Crea e modifica dashboard di reporting

Crea dashboard per organizzare i tuoi report salvati. Puoi farlo da zero o copiando quello esistente. Modificando le dashboard, puoi aggiungere nuove schede, organizzare i report secondo necessità, applicare filtri e altro ancora. 

Creare Dashboard

UN Dashboard è una pagina contenente vari report dalla stessa area. Quindi, creando un Dashboard prevede sempre due passaggi: copiarne uno esistente (o crearlo da zero) e quindi aggiungervi i report. Ecco cosa si ottiene quando si crea un Dashboard :

• È possibile accedervi facilmente dalle pagine Reporting > Panoramica e Reporting > Dashboard . 

• IL Dashboard diventa ricercabile anche dalla pagina Panoramica .

• Puoi aggiungere uno qualsiasi dei tuoi report salvati al tuo Dashboard .

• Puoi apportare modifiche in qualsiasi momento.

Copia Dashboard

Copiare un esistente Dashboard è una buona scelta quando è necessario apportare modifiche a una qualsiasi delle dashboard predefinite (perché non è possibile apportare modifiche direttamente ad esse). Per crearne uno copiandone uno esistente, attenersi alla seguente procedura: 

1. Aprire il Dashboard che vuoi copiare, clicca sui tre puntini in alto a destra, quindi seleziona Crea una copia.

2. Modifica il titolo e la descrizione (facoltativo) e fai clic su Salva . 

Il nuovo Dashboard è aperto e puoi iniziare ad apportare modifiche .

Crea da zero

Puoi creare dashboard da zero in due passaggi:

1. Go to Reporting > Dashboards and click + Dashboard at the top right or click the + Create Dashboard link in the Pin to Dashboard menu when exploring a report.

2. Type in the Dashboard name, Description (optional), check the box if you want to Make the Dashboard discoverable and click Create. Discoverable Dashboards are visible to your team members on the Overview page.

Una volta un Dashboard è stato creato, è possibile aggiungervi dei report . 

Aggiungi la segnalazione a Dashboard

Per avere tutte le informazioni necessarie in una pagina, i tuoi report possono essere aggiunti allo specifico Dashboard È possibile farlo sia visualizzando il report salvato che tramite la ricerca generata dall'IA. Per farlo, segui questi passaggi:

• Clicca il Dashboard nome accanto al Pin pulsante per selezionare il Dashboard a cui desideri aggiungere questo rapporto.

• In the Pin to Dashboard window, select the Dashboard, then the Dashboard tab (if any).

• Fai clic su Aggiungi. Puoi anche creare un nuovo Dashboard da questa finestra per aggiungere lì il tuo report.

  

Nota

Se fissi il report dal risultato della ricerca generato dall'intelligenza artificiale, non potrai vederlo sulla pagina.

Modificare Dashboard

Una volta creato un nuovo Dashboard se vuoi effettuare una copia di quella predefinita o se hai bisogno di apportare modifiche a una delle tue Dashboard, puoi farlo modificandola.

Modificare Dashboard contenuto

È possibile modificare nuove schede e filtri per i report, modificare titoli e descrizioni e così via. Per farlo, accedi alla pagina di modifica cliccando sull'icona a forma di matita in alto a destra di qualsiasi Dashboard .

IL Dashboard La pagina di modifica presenta le seguenti opzioni. Apporta le modifiche e fai clic su Salva :

1. Aggiungi scheda : inserisci un'altra scheda per organizzare i tuoi rapporti.

2. Aggiungi nota : memorizza tutte le informazioni utili all'interno del file Dashboard utilizzando la formattazione del testo, elenchi puntati, elenchi numerati, collegamenti e allegando immagini. 

3. Aggiungi filtro : filtra i report visualizzati su Dashboard sulla base di attributi specifici.

4. Aggiungi parametro : utilizza un parametro creato in un foglio di lavoro.

5. Three dots Dashboard menu: Access a menu offering the option to Delete the Dashboard.

6. Dashboard name and description: Edit the Dashboard title or add additional info.

7. Filtro dati : fai clic per modificare il filtro applicato oppure passa il mouse sopra e fai clic sulla X a destra, se desideri eliminarlo.

8. Trascina e rilascia : sposta un report sul Dashboard , se è necessario riorganizzare i report.

9. Nome e descrizione del rapporto : modifica il titolo del rapporto o aggiungi ulteriori informazioni.

10. Valore : fare clic sul nome del valore per ordinare il report in ordine crescente o decrescente oppure filtrare il valore per mostrare solo i dati che corrispondono alle condizioni selezionate.

11. Menu Report con tre punti : apre un menu con le opzioni per eliminare il report dal Dashboard e ridimensionare il report. Puoi anche ridimensionare un report trascinandone l'angolo in basso a destra.

Cambia valuta in Dashboard rapporti

Per cambiare la valuta visualizzata in un dashboard rapporto:

1. Apri il dashboard , quindi fai clic sul menu a tre punti in alto a destra del report che desideri modificare e seleziona Modifica .

2. Fare clic sull'icona dell'ingranaggio a destra, quindi selezionare la query.

3. Cambia la valuta nella parte inferiore della sezione.

4. Fare clic su Salva per applicare le modifiche.

Nota

Questa modifica aggiorna solo l'etichetta della valuta: l'importo sottostante non viene ricalcolato.

Eliminare Dashboard

Puoi eliminare un Dashboard in due modi:

• Dalla pagina Reporting > Dashboard , seleziona a Dashboard , quindi fare clic su Elimina e confermare.

• Durante la visualizzazione o la modifica di un Dashboard , clicca sui tre puntini in alto a destra, poi seleziona Elimina e conferma.

  

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