questionari e richieste dei clienti
Strumenti per la creazione, l'invio e la gestione questionari e le richieste dei clienti in TaxDome .
questionari : Panoramica
TaxDome questionari sono moduli di assunzione clienti personalizzabili che automatizzano la raccolta dati e onboarding .
Richieste del cliente: Panoramica
Le richieste dei clienti sono questionari rapidi e flessibili utilizzati per ottenere rapidamente informazioni chiave dai clienti.
Preparare
Crea personalizzabile questionari con la logica condizionale, CRM sincronizzazione e opzioni self-service.
Inviare questionari manualmente o automaticamente
Tutti i modi per inviare i moduli: in blocco, tramite automazioni o tramite self-service.
Invia richieste ai clienti
Richiedi informazioni da qualsiasi pagina o dalle chat dei clienti.
Gestisci inviati/inviati
Come trovare i moduli di invio e accedere alle risposte/file.