TaxDome Lite: Modelli
Questa pagina è solo per gli TaxDome Lite. Se usate TaxDome Pro, passate a questo articolo .
I modelli sono enormi risparmi di tempo. La cosa migliore della creazione di modelli? Puoi crearli per chat e cartelle di file in modo che le faccende eseguite di frequente vengano eseguite da sole quando devono essere!
Trattato qui:
Spiegazione dei Modelli
L'utilizzo dei modelli è facoltativo. Vi consigliamo di farlo per tutto ciò che potete! Otterrete molto dalla creazione dei modelli durante l'impostazione del vostro studio su TaxDome . Non solo vi faranno risparmiare un sacco di tempo, ma renderanno anche il vostro flusso di lavoro più facile e scorrevole.
Allora per cosa potete usarli?
- Messaggi che inviate frequentemente ai clienti.
- Cartelle che usate per i vostri vari account.
Potete fare tutto manualmente, un lavoro alla volta. Ma perché preoccuparsi quando tutto può essere automatizzato?
Da Impostazioni, entrate nella scheda Modelli per creare, modificare ed eliminare i modelli.
Nota!
- Le modifiche apportate a un modello non influiscono sugli elementi creati in precedenza e realizzati da quel modello.
- Le modifiche apportate agli elementi apportati da un modello non influiscono sul modello originale.
Modelli di cartelle
I modelli di cartelle sono insiemi predefiniti di cartelle che aiutano ad accelerare il processo di creazione di nuove cartelle negli account clienti. I modelli di cartelle possono anche includere dei file che vengono caricati automaticamente negli account quando viene applicato il modello. Esistono diversi modi per utilizzare i modelli di cartelle:
- Applicarli quando viene creato uno nuovo account (cliccate qui per i dettagli).
- Creare un'impostazione predefinita. In questo modo, un modello di cartella verrà automaticamente applicato ad ogni nuovo account (cliccare qui per saperne di più).
- Applicarli manualmente a uno o più account (per saperne di più, cliccare qui).
Modelli di chat
I modelli di chat vengono utilizzati per velocizzare la creazione di messaggi in-app. Crea una chat thread manualmente (per leggere maggiori dettagli, vai qui ).
firme Modelli
Signature templates are to speed up requesting e-signatures for frequently used forms. There are several ways to use signature templates:
- Applicarli quando richiedete le firme per qualsiasi documento caricato nella vostra cartella con il livello di accesso Il cliente può visualizzare
. Cliccare qui per i dettagli. - Aggiungere il modello di firma predefinito dalla nostra Libreria. Cliccare qui per i dettagli.
