TaxDome Lite (CRM): aggiungi cliente Accounts
Questa pagina è solo per gli TaxDome Lite. Se usate TaxDome Pro, passate a questo articolo .
Aggiungete i vostri clienti a TaxDome uno alla volta o in gruppo. I clienti possono anche registrarsi da soli andando al loro portale TaxDome.
Trattato qui:
- Creare un account cliente
- Collegare i contatti mentre aggiungete gli account
- Aggiungere l'accesso al portale per gli account
- Come disattivare il vostro link di iscrizione al portale
- Visualizzare le attivazioni in sospeso e inviare di nuovo gli inviti
- Come sapere quando i nuovi clienti si registrano su TaxDome?
Creare un account cliente
Seguite questi passaggi:
1. Fare clic su + NUOVO pulsante nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Account dal menu a scorrimento.
2. Selezionate il tipo di account: privato o azienda, quindi cliccate su Continua.
3. Nella scheda Contatti, collegate il contatto esistente o createne uno nuovo: inserite il nome e il cognome della persona associata a un account, quindi aggiungete la loro email.
3. Quindi cliccate su Crea. E questo è tutto!
Attenzione! Per account nomi, evitare di utilizzare caratteri speciali che non possono essere utilizzati nei nomi delle directory di Windows. Ad esempio: evitare di usare : (due punti); " (virgolette doppie); / (barra in avanti); \ (barra rovesciata); | (barra verticale o barra verticale); ? (punto interrogativo); * (asterisco). Se lo fai, non sarai in grado di accedere ai tuoi file tramite il TaxDome viaggio.
Di seguito, scoprite di più sull'elenco numerico nella finestra Crea account cliente:
Passaggio 1. Informazioni dell'account
L'account è l'entità con cui interagite. Selezionate il tipo e alcune impostazioni per il vostro nuovo account.
1. Tipo di cliente: se il vostro cliente è un'azienda, selezionate Azienda. Se si tratta di una persona o di una famiglia, selezionate Individuale. La differenza è che in base al tipo di Azienda, vi viene offerto di inserire il nome e l'indirizzo della società.
2. Account nome: questo nome verrà visualizzato nella pagina Clienti . Se lasci il campo vuoto, verrà generato dal nome e cognome del contatto (o dal nome di una società in caso di creazione di una società account ).
3. Nome azienda : questo campo viene visualizzato solo quando si seleziona il tipo di Azienda. Questo sarà usato come nome dell'account per impostazione predefinita.
4. Tag: Assegnate i tag per categorizzare gli account. Per saperne di più sui tag, cliccate qui.
5. Modello di cartella: applicate un modello di cartella che contiene cartelle e sottocartelle personalizzate. Se lasciate vuoto questo campo, viene creata una struttura di cartelle predefinita con la cartella di primo livello dei Documenti caricati dal cliente. Per maggiori dettagli sui modelli di cartella, vai qui .
6. Campi personalizzati: se avete creato campi personalizzati per i vostri account, vengono visualizzati qui. Qui potete scoprire come aggiungere i vostri campi CRM personalizzati, andate qui.
Passaggio 2. Contatti
Le persone reali (ovvero i clienti) che hanno account su TaxDome sono sempre identificati dai contatti: ovvero nome, cognome e indirizzo email. Dovete aggiungere almeno un contatto al vostro account - crearne uno nuovo o collegare quello esistente.
1.Collegare un contatto esistente: se desiderate collegare un account al contatto che è già stato aggiunto, cliccate su questo collegamento, iniziate a digitare il nome del contatto, quindi cliccate su Aggiungi. Altrimenti, compilate i campi sottostanti per aggiungere un nuovo contatto.
2. Informazioni di contatto. L'inserimento dei dati anagrafici dei clienti vi assicura di avere a portata di mano i loro dati, quali dati anagrafici, numero di telefono e indirizzo. Per le persone fisiche, il nome e il cognome inseriti qui verranno utilizzati come nome dell'account per impostazione predefinita.
3. Email. Un cliente non sarà in grado di accedere al proprio portale a meno che il suo contatto non includa l'email.
4. Controllare l'accesso all'account per ogni contatto utilizzando questi pulsanti:
- LOGIN: Se attivato, il contatto può accedere al portale clienti TaxDome per accedere all'account. Potete attivare il LOGIN, ma scegliere di invitare i clienti in un secondo momento (vedere la sezione sottostante).
- NOTIFICA: Quando attivato, il contatto riceve tutte le notifiche di sistema (ad esempio, sui nuovi messaggi, questionari , eccetera.).
- SINCRONIZZAZIONE: quando attivato, tutte le email ricevute dal contatto verranno visualizzate nella vostra Inbox+ e anche nella scheda Email dell'account e potrete rispondere al contatto da TaxDome. Tutta la cronologia tra i vostri indirizzi email sincronizzati e l'indirizzo email del contatto verrà aggiunta automaticamente a TaxDome e vi si può accedere dalla scheda Email dell'account.
5. Campi personalizzati: se avete creato dei campi personalizzati per i vostri contatti, vengono visualizzati qui. Per sapere come aggiungere i vostri campi CRM personalizzati, cliccate qui.
6. Tag: Assegnate i tag per classificare i contatti. Per saperne di più sui tag, cliccate qui.
7. Crea: cliccate su pulsante per creare un account su TaxDome.
Aggiungere l'accesso al portale per gli account
Se hai attivato il LOGIN azionare per l'e-mail del contatto durante la creazione del file account , ti verrà chiesto di invitarli utilizzando il portale clienti .
Per aggiungere un messaggio personalizzato all'invito, digita nel campo Messaggio personale , quindi fai clic su Invia.
Potete anche attivare l'accesso al portale ma scegliere di non inviare subito un invito facendo clic su Ignora; in questo modo, potete lavorare sull'account —Caricare documenti, aggiungerei progetti, creare attività e così via, prima che il contatto entri nel portale.
Se non avete aggiunto l'accesso al portale per gli account durante la loro creazione, potete farlo in qualsiasi momento:
1. Vai alla scheda Info del profilo cliente (disponibile dopo aver creato un file account ).
2. Se avete già collegato l'account a uno o più contatti, li vedrete nella sezione Contatti. Attivate il pulsante LOGIN accanto a ciascun contatto a cui si desidera concedere l'accesso al portale.
3. Per aggiungere un messaggio personalizzato al vostro invito, scrivete il campo Messaggio personalizzato nel popup, quindi cliccate su Invia .
Nota! Se un contatto è collegato a diversi account, dovrete dargli l'accesso al portale per ognuno di questi account. Sarà poi in grado di passare da un account all'altro una volta effettuato l'accesso.
Una volta ricevuto l'invito via email al portale TaxDome, il cliente deve attivare l'account. Il cliente clicca sul link contenuto nell'email e crea una password. È possibile vedere quali clienti non hanno ancora attivato i loro account e invitarli di nuovo andando su Clienti e selezionando la voce Attivazione in sospeso nella scheda Account .
Come disattivare il vostro link di iscrizione al portale
Cliccare qui.
Come sapere quando i nuovi clienti si registrano su TaxDome?
Una volta che un cliente ha impostato un account TaxDome, riceverete una notifica nella vostra Inbox+ e nell'email. Cliccate sul collegamento Vai a... per controllare il profilo del nuovo cliente.
