TaxDome Lite (CRM): applica azioni in blocco

Questa pagina è solo per gli TaxDome Lite. Se usate TaxDome Pro, passate a questo articolo .

Un'azione di massa comporta l'esecuzione della stessa azione per molti clienti in una volta sola; è la soluzione rapida per eseguire l'azione un cliente alla volta. Con la funzione di azione di massa di TaxDome, prima si controllano i clienti che hanno bisogno di fare la stessa cosa, poi si avvia l'azione. È molto più efficiente del metodo uno alla volta, per non dire molto più veloce!

• Come eseguire azioni di massa
• Gestire i tag come un'azione di massa
• Applicare un modello di cartella come un'azione di massa
• Inviare un messaggio come un'azione di massa
• Archiviare gli account come un'azione collettiva
• Eliminare gli account come un'azione di massa

Come eseguire azioni di massa

Per iniziare a eseguire un'azione in blocco, andate su Clienti dal menu della barra laterale di sinistra, aprite la scheda Account  per visualizzare l'elenco Attivo, quindi selezionate i clienti per cui state effettuando l'azione. Se state cercando un certo tipo di account cliente, utilizzate i filtri avanzati, quindi selezionate i clienti nell'elenco filtrato.

Dopo aver selezionato i clienti, scegliete l'azione di massa dalla barra dei menu sopra l'elenco Attivo. Per visualizzare ulteriori azioni, cliccate su Altre azioni nella barra dei menu.

Gestire i tag come un'azione di massa

Lunghe da due a tre parole e codificate a colori per un rapido riconoscimento, i tag aiutano a filtrare gli account dei vostri clienti. Quando dovete assegnare i tag a vari account clienti, utilizzate l'azione di massa Gestisci i tag.

Nell'elenco Attivo, selezionate gli account clienti che devono essere taggati, quindi cliccate su Gestisci i tag nella barra dei menu. Vedrete un elenco di tutti i vostri tag disponibili. Per ciascuno tag selezionate uno dei seguenti:

• Non fare nulla:  il tag non sarà assegnato a nessuno degli account cliente selezionati. Se un account ha già quel tag, rimarrà così.
• Assegnare a tutti: il tag sarà assegnato a tutti gli account cliente selezionati.
• Rimuovere da tutti: se uno qualsiasi degli account cliente selezionati ha già questo tag, verrà rimosso.

Applicare un modello di cartella come un'azione di massa

I modelli di cartelle vi aiutano ad accelerare il processo di creazione delle cartelle per la sezione Documenti del vostro account cliente. È possibile creare modelli di cartelle e quindi applicarli ad account specifici. Con questa opzione potete anche caricare dei documenti che non sono specifici del cliente.

Nell'elenco Attivo, selezionate l'account cliente a cui volete applicare un modello di cartella, cliccate su Altre azioni nella barra dei menu, quindi selezionate Applica modelli di cartella dal menu a discesa. Cliccate sul campo Modello cartella per selezionare quello che desiderate applicare dal menu a discesa.

Inviare un messaggio come un'azione di massa

Con l'azione in blocco Invia messaggio , puoi inviare lo stesso messaggio protetto a più client. Ad esempio, potresti voler informare tutti i tuoi clienti di una scadenza imminente o di un aggiornamento presso la tua azienda. Usa i modelli di chat per velocizzare le cose.

Nell'elenco Attivo selezionare il client accounts a cui vuoi inviare un messaggio, fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Invia messaggio dal menu a tendina. Fai clic nel campo Modello per selezionare il modello di chat che desideri utilizzare dal menu a discesa. Fare clic su INVIA pulsante e verrà inviato un messaggio personalizzato al cliente selezionato accounts .

Archiviare gli account come un'azione collettiva

Quando non avete più bisogno di un account ma volete avere a portata di mano tutte le sue informazioni, un'ottima scelta è quella di archiviarlo. Una volta archiviato, scompare dalla scheda Attivo e si sposta nella scheda Archiviato, dove non può essere modificato. Con l'azione di massa Archivia account è possibile archiviarne tanti in un'unica volta. Quando si archivia un account, è sempre possibile ripristinarlo.

Nell'elenco Attivo, selezionate gli account dei clienti che volete archiviare, cliccate su Altre azioni nella barra dei menu, poi selezionate Archivia Account dal menu a tendina.

Se avete archiviato diversi account ma in seguito avete realizzato che ne avete di nuovo bisogno, potete facilmente ripristinarli in blocco.

Nell'elenco Archiviato, selezionate gli account clienti che desiderate ripristinare, cliccate su Altre azioni nella barra dei menu, quindi selezionate Account attivi dal menu a tendina.

Eliminare gli account come un'azione di massa

Attenzione! È possibile cancellare solo gli account.

Potreste aver bisogno di eliminare gli account dei clienti, perché li avete creati come test, oppure perché non sono più clienti. Con l'azione Elimina in massa, potete rimuovere diversi clienti in una volta sola. Ricordate che una volta eliminato un account, non potrete ripristinarlo. Quando un account viene rimosso, anche tutti i suoi file e dati vengono eliminati in modo permanente, quindi non potrete recuperare nemmeno quelli.

Nell'elenco Archiviato, selezionate gli account dei clienti che volete eliminare, cliccate su Altre azioni nella barra dei menu, poi selezionate Elimina dal menu a tendina. Cliccate su CONFERMA nel pop-up di Conferma dell'eliminazione se volete procedere con l'eliminazione, quindi cliccate su OK.