Aggiungi clienti
Aggiungi contatti e accounts , collegarli, gestire l'accesso, utilizzare tag , azioni in blocco e note.
Aggiungi cliente accounts
Crea manualmente o in blocco, collega ai contatti e imposta i dettagli chiave.
Aggiungi, modifica, elimina contatti
Gestisci i contatti aggiungendoli manualmente o in blocco, modificando i dettagli ed eliminando le voci.
Collega i contatti a accounts
Come contatti e clienti accounts funzionano tutti insieme.
Impostazioni di contatto (accesso, notifica, sincronizzazione e-mail, firmatario)
Gestisci l'accesso al portale, le notifiche e la sincronizzazione e-mail per l'e-mail di ciascun contatto.
Invita i clienti
Scopri come concedere e gestire portale clienti accedi quando sei pronto.
Unisci i contatti duplicati
Identifica e unisci i contatti duplicati in TaxDome automaticamente o manualmente.
Importa i contatti dalla tua applicazione di posta elettronica
Trasferisci i contatti dalla tua applicazione di posta elettronica a TaxDome .