CRM (avanzato): indirizzi email non collegati
In qualche account, potreste notare una sezione Email non collegate nei Contatti . Qui vedrete gli indirizzi email che sono attualmente utilizzati per accedere al portale clienti ma che non sono collegati a un contatto. Questo si verifica quando si concede l'accesso al portale a un indirizzo email e poi lo si elimina da un contatto collegato o un utente aggiuntivo viene aggiunto dal cliente ma non è collegato a un contatto.
Esistono diversi modi per correggere gli indirizzi email non collegati:
- Eliminare l'indirizzo email non collegato
- Revocare l'accesso al portale
- Collegare l'indirizzo email a un contatto esistente
Eliminare l'indirizzo email non collegato
Se un cliente non utilizza più un indirizzo email, potete cancellarlo tranquillamente. Cliccate sui tre punti a destra dell'indirizzo email, selezionate Elimina, quindi confermate.
Revocare l'accesso al portale
Se un cliente non utilizza più un indirizzo email, attivare ACCEDIsulla destra. L'indirizzo email scomparirà quindi dall'elenco.
Collegare l'indirizzo email a un contatto esistente
Se l'indirizzo email è ancora in uso, potete collegarlo al contatto esistente a cui appartiene:
1. Cliccare sui tre punti a destra dell'indirizzo email, quindi selezionare Collega email con contatto.
2. Iniziare a inserire il nome del contatto, quindi selezionare il contatto dall'elenco.
3. Selezionare il campo email per l'indirizzo email, quindi cliccare su LINK.
