CRM & clienti
Gestisci i tuoi clienti su TaxDome . mandati , questionari , e-mail e altro disponibile
- CRM (base): Aggiungere gli account dei clienti
- CRM (base): Esporta una lista di clienti dal tuo attuale software
- CRM (Base): importa un elenco clienti
- Elenco degli account CRM (Base): filtrare, attivare, attivazioni in sospeso
- CRM (Base): Applicare azioni di massa
- Elenco contatti CRM (base): modificare, esportare, ricercare, cancellare
- CRM (avanzato): campi personalizzati
- CRM (base): accesso al portale, notifiche, sincronizzazione email
- CRM (base): Creare e applicare i tag
- CRM (base): profili degli account clienti
- CRM (Base): Note dell'account cliente
- CRM (Base): introduzione TaxDome ai Clienti
- CRM (base): Cancellare e archiviare gli account
- CRM (base): Visualizzare un account cliente in modalità di sola lettura
- CRM (Avanzato): reimpostare la password di un cliente
- CRM (base): Collegare i contatti agli account
- CRM (avanzato): personalizzare, utilizzare e rimuovere il link di iscrizione al portale clienti
- CRM (avanzato): Importare i contatti dalla vostra applicazione email
- CRM (Base): aggiungi contatti
- CRM (avanzato): unire i contatti duplicati