🏁 TaxDome Light: Onboarding Lista di controllo per la tua prima settimana con TaxDome
Questa pagina è solo per gli TaxDome Lite. Se usate TaxDome Pro, passate a questo articolo .
Ciao utenti di TaxDome. Benvenuti! In questo articolo, vi guideremo passo dopo passo nel processo di avviamento del vostro studio su TaxDome. Imparate qui tutte le nozioni di base per iniziare subito a lavorare.
Controllate ogni passaggio di seguito, quindi completate le azioni richieste sul vostro portale.
Trattato qui:
Impostare il vostro CRM
Obiettivo: avere tutte le informazioni sui vostri clienti su TaxDome.
Passaggi consigliati: Fatelo subito!
- Conoscere la differenza tra account e contatti. Un account è un'entità; un contatto, una persona. Su TaxDome gestite gli account : Alcuni possono essere account personali, altri acccount aziendali. Le persone reali (alias clienti) che hanno account su TaxDome sono identificate dai contatti, cioè da un nome, un cognome e un indirizzo email.
- Prepara l'elenco dei tuoi clienti per l'importazione . Coinvolgi tutti i tuoi clienti TaxDome importando i propri dati da un file CSV. La maggior parte dei software fiscali e delle piattaforme di posta elettronica genererà un file CSV.
- Importa il tuo file CSV in TaxDome . Una volta preparato il file CSV, sei pronto per trasferire i dati del tuo cliente TaxDome .
- Invita i tuoi clienti a TaxDome . Invia ai tuoi clienti inviti a utilizzare il loro TaxDome portale. Saranno in grado di completare le tasse questionari , condividi documenti importanti, paga fatture, visualizza la cronologia dei pagamenti, resta informato sulle scadenze imminenti, rispondi a domande e altro ancora, tutto in un unico posto.
Passaggi opzionali: Offriamo molte altre fantastiche funzionalità, tutte da scoprire.
- Creare tag: Pensate: Cosa hanno in comune i vostri clienti? Quindi create un tag per ogni gruppo. Potete iniziare subito ad applicare i tag mentre importate. Successivamente, torneranno utili per filtrare le vostre liste (Contabilità, Rendimento, Mensile, Trimestrale, ecc.).
- Creare/modificare un modello di cartella predefinito: Se utilizzate una struttura di cartelle personalizzata per i documenti dei clienti, create un modello di cartella su TaxDome prima di importare i clienti.
- Impostare i campi personalizzati: Aggiungete al vostro account e ai vostri contatti qualsiasi informazione extra. Ad esempio, il codice postale per gli account o la data di nascita per i clienti. Utilizzate queste informazioni come shortcodes nei messaggi, nelle email e in altre entità per risparmiare tempo, aggiungendo un tocco personale.
- Introdurre TaxDome ai vostri clienti: Date un'occhiata ai nostri fantastici suggerimenti e modelli.
Elementi essenziali della comunicazione con i clienti
Obiettivo: Un flusso di lavoro bello e impeccabile con il vostro team.
Passaggi consigliati: Fatelo subito!
- Scoprire come funzionano i documenti. Ogni account cliente ha una scheda Documenti in cui vengono archiviati i suoi documenti. Scoprite tutto quello che c'è all'interno di quella scheda!
- Scoprite come richiedere un firma elettronica. Permettete ai vostri clienti di firmare i documenti e i moduli preparati direttamente dal loro portale TaxDome. Uno o più clienti possono firmare elettronicamente un documento.
- Iniziare a utilizzare la messaggistica sicura. La nostra funzione Chat vi consente di comunicare in modo sicuro con clienti e membri del team in tempo reale. Usate le chat per programmare appuntamenti o chiedere ai clienti documenti mancanti o qualsiasi altra cosa di cui avete bisogno.
Passaggi opzionali: Offriamo molte altre fantastiche funzionalità, tutte da scoprire.
- Scaricare e installare l'applicazione TaxDome desktop. Questa applicazione consente di caricare documenti su TaxDome in molti modi diversi, senza bisogno di un browser.
- Utilizzare TaxDome Drive per copiare i documenti. Con questo fantastico strumento, potrete trascinare i documenti in blocco su TaxDome dal vostro file manager.