefinita, l'elenco visualizza 25 account per pagina. Per cambiarlo, selezionate un numero nel menu Righe per pagina in basso a sinistra della pagina.

Cliccare sulla freccia su-giù accanto all'intestazione della colonna che si desidera ordinare.

Cercare gli account

Per cercare un account specifico utilizzando una parola chiave, effettuare una ricerca globale da qualsiasi pagina:

• Cliccare sul pulsante di ricerca nella barra laterale di sinistra, digitate nel campo di ricerca, quindi entrate nella scheda Accounts.

• Potete anche cliccare sul pulsante di ricerca in alto a sinistra nella pagine degli Account. Nel menù a tendina, digitate una parola chiave, quindi premete Invio sulla tastiera. Cliccate su x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Filtrare l'elenco dei vostri account

I filtri vi aiutano a passare in rassegna una lungo elenco di account. Potreste aver bisogni di trovare tutti gli account gestiti da un membro specifico del team, ad esempio, o tutti gli account che hanno fatture scadute. Per maggiori dettagli sui filtri, cliccare qui.

Per filtrare l'elenco dei vostri account, andate sulla pagina Tutti gli account. Cliccate sul FILTRO a destra della barra dei menu, quindi scegliete uno o più filtri.

Di seguito scoprite cosa fanno i filtri:    

• Chat (scegline una):
• Tutto mostra accounts con almeno una chat thread .
• Attivo mostra accounts con thread di chat attivi.
• Non letto mostra accounts con thread di chat non letti.
• Archiviato mostra accounts con thread di chat archiviati.
• Importato alle consente di selezionare la data e l'ora in cui gli account sono stati importati per visualizzarli.
• tag consentono di filtrare rapidamente. Fare clic su qualsiasi tag per vedere tutto accounts con quello stesso tag . Oppure puoi anche selezionare Contiene o Non contiene, quindi scegli il tag per filtrare l'elenco. Per maggiori dettagli, vai qui .
• Ultimo accesso consente di selezionare Tutto, Questa settimana, Questo mese, Quest'anno o Mai.
• Stato del login vi consente di selezionare Attivo o Offline.
• Approvazioni vi consente di selezionare Tutto o In attesa.
• Firme (sceglietene uno):
  • Tutti mostra gli account con documenti in attesa di firma.
  • Firmato mostra gli account con documenti che sono completamente firmati.
  • Parzialmente firmato mostra account con documenti firmati da almeno una persona.
  • Firma in attesa mostra gli account con documenti in attesa di firma.
  • Preparato per la firma mostra account con documenti in attesa di firma e non ancora spediti.
  • Rifiutato mostra gli account con documenti che gli utenti si sono rifiutati di firmare.
  • In attesa di KBA mostra gli account con documenti con KBA e con almeno uno persona che deve ancora firmare.
  • KBA fallito mostra gli account con documenti con KBA che almeno una persona ha fallito e/o qualcuno ha rifiutato di firmare.
  • Firma annullata mostra tutti i documenti che sono stati firmati offline e annullati dal vostro studio.

Stampare l'elenco dei vostri account

Per stampare l'elenco degli account, cliccare su Stampa in alto a destra nella pagina.

Per impostazione predefinita, il account l'elenco mostra 25 per pagina. Se vuoi cambiarlo prima di stampare, seleziona un numero nel menu Righe per pagina in basso a sinistra della pagina.

Attivazione in sospeso e reinvio degli inviti

Una volta che hai invitato un cliente a utilizzare il loro TaxDome portale TaxDome invia loro automaticamente un'e-mail chiedendo loro di attivare il loro account .

Fino a quando un utente non attiva il proprio account e crea una password, il suo indirizzo email rimane nella pagina di attivazione in sospeso. Andate su Clienti, quindi su Attivazione in sospeso per vedere quali clienti non hanno ancora attivato il loro account.

Qui troverai vedere...

• EMAIL : Questo è l'indirizzo email del cliente che non ha ancora attivato il proprio account . Se si tratta di un indirizzo non valido, vedrai un punto esclamativo accanto.
• ACCOUNT (S): questo è il nome e il cognome del cliente o la ragione sociale. Se un utente ne ha diversi accounts , sono tutti visualizzati.
• INVITO SPEDITO: la data di invio dell'invito ad attivare l'account. Cliccare sulla freccia su-giù per ordinare la colonna in base alla data.
• INVITATO DA: il nome della persona (un membro del team o un cliente) che ha aggiunto l'utente.

Se un utente è stato sulla pagina di attivazione in sospeso per molto tempo, potete inviare nuovamente un invito. Oppure, se avete disabilitato l'opzione per inviare un invito per attivare un account durante l'importazione di un elenco di account, inviatene una in qualsiasi momento:

1. Andate su Clienti dalla barra laterale di sinistra, quindi alla pagina di Attivazione in sospeso.

2. Seleziona le caselle di controllo accanto agli utenti a cui desideri inviare nuovamente gli inviti, quindi fai clic su Invia nuovamente a selezionati .

Per impostazione predefinita, l'elenco di attivazione in sospeso mostra 25 indirizzi e-mail per pagina. Se necessario, seleziona un numero diverso nel menu Righe per pagina in basso a sinistra della pagina.

ID cliente e stati

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