TaxDome Lite
Usando TaxDome Light? Tutti i consigli utili sono in un unico posto, qui
- TaxDome Light: Shortcodes
- TaxDome Lite: Modelli
- Impostazioni (base): le impostazioni del vostro studio
- CRM (avanzato): campi personalizzati
- CRM (base): Contatti e account
- CRM (Base): importa un elenco clienti
- Stati dei documenti
- Documenti (Base): cartelle principali & Livelli di accesso
- Documenti (di base): caricare manualmente o automaticamente
- CRM (Base): Note dell'account cliente
- TaxDome Drive: Mantieni sincronizzati automaticamente i file client con il tuo PC
- Windows App: Panoramica
- Documenti (base): Condividere documenti con terze parti o clienti che non hanno accesso al portale
- Documenti (Avanzato): Richiedere documenti a clienti o terze parti
- Firme (avanzate): Autenticazione basata sulla conoscenza (KBA)
- Firme (base): Richiedere firme elettroniche dai clienti
- Documenti (Base): Richiedere un feedback elettronico (Approvare/Rifiutare) ai clienti
- Modelli di cartelle (Base): Creare e applicare
- Firme (Avanzate): Creare e applicare i modelli
- CRM (avanzato): personalizzare, utilizzare e rimuovere il link di iscrizione al portale clienti