CRM (Avanzato): indirizzi email non collegati

Con qualche account profili, potresti notare una sezione Email non collegate sotto Contatti . Qui vedrai gli indirizzi email attualmente utilizzati per accedere a portale clienti ma non sono collegati a un contatto. Ciò accade quando si concede l'accesso al portale a un indirizzo e-mail e poi lo si elimina da un contatto collegato oppure un ulteriore utente viene aggiunto dal client ma non collegato a un contatto.

Esistono diversi modi per correggere gli indirizzi email non collegati:

Elimina l'indirizzo email non collegato

Se un cliente non utilizza più un indirizzo email, vai avanti ed eliminalo. Fai clic sui tre punti all'estrema destra dell'indirizzo email, seleziona Elimina, quindi conferma.

Revoca l'accesso al portale

Se un cliente non utilizza più un indirizzo email, azionare spento ACCEDI alla sua destra. L'indirizzo e-mail scomparirà quindi dall'elenco.

Collega l'indirizzo email a un contatto esistente

Se l'indirizzo email è ancora rilevante, puoi collegarlo al contatto esistente a cui appartiene:

1. Fare clic sui tre punti all'estrema destra dell'indirizzo e-mail, quindi selezionare Collega e-mail al contatto .

2. Iniziare a inserire il nome del contatto, quindi selezionare il contatto dall'elenco.

3. Selezionare il campo e-mail per l'indirizzo e-mail, quindi fare clic su LINK .

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