Reporting (base): ottenere report rapidi

Se ti stai chiedendo da dove iniziare con lo strumento di reporting, sei nel posto giusto. In questo articolo spiegheremo come monitorare le prestazioni della tua azienda, ottenere rapidi report generati dall'intelligenza artificiale o cercare quelli dettagliati che già disponi, il tutto da un'unica pagina.

Coperto qui:

Genera report rapidi

La pagina Panoramica del Reporting ti dà la possibilità:

  • per creare nuovi report utilizzando il motore AI che comprende il linguaggio umano (seleziona una fonte specifica, ad esempio Orario e Fatturazione , a sinistra del campo di ricerca). 
  • per cercare solo tra i report salvati e predefiniti (selezionare Tutte le origini a sinistra del campo di ricerca). 

Il motore AI analizza la tua query e ti presenta un report accompagnato da visualizzazioni specifiche, come grafici o tabelle pivot. 

Dopo aver selezionato una fonte, ti vengono presentate alcune query popolari che vengono suggerite automaticamente. Puoi fare clic su di esso o digitare qualsiasi altra query nel campo di ricerca (ad esempio "Importo medio della fattura per giorno della settimana", "Stati di inserimento temporale per mese").

In alto ti viene presentato un report generato dall'intelligenza artificiale, seguito dai risultati con i report e le dashboard salvati in precedenza.

Una volta ottenuto il risultato della ricerca, puoi:

  • Esplora il report generato dall'intelligenza artificiale. Per i dettagli, vai all'articolo su questo argomento .
  • Salvare il rapporto per un utilizzo futuro. Per maggiori dettagli, consulta l' articolo sul salvataggio dei report .
  • Migliora i risultati di ricerca futuri facendo clic sul pollice su o giù per far sapere all'IA se è così.

Guarda i KPI

Puoi visualizzare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) dei tuoi dati nella pagina Panoramica di Reporting . Utilizza questa funzionalità per monitorare le modifiche dei KPI importanti nei tuoi dati, come le entrate non pagate o il numero di completati attività . 

mancia

Mancia! Puoi anche monitorare i KPI impostando avvisi .

I KPI possono essere aggiunti alla pagina Panoramica da qualsiasi report salvato o dal Dashboard . Fare così:

1. Fare clic su + a destra dei KPI esistenti oppure fare clic sui tre punti sul KPI esistente e selezionare Inserisci a destra o Inserisci a sinistra .

2. Selezionare un rapporto oppure Dashboard , quindi scegli tutti i KPI necessari e fai clic su Aggiungi KPI .

Puoi gestire i KPI nella tua watchlist nel modo seguente:

  • Trascinali e rilasciali per riorganizzare la loro posizione nella watchlist.
  • Fai clic sui tre punti su qualsiasi KPI e seleziona:
    • Sostituisci : aggiungi un altro KPI invece di uscirne uno.
    • Rimuovi : elimina il KPI selezionato.
    • Sposta a destra e Sposta a sinistra : riorganizza la posizione dei KPI nella watchlist.
    • Crea per primo : sposta il KPI al primo posto nella tua lista di controllo.

Esplora report e dashboard salvati

In fondo alla Panoramica della pagina Reporting, hai anche i report e le dashboard salvati/precostruiti salvati in un unico posto. In questo modo potrai trovare facilmente quello giusto per ottenere le informazioni di cui hai bisogno. 

 Da qui puoi:

1. Tutti\Rapporti\Dashboard : scegli il tipo di rapporti da visualizzare.

2. tag : filtra i report selezionandone uno specifico tag . Per maggiori dettagli, consulta l' articolo dettagliato sul tag di reporting .

3. Autori : filtra i report in base al membro del team che li ha creati o in base ai report predefiniti TaxDome .

4. I miei preferiti : azionare su per visualizzare solo i report preferiti oppure azionare disattivato per visualizzare tutti i rapporti.

5. Casella di controllo : Casella di controllo: seleziona i report per contrassegnarli come preferiti, eliminarli o modificarli tag .

I report e le dashboard salvati vengono visualizzati in un formato elenco con le seguenti colonne:

  • Nome : fare clic sul nome del report per esplorarlo. Per maggiori dettagli, consulta gli articoli sulla visualizzazione dei report e delle dashboard .
  • tag : visualizza qualsiasi tag associato al rapporto. Fare clic su a tag per filtrare i report in base a questo tag .
  • Autore : indica l'autore del report, se un membro del team o TaxDome .
  • Ultimo visualizzato : indica l'ultima volta che il report è stato visualizzato.

Ordinamento di report e dashboard salvati

Fai clic sui nomi delle colonne Nome , Autore e Ultima visualizzazione per ordinare i report e le dashboard salvati.

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