Create, edit & delete wiki pages

Utilizzo TaxDome Pagine Wiki di per creare e archiviare promemoria per il tuo team. Crea pagine per onboarding o per standard procedure operative, quindi aggiungerle automaticamente a lavori in modo che i membri del team abbiano sempre a portata di mano le istruzioni di cui hanno bisogno per svolgere il loro lavoro in modo efficiente.

Crea pagine wiki

Ogni membro del team può creare una pagina wiki, che può poi essere aggiunta a Progetto automazioni, lavori E lavoro Modelli. Come creare una pagina wiki:

1. Vai su Documenti > Wiki dalla barra dei menu a sinistra, quindi fai clic su Nuova pagina .

Oppure fai clic su Nuovo in alto, quindi seleziona Pagina .

2. Inserisci un nome per la pagina wiki. Questo è il nome che vedrai quando selezioni la pagina dall'elenco Wiki e che i membri del team vedranno all'interno. lavori .

3. Per creare i contenuti di una pagina, hai molte opzioni:

Copia e incolla contenuti dal wiki intranet della tua azienda o da documenti interni oppure crea nuovi contenuti. 

• Add images .

• Aggiungi video da YouTube o Loom facendo clic su Incorpora video , quindi incollando i collegamenti video.

• Utilizza l'editor WYSIWYG per applicare la formattazione e aggiungere collegamenti. Ecco le scorciatoie:

Nota

Quando si aggiungono collegamenti tramite WYSIWYG, utilizzare il seguente formato:  https://www.google.com ,  https://google.com , O www.google.com Non è una buona pratica usare link come google.com.

5. Le modifiche vengono salvate automaticamente e puoi uscire dalla pagina e tornare a modificarla in qualsiasi momento. Le tue bozze saranno visualizzate nell'elenco Wiki .

Aggiungere immagini alle pagine wiki

Puoi inserire immagini nelle tue pagine wiki dal tuo dispositivo o da qualsiasi sito web. Utilizza una delle opzioni disponibili durante la creazione o la modifica delle pagine:

• Carica un'immagine dal tuo dispositivo utilizzando Aggiungi immagine pulsante

• Incolla un'immagine dagli appunti direttamente nel campo di testo della pagina wiki

• Incolla qualsiasi immagine dal Web nel campo di testo della pagina wiki

Modalità di aggiunta di immagini non supportate:

• Trascina e rilascia un'immagine nel campo di testo della pagina wiki
• Incolla un file con l'immagine nel campo di testo della pagina wiki dal tuo dispositivo

Pubblicare e annullare la pubblicazione delle pagine wiki

Once you’ve finished creating your wiki page, it’s time to publish it. Once it is published, it becomes visible to all team members in your firm, and is ready to be added to pipeline automations, jobs and job templates.

There are two ways to publish a wiki page:

• Nell'elenco Wiki , fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome della pagina, quindi fai clic su Pubblica .

• Nella schermata di modifica della pagina, fare clic su Pubblica . 

L'annullamento della pubblicazione funziona nello stesso modo: se devi apportare modifiche a una pagina, fai clic su Modifica e annulla pubblicazione mentre visualizzi la pagina wiki, oppure fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome della pagina, quindi fai clic su Annulla pubblicazione .

Avvertimento

Quando si annulla la pubblicazione di una pagina, questa non viene più visualizzata all'interno lavoro modelli, automazioni e lavori dove è stato aggiunto. Una volta pubblicato di nuovo, viene ripristinato.

Modifica le pagine wiki

Il proprietario e l'amministratore di un'azienda hanno accesso alla modifica di tutte le pagine wiki, mentre un membro del team può modificare solo le pagine che ha creato personalmente. Se devi modificare una bozza, segui questi passaggi:

1. Vai su Documenti > Wiki dalla barra dei menu a sinistra, quindi clicca sul nome della pagina.

2. Apporta le modifiche, quindi fai clic su Indietro . Le modifiche verranno salvate automaticamente.

Per modificare una pagina pubblicata:

1. Aprire la pagina dalla sezione Wiki o dalla lavoro la pagina è collegata.

2. Fai clic su Modifica e annulla pubblicazione , apporta le modifiche, quindi fai clic su Pubblica .

Condividi le pagine wiki con i clienti e i membri del team

Per condividere una pagina wiki con un cliente o un membro del team:

1. Vai su Documenti > Wiki dalla barra dei menu a sinistra, quindi clicca sul nome della pagina.

2. Fare clic su Condividi in alto a destra della pagina.

3. Nella barra laterale destra, azionare su Accessibile tramite link e fare clic su Copia link o sul link stesso.  

4. Fare clic su Fine per chiudere la barra laterale.

Nota

Il cliente o il membro del team deve essere autorizzato ad aprire la pagina wiki condivisa. È possibile condividere solo una pagina che è stata pubblicata.

Eliminare le pagine wiki

Sebbene consigliamo di annullare la pubblicazione delle pagine anziché eliminarle, è possibile rimuoverle definitivamente se non sono più rilevanti. Clicca sui tre puntini all'estrema destra del nome della pagina wiki, seleziona Elimina , quindi conferma cliccando nuovamente su Elimina . 

Puoi accedere a tutte le pagine eliminate negli ultimi 120 giorni andando su Cestino nella sezione Wiki .

Avvertimento

Quando elimini una pagina, questa non viene più visualizzata all'interno Progetto automazioni, lavori E lavoro modelli in cui era stato aggiunto; è sparito definitivamente.

Elimina definitivamente

Puoi eliminare definitivamente le pagine dal Cestino in qualsiasi momento. Ad esempio, questo potrebbe essere utile se le tue procedure di lavoro sono state modificate e i tuoi promemoria sono diventati obsoleti e non vuoi che i membri del tuo team vi abbiano accesso nel Cestino . 

Fare clic sui tre puntini all'estrema destra del nome della pagina nella sezione Cestino , quindi selezionare Elimina .

Ripristina le pagine wiki

Puoi ripristinare qualsiasi pagina che non sia stata eliminata definitivamente. Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome della pagina nel Cestino , quindi seleziona Ripristina .

Nota

Tutto ciò che era precedentemente collegato alla pagina, come fatture o e- firme , non viene ripristinato.

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