CRM e clienti
Gestisci i tuoi clienti su TaxDome. Contratti, organizzatori, e-mail e altro ancora disponibile.
- Aggiungere gli account dei clienti
- Come esportare la lista dei tuoi clienti dal tuo software attuale
- Importazione
- Elenco degli account: Panoramica, filtri, esportazione, attivazione in sospeso
- Elenco dei conti: Azioni in massa
- Contatti: Come aggiungere, unire, esportare ed eliminare
- Campi CRM personalizzati
- Accesso al portale, notifiche, sincronizzazione e-mail: come tutto funziona insieme
- Integrazione con Zapier
- Ettichette in Account e attività
- Panoramica del profilo del cliente
- Organizzatori personalizzabili
- Appunti
- Come presentare TaxDome ai vostri clienti
- Eliminazione e archiviazione di account
- Contratti: Impostazione e invio per la firma
- Accedi alla vista in sola lettura del conto del cliente
- Come resettare la password del cliente
- Come collegare i contatti agli account e viceversa
- Il link di iscrizione al portale clienti: Come personalizzarlo, rimuoverlo e usarlo