CRM
Scopri come impostare e gestire i dati dei clienti, i profili e portale clienti In TaxDome .
CRM : Panoramica
Introduzione a TaxDome 'S CRM : gestire i clienti, organizzare i dati e migliorare la comunicazione.
Accounts & contatti
Aggiungi contatti e accounts , collegarli, gestire l'accesso, utilizzare tag , azioni in blocco e note.
tag
Utilizzo TaxDome tag per organizzare i dati, alimentare le automazioni, filtrare i record e gestire i flussi di lavoro.
Campi personalizzati
Scopri come lavorare con i campi personalizzati.
Profilo del cliente
Scopri come gestire tutti gli aspetti dei profili dei clienti in TaxDome .
portale clienti
Scopri come personalizzare, proteggere e promuovere TaxDome portale clienti .