Ottieni report rapidi

Sommario

Genera report rapidi
Guarda i KPI
Esplora report e dashboard salvati
- Ordina report e dashboard salvati

Se ti stai chiedendo da dove iniziare con lo strumento di reporting, sei nel posto giusto. In questo articolo, ti spiegheremo come monitorare le performance della tua azienda, ottenere rapidamente report generati dall'intelligenza artificiale o cercare quelli dettagliati che già possiedi, il tutto da un'unica pagina.

Genera report rapidi

La pagina Panoramica dei Report ti offre la possibilità:

per creare nuovi report utilizzando il motore AI che comprende il linguaggio umano (seleziona una fonte specifica, ad esempio Orario e Fatturazione , a sinistra del campo di ricerca).
per cercare solo tra i report salvati e predefiniti (selezionare Tutte le origini a sinistra del campo di ricerca).

Il motore AI analizza la tua query e ti presenta un report accompagnato da visualizzazioni specifiche, come grafici o tabelle pivot.

Una volta selezionata una fonte, ti verranno suggerite automaticamente alcune query comuni. Puoi cliccarci sopra o digitare qualsiasi altra query nel campo di ricerca (ad esempio "Importo medio della fattura per giorno della settimana", "Stati di inserimento orario per mese").

In alto ti viene presentato un report generato dall'intelligenza artificiale, seguito dai risultati con i report e le dashboard salvati in precedenza.

Una volta ottenuto il risultato della ricerca, puoi:
Explore the AI-generated report. For details, go to the article on this topic .
Save the report for future use. For details, go to the article on saving reports .

Migliora i risultati di ricerca futuri facendo clic sul pollice su o giù per far sapere all'IA se è così.

Guarda i KPI

Puoi visualizzare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) dei tuoi dati nella pagina Panoramica di Reporting . Utilizza questa funzione per monitorare le variazioni di KPI importanti nei tuoi dati, come il fatturato non pagato o il numero di attività completate. attività .

Mancia

È anche possibile monitorare i KPI impostando degli avvisi.

Gli indicatori chiave di prestazione (KPI) possono essere aggiunti alla pagina Panoramica da uno qualsiasi dei report salvati o Dashboard Per farlo:

Fai clic su + a destra dei tuoi KPI esistenti oppure fai clic sui tre punti sul tuo KPI esistente e seleziona Inserisci a destra o Inserisci a sinistra .

Seleziona un report o Dashboard , quindi seleziona tutti i KPI necessari e fai clic su Aggiungi KPI .

Puoi gestire i KPI nella tua watchlist nel modo seguente:

Trascinali e rilasciali per riorganizzarne la posizione nella watchlist. Fai clic sui tre puntini su qualsiasi KPI e seleziona:

Sostituisci : aggiungi un altro KPI invece di uscirne uno.
Rimuovi : elimina il KPI selezionato.
Sposta a destra e Sposta a sinistra : riorganizza la posizione dei KPI nella watchlist.
Crea per primo : sposta il KPI al primo posto nella tua lista di controllo.

Esplora report e dashboard salvati

In fondo alla pagina Panoramica dei Report , troverai anche i report e le Dashboard salvati/predefiniti, tutti insieme. In questo modo, puoi trovare facilmente quello giusto per ottenere le informazioni di cui hai bisogno.

Da qui puoi:

Tutti\Report\Dashboard : scegli il tipo di report da visualizzare.
Tags: Filter reports by selecting a specific tag. For details, go to the detailed article on reporting tags .
Autori : filtra i report in base al membro del team che li ha creati o in base ai report predefiniti TaxDome .
I miei preferiti : azionare per visualizzare solo i tuoi report preferiti, oppure azionare via per vedere tutti i report.
Casella di controllo : Casella di controllo: Seleziona i report per contrassegnarli come preferiti, eliminarli o modificarli tag .

I report e le dashboard salvati vengono visualizzati in un formato elenco con le seguenti colonne:

Name: Click on the report’s name to explore it. For details, go to the articles on viewing reports and Dashboards .
tag : visualizza qualsiasi tag associato al rapporto. Fare clic su a tag per filtrare i report in base a questo tag .
Autore : indica l'autore del report, se un membro del team o TaxDome .
Ultimo visualizzato : indica l'ultima volta che il report è stato visualizzato.