TaxDome Lite (CRM): Cliente Account Profili
Questa pagina è solo per gli TaxDome Lite. Se usate TaxDome Pro, passate a questo articolo .
TaxDome vi permette di mantenere senza sforzo le informazioni personali dei vostri clienti. Con una rapida occhiata, è possibile vedere tutto ciò che è necessario sapere sul conto di un cliente in una singola pagina organizzata, riducendo il vostro tempo amministrativo. Inoltre, è possibile modificare facilmente le informazioni personali del cliente.
Trattato qui:
- Accesso alle informazioni dell'account
- Account & Dettagli del contatto
- Modifica dei dettagli personali dei clienti/diritti di accesso/campi personalizzati
- Come resettare la password del cliente
Accesso alle informazioni dell'account
Per accedere al profilo di un cliente, cliccate sull'icona di ricerca in alto nella barra laterale sinistra, poi digitate il nome del cliente o parte della sua email nel campo di ricerca.
Potete anche accedere a un account entrando su Clienti dalla barra laterale sinistra e poi cliccando sul nome del cliente nella lista.
Saprete sempre in quale profilo cliente vi trovate perché vedrete la foto e il nome dell'account sul lato sinistro della barra del menu.
All'interno della scheda Panoramica, in un'unica pagina organizzata, troverete tutto quello che c'è da sapere sull'account cliente.
Qui potrai vedere tutto questo (con l'opzione Visualizza tutto per vedere ancora di più):
- Documenti: i cinque ultimi documenti caricati dal cliente. Tutti i documenti non visualizzati vengono automaticamente contrassegnati da un tag NUOVO, in modo da poter sempre vedere quali non sono ancora stati visualizzati.
- Comunicazione: gli ultimi messaggi inviati al cliente e chi ha risposto e quando
- Approvazioni: gli ultimi documenti che richiedono l'approvazione e la firma del cliente
- Firme: i documenti inviati al cliente per essere firmati e quelli che devono ancora essere firmati
- Attività di accesso: quando il cliente ha effettuato l'ultimo accesso
- Note: le cinque ultime note salvate per il cliente
Account & Contatti Dettagli
Ogni cliente account SU TaxDome deve essere collegato a uno o più contatti. Alcune delle informazioni per un cliente account si riferisce a account stesso, mentre altre informazioni si riferiscono ai suoi contatti.
Nella scheda Informazioni del profilo del cliente, puoi accedere e modificare entrambe le informazioni sul account e i suoi contatti collegati.
Account Sezione Dettagli
Account La sezione Dettagli è dove puoi rivedere e modificare account dati: account nome, tipo, foto, tag applicato, ecc.
Di seguito, vedere le descrizioni dettagliate per ogni campo numerato:
1. Account Nome . Accounts sono le entità per cui lavori e fatturi. Potrebbero essere impostati manualmente o generati automaticamente. Più su account nomi .
2. Account foto del profilo . La foto caricata sul profilo dal cliente o dall'azienda.
3. Account Tipo . Ci sono due account digita su TaxDome : Individuo e Società . La differenza è che per il tipo di società di account , hai campi aggiuntivi nel file account profilo: nome dell'azienda e indirizzo dell'azienda.
4. tag . Usato per categorizzare accounts . Più su tag .
5. Account campi personalizzati . Se hai creato e compilato campi personalizzati per il file account , vengono visualizzati qui. Ulteriori informazioni sui campi CRM personalizzati .
Sezione Contatti
La sezione Contatti è dove puoi rivedere e modificare i dati sui contatti (e-mail) collegati alla corrente account : gestire l'accesso al portale, la notifica, la sincronizzazione della posta elettronica, le impostazioni della firma. Puoi anche scollegare e collegare i contatti. Per modificare l'e-mail del contatto o qualsiasi altro dato, fai clic sul nome del contatto nell'elenco.
Di seguito, vedere le descrizioni per ogni campo numerato:
1. Contatto collegato . I nomi di tutti i contatti vengono visualizzati in ordine alfabetico.
2. ACCEDI . Puoi concedere l'accesso al portale per ogni indirizzo e-mail aggiunto a un contatto. Se l'utente è già stato invitato a utilizzare il file portale clienti , ma non ha accettato l'invito, puoi inviarlo nuovamente facendo clic sul link 8. Invia invito .
3. NOTIFICA . Per ogni indirizzo email aggiunto a un contatto, puoi decidere se riceverà notifiche sugli eventi di sistema (ad es. un nuovo messaggio o questionario inviato). Per ogni e-mail, puoi modificare i tipi di notifica facendo clic sul collegamento 9. Preferenze di notifica .
5. Scollega . Se non vuoi che il contatto sia collegato al file account , puoi scollegarlo. Nota che ciascuno account dovrebbe avere almeno un contatto collegato, quindi non sarai in grado di scollegare l'ultimo.
6. Descrizione del contatto collegato . La descrizione può essere inserita facendo clic sul collegamento 4. Modifica descrizione . Vale per la corrente account solo, quindi se un contatto è collegato a più accounts , le descrizioni potrebbero essere diverse per ciascuno account (es. contatto primario per la famiglia account e amministratore delegato per l'azienda account )
7. Indirizzo e-mail aggiuntivo . È possibile aggiungere altri indirizzi e-mail per il contatto come campo personalizzato del contatto . Tutti i campi di contatto e-mail vengono visualizzati qui.
10. Priorità del firmatario . Questa opzione viene utilizzata con i modelli di firma. Determina l'ordine predefinito dei firmatari. Come impostare la priorità del firmatario .
Alcune delle informazioni per un cliente account si riferisce a account stessa mentre altre informazioni si riferiscono ai suoi contatti:
- Il nome dell'account del cliente (cioè il nome dell'azienda, dell'organizzazione o dell'individuo), le foto sono memorizzate nel loro account.
- I dettagli personali di un cliente, come indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo, sono memorizzati all'interno del suo contatto. Per modificare queste informazioni, devi modificare il contatto .
- Per ogni indirizzo e-mail aggiunto a un contatto, puoi concedere alla persona a cui appartiene l'e-mail l'accesso al portale, attivare la sincronizzazione e-mail e registrarla per le notifiche. Ulteriori informazioni sull'attivazione degli interruttori .
- Ci sono campi CRM personalizzati nel tuo accounts diversi dai campi CRM personalizzati nei tuoi contatti. Ad esempio, se lavori con organizzazioni diverse, potresti voler memorizzare indirizzi e altri dettagli su di loro all'interno del loro account .
Modifica dei dettagli personali/dei diritti di accesso/dei campi personalizzati di un cliente
Per modificare un file account , vai alla scheda Informazioni del profilo del cliente, quindi fai clic su Modifica a destra di Account Dettagli.
Da qui puoi:
- Cambiare il account genere
- Cambiare il account nome
- Assegna/cancella tag al account
- Modifica l'indirizzo dell'azienda
- Compila il account Campi personalizzati
- Modifica i contatti associati a un account : collegare e scollegare i contatti, aggiungerne di nuovi, modificare i dettagli del contatto, modificare l'accesso al portale, le notifiche e le opzioni di sincronizzazione per le e-mail dei contatti
