TaxDome Lite (firme): crea e applica modelli

Utilizzate i modelli di firma per risparmiare tempo nella richiesta di firme elettroniche per i moduli utilizzati di frequente. Invece di dover aggiungere manualmente ogni volta i campi obbligatori (firma, iniziali, data, testo libero, ecc.), è possibile creare un modello una volta e applicarlo ogni volta che serve. I modelli possono essere applicati sia all'applicazione Web, che all'applicazione desktop per Windows.

Trattato qui:

• Creazione di modelli di firma
• Aggiunta di modelli di firma predefiniti dalla nostra libreria
• Applicare i modelli di firma
• Modificare i modelli di firma
• Duplicare i modelli di firma
• Eliminazione dei modelli di firma

Creazione di modelli di firma

Progetta i modelli di firma in anticipo in modo che siano pronti per l'uso o per ulteriori personalizzazioni. Per crearne uno nuovo, procedi nel seguente modo:

1. Andate su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, scegliete Modelli nella barra dei menu, selezionate Firme, quindi cliccate su CREA MODELLO.

2. Trascinate il modulo PDF (ad esempio, 730, CU,...) per il quale desiderate creare un modello.

3. Date un nome al modello.

4. Aggiungete i campi per la firma. Dovrete aggiungere separatamente i campi per la firma per i diversi firmatari:

• Per il primo firmatario , seleziona Firmatario n. 1 nell'elenco a discesa Scegli firmatario . Seleziona il formato della data (rimarrà lo stesso per i successivi firmatari). Aggiungi tutti i campi necessari per la firma, le iniziali e la data. Aggiungi campi di testo per richiedere un codice fiscale , il nome da nubile di una madre, ecc.
• Per il secondo firmatario, ad esempio un coniuge, aggiungere un altro firmatario cliccando su Modifica firmatari, selezionare Aggiungi firmatario, quindi su Indietro. A questo punto, aggiungere i campi necessari per loro. 
• Per il rappresentante dello studio, selezionare Membro dello studio nel menu a tendina Scegliere firmatario. A questo punto, aggiungere i campi necessari anche per i rappresentati dello studio.

5. Fare clic su Salva .

Aggiunta di modelli di firma predefiniti dalla nostra libreria

Offriamo modelli di firma che potrete facilmente modificare. Per aggiungere un modello di firma dalla nostra libreria:

1. Andare su Impostazioni dal menu laterale sinistro, selezionare Modelli nella barra dei menu, aprire la scheda Firme, quindi cliccare su COPIA DA BIBLIOTECA.

2. Cliccare sull'icona di copia a destra del modello che si vuole aggiungere. Modificate il modello cliccando sul nome.

Applicare i modelli di firma

Una volta creato un modello, usatelo per velocizzare il processo di richiesta di firma. Ecco come:

1. Richiedi una firma per qualsiasi documento caricato nella tua cartella con Il cliente può visualizzare .

2. Cliccare su Modello per visualizzare un menù a tendina. Selezionare un modello.

• Il tuo nome popolerà automaticamente quello del rappresentante dell'azienda firma elettronica campo.
• I nomi dei vostri clienti popoleranno automaticamente i campi della firma Firmatario 1 e Firmatario 2.

Ulteriori informazioni sulle impostazioni della firma .

Di default, l'ordine di firma è lo stesso dei contatti collegati nella sezione Dettagli dell'Account . Modificatelo se necessario:

• Per sapere dove inserire le firme , vai qui .
• Per modificare l'ordine delle firme su un documento , fare clic su Modifica firmatari . Seleziona il nome del contatto dall'elenco a discesa per Firmatario 1 , quindi per Firmatario 2 . Elimina eventuali firmatari indesiderati facendo clic sull'icona del cestino. Aggiungi altri firmatari facendo clic su Aggiungi firmatario .

Modificare i modelli di firma

Per apportare modifiche a un modello di firma:

1. Andare su Impostazioni dal menu laterale sinistro, selezionare Modelli nella barra dei menu, aprire la scheda Firme, quindi cliccare sul modello di firma.

2. Apportare modifiche al modello di firma, quindi fare clic su SALVA .

Duplicare i modelli di firma

Creare nuovi modelli di firma basati su quelli esistenti: fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del modello di firma, quindi seleziona Duplica . La copia del modello verrà salvata con un suffisso (es. Firma (2)).

Eliminazione dei modelli di firma

Per rimuovere completamente un modello di firma, accedere a Impostazioni dal menu della barra laterale sinistra, selezionare Modelli nella barra dei menu e aprire la scheda Firme. Cliccare sui tre punti a destra del modello di firma, selezionare Elimina, quindi confermare facendo clic su ELIMINA nel pop-up di conferma dell'eliminazione .