Documenti (Base): cartelle principali & Livelli di accesso

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All'interno della sezione Documenti di ogni cliente account , puoi creare cartelle principali con diversi livelli di accesso. All'interno di ciascuna cartella, potrai aggiungere le sottocartelle manualmente o utilizzando i modelli di cartelle .

I documenti all'interno delle sottocartelle hanno lo stesso livello di accesso della cartella di livello superiore che li contiene. Le icone di visibilità aiutano a identificare il livello di accesso di ogni cartella e documento al suo interno:

Il cliente può visualizzare e modificare: i documenti all'interno di queste cartelle sono condivisi con i clienti: i clienti possono visualizzarli, modificarli ed eliminarli o spostarli in cartelle diverse.

Il cliente può visualizzare: I documenti all'interno di queste cartelle sono condivisi con i client: possono vederli ma non può eliminarli, modificarli o gestirli; solo la tua azienda può.

Privato: I documenti all'interno di queste cartelle sono non visibile ai clienti: una cartella privata è un luogo sicuro in cui archiviare i materiali relativi ai clienti che non devono necessariamente vedere. Ad esempio, a Privato la cartella è un buon posto per le bozze; materiali di riferimento per la preparazione delle tasse; o fogli di calcolo proprietari, come i file Proseries o Lacerte.

Nota: ogni cliente account deve avere almeno una cartella con cui il Cliente può visualizzare e modificare l'accesso. Puoi rinominare la cartella se lo desideri ( Client Sees/Edits , per esempio), ma non puoi eliminarla; questo assicura che i clienti abbiano sempre un luogo prevedibile dove possono visualizzare, caricare e scaricare documenti.