CRM (Base): accesso al portale, notifiche, sincronizzazione e-mail

Che tu stia preparando la dichiarazione dei redditi per un individuo, una famiglia o un'azienda, ogni entità ha bisogno della propria account . Tuttavia, persone diverse (si pensi: familiari o partner commerciali) possono avere impostazioni diverse all'interno del account . Scopri di più su come configurare l'accesso ai tuoi clienti, notifiche ed e-mail.

Coperto qui:

Come aggiungere più indirizzi e-mail

Poiché un contatto è una persona, è naturale che un contatto possa avere diversi indirizzi email (personale, di lavoro, ecc.). Per impostazione predefinita, ogni contatto ha un campo per l'indirizzo e-mail, ma puoi crearne manualmente altri CRM campi o aggiungine di nuovi mentre crei manualmente nuovi contatti o li importi .

Il proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi dipendente con diritti di accesso per gestire accounts può aggiungere ulteriori utenti (indirizzi e-mail) a un file account .

Nel account profilo, apri la scheda Informazioni , quindi rivedi la sezione Contatti . Qui vedrai tutti gli indirizzi email dei contatti collegati al account . Se desideri aggiungere indirizzi email che non sono elencati, aggiungi un altro contatto collegato oppure aggiungi un altro indirizzo email al contatto già collegato.

Segui questi passi:

  1. Crea campi e-mail CRM personalizzati per memorizzare gli indirizzi e-mail aggiuntivi.
  2. Aggiorna il contatto esistente per includere un indirizzo email aggiuntivo.
  3. Se necessario, attiva gli interruttori LOGIN, NOTIFICA e/o SINCRONIZZAZIONE EMAIL per l'indirizzo email (vedi ulteriori informazioni sugli interruttori di seguito).
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Nota! Se modifichi l'indirizzo email prima che la persona invitata faccia clic sul collegamento di invito, questo verrà disattivato per motivi di sicurezza. Una nuova email di invito verrà inviata all'indirizzo email aggiornato. 

L'ACCESSO azionare , ha spiegato

Quando indichi un indirizzo email all'interno di un contatto, puoi azionare su ACCEDI per consentire l'accesso al portale alla persona a cui appartiene questo indirizzo email.

Cosa fa:

  • L'utente riceve un invito al TaxDome portale clienti in modo che possano accedere ai propri account .
  • Tutti i contatti collegati a un account con LOGIN attivato accanto al proprio indirizzo email è possibile accedere .

Dopo aver aggiunto l'accesso al portale all'indirizzo e-mail di un contatto, ti verrà richiesto di inviare un invito e-mail a quell'utente. Quando fai clic su Invia , TaxDome invia alla persona una richiesta di attivazione via email. Per attivare il account , la persona accetta la richiesta e crea una password. Il nuovo utente verrà quindi automaticamente collegato al account . Ogni utente ha le proprie credenziali di accesso per un account .

La SINCRONIZZAZIONE E-MAIL azionare , ha spiegato

Quando aggiungi un utente a un file account , Puoi anche azionare su EMAIL SYNC per il proprio indirizzo email.

Cosa fa:

  • You’ll see all emails received from that address in the Inbox+ section and in the Email tab of the account profile and be able to reply from TaxDome.
  • Tutta la cronologia tra le tue e-mail sincronizzate e le e-mail del contatto verrà compilata automaticamente su TaxDome .
  • Se Salva automaticamente gli allegati è abilitato , tutte le future email con allegati salveranno automaticamente i documenti nella sezione Documenti del cliente del account .
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Mancia! azionare su EMAIL SYNC per i futuri clienti che non hanno ancora accesso al portale (il loro LOGIN non è ancora stato attivato), così potrai ricevere email anche da loro.

L' interruttore NOTIFICA, spiegato

Quando NOTIFICA è attivato per un indirizzo email nella sezione Contatti , la persona a cui appartiene l'email riceve le notifiche di sistema (tutte o selezionate). Puoi azionare su NOTIFICA quando si aggiunge l'accesso al portale o un nuovo indirizzo e-mail a un account - o quando vuoi.

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Mancia! Puoi ricevere copie di tutti TaxDome email inviate ai clienti. Ecco come impostare la ricezione delle notifiche di sistema TaxDome invia ai clienti .

Decidi quali notifiche deve ricevere l'utente facendo clic sui tre punti all'estrema destra dell'indirizzo email, quindi selezionando Preferenze di notifica .

Cosa significano i pulsanti:

Documenti: caricamento di file

  • Notifiche sui nuovi documenti caricati dall'azienda

Documenti: richieste di firma

  • Richieste di documenti in attesa di firma
  • Promemoria sui documenti in attesa di firma

Documenti: Omologazioni

  • Richieste di documenti in attesa di approvazione
  • Promemoria sui documenti in attesa di approvazione

Chat e cliente attività

Proposte

  • Richiesta di nuove proposte
  • Promemoria sulle proposte pendenti

questionari

  • Richieste di nuovo questionari
  • Promemoria in sospeso questionari

Fatture e pagamenti

  • Richieste di nuove fatture
  • Promemoria sulle fatture in sospeso
  • Conferme per il pagamento delle fatture
  • Notifiche sui rimborsi emessi

Notifiche ed e-mail per i clienti in attesa di attivazione

Se hai attivato ACCEDI , NOTIFICA e SINCRONIZZAZIONE EMAIL per un contatto collegato a un account , ma non hanno ancora attivato il loro account , riceveranno comunque TaxDome notifiche email e di sistema:

  • All regular email you send from TaxDome will go out to the recipient regardless of whether their account is activated or not. You also can receive Inbox+ notifications about new emails from that contact linked to the account (set this up in your Notification settings).
  • Tutte le notifiche di sistema verranno inviate all'indirizzo e-mail del contatto e includeranno il banner di attivazione Account nella parte superiore dell'e-mail fino all'attivazione dell'account account .

Puoi sempre inviare nuovamente un invito .

Rimozione dell'accesso utente da un account

Se qualcuno non vuole più avere accesso a un file account , vai avanti e rimuovili. Nella scheda Informazioni del account profilo, azionare disattiva LOGIN a destra dell'indirizzo email dell'utente. IL account rimarrà intatto; tuttavia, l'utente non potrà più accedervi.

Modifica di un indirizzo e-mail

Quando l'indirizzo email di un cliente cambia, aggiungi il suo nuovo indirizzo email come se fosse un utente aggiuntivo.

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Attenzione! Assicurati di non rimuovere immediatamente l'indirizzo email obsoleto.

Segui invece questi passaggi:

1. Aggiorna il contatto del cliente per includere il nuovo indirizzo email invece di quello vecchio.

2. azionare sul LOGIN azionare e attendere che l'utente accetti l'invito inviato al nuovo indirizzo email, in modo che non perda l'accesso al proprio account . 

3. Una volta che il cliente ha accettato l'invito, elimina il suo indirizzo e-mail precedente dalla sezione E-mail non collegate disattivando il LOGIN .

Passare a un altro account sul portale clienti

Al momento dell'accesso, gli utenti che hanno accesso a più di uno account verrà visualizzato il pop-up per la selezione dell'opzione desiderata account e la notifica con il account hanno effettuato l'accesso nella parte superiore dello schermo. La notifica in alto può essere chiusa fino al prossimo accesso facendo clic sulla X all'estrema destra.

Possono accedere al pop-up in qualsiasi momento facendo clic sul collegamento Cambia account nella parte inferiore della barra laterale blu o a destra della notifica in alto.

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