TaxDome Lite: promemoria manuali e automatici

Questa pagina è solo per gli TaxDome Lite. Se usate TaxDome Pro, passate a questo articolo .

I promemoria avvisano i clienti quando non hanno completato un'azione entro una certa data. Mantengono i vostri clienti sul pezzo senza che dobbiate ricordarglielo personalmente. Qui vi mostriamo come configurarli e altro ancora.

Trattato qui:

• Promemoria
  • Promemoria manuali
  • Promemoria automatici
• Ricordare ai clienti i messaggi di chat non letti
• Ricordare ai clienti le firme in sospeso
• Ricordare ai clienti le approvazioni in sospeso

Promemoria

Ogni volta che inviate qualcosa con un elemento di azione a un cliente, riceverà una notifica. Tutti gli utenti collegati all'account —con NOTIFICA attivato—riceveranno una notifica email. Controllate quali utenti vengono avvisati andando sulla scheda Info dell'account cliente e visualizzando i pulsanti NOTIFICA nella sezione Contatti.

Quando i destinatari impiegano troppo tempo per completare l'azione o dimenticano di farlo, avete due opzioni:

• Invia di nuovo una notifica manualmente.
• Impostare promemoria automatici.

Promemoria manuali (o invio di nuovo)

Per inviare nuovamente una notifica, cliccate sui tre punti all'estrema destra dell'elemento che il cliente deve ricordare, quindi selezionate Invia di nuovo. Potete farlo anche quando i promemoria automatici sono stati attivati.

Per inviare nuovamente una notifica su un documento in attesa di approvazione, apri la sottoscheda Approvazioni , scorri verso il basso fino alla fine dei documenti in sospeso, quindi fai clic su Richiedi approvazione per in sospeso in basso a destra.

Ecco cosa succede:

• Viene inviato al cliente un messaggio di posta elettronica aggiuntivo.
• Una notifica del portale per questo elemento verrà spostata in cima alle cose da fare del cliente.
• Le informazioni sul reinvio vengono aggiunte al Percorso di verifica.

Promemoria automatici

I promemoria automatici azionare può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento aprendo il messaggio in sospeso, il documento in attesa di firma o l'approvazione del documento. Puoi anche attivare i promemoria automatici quando invii elementi manualmente.

Quando tu azionare sui Promemoria automatici , scegli come vuoi configurarli:

• Giorni fino al prossimo promemoria: per impostazione predefinita, un promemoria viene inviato tre giorni dopo che la notifica per l'azione è stata inviata al client, ma puoi modificarla in qualsiasi modo desideri.
• Numero di promemoria: per impostazione predefinita, il cliente riceve solo un'e-mail di promemoria, ma puoi anche modificarla in base alle tue preferenze.

Ricordare ai clienti i messaggi di chat non letti

azionare su Promemoria quando invii un messaggio .

I promemoria possono essere attivati o disattivati in qualsiasi momento accedendo ad un thread di chat. Nota: i promemoria sono sempre per l'ultimo messaggio in un thread.

I promemoria della chat si interrompono quando...

• ...il cliente non ha risposto al messaggio, ma è stato inviato il numero di promemoria impostato.
• ...il cliente ha risposto all'ultimo messaggio del thread.
• ...avete archiviato il thread della chat.
• ...avete disabilitato i promemoria.

Nota: se archiviate il thread di una chat ma poi lo riaprite, l'opzione Promemoria viene attivata come se il messaggio fosse nuovo.

Ricordare ai clienti le firme in sospeso

Attiva Promemoria quando richiedi una firma per un documento . L'opzione Promemoria può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento aprendo il documento in attesa di firma (anche se è stato firmato da un utente). Non dimenticare di fare clic su Salva quando apporti modifiche alle impostazioni del promemoria.

I promemoria delle firme si fermano quando...

• ...il cliente non ha firmato il documento, ma è stato inviato il numero di solleciti impostato.
• ...il cliente ha firmato il documento.

Ricordare ai clienti le approvazioni in sospeso

azionare su Promemoria quando si richiede l'approvazione di un documento .

I promemoria di approvazione si fermano quando...

• ...il cliente non ha approvato il documento, ma gli è stato inviato il numero predefinito di solleciti.
• ...il cliente ha approvato il documento.

Puoi anche inviare manualmente dei promemoria per le approvazioni in sospeso:

1. Vai a Documenti dal menu della barra laterale di sinistra, apri la scheda Approvazioni , quindi fai clic su Richiedi approvazione in sospeso .
2. Rivedi e modifica il messaggio per il cliente (facoltativo), quindi fai clic su Invia richiesta .