Reporting (avanzato): creazione e modifica di dashboard

Crea dashboard per organizzare i tuoi report salvati. Puoi farlo da zero o copiando quello esistente. Modificando le dashboard, puoi aggiungere nuove schede, organizzare i report secondo necessità, applicare filtri e altro ancora. 

Coperto qui:

Creare Dashboard

UN Dashboard è una pagina contenente vari report della stessa area. Quindi, creando un file Dashboard prevede sempre due passaggi: copiarne uno esistente (o crearlo da zero) e quindi aggiungervi i report. 

Ecco cosa ottieni quando crei un file Dashboard :

  • Puoi accedervi facilmente dalle pagine Reporting > Panoramica e Reporting > Dashboard
  • IL Dashboard diventa ricercabile anche dalla pagina Panoramica .
  • Puoi appuntare qualsiasi rapporto salvato sul tuo Dashboard .
  • Puoi apportare modifiche in qualsiasi momento.

Copiare Dashboard

Copiare un esistente Dashboard è una buona scelta quando è necessario apportare modifiche a una qualsiasi delle dashboard predefinite (perché non è possibile apportare modifiche direttamente ad esse). Per crearne uno copiandone uno esistente, attenersi alla seguente procedura: 

1. Apri il Dashboard che desideri copiare, fai clic sui tre punti in alto a destra, quindi seleziona Crea una copia.

2. Modificare il titolo e la descrizione (facoltativo) e fare clic su Salva

Il nuovo Dashboard è aperto e puoi iniziare ad apportarvi modifiche .

Creazione da zero

Puoi creare dashboard da zero in due passaggi:

1. Go to Reporting > Dashboards and click + Dashboard at the top right or click the + Create Dashboard link in the Pin to Dashboard menu when exploring a report.

2. Type in the Dashboard name, Description (optional), check the box if you want to Make the Dashboard discoverable and click Create. Discoverable Dashboards are visible to your team members on the Overview page.

Una volta a Dashboard viene creato, è possibile aggiungervi report

Aggiungi la segnalazione a Dashboard

Per avere tutte le informazioni necessarie in un'unica pagina, i tuoi report possono essere appuntati allo specifico Dashboard . Può essere fatto sia durante la visualizzazione del report salvato che dalla ricerca generata dall'intelligenza artificiale. 

Per fare ciò, segui questi passaggi:

  1. Clicca il Dashboard nome accanto al Pin pulsante per selezionare il Dashboard a cui desideri aggiungere questo rapporto.
  2. In the Pin to Dashboard window, select the Dashboard, then the Dashboard tab (if any).
  3. Fare clic su Blocca . Puoi anche crearne uno nuovo Dashboard da questa finestra per appuntare lì il tuo rapporto.

mancia

Nota! Se aggiungi il report dal risultato di ricerca generato dall'intelligenza artificiale non sarai in grado di vederlo nella pagina Report .

La modifica Dashboard

Una volta creato un nuovo file Dashboard se fai una copia di quella precostruita o hai bisogno di apportare modifiche a una qualsiasi delle tue dashboard, puoi farlo modificandola. Ciò include l'aggiunta di nuove schede e filtri per i report, la modifica di titoli e descrizioni e così via. 

Per accedere alla pagina di modifica, fai clic sull'icona della matita in alto a destra in qualsiasi pagina Dashboard .

IL Dashboard la pagina di modifica presenta le seguenti opzioni. Apporta le modifiche e fai clic su Salva :

  1. Aggiungi scheda : inserisci un'altra scheda per organizzare i tuoi rapporti.
  2. Aggiungi nota : memorizza tutte le informazioni utili all'interno del file Dashboard utilizzando la formattazione del testo, elenchi puntati, elenchi numerati, collegamenti e allegando immagini. 
  3. Aggiungi filtro : filtra i report visualizzati su Dashboard sulla base di attributi specifici.
  4. Aggiungi parametro : utilizza un parametro creato in un foglio di lavoro.
  5. Three dots Dashboard menu: Access a menu offering the option to Delete the Dashboard.
  6. Dashboard name and description: Edit the Dashboard title or add additional info.
  7. Filtro dati : fai clic per modificare il filtro applicato oppure passa il mouse sopra e fai clic sulla X a destra, se desideri eliminarlo.
  8. Trascina e rilascia : sposta un report sul Dashboard , se è necessario riorganizzare i report.
  9. Nome e descrizione del rapporto : modifica il titolo del rapporto o aggiungi ulteriori informazioni.
  10. Valore : fare clic sul nome del valore per ordinare il report in ordine crescente o decrescente oppure filtrare il valore per mostrare solo i dati che corrispondono alle condizioni selezionate.
  11. Menu Report con tre punti : apre un menu con le opzioni per eliminare il report dal Dashboard e ridimensionare il report. Puoi anche ridimensionare un report trascinandone l'angolo in basso a destra.

Eliminazione Dashboard

Puoi eliminare un Dashboard in due modi:

  • Dalla pagina Reporting > Dashboard , seleziona a Dashboard , quindi fare clic su Elimina e confermare.
  • Durante la visualizzazione o la modifica di un Dashboard , clicca sui tre puntini in alto a destra, poi seleziona Elimina e conferma.

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