App MacOS (Beta): Usa TaxDome Drive per mantenere i file sincronizzati automaticamente con Mac

Lavori in corso! Questa funzionalità è incompleta e attualmente disponibile per gli utenti Beta. È in fase di preparazione la documentazione sull'utilizzo dell'app MacOS.

TaxDome Drive funziona allo stesso modo di Dropbox o Google Drive. Una volta avviata l'applicazione sul desktop e accedere , TaxDome Drive si collegherà automaticamente. Potrai quindi visualizzare, caricare e gestire tutti i documenti dei tuoi clienti dal drive senza che occupino spazio prezioso sul tuo computer.

Trattato qui:

• Come usare TaxDome Guidare
  
• Caricamento, copia o spostamento di file e cartelle
• Modifica dei file direttamente in TaxDome Guidare
• Caricamento di file in blocco tramite TaxDome Guidare
• Disconnessione TaxDome Guidare
• Lasciare un feedback

Come usare TaxDome Guidare

Clicca sull'icona dell'app TaxDome in alto a destra e seleziona Apri unità . Vedrai tutti i tuoi clienti organizzati per account cartelle contenenti tutti i file del cliente.

Puoi quindi trascinarli sul desktop e viceversa, utilizzando tutti gli strumenti familiari di gestione dei file.

IL TaxDome l'unità rimarrà sul tuo desktop. Ti consente di accedere a qualsiasi tuo TaxDome file senza aprire un browser per accedere al portale.

Caricamento, copia o spostamento di file e cartelle

Quando si lavora su TaxDome Guidare:

• Puoi creare cartelle principali e le sottocartelle al loro interno. I documenti vengono caricati in una qualsiasi delle sottocartelle o nel file cartelle principali .
• Quando crei cartelle principali , vengono creati con il file Privato livello di accesso. Ecco di più livelli di accesso.
• Puoi rinominare ed eliminare documenti e cartelle, ma non puoi eliminare la cartella predefinita con il file Il cliente può visualizzare e modificare livello di accesso e il suo contenuto.
• È possibile spostare i file tra cartelle (ad esempio, da Privato/Documenti a Documenti aziendali condivisi con client/2024 ).
• Non è possibile caricare documenti direttamente su account cartelle, è necessario inserirle nelle sottocartelle.
• Quando carichi cartelle con documenti, la struttura della cartella originale viene mantenuta.

Dritta!

• Non è possibile spostare documenti o cartelle da un client account ad un altro. Tuttavia, puoi copiare i documenti/cartelle da un client account e spostarli su un altro.

Modifica dei file direttamente in TaxDome Guidare

TaxDome Drive ti consente di modificare i documenti direttamente dal Finder con qualsiasi applicazione di terze parti utilizzata sul tuo computer. 

Se apri un file in TaxDome Guida e apporta modifiche, il file si aggiorna automaticamente nel client account profilo. Non è necessario scaricare un file, apportare modifiche e caricarlo di nuovo.

Caricamento di file in blocco tramite TaxDome Guidare

Con TaxDome Drive, puoi caricare molti documenti su più client accounts in una volta. Per caricare documenti in blocco, segui questi passaggi:

1. Crea una cartella sul tuo computer che contenga una sottocartella con il nome che corrisponde al file account nome su TaxDome . Quindi, ripeti la struttura delle cartelle che usi nel tuo file TaxDome accounts .
2. Puoi anche creare cartelle aggiuntive che non sono già attive TaxDome . Questi verranno creati con a Privato livello di accesso.
3. Inserisci i documenti nelle cartelle locali. Ricorda che i documenti non possono essere conservati direttamente all'interno account cartelle: posizionarle all'interno delle sottocartelle.
4. Copia il tuo locale account cartelle su TaxDome Guidare.
5. Qui avrai due opzioni: Sostituisci e Unisci :

• Sostituisci: sostituisce tutte le cartelle con quelle che copi.
• Unisci: preserva le cartelle e aggiunge solo nuovi documenti o cartelle.
  
  Per annullare del tutto il caricamento, puoi fare clic su Interrompi .

Disconnessione TaxDome Guidare

Per disconnettersi TaxDome Drive, clicca sull'icona dell'app TaxDome nell'angolo in alto a destra e clicca su Disconnect . L'unità verrà disconnessa e non potrai accedere ai file del cliente. Una volta ricollegata, tutti i file verranno sincronizzati e potrai aprire di nuovo l'unità.

Lasciare un feedback

Per lasciare un feedback riguardante il TaxDome dell'applicazione, fare clic su Feedback dallo stesso menu nell'angolo in alto a destra. Lascia i tuoi commenti nel modulo e fai clic su Invia .

Apprezziamo molto il tuo feedback e siamo aperti a qualsiasi suggerimento tu abbia per migliorare la tua esperienza TaxDome .