TaxDome Applicazione MacOS

Attenzione

Attenzione! Non supportiamo più l'applicazione desktop MacOS. Continuerà a funzionare, ma non rilasceremo nuovi aggiornamenti né offriremo supporto.

La nostra applicazione macOS ti consente di caricare moduli preparati e file clienti privati direttamente dal tuo desktop TaxDome . Una volta avviata l'applicazione e accedere , stampa i tuoi documenti su TaxDome , trascinali dal desktop su TaxDome oppure seleziona cartelle per caricare più documenti contemporaneamente.

Avvio e accesso

Una volta che TaxDome L'applicazione macOS è installata e si avvierà automaticamente all'avvio.

Per lavorare nel TaxDome innanzitutto l'applicazione macOS accedere alla tua TaxDome account .

1. Inserisci quello della tua azienda TaxDome URL che hai scelto durante la registrazione (ad esempio, taxbest. taxdome .com), indirizzo email e TaxDome parola d'ordine.

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Nota! Se utilizzi un dominio personalizzato, non inserirlo qui.

2. Per quanto tempo desideri rimanere connesso? L'impostazione predefinita è otto ore, ma puoi scegliere un periodo di tempo diverso.

3. Fare clic su ACCEDI pulsante .

4. Se hai abilitato l'autenticazione a due fattori nel tuo account , dovrai anche verificare la tua identità inserendo un codice di autenticazione. Apri Google Authenticator o l'app di autenticazione che stai utilizzando, inserisci il codice fornito sul tuo smartphone, quindi clicca su VERIFICA .

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Nota! Il codice in Google Authenticator cambia ogni 30 secondi, quindi se TaxDome lo rifiuta, inserisci quello nuovo che vedi nell'app.

Se per qualche motivo non puoi utilizzare Google Authenticator o un'app simile, utilizza il collegamento Nessun accesso all'applicazione per contattare TaxDome il supporto di. Saremo felici di aiutarti.

Utilizzando l'autenticazione biometrica (toccare ID )

Dopo aver avviato l'applicazione ed effettuato l'accesso per la prima volta, ti verrà richiesto di utilizzare l'autenticazione biometrica (Tocca ID ). Oppure puoi sempre configurarlo in un secondo momento facendo clic sull'icona a tre punti in alto a destra e selezionando Abilita autorizzazione biometrica .

Dopo aver abilitato l'autorizzazione biometrica , ogni volta che avvii il file TaxDome app, non ti verrà richiesto di inserire le credenziali utente, a meno che non cambi la password. Utilizzerai invece lo scanner biometrico, che è più veloce dell'accesso.

Se abiliti l'autorizzazione biometrica e desideri comunque accedere con la tua password, fai clic su Usa password... pulsante . In alternativa, fare clic sull'icona dell'impronta digitale per passare al tocco ID .

Se decidi di disattivare l'autorizzazione biometrica, clicca sull'icona con i tre punti in alto a destra e seleziona Disabilita autorizzazione biometrica .

Stampa su TaxDome Da qualsiasi applicazione MacOS

È possibile stampare direttamente su TaxDome applicazione macOS dal tuo programma fiscale o da qualsiasi programma sul tuo computer. Seleziona File , quindi vai su Stampa nell'applicazione di tua scelta, seleziona TaxDome come stampante, quindi fai clic su Stampa .

IL TaxDome l'applicazione viene quindi avviata e il documento aggiunto alla coda.

Avrai quindi la possibilità di salvare il file localmente facendo clic sul nome del file o caricando il file su TaxDome . Per ulteriori informazioni sul caricamento in-app, consulta Caricamento di documenti di seguito.

Caricamento documenti

Caricamento di documenti con TaxDome L'applicazione macOS è semplice e abbiamo reso particolarmente comodo caricare molti documenti da client diversi contemporaneamente.

Esistono tre modi per caricare documenti sul file TaxDome applicazione macOS utilizzando + NEW pulsante :

Per caricare un file da TaxDome Applicazione macOS:

1. Fai clic su + NUOVO a sinistra, seleziona Caricamento file , quindi seleziona i file che desideri caricare.

2. Selezionare il nome del cliente account desideri caricare o creare quello nuovo.

3. Questo è tutto! Fare clic su CARICA FILE per completare il caricamento dei documenti TaxDome . Vedrai l'avanzamento del caricamento. Una volta completato il caricamento, i file sono disponibili nella scheda Documenti del profilo del cliente. Non saranno visibili al client.

In più puoi anche...

  • Modifica il nome del file e aggiungi una descrizione (fino a 150 caratteri).
  • Seleziona un'altra posizione per i file:
    • Documenti aziendali condivisi con il cliente: i documenti qui sono visibili al cliente. Vedi le opzioni aggiuntive di seguito.
    • Documenti caricati dal cliente: documenti caricati in TaxDome dai clienti o da te per conto di un cliente vai qui.
  • Seleziona la cartella in cui vuoi caricare il documento; i documenti vengono salvati nella posizione selezionata. Fare clic su Cambia per selezionare un'altra cartella. Per creare una nuova cartella, fare clic sull'icona blu della cartella, inserire il nome della cartella, fare clic sul segno di spunta verde a destra, quindi fare clic su SCEGLI .

Opzioni aggiuntive durante il caricamento in azienda dei documenti condivisi con il cliente:

  • Notifica al cliente il caricamento di un file. Per impostazione predefinita, il comando Informa il client sul caricamento? azionare è acceso. Puoi disattivarlo se non desideri che una notifica email automatica relativa al caricamento venga inviata al client.
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Nota! Questa opzione è solo per i caricamenti sui documenti aziendali condivisi con la posizione del cliente , non sui documenti privati o caricati dal cliente .

  • Blocca un documento su una fattura. Abilitare Blocca questo documento su una fattura non pagata se vuoi che il documento sia visibile al cliente ma non disponibile per il download fino al pagamento della fattura. Una volta pagato, il documento viene automaticamente sbloccato. Dall'elenco, seleziona la fattura su cui vuoi bloccare il documento oppure fai clic su CREA NUOVA FATTURA per crearne uno nuovo, quindi fare clic su SCEGLIERE.
  • Richiedere feedback al cliente. Se desideri sapere se il tuo cliente è soddisfatto del lavoro o desidera modifiche, attiva Richiedi l'approvazione account cliente? azionare .
  • Richiedere una firma al cliente. Abilita Richiedi firma? se desideri che il tuo cliente firmi elettronicamente il documento. Per ulteriori dettagli sull'aggiunta di campi firma, vai qui .

Richiesta E- firme

Utilizza la nostra funzionalità Richiedi firma per tutti i documenti e i moduli preparati che necessitano della firma elettronica. Fare così:

1. Attiva la firma della richiesta? azionare , quindi aggiungi tutti i campi firma necessari. Puoi farlo ovunque nel documento, nonché aggiungere i campi Iniziali e Data firma . La data popola automaticamente il campo Data firma quando un cliente firma il documento; non può essere modificato.

Quando richiedi una firma da un cliente che ha due o più contatti collegati al proprio account , seleziona il firmatario desiderato per ciascun campo. (Ulteriori informazioni sull'aggiunta di più firmatari .)

2. Fai clic su SALVA per caricare il file con il layout della firma. Tutti i campi aggiunti verranno salvati e il documento sarà visibile nella sottoscheda firme della scheda Documenti . Potrai comunque rivedere il documento e aggiungere o eliminare campi. Tuttavia, il documento non sarà visibile al client finché non sceglierai Invia .

Inoltre, puoi:

  • Attiva la Richiesta KBA azionare . Vedi Aggiunta dell'autenticazione basata sulla conoscenza ( KBA ) per maggiori dettagli; disponibile solo per clienti e aziende statunitensi.
  • Imposta promemoria .
  • Attiva l' invio azionare .Questo invia il documento ai clienti che devono firmarlo. Quando scegli Invia , tutti i campi aggiunti vengono salvati e il documento sarà visibile nella sottoscheda firme della scheda Documenti sia per te che per coloro che firmano.

Caricamento cartelle

Per accelerare le cose, il TaxDome L'applicazione macOS ti consente di caricare cartelle contenenti più documenti client. Per aggiungere una cartella, fare clic su NUOVO pulsante , seleziona Caricamento cartella , quindi scegli la cartella che desideri caricare. Proseguire come descritto sopra . È come caricare un documento alla volta, ma molto più veloce.

Quando carichi le cartelle, nota:

  • TaxDome elabora tutti i documenti presenti nella cartella selezionata e in tutte le sue sottocartelle.

  • Alcuni tipi di file non sono consentiti. Per ulteriori informazioni, consulta Tipi di file non consentiti .

  • Potrai fornire i dettagli per ciascun documento nella cartella e nelle sottocartelle.

  • La struttura delle cartelle non viene replicata quando si utilizza il caricamento delle cartelle . Dovrai creare cartelle su TaxDome per organizzare i tuoi file. Oppure puoi utilizzare caricamento massivo per mantenere la struttura delle cartelle precedente.

  • Non è possibile selezionare più cartelle contemporaneamente. Se devi caricare documenti da più cartelle diverse, utilizza la CARTELLA DI CARICAMENTO pulsante Ancora.

Caricamento collettivo

Nostro caricamento massivo La funzionalità (ovvero il caricamento in batch) è utile quando hai molti vecchi documenti client in cartelle sul desktop o nell'archivio iCloud in cui desideri spostarli rapidamente TaxDome .

1. Sul desktop, crea una cartella principale, quindi crea sottocartelle per ciascun cliente utilizzando gli ID account o account nomi come i loro nomi.

Per trovare un cliente ID O account nome, accedi a TaxDome dal tuo browser, quindi vai alla sezione Clienti . IL ID è una combinazione univoca di due lettere e un numero, come JB1 o AN1 .

Cliente account i nomi vengono visualizzati nella colonna NOME . Di solito sono il nome di un'azienda o il nome e cognome di un cliente.

2. Inserisci ogni documento che devi caricare nella cartella cliente corretta. È possibile creare tutte le sottocartelle necessarie all'interno di una cartella client. Vai qui per saperne di più sui tipi di file non consentiti. La dimensione massima di caricamento è 300 Mb per tutti i tipi di file.

3. Fare clic su + NUOVO pulsante e seleziona caricamento massivo .


4. Individua la cartella principale creata sul desktop. IL TaxDome L'applicazione macOS selezionerà automaticamente i nomi dei client. Se necessario, puoi modificare qualsiasi nome cliente.

6. Fare clic su CARICA FILE a cui aggiungere i documenti TaxDome .

Fare clic con il pulsante destro del mouse per inviare documenti a TaxDome Applicazione

Per inviare documenti al TaxDome applicazione dal Finder o da qualsiasi altro file manager, fai clic con il pulsante destro del mouse sul file e seleziona Apri con TaxDome . Quindi seguire la procedura di caricamento descritta in Caricamento di documenti sopra.

Trascinare e rilasciare file utilizzando Finder

Se è necessario inviare più documenti al TaxDome applicazione, puoi trascinarli dal Finder o da qualsiasi altro file manager. Quindi seguire la procedura di caricamento descritta in Caricamento di documenti sopra.

Visualizzazione della cronologia dei caricamenti

Non sei sicuro di aver caricato tutti i file giusti? Visualizza la cronologia dei caricamenti. Fare clic sul collegamento CARICA CRONOLOGIA nella parte superiore del TaxDome Finestra dell'applicazione macOS per visualizzare la data, il nome del file, le informazioni sul client e il caricamento stato . Fai clic su CANCELLA CRONOLOGIA per eliminare le informazioni (questo non eliminerà i tuoi file).

Creare un TaxDome Guidare

TaxDome Drive funziona allo stesso modo di Dropbox o Google Drive. Una volta avviata l'applicazione sul desktop e accedere , ti verrà richiesto di creare un file TaxDome Guidare. Potrai quindi visualizzare, caricare e gestire tutti i documenti dei tuoi clienti dall'unità senza che occupino spazio prezioso sul tuo computer. 

Ottenere TaxDome Guida sul tuo computer, fai clic sui tre punti in alto a destra sull'app desktop e seleziona Connetti TaxDome Drive .

Potrebbe venirti richiesto di scaricare FUSE, necessario per TaxDome Guidare per andare al lavoro. Segui il collegamento nel popup di notifica, scarica l'applicazione, quindi riavvia il computer.

Apri il Finder . Lo vedrai TaxDome è stato ora aggiunto come unità in Posizioni . Puoi visualizzare tutti i tuoi TaxDome documenti del cliente, copiali nelle cartelle e trascinali dove necessario (vedi Come utilizzare TaxDome Drive ).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo TaxDome Guidare, vedere un articolo separato .

Risoluzione dei problemi: il mio Mac M1 visualizza il messaggio "Estensione sistema bloccata".

Alcuni dei nuovi Mac basati su M1 presentano problemi con la compatibilità con macFUSE (OSXFUSE) . Se hai ricevuto il messaggio Estensione di sistema bloccata , puoi risolverlo in 7 passaggi:

1. Disinstalla l'applicazione macFUSE (OSXFUSE) dal tuo MAC.

2. Ora dovresti eseguire l'avvio in modalità ripristino macOS . Per fare ciò, spegni il tuo MAC. Quindi, tieni premuto il pulsante di accensione pulsante finché non vedi la finestra delle opzioni di avvio. Ora seleziona Opzioni per eseguire la modalità di ripristino.

3. Dalla barra in alto aprire la scheda Utilità , quindi selezionare Terminale .

4. Esegui il comando seguente e inserisci la password utente:

disabilitare csrutil
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Nota! la password nel terminale non è visibile , assicurati di inserire i simboli corretti.

5. Riavvia il tuo MAC per avviarlo in modalità normale.

6. Scarica l'ultima versione di macFUSE dalla fonte ufficiale e installala.

7. Ora aggiungi il tuo TaxDome unità di rete per accedere ai tuoi documenti dal Finder.

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Nota! Se ricevi nuovamente il messaggio Estensione di sistema bloccata , fai clic su Apri Preferenze di Sistema , quindi sull'icona Blocca in basso a destra nella finestra visualizzata e fai clic su Consenti .

Risoluzione dei problemi: ricevo il messaggio di errore "Errore FUSE interno".

Se vedi questo messaggio quando provi a montare Z Drive, devi scaricare l'ultima versione di macFUSE necessaria TaxDome Guidare per andare al lavoro. Quindi riavvia il Mac.

Questo risponde alla tua domanda? Grazie per il feedback Si è verificato un problema durante l'invio del tuo feedback. Per favore riprova più tardi.