TaxDome Lite (Chat): Visualizza, Stampa, Archivia, Elimina

Questa pagina è solo per gli TaxDome Lite. Se usate TaxDome Pro, passate a questo articolo .

TaxDome ti offre molti strumenti per gestire e tenere traccia dei messaggi dei tuoi clienti. Puoi visualizzare tutte le risposte contemporaneamente o solo da un client. Puoi anche archiviare le tue chat, riaprirle ed eliminarle, scoprire quando un cliente ha ricevuto un messaggio e altro ancora.

Trattato qui:

• Rispondere ai messaggi dei clienti
• Visualizzazione di tutte le chat per un cliente account
• Vedere quali chat sono state ricevute e lette
• Stampa chat
• Archiviazione e riapertura dei thread di chat
• Eliminazione dei thread di chat

Rispondere ai messaggi dei clienti

Riceverai un'e-mail e una notifica nel tuo Inbox+ ogni volta che un cliente crea una nuova chat thread o risposte a uno esistente. Quando un cliente risponde a thread , IL Inbox+ la notifica viene aggiornata; una sola notifica per chat thread È visualizzato. Quando c'è un nuovo messaggio in a thread , la notifica viene aggiornata e si sposta in alto. (Ecco di più sulle notifiche.)

Per visualizzare il messaggio più recente e rispondere ad esso, fare clic sul nome del thread o il collegamento Vai a....

Nota: cambiate le vostre preferenze di notifica ogni volta che ne avete bisogno.

Visualizza e rispondi ai messaggi di un cliente accedendo alla scheda Comunicazione nel loro account . Le chat sono ordinate cronologicamente in base alle più recenti. Tutti i thread non letti hanno un badge verde che indica il numero di messaggi non letti. Nella scheda Comunicazione , tutto avviene in tempo reale, come con i DM. Fare clic su un thread per vederlo.

Thread interni ai messaggi:

• Comunica con i clienti in tempo reale digitando nel campo della chat
• Invia un messaggio premendo ctrl + invio su Windows o cmd + invio su Mac
• Visualizza e scarica i file caricati dal cliente
• Aggiungi, visualizza, scarica ed elimina i file caricati definitivamente

Quando ricevi una risposta in una chat thread da un cliente il cui account ha altri utenti (due o più contatti con accesso attivato ) saprai sempre chi sta rispondendo.

• Se la loro email è collegata a un contatto, viene visualizzato il loro nome
• Se la loro email non è collegata, viene visualizzato il loro indirizzo email

Nota: Se provate a lasciare la pagina Comunicazione senza cliccare su Invia , apparirà un avviso. Cliccate sul pop-up di avviso Annulla , quindi inviare. Non selezionare il campo Impedire a questa pagina di creare ulteriori finestre di dialogo, a meno che non vogliate smettere di vedere questo avviso.

Visualizzazione di tutte le chat per un cliente account

Per visualizzare tutti i thread di chat per un account , vai su Clienti , seleziona il account , quindi apri la scheda Comunicazione . Il cerchio visualizzato a destra della scheda Messaggi mostra quante chat non lette il account ha.

Tutti i messaggi di quell'account vengono memorizzati nella scheda Attivo o Archiviato.

All'interno della scheda Attivo , le chat sono ordinate cronologicamente in base alla risposta più recente. Sulla sinistra, un elenco mostra il tempo dell'ultima risposta, l'autore e l'oggetto per ciascuno thread . I thread non letti hanno un badge verde che indica il numero di messaggi non letti.

Vai su Clienti per scoprire se qualcuno ha messaggi non letti o in sospeso per il suo account , quindi fai clic sull'elemento non letto o attivo tag per passare alla scheda Messaggi account .

Vedere quali chat sono state ricevute e lette

I segni di spunta grigi o verdi appaiono accanto ad ogni messaggio inviato. Ecco cosa significano:

Il messaggio è stato inviato con successo.

Il destinatario ha letto il messaggio. Se ci sono più utenti del account , questo indica che almeno uno ha letto il messaggio.

Filtrate la lista dei vostri account per vedere quali clienti hanno domande aperte o messaggi non letti:

1. Andate  su Clienti, poi cliccate su FILTRARE.
2. Nei Messaggi, selezionate l'opzione che preferite:

• Tutti: tutti gli account con almeno una chat
• Attivo: tutti gli account con chat attive
• Non letto: tutti gli account con thread di chat non lette (se più persone hanno partecipato alla chat, la discussione viene visualizzata come non letta da coloro che non l'hanno ancora letta).
• Archiviato : tutto accounts con thread di chat archiviati

3. Cliccare su APPLICA.

Stampa chat

Per stampare direttamente dalla chat aperta, fare clic sui tre punti in alto a destra della finestra della chat, quindi selezionare Stampa dal menu a discesa.

Archiviazione e riapertura dei thread di chat

Una volta ricevute tutte le informazioni necessarie da un cliente in un thread di chat, archiviatelo o eliminatelo per evitare confusione. Quando si archivia una chat, è ancora possibile accedervi. Tuttavia, se contiene ancora attività incomplete, i clienti non potranno visualizzarle nella loro dashboard.

Per archiviare i thread di chat, cliccate sui tre punti a destra del nome del thread di chat, cliccate su Archivia, poi cliccate su Sì nel pop-up Archivia Thread dei Messaggi.

Il thread della chat viene quindi spostato dalla scheda Attivo a quella Archiviato .

Se archiviate il thread di una chat ma poi scoprite che ne avete bisogno, riapritelo:

1. Andate alla scheda Messaggi nel profilo dell'account cliente, quindi aprite la scheda Archiviato.
2. Aprite il thread della chat, cliccare sui tre punti a destra del nome del thread della chat, quindi cliccare su Riaprire.

Nella sottoscheda Archiviati della scheda Messaggi, vedrete quanto segue:

• OGGETTO: la linea dell'oggetto
• DATA CREAZIONE: quando è stato avviato il thread di chat.
• ULTIMA RISPOSTA: quando è stata scritta l'ultima risposta nel thread della chat e chi l'ha scritta.

Per impostazione predefinita, l'elenco dei thread mostra 25 discussioni per pagina. Per modificare il numero, cliccare su Righe per pagina in basso a sinistra, quindi scegliere di visualizzare 50, 100 o 250 alla volta.

Eliminazione dei thread di chat

A differenza dei thread di messaggi archiviati, quelli eliminati non possono essere ripristinati. Per rimuovere definitivamente un thread di chat:

1. Cliccare sui tre puntini a destra del nome del thread del messaggi, poi cliccare su Cancella.

2. Cliccare su Elimina nel pop-up di conferma eliminazione.