TaxDome Lite (CRM): accesso al portale, notifiche, sincronizzazione e-mail

Questa pagina è solo per gli TaxDome Lite. Se usate TaxDome Pro, passate a questo articolo .

Che tu stia preparando le dichiarazioni dei redditi per un individuo, una famiglia o un'azienda, ogni entità ha bisogno della sua account . UN account , d'altra parte, potrebbe avere più di un utente o contatto collegato ad esso (si pensi a membri della famiglia o partner commerciali). Ulteriori informazioni sulla configurazione dell'accesso di accesso a accounts , notifiche e altro ancora.

Trattato qui:

• Come aggiungere più indirizzi email
• Il LOGIN azionare , spiegato
• La NOTIFICA azionare , spiegato
• Notifiche per i clienti in attesa di attivazione
• Rimozione dell'accesso utente da un file account
• Modifica di un indirizzo e-mail
• Passaggio a un altro account sul portale clienti

Come aggiungere più indirizzi email

Un contatto potrebbe avere diversi indirizzi e-mail (personale, di lavoro, ecc.). Per impostazione predefinita, ogni contatto ha un campo indirizzo e-mail, ma puoi creare manualmente campi CRM aggiuntivi o aggiungerli durante l'importazione.

Nel account profilo, apri la scheda Informazioni , quindi esamina la sezione Contatti . Qui vedrai tutti gli indirizzi email dei contatti collegati al account . Se vuoi aggiungere indirizzi email che non sono elencati, aggiungi un altro contatto collegato o aggiungi un altro indirizzo email al contatto che è già collegato.

Seguite questi passaggi:

1. Crea campi e-mail CRM personalizzati per memorizzare gli indirizzi e-mail aggiuntivi per i nuovi contatti.
2. Aggiornare un contatto esistente per includere un indirizzo email aggiuntivo.
3. Attivare gli interruttori LOGIN e/o NOTIFICA per l'indirizzo e-mail, se necessario (vedere i dettagli di seguito).

Nota! Se modifichi l'indirizzo email prima che la persona invitata faccia clic sul link di invito, verrà disattivato per motivi di sicurezza. Una nuova email di invito verrà inviata all'indirizzo email aggiornato. 

Spiegazione del pulsante LOGIN

Quando si aggiunge un indirizzo email a account, è possibile azionare cliccare su LOGIN per consentire alla persona a cui appartiene l'email di accedere al portale.

Cosa fa questo:

• L'utente riceve un invito al sito TaxDome portale clienti in modo da accedere all'account.
• Tutti i contatti collegati ad un account con LOGIN attivato accanto al loro indirizzo email possono accedere.

Dopo aver aggiunto l'accesso al portale all'indirizzo email di un contatto, TaxDome invia alla persona una richiesta di attivazione via e-mail. Per attivare il account , la persona accetta la richiesta e crea una password. Il nuovo utente viene quindi automaticamente collegato al account . Ogni utente ha le proprie credenziali di accesso per il account .

Spiegazione dell'interruttore NOTIFICA

Quando NOTIFY è attivato per un indirizzo e-mail nella sezione Contatti , la persona a cui appartiene l'e-mail riceve le notifiche. Puoi azionare su NOTIFY quando si aggiunge l'accesso al portale o un nuovo indirizzo e-mail a un account -o quando vuoi.

Quell'utente riceverà le notifiche di sistema (tutte o selezionate).

Decidi quali notifiche l'utente deve ricevere cliccando sui tre punti a destra dell'indirizzo email, quindi selezionando Preferenza di notifica.

Cosa significano i pulsanti:

Documenti: Caricamento file

• Notifiche sui nuovi documenti caricati dall'azienda

Documenti: Richieste di firme

• Richieste di documenti in attesa di firma
• Promemoria sui documenti in attesa di firma

Documenti: Approvazioni

• Richieste di documenti in attesa di approvazione
• Promemoria sui documenti in attesa di approvazione

Chat

• Notifiche sui nuovi messaggi
• Notifiche sulle nuove risposte nei thread di chat

Notifiche per i clienti in attesa di attivazione

Se hai attivato ACCEDI e NOTIFICA per un contatto collegato a un account , ma non hanno ancora attivato il loro account , continueranno a ricevere TaxDome notifiche di sistema.

Tutte le notifiche del sistema saranno inviate all'indirizzo email del contatto e includeranno il banner di attivazione dell'Account nella parte superiore dell'email fino all'attivazione di account.

Puoi sempre inviare nuovamente un invito .

Rimozione dell'accesso utente da un file account

Se qualcuno non vuole più avere accesso a un profilo account, procedere alla sua rimozione. Nella scheda Info del profilo account, disattivare il LOGIN a destra dell'indirizzo email dell'utente. L'account rimarrà intatto, ma l'utente non potrà più accedervi.

Modifica di un indirizzo e-mail

Quando l'indirizzo email di un cliente cambia, aggiungi il suo nuovo indirizzo email come se fosse un utente aggiuntivo.

Attenzione! Assicurati di non rimuovere immediatamente l'indirizzo email vecchio.

Invece, seguite questi passaggi:

1. Aggiorna il contatto del cliente per includere il nuovo indirizzo email.

2. Aggiungete il nuovo indirizzo email come descritto sopra.

3. Attendere che l'utente accetti l'invito inviato al nuovo indirizzo email, in modo da non perdere l'accesso al proprio account. Una volta che il cliente ha accettato l'invito, cancellare l'indirizzo email precedente come descritto sopra.

Passaggio a un altro account sul portale clienti

Al momento dell'accesso, gli utenti che hanno accesso a più di uno account verrà visualizzato il pop-up per la selezione dell'elemento desiderato account e la notifica con il account hanno effettuato l'accesso con nella parte superiore dello schermo. La notifica in alto può essere chiusa fino al prossimo accesso facendo clic sulla X all'estrema destra.

Possono accedere al pop-up in qualsiasi momento facendo clic sull'interruttore account link nella parte inferiore della barra laterale blu o a destra della notifica in alto.

Come impostare accounts

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Indirizzi email non collegati, spiegato

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