TaxDome Lite (CRM): Introduzione TaxDome ai Clienti
Questa pagina è solo per gli TaxDome Lite. Se usate TaxDome Pro, passate a questo articolo .
Invita i tuoi clienti a TaxDome 'S portale clienti , che è un hub sicuro e protetto in cui i clienti possono condividere documenti importanti con te, rimanere aggiornati sulle scadenze e porre domande e rispondere in tempo reale, tutto in un unico punto. Il bello? Possono fare tutto questo comodamente da casa o in viaggio dai loro dispositivi mobili.
Trattato qui:
- Come presentare TaxDome ai vostri clienti
- L'applicazione mobile TaxDome
- La funzione Accedi come client
Come presentare TaxDome ai vostri clienti
Non siete sicuri di come presentare al meglio TaxDome? Possiamo aiutarvi:
- Fate un breve video introduttivo simile a questo meraviglioso esempio o usate un video già pronto dalla nostra YouTube Client Academy.
- Create una pagina separata sul vostro sito usando la copia fornita qui sotto, poi inoltrate il link a tutti i vostri clienti.
- Inviate un'email di benvenuto ai vostri clienti usando la copia qui sotto.
************** COPIA PER I CLIENTI *************
Cos'è TaxDome e perché dovrei usarlo?
TaxDome è una soluzione software che aiuta a facilitare la comunicazione tra noi e i nostri clienti. Ecco perché lo usiamo:
- Un portale clienti sicuro e intuitivo, facile da usare anche per chi non è esperto di tecnologia.
- Tutto in un unico posto: puoi firmare elettronicamente documenti, porre e rispondere a domande e caricare documenti senza accedere a più siti Web, tutto comodamente dal tuo cellulare o computer
- Scambio sicuro di informazioni e sicurezza dei vostri dati personali. TaxDome ha un sistema di messaggistica sicura integrato, dove possiamo richiedere le informazioni di cui abbiamo bisogno da voi o chattare in tempo reale.
- Se abbiamo bisogno che facciate qualcosa, riceverete notifiche tempestive e vedrete una lista di cose da fare facile da leggere.
- Il portale clienti è mobile friendly, così potete accedervi sempre e ovunque!
Come iniziare
Passaggio 1. Attiva Account
Aprite l'email di invito e cliccate sul link ATTIVA ACCOUNT. Poi create la vostra password. Inseritela due volte per confermare, poi cliccate su INVIA.
Ecco fatto! Ora potete usare il vostro portale. Per tornarci in futuro, dovrete semplicemente accedere con le vostre email e password.
Fase 2. Visualizzare le cose da fare
La prima pagina che vedi è la tua dashboard con notifiche su aggiornamenti importanti, come messaggi non visti e documenti non letti. Troverai anche le informazioni di contatto per la nostra azienda qui.
Fase 3. Esplorate il menu principale nella barra laterale sinistra
Dalla barra laterale, potrete entrare facilmente ovunque ne abbiate bisogno all'interno del portale.
- Documenti è il luogo in cui carichi i tuoi documenti, firmi elettronicamente e scarichi tutto ciò che abbiamo preparato per te.
- Chat è dove puoi farci qualsiasi domanda o rispondere a qualsiasi nostra richiesta.
- Le Impostazioni consentono di aggiungere altri utenti all'account, se necessario.
Vi serve altro aiuto?
Non siete sicuri di aver capito bene come funziona tutto questo? Controllate queste opzioni di supporto:
- Visitate centro assistenza al cliente che fornisce istruzioni dettagliate su come pagare le fatture, fare pagamenti anticipati, firmare documenti e così via.
- Guardate i video della TaxDome Client Academy su YouTube per avere ancora più informazioni su come utilizzare il portale clienti.