TaxDome Lite (CRM): modelli di filtro

Questa pagina è solo per gli TaxDome Lite. Se usate TaxDome Pro, passate a questo articolo .

Risparmiate tempo e migliorate l'efficienza filtrando gli elenchi (account, contatti, lavori, attività, fatture, pagamenti, registrazioni temporali o notifiche) in modo che mostrino solo le informazioni necessarie o le notifiche Inbox+, in modo che mostrino solo ciò che è necessario vedere. È possibile applicare tutti i filtri necessari per perfezionarli.

Inoltre, puoi salvare qualsiasi tua selezione come modello di filtro per un uso successivo!

Trattato qui:

• Come utilizzare i filtri e applicarli
• Salvare le selezioni dei filtri
• Applicare modelli di filtri
• Eliminare modelli di filtro

Come utilizzare i filtri e applicarli

I filtri funzionano allo stesso modo per tutte le liste. Quando usate i filtri per restringere una lista, selezionateli in base al tipo di dati che state cercando. Per saperne di più sui filtri per liste specifiche, seguite i link:

• Filtri delle liste account
• Filtri della rubrica
• Filtri dei documenti
• Filtri delle liste delle notifiche Inbox+

Per filtrare un elenco, cliccate su FILTRA nell'angolo in alto a destra, selezionate i filtri che volete, poi cliccate su APPLICA. Potete applicare un numero di filtri pari a quello necessario.

Quando applicate i filtri selezionati, l'elenco si restringe di conseguenza. I filtri selezionati vengono mostrati nella parte superiore della pagina dei filtri. Potrete facilmente cambiare i filtri aggiungendoli o eliminandoli; altrimenti, clicca su REIMPOSTA per cancellarli tutti e ricominciare da capo.

Nel caso ve lo stiate chiedendo...

• Quando si utilizzano più filtri, viene applicata la logica: Ogni account nell'elenco soddisfa tutti i criteri selezionati.
• I filtri rimangono gli stessi quando esci e riapri la pagina.

Salvare le selezioni dei filtri

I filtri, specialmente quelli avanzati che richiedono quattro o più criteri, richiedono tempo per essere creati. Salvate le selezioni dei filtri che usate più frequentemente in modo da non dover ricominciare da zero ogni volta.

Ecco come: una volta selezionati i vostri filtri, cliccate sul link Salva come modello, date un nome al modello di filtro e cliccate su Salva. Vedrete quindi il nome visualizzato nella parte superiore della pagina dei filtri.

Applicare modelli di filtri

Dopo aver creato un modello di filtro, accedi ad esso facendo clic sul collegamento Modelli di filtro nella parte superiore della pagina Filtro .

Eliminare modelli di filtro

Quando non avrete più bisogno di un modello di filtro, cancellatelo pure. Cliccate sul link Modelli difiltronella parte superiore della pagina dei filtri, trovate il modello che non vi serve più, poi cliccate sull'icona del cestino alla sua destra. Confermate cliccando su Elimina.