CRM (base): accesso al portale, notifiche, sincronizzazione email
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Che tu stia preparando le dichiarazioni dei redditi per un individuo, una famiglia o un'azienda, ogni entità ha bisogno della sua account . Tuttavia, persone diverse (si pensi: membri della famiglia o partner commerciali) possono avere impostazioni diverse all'interno del account . Scopri di più sulla configurazione dell'accesso ai tuoi clienti, notifiche ed e-mail.
Trattato qui:
- Come aggiungere più indirizzi email
- Il LOGIN azionare , spiegato
- La SINCRONIZZAZIONE EMAIL azionare , spiegato
- La NOTIFICA azionare , spiegato
- Notifiche ed e-mail per i clienti in attesa di attivazione
- Rimozione dell'accesso utente da un file account
- Modifica di un indirizzo e-mail
- Passaggio a un altro account sul portale clienti
Come aggiungere più indirizzi email
Poiché un contatto è una persona, è naturale che un contatto possa avere diversi indirizzi e-mail (personale, di lavoro, ecc.). Per impostazione predefinita, ogni contatto ha un campo indirizzo email, ma puoi creare manualmente campi CRM aggiuntivi o aggiungerne di nuovi mentre crei nuovi contatti manualmente o li importi .
Un proprietario dell'azienda, un amministratore o qualsiasi dipendente con diritti di accesso da gestire accounts può aggiungere ulteriori utenti (indirizzi e-mail) a un account .
Nel account profilo, apri la scheda Informazioni , quindi esamina la sezione Contatti . Qui vedrai tutti gli indirizzi email dei contatti collegati al account . Se vuoi aggiungere indirizzi email che non sono elencati, aggiungi un altro contatto collegato o aggiungi un altro indirizzo email al contatto che è già collegato.
Seguite questi passaggi:
- Crea campi e-mail CRM personalizzati per memorizzare gli indirizzi e-mail aggiuntivi.
- Aggiorna il contatto esistente per includere un indirizzo email aggiuntivo.
- Se necessario, attiva gli interruttori LOGIN, NOTIFY e/o EMAIL SYNC per l'indirizzo e-mail (vedi di più sugli interruttori di seguito).
Nota! Se modifichi l'indirizzo email prima che la persona invitata faccia clic sul link di invito, verrà disattivato per motivi di sicurezza. Una nuova email di invito verrà inviata all'indirizzo email aggiornato.
Il LOGIN azionare , spiegato
Quando indichi un indirizzo email all'interno di un contatto, puoi farlo azionare su ACCEDI per concedere l'accesso al portale alla persona a cui appartiene questo indirizzo e-mail.
Cosa fa questo:
- L'utente riceve un invito al TaxDome portale clienti in modo che possano accedere al loro account .
- Tutti i contatti collegati ad un account con LOGIN attivato accanto al loro indirizzo email possono accedere.
Dopo aver aggiunto l'accesso al portale all'indirizzo e-mail di un contatto, ti viene chiesto di inviare un invito e-mail a quell'utente. Quando fai clic su Invia , TaxDome invia alla persona una richiesta di attivazione via e-mail. Per attivare il account , la persona accetta la richiesta e crea una password. Il nuovo utente viene quindi automaticamente collegato al account . Ogni utente ha le proprie credenziali di accesso per un account .
La SINCRONIZZAZIONE EMAIL azionare , spiegato
Quando si aggiunge un utente ad un account, è possibile anche attivare SINCRONIZZA EMAIL per il suo indirizzo email.
Cosa fa questo:
- Vedrai tutte le email ricevute da quell'indirizzo nel file Inbox+ sezione e nella scheda E-mail del account profilo ed essere in grado di rispondere da TaxDome .
- Tutta la cronologia tra le e-mail sincronizzate e le e-mail del contatto verrà popolata automaticamente TaxDome .
- Se l'opzione Salva automaticamente gli allegati è stata attivata, tutti i futuri messaggi di posta elettronica con allegati salveranno automaticamente i documenti nella sezione Documenti del cliente dell'account.
Mancia! azionare su EMAIL SYNC per i futuri clienti che non hanno ancora accesso al portale (il loro LOGIN non è ancora stato attivato), in modo da poter ricevere email anche da loro.
L' interruttore NOTIFICA, spiegato
Quando si attiva la funzione NOTIFICA per un indirizzo email nella sezione Contatti , la persona a cui appartiene l'email riceve le notifiche. È possibile attivare la funzione NOTIFICA quando si aggiunge un accesso al portale o un nuovo indirizzo email ad un account in qualsiasi momento.
L'utente riceverà:
- Tutte le email inviate al account da TaxDome
- Tutte le email di massa inviate al account da TaxDome
- Tutte le email inviate al account attraverso Progetto automazione
- Notifiche di sistema (tutte o selezionate)
Mancia! Puoi ricevere copie di tutto TaxDome email inviate ai clienti. Ecco come configurare la ricezione delle notifiche di sistema TaxDome invia ai clienti .
Decidi quali notifiche l'utente deve ricevere cliccando sui tre punti a destra dell'indirizzo email, quindi selezionando Preferenza di notifica.
Cosa significano i pulsanti:
Documenti: Caricamento file
- Notifiche sui nuovi documenti caricati dall'azienda
Documenti: Richieste di firme
- Richieste di documenti in attesa di firma
- Promemoria sui documenti in attesa di firma
Documenti: Approvazioni
- Richieste di documenti in attesa di approvazione
- Promemoria sui documenti in attesa di approvazione
Chat e cliente attività
- Notifiche sui nuovi messaggi, incluso il client attività
- Notifiche sulle nuove risposte nei thread di chat
Mandati
- Richiesta di nuovi mandati
- Promemoria sui mandati in sospeso
Questionari
- Richieste di nuovi questionari
- Promemoria sui questionari in sospeso
Fatture e pagamenti
- Richieste di nuove fatture
- Promemoria sulle fatture in sospeso
- Conferme per i pagamenti delle fatture
- Notifiche sui rimborsi emessi
Notifiche ed e-mail per i clienti in attesa di attivazione
Se si è attivata la funzione di LOGIN, NOTIFICA e SINCRONIZZA EMAIL per un contatto collegato ad un account, ma non ha ancora attivato il proprio account, continuerà a ricevere le notifiche via email e di sistema di TaxDome:
- Tutte le email regolari inviate da TaxDome saranno inviate al destinatario indipendentemente dal fatto che l'account sia stato attivato o meno. È inoltre possibile ricevere Inbox+ notifiche di nuovi messaggi di posta elettronica da quel contatto collegato ad un account (impostare questa funzione nelle impostazioni di notifica ).
- Tutte le notifiche del sistema saranno inviate all'indirizzo email del contatto e includeranno il banner di attivazione dell'Account nella parte superiore dell'email fino all'attivazione di account.
Puoi sempre inviare nuovamente un invito .
Rimozione dell'accesso utente da un file account
Se qualcuno non vuole più avere accesso a un file account , vai avanti e rimuovili. Nella scheda Informazioni del account profilo, azionare off LOGIN a destra dell'indirizzo email dell'utente. IL account rimarrà intatto; tuttavia, l'utente non potrà più accedervi.
Modifica di un indirizzo e-mail
Quando l'indirizzo email di un cliente cambia, aggiungi il suo nuovo indirizzo email come se fosse un utente aggiuntivo.
Attenzione! Assicurati di non rimuovere immediatamente l'indirizzo email vecchio.
Invece, seguite questi passaggi:
1. Aggiorna il contatto del cliente per includere il nuovo indirizzo email invece di quello vecchio.
2. azionare sul LOGIN azionare e attendi che l'utente accetti l'invito inviato al nuovo indirizzo email, in modo da non perdere l'accesso al proprio account .
3. Una volta che il cliente ha accettato l'invito, eliminare il precedente indirizzo e-mail dalla sezione E-mail non collegate disattivando il LOGIN .
Passaggio a un altro account sul portale clienti
Al momento dell'accesso, gli utenti che hanno accesso a più di uno account verrà visualizzato il pop-up per la selezione dell'elemento desiderato account e la notifica con il account hanno effettuato l'accesso con nella parte superiore dello schermo. La notifica in alto può essere chiusa fino al prossimo accesso facendo clic sulla X all'estrema destra.
Possono accedere al pop-up in qualsiasi momento facendo clic sull'interruttore account link nella parte inferiore della barra laterale blu o a destra della notifica in alto.
