Proposte
Invia lettere di incarico per definire i termini e semplificare la relazione con il cliente onboarding e ricevere i pagamenti più velocemente.
Proposte: Panoramica
Scopri come le proposte aiutano a presentare i servizi, definire i termini, automatizzare i pagamenti e semplificare la gestione dei clienti onboarding .
Inviare proposte
Inviare proposte e lettere di incarico in base a modelli predefiniti.
Crea e applica modelli di proposta
Crea e personalizza modelli di proposta per definire i termini dell'impegno.
Richiedi deposito dalla proposta
Raccogli i pagamenti anticipati dai tuoi clienti tramite depositi nelle proposte.
Servizi e pagamenti nelle proposte: guida all'impostazione
Imposta servizi, pacchetti a livelli e opzioni di pagamento nella proposta, tra cui fatture una tantum, fatture ricorrenti e proposte basate solo sul listino prezzi.
Gestire i firmatari e l'autorità di firma per le proposte
Controlla chi può firmare le proposte in TaxDome .
Assegnare tag in base al pacchetto di proposte
Assegna, rimuovi o cancella account tag automaticamente in base al pacchetto di proposte scelto dal cliente
Azioni con proposte
Visualizza, modifica, stampa, scarica o elimina le proposte.
Invia proposte automaticamente e collega a lavori
Innesco automatico lavoro movimento dietro firma del cliente e pagamento della fattura.
Lavora con l'elenco delle proposte
Visualizza, cerca, filtra, ordina e personalizza l'elenco delle proposte per tutti i clienti o per account .
Visualizza cronologia/ percorso di verifica per proposte
Tieni traccia di tutte le azioni intraprese su una proposta.