Documenti (base): cartelle principali e livelli di accesso

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All'interno della sezione Documenti di ciascun cliente account , puoi creare cartelle principali con diversi livelli di accesso. All'interno di ciascuna cartella potrai aggiungere sottocartelle manualmente o utilizzando i modelli di cartella .

I documenti all'interno delle sottocartelle hanno lo stesso livello di accesso della cartella di primo livello che li contiene. Le icone di visibilità aiutano a identificare il livello di accesso di ciascuna cartella e documento al suo interno:

Il cliente può visualizzare e modificare: i documenti all'interno di queste cartelle sono condivisi con i clienti: i clienti possono visualizzarli, modificarli ed eliminarli o spostarli in cartelle diverse.

Il cliente può visualizzare: I documenti all'interno di queste cartelle sono condivisi con i client: possono vederli ma non può cancellarli, modificarli o gestirli; solo la tua azienda può farlo.

Privato: I documenti all'interno di queste cartelle sono non visibile ai clienti: una cartella privata è un luogo sicuro in cui archiviare materiali relativi ai clienti che non devono necessariamente vedere. Ad esempio, a Privato la cartella è un buon posto per le bozze; materiali di riferimento per la preparazione fiscale; o fogli di calcolo proprietari, come file Proseries o Lacerte.

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Nota: ogni cliente account deve avere almeno una cartella con accesso in visualizzazione e modifica da parte del Cliente. Puoi rinominare la cartella se lo desideri ( Il cliente vede/modifica , ad esempio), ma non puoi eliminarla; ciò garantisce che i clienti abbiano sempre un luogo prevedibile in cui possono visualizzare, caricare e scaricare documenti.

Nota

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