Inviare proposte
Invia lettere di incarico per definire i termini e semplificare la relazione con il cliente onboarding e ricevere i pagamenti più velocemente.
Proposte: Panoramica
Scopri come le proposte aiutano a presentare i servizi, definire i termini, automatizzare i pagamenti e semplificare la gestione dei clienti onboarding .
Inviare proposte
Inviare proposte e lettere di incarico in base a modelli predefiniti.
Richiedi deposito dalla proposta
Raccogli i pagamenti anticipati dai tuoi clienti tramite depositi nelle proposte.
Configurare servizi e pagamenti nelle proposte
Imposta servizi, pacchetti a livelli e opzioni di pagamento nella proposta, tra cui fatture una tantum, fatture ricorrenti e proposte basate solo sul listino prezzi.
Aggiungi servizi alle proposte
Specificare le proposte aggiungendovi servizi predefiniti.
Gestire i firmatari e l'autorità di firma per le proposte
Controlla chi può firmare le proposte in TaxDome .
Azioni con proposte
Visualizza, modifica, duplica, stampa, scarica o elimina le proposte.
Lavora con l'elenco delle proposte
Visualizza, cerca, filtra, ordina e personalizza l'elenco delle proposte per tutti i clienti o per account .