Applicazione TaxDome MacOS

Attenzione! Non supportiamo più l'applicazione desktop MacOS. Continuerà a funzionare, ma non rilasceremo nuovi aggiornamenti né offriremo supporto per esso.

La nostra applicazione per macOS vi permette di caricare i moduli e i file dei clienti privati direttamente dal vostro desktop su TaxDome. Una volta lanciata l'applicazione ed effettuato l'accesso, stampate i vostri documenti su TaxDome, trascinateli dal desktop su TaxDome, o seleziontea le cartelle per caricare molti documenti in una volta sola.

• Lancio e registrazione
• Utilizzo dell'autenticazione biometrica (Touch ID)
• Stampare su TaxDome da qualsiasi applicazione MacOS
• Caricare i documenti
• Richiedere le firme elettroniche
• Caricare le cartelle
• Caricare in massa
• Cliccare con il tasto destro del mouse per inviare documenti all'applicazione TaxDome
• Trascinare i file utilizzando Finder
• Visualizzare la cronologia dei caricamenti
• Creare un TaxDome Drive
• Risoluzione dei problemi: il mio Mac M1 visualizza un messaggio "Estensione di sistema bloccata".
• Risoluzione dei problemi: viene visualizzato il messaggio di errore "Internal FUSE Error".

Lancio e registrazione

Una volta che l'applicazione TaxDome macOS è installata, si avvierà automaticamente all'avvio.

Per lavorare nell'applicazione TaxDome macOS, accedete prima al vostro account TaxDome.

1. Inserite l'URL TaxDome della vostra azienda, che avete scelto durante la registrazione (ad esempio, taxesbest.taxdome.com), l'indirizzo email e la password TaxDome.

Nota! Se state usando un dominio personalizzato, non inseritelo qui.

2. Per quanto tempo volete rimanere connessi? L'impostazione predefinita è di otto ore, ma è possibile scegliere una quantità di tempo diversa.

3. Cliccare sul pulsante ACCEDI.

4. Se avete abilitato l'autenticazione a due fattori nel vostro account, dovrete anche verificare la vostra identità inserendo un codice di autenticazione. Aprite Google Authenticator o l'app di autenticazione che state usando, inserite il codice che riceverete sul vostro smartphone, poi cliccate su VERIFICA.

Nota! Il codice di Google Authenticator cambia ogni 30 secondi, quindi se TaxDome lo rifiuta, inserite quello nuovo che vedete nell'app.

Se per qualche motivo non potete usare Google Authenticator o un'applicazione simile, usate il link Nessun accesso all'applicazione per contattare il supporto di TaxDome. Saremo felici di aiutarti.

Utilizzo dell'autenticazione biometrica (Touch ID)

Una volta che avete lanciato l'applicazione e avete firmato per la prima volta, vi verrà richiesto di utilizzare l'autenticazione biometrica (Touch ID). Oppure potete sempre impostarla in seguito, cliccando sull'icona a tre puntini in alto a destra e selezionando Attiva Autorizzazione Biometrica.

Una volta attivata l'autorizzazione biometrica, ogni volta che avviate l'applicazione TaxDome, non vi sarà richiesto di inserire le vostre credenziali utente, a meno che non cambiate la vostra password. Usate invece lo scanner biometrico, che è più veloce del login.

Se abilitate l' autorizzazione biometrica e desiderate comunque accedere con la vostra password, cliccate sul pulsante Usa password.... In alternativa, cliccate sull'icona dell'impronta digitale per passare a Touch ID.

Se decidete di disattivare l'autorizzazione biometrica, cliccate sull'icona a tre puntini in alto a destra e selezionate Disabilita autorizzazione biometrica.

Stampare su TaxDome da qualsiasi applicazione MacOS

È possibile stampare direttamente sull'applicazione macOS di TaxDome dal vostro programma fiscale o qualsiasi programma sul vostro computer. Selezionate File , quindi andate su Stampa nell'applicazione di vostra scelta, selezionate TaxDome come stampante, quindi cliccate su Stampa.

L'applicazione TaxDome viene quindi lanciata e il documento viene messo in coda.

Avrete quindi la possibilità di salvare il file localmente cliccando sul nome del file o caricando il file su TaxDome. Per ulteriori informazioni sul caricamento nell'app, consultate Caricamento di documenti qui di seguito.

Caricare i documenti

Caricare documenti con l'applicazione macOS di TaxDome è semplice, e abbiamo reso particolarmente conveniente per voi, caricare molti documenti da diversi clienti in una sola volta.

Ci sono tre modi per caricare i documenti nell'applicazione macOS di TaxDome utilizzando il pulsante + NUOVO:

• Caricare file (vedi sotto)
• Caricare una cartella
• Caricare in massa

Per caricare un file dall'app macOS diTaxDome:

1. Cliccate su + NUOVO a sinistra, selezionate Carica File , quindi selezionate i file che desiderate caricare.

2. Selezionate il nome dell'account cliente su cui volete caricare o createne uno nuovo.

3. Ecco fatto! Cliccate su CARICA FILE per completare il caricamento dei documenti TaxDome. Vedrete l'avanzamento del caricamento. Quando i file hanno completato il caricamento, saranno disponibili nella scheda Documenti del profilo cliente. Non saranno visibili al cliente.

Inoltre, potete anche...

• Modificate il nome del file e aggiungete una descrizione (fino a 150 caratteri).
• Selezionate un'altra posizione per i file:
  • Documenti dello studio condivisi con il cliente: Qui i documenti sono visibili al cliente. Vedete le opzioni aggiuntive qui sotto.
  • Documenti caricati dai clienti: I documenti caricati su TaxDome dai clienti o da voi per conto di un cliente vanno qui.
• Selezionate la cartella dove volete caricare il documento; i documenti vengono salvati nella posizione selezionata. Cliccate su Cambia per selezionare un'altra cartella. Per creare una nuova cartella, cliccate sull'icona blu della cartella, inserite il nome della cartella, cliccate sul segno di spunta verde a destra, poi сliccate su SCEGLI.

Opzioni aggiuntive quando si caricano nei Documenti dello studio condivisi con il cliente:

• Avvisare il cliente di un caricamento di file. Per impostazione predefinita, l'azione Informare il cliente del caricamento? è attiva. Potete disattivarla se non desiderate che una notifica automatica via email riguardo al caricamento, venga inviata al cliente.

Nota! Questa opzione è valida solo per i caricamenti nella cartella Documenti dello studio condivisi con il cliente , non nella cartella Privato o Documenti caricati dal cliente.

• Blocca un documento su una fattura. Abilitare Blocca questo documento su una fattura non pagata se si desidera che il documento sia visibile al cliente ma non disponibile per il download fino al pagamento della fattura. Una volta pagato, il documento viene automaticamente sbloccato. Dall'elenco, selezionare la fattura su cui si desidera bloccare il documento o fare clic su CREA NUOVA FATTURA per crearne una nuova, quindi cliccate su SCEGLIERE.
• Richiedi un feedback al cliente. Se volete sapere se il vostro cliente è soddisfatto del lavoro o vuole dei cambiamenti, attivate il pulsante Richiedi approvazione dell'account del cliente?
• Richiedi una firma al cliente. Abilita Richiedi firma? se volete che il vostro cliente firmi il documento per via elettronica. Per maggiori dettagli sull'aggiunta di campi di firma, cliccate qui.

Richiedere le firme elettroniche

Usate la nostra funzione Richiedi Firma per tutti i vostri documenti e moduli che hanno bisogno di una firma elettronica. Per farlo:

1. Attivare il pulsante di Richiedi firma?, quindi aggiungete tutti i campi firma necessari. Potete farlo in qualsiasi punto del documento, nonché aggiungere i campi Iniziali e Data firma. La data popola automaticamente il campo Data di firma quando un cliente firma il documento; non può essere modificato.

Quando richiedete una firma da un cliente che ha due o più contatti collegati al suo account, selezionate il firmatario desiderato per ogni campo. (Leggete di più su come aggiungere più firmatari).

2. Cliccare su SALVA per caricare il file con il layout della firma.Tutti i campi aggiunti vengono salvati e il documento sarà visibile nella sottoscheda Firme della scheda Documenti. Potrete comunque controllare il documento e aggiungere o eliminare campi. Tuttavia, il documento non sarà visibile al cliente finché non scegliete Invia.

Inoltre, è possibile:

• Attivare il pulsante Richiedi KBA. Leggere Aggiungere l'autenticazione basata sulla conoscenza (KBA) per maggiori dettagli; disponibile solo per clienti e aziende statunitensi.
• Impostare promemoria.
• Attivare l'azione Invia. Questa invierà il documento ai clienti che devono firmare. Quando scegliete Invia, tutti i campi aggiunti vengono salvati e il documento sarà visibile nella sottoscheda Firme della scheda Documenti, sia per te che per chi ha firmato.

Caricare le cartelle

Per velocizzare le cose, l'applicazione macOS di TaxDome consente di caricare cartelle contenenti molti documenti del cliente. Per aggiungere una cartella, cliccare sul pulsante NUOVO, selezionare Caricamento Cartella, quindi scegliere la cartella che si desidera caricare. Continuate come descritto sopra. È lo stesso che caricare un documento alla volta, ma molto più veloce.

Quando si caricano le cartelle, ricordate che:

• TaxDome elabora tutti i documenti trovati nella cartella selezionata e in tutte le sue sottocartelle.

• Alcuni tipi di file non sono consentiti. Per saperne di più, vedi Tipi di file non consentiti.

• Potrete fornire dettagli per ogni documento nella vostra cartella e sottocartelle.

• La struttura delle cartelle non viene replicata quando si utilizza il Caricamento in massa. Dovrete creare cartelle su TaxDome per organizzare i vostri file. Oppure potete usare il Caricamento in massa per tenere la vostra precedente struttura di cartelle.

• Non è possibile selezionare più cartelle contemporaneamente. Se avete bisogno di caricare documenti da diverse cartelle, usate di nuovo il pulsante CARICA CARTELLA.

Caricare in massa

La nostra funzione Carica in massa è utile quando si hanno molti vecchi documenti dei clienti in cartelle sul desktop o nell'archivio iCloud che si desidera spostare rapidamente in TaxDome.

1. Sul desktop, create una cartella principale, quindi create le sottocartelle per ciascun cliente utilizzando l'account ID o i nomi degli account come loro nomi.

Per trovare l'ID o il nome dell'account di un cliente, accedete a TaxDome dal vostro browser, poi andate alla sezione Clienti. L'ID è una combinazione unica di due lettere e un numero, come JB1 o AN1.

I nomi degli account dei clienti appaiono nella colonna NOME. Di solito sono il nome di una società o il nome e il cognome di un cliente.

2. Mettete ogni documento che dovete caricare nella cartella cliente appropriata. Potete creare tutte le sottocartelle necessarie all'interno di una cartella cliente. Cliccate qui per saperne di più sui tipi di file non ammessi. La dimensione massima di caricamento è di 200 Mb per tutti i tipi di file.

3. Cliccate sul pulsante + NUOVO e selezionate Carica in Massa.

4. Individuate la cartella principale creata sul desktop. L'applicazione macOS di TaxDome selezionerà automaticamente i nomi dei clienti. È possibile modificare qualsiasi nome di cliente, se necessario.

6. Cliccate su CARICA FILE per aggiungere i vostri documenti a TaxDome.

Cliccare con il tasto destro del mouse per inviare documenti all'applicazione TaxDome

Per inviare documenti all'applicazione TaxDome da Finder o da qualsiasi altro file manager, cliccate con il pulsante destro del mouse sul file e selezionate Apri conTaxDome. Quindi seguite la procedura di caricamento descritta in Caricamento di documenti, qui sopra.

Trascinare i file utilizzando Finder

Se avete bisogno di inviare più documenti all'applicazione TaxDome, potete trascinarli da Finder o da qualsiasi altro gestore di file. Poi seguite la procedura di caricamento descritta in Caricamento dei documenti, qui sopra.

Visualizzare la cronologia dei caricamenti

Non siete sicuro di aver caricato tutti i file giusti? Visualizzate la cronologia di caricamento. Cliccare sul link CRONOLOGIA DI CARICAMENTE nella parte superiore della finestra dell'applicazione macOS di TaxDome, per visualizzare la data, il nome del file, le informazioni sul cliente e lo stato del caricamento. Cliccare su CANCELLA CRONOLOGIA per cancellare le informazioni (questo non cancellerà i file).

Creare un TaxDome Drive

TaxDome Drive funziona allo stesso modo di Dropbox o Google Drive. Una volta avviata l'applicazione sul desktop e fatto il login, viene richiesto di creare un TaxDome Drive. Potete quindi visualizzare, caricare e gestire tutti i documenti dei vostri clienti dal drive senza che occupino spazio prezioso sul vostro computer. 

Ottenere TaxDome Guida sul tuo computer, fai clic sui tre punti in alto a destra dell'app desktop e seleziona Connetti TaxDome Guida .

Potrebbe essere richiesto di scaricare FUSE, necessario affinché TaxDome Drive funzioni. Seguite il collegamento nel pop-up di notifica, scaricate l'applicazione, quindi riavviate il computer.

Aprite Finder. Vedrete che TaxDome è stato aggiunto come unità inPosizioni. Potete visualizzare tutti i vostri documenti clienti di TaxDome, copiateli in cartelle e trascinateli dove necessario (leggete Come usare TaxDome Drive).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo TaxDome Drive, vedere un articolo separato .

Risoluzione dei problemi: il mio Mac M1 visualizza un messaggio "Estensione di sistema bloccata".

Alcuni dei nuovi Mac basati su M1 hanno problemi con la compatibilità macFUSE(OSXFUSE). Se avete ricevuto il messaggio Estensione di sistema bloccata, puoi risolverlo in 7 passaggi:

1. Disinstallate l' applicazione macFUSE (OSXFUSE) dal vostro MAC.

2. Ora dovreste avviare in modalità macOS Recovery. Per farlo, spegnete il vostro MAC. Quindi, tenete premuto il pulsante di accensione finché non vedete la finestra delle opzioni di avvio. Ora selezionate Opzioni per eseguire la modalità di ripristino.

3. Dalla barra in alto aprite la scheda Utilità, quindi selezionate Terminale.

4. Eseguire il comando seguente e immettere la password utente:

csrutil disabilita

Nota! la password nel terminale non è visibile , assicurarsi di inserire i simboli corretti.

5. Riavviate il vostro MAC per l'avvio in modalità normale.

6. Scaricate l'ultima versione di macFUSE dalla fonte ufficiale e installatela.

7. Ora aggiungete il vostro TaxDome Drive di rete per accedere ai vostri documenti dal Finder.

Nota! Se ricevete di nuovo il messaggio Estensione di sistema bloccata, cliccate su Apri Preferenze di Sistema, quindi sull'icona del lucchetto in basso a destra nella finestra visualizzata e cliccate su Consenti.

Risoluzione dei problemi: viene visualizzato il messaggio di errore "Internal FUSE Error".

Se vedete questo messaggio quando provate a montare Z Drive, dovete scaricare l'ultima versione di macFUSE necessaria per TaxDome Drive per funzionare. Quindi riavviate il vostro Mac.