Documentazione (base): cartelle principali & Livelli di accesso
Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .
All'interno della sezione Documenti di ciascun cliente account , puoi creare cartelle principali con diversi livelli di accesso. All'interno di ciascuna cartella potrai aggiungere sottocartelle manualmente o utilizzando i modelli di cartella .
I documenti all'interno delle sottocartelle hanno lo stesso livello di accesso della cartella di primo livello che li contiene. Le icone di visibilità aiutano a identificare il livello di accesso di ciascuna cartella e documento al suo interno:
Il cliente può visualizzare e modificare: i documenti all'interno di queste cartelle sono condivisi con i clienti: i clienti possono visualizzarli, modificarli ed eliminarli o spostarli in cartelle diverse.
Il cliente può visualizzare: I documenti all'interno di queste cartelle sono condivisi con i client: possono vederli ma non può cancellarli, modificarli o gestirli; solo la tua azienda può farlo.
Privato: I documenti all'interno di queste cartelle sono non visibile ai clienti: una cartella privata è un luogo sicuro in cui archiviare materiali relativi ai clienti che non devono necessariamente vedere. Ad esempio, a Privato la cartella è un buon posto per le bozze; materiali di riferimento per la preparazione fiscale; o fogli di calcolo proprietari, come file Proseries o Lacerte.
Nota: ogni cliente account deve avere almeno una cartella con accesso in visualizzazione e modifica da parte del Cliente. Puoi rinominare la cartella se lo desideri ( Il cliente vede/modifica , ad esempio), ma non puoi eliminarla; ciò garantisce che i clienti abbiano sempre un luogo prevedibile in cui possono visualizzare, caricare e scaricare documenti.
Webinar: Learn how to centralize files, eliminate paperwork and streamline workflows with Master document management