TaxDome Lite (chat): crea e applica modelli
Questa pagina è solo per gli TaxDome Lite. Se usate TaxDome Pro, passate a questo articolo .
I modelli di chat sono utili quando si tratta di comunicazioni che invii regolarmente ai clienti . Ti impediscono di dover scrivere gli stessi messaggi da zero più e più volte. È anche utile averli a portata di mano quando ne hai bisogno.
Trattato qui:
- Creazione di modelli di chat
- Applicazione di modelli di chat
- Modifica dei modelli di chat
- Eliminazione dei modelli di chat
Creazione di modelli di chat
Un modello di chat può essere creato dal titolare di un'azienda.
Per creare un modello di chat, vai su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, seleziona Modelli nella barra dei menu, vai su Chat , quindi fai clic su CREA MODELLO .
Di seguito è riportata una spiegazione delle sezioni numerate nella finestra Aggiorna modello di messaggio in cui si creano modelli di chat:
1. Nome: inserite un nome per il modello - quello che vedrete quando lo selezionate
2. Da: immettere da chi proviene il messaggio.
3. Titolo: inserire una riga dell'oggetto per il messaggio; apparirà come nome della comunicazione nei messaggi del destinatario una volta inviata.
4. Aggiungi Shortcode : Per personalizzare il messaggio, applicare shortcodes per includere dati dinamici come per il account nome o la data. Shortcodes sono disponibili sia per il titolo che per il corpo del messaggio. Ecco di più su shortcodes .
5. Corpo: comporre il messaggio utilizzando la formattazione, gli emoji, i link e altro ancora.
6. Invia promemoria ai clienti: azionare questo per abilitare l'invio di promemoria automatici sulle chat non lette. Ulteriori informazioni sui promemoria nelle chat .
7. Cliente attività : Aggiungi cliente attività . attività vengono visualizzati come un elenco di cose da fare con caselle di controllo. Fare clic su Aggiungi attività per aggiungere altri elementi da fare. Una volta a attività è completato, tu o il cliente potete contrassegnarlo. Puoi saperne di più sulla gestione del client attività .
8. Salva ed esci , Salva e annulla : fare clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli, Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello o Annulla per uscire senza salvare.
Applicazione di modelli di chat
Dopo aver creato un modello di chat, utilizzalo per velocizzare la creazione di qualsiasi nuovo messaggio. Ecco come:
1. Scegliete un'opzione per creare un nuovo messaggio:
- Fare clic su + NUOVO , quindi selezionare Chat .
- Fare clic su Nuova chat nella sezione Comunicazione di un account profilo.
- Selezionare uno o più destinatari nel proprio Account, cliccare su Invia messaggio nel menu a tendina.
2. Nel campo Modello, selezionate un modello dal menu a discesa.
3. Modificare il messaggio o comporne uno nuovo.
Nota: le modifiche apportate al messaggio non influiranno sul modello selezionato.
Modifica dei modelli di chat
Per apportare modifiche a un modello di chat, procedi nel seguente modo:
1. Vai su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, seleziona Modelli nella barra dei menu, vai su Chat , quindi fai clic sul nome del modello di chat.
2. Apporta le modifiche al modello di chat, quindi fai clic su Salva ed esci .
Eliminazione dei modelli di chat
Per rimuovere completamente un modello di chat, vai su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, seleziona Modelli nella barra dei menu, quindi apri Chat . Fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del modello di chat, seleziona Elimina , quindi conferma facendo clic su ELIMINA nel pop-up di conferma dell'eliminazione .
