Pagine Wiki aziendali (base): creare, modificare ed eliminare

    

Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro . Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!

utilizzate le PagineWiki di TaxDome per creare e archiviare gli appunti per il vostro team. Create pagine per l'onboarding o per le procedure operative standard, quindi aggiungetele automaticamente ai lavori così i membri del team avranno sempre a portata di mano le istruzioni di cui avranno bisogno per svolgere il loro lavoro in modo efficiente.

• Creare le Pagine Wiki
• Aggiunta di immagini alle pagine Wiki
• Pubblicare e annullare la pubblicazione delle pagine Wiki
• Modificare le pagine Wiki
• Condivisione di pagine Wiki con clienti e membri del team
• Eliminare le pagine Wiki
• Eliminare definitivamente le pagine Wiki
• Ripristinare le pagine Wiki

Creare le Pagine Wiki

Qualsiasi membro del team può creare una pagina wiki, che può poi essere aggiunta alle automazioni del progetto, ai lavori e ai modelli di lavoro.

Come creare una pagina wiki:

1. Andate su Wiki dalla barra laterale sinistra, quindi cliccate su Crea pagina.

Oppure cliccate su + NUOVO, quindi selezionate Pagina.

2. Aggiungere il nome per la pagina Wiki. Questo è il nome che vedrete quando selezionate la pagina dall'elenco Wiki e quello che i membri del team vedranno all'interno dei lavori. Se non assegnate un nome alla pagina, ne viene generato automaticamente uno generico, ad esempio Pagina 1 giugno 2022, 12:46 .

3. Per creare i contenuti di una pagina, avete molte opzioni:

• Copiare e incollare i contenuti dall'intranet Wiki del vostro studio o dai documenti interni, oppure creare contenuti completamente nuovi. 
• Aggiungi immagini .
• Aggiungere video da YouTube o Loom cliccando su Incorpora video, quindi incollando i link del video.
• Utilizzare l'editor WYSIWYG per applicare la formattazione e aggiungere collegamenti. Ecco le scorciatoie:

5. Le modifiche vengono salvate automaticamente e potete uscire dalla pagina e tornare per modificarla in qualsiasi momento. Le vostre bozze verranno visualizzate nell'elenco Wiki.

Aggiunta di immagini alle pagine Wiki

Puoi inserire immagini nelle tue pagine wiki dal tuo dispositivo o da qualsiasi sito web. Utilizza una delle opzioni disponibili durante la creazione o la modifica delle pagine:

• Carica un'immagine dal tuo dispositivo utilizzando Aggiungi immagine pulsante
• Incolla un'immagine dagli appunti direttamente nel campo di testo della pagina wiki
• Incolla qualsiasi immagine dal Web nel campo di testo della pagina wiki

• Trascina e rilascia un'immagine nel campo di testo della pagina wiki
• Incolla un file con l'immagine nel campo di testo della pagina wiki dal tuo dispositivo

Pubblicare e annullare la pubblicazione delle pagine Wiki

Quando avete finito di creare la vostra pagina Wiki, è il momento di pubblicarla. Una volta pubblicata, è pronta per essere aggiunta alle automazioni del progetto, ai lavori e ai modelli di lavoro. Ci sono due modi per pubblicare una pagina Wiki:

• Nell'elenco Wiki, cliccate sui tre punti a destra del nome della pagina, quindi cliccate su Pubblica.
• Nella schermata di modifica della pagina, cliccate su Pubblica. 

L'annullamento della pubblicazione funziona allo stesso modo: se dovete apportare modifiche a una pagina, cliccate su Modifica e annulla la pubblicazione durante la visualizzazione della pagina Wiki oppure cliccate sui tre punti a destra del nome della pagina, quindi cliccate su Annulla pubblicazione.

Avviso: quando annullate la pubblicazione di una pagina, non verrà più visualizzata all'interno dei modelli di lavoro, delle automazioni e dei lavori dove è stata aggiunta. Una volta pubblicata di nuovo, verrà ripristinata.

Modificare le pagine Wiki

Il proprietario e l'amministratore di uno studio hanno l'accesso per modificare tutte le pagine wiki, mentre un membro del team può modificare solo le pagine che ha creato.

Se dovete modificare una bozza, procedete nel seguente modo:

1. Andate su Wiki dal menu della barra laterale di sinistra, quindi cliccate sul nome della pagina.

2. Apportate le modifiche, quindi cliccate su Indietro. Le modifiche vengono salvate automaticamente.

Per modificare una pagina pubblicata:

1. Aprite la pagina dalla sezione Wiki o dalla pagina del lavoro a cui è collegata.

2. Cliccate su Modifica e annulla la pubblicazione, apportate le modifiche, quindi cliccate su Pubblica.

Condivisione di pagine Wiki con clienti e membri del team

Per condividere una pagina wiki con un cliente o un membro del team:

1. Andate su Wiki dal menu della barra laterale di sinistra, quindi cliccate sul nome della pagina.

2. Fare clic su Condividi in alto a destra nella pagina.

3. Nella barra laterale destra, attivate Accesso tramite collegamento e cliccate su Copia collegamento o sul collegamento stesso.  

4. Fare clic su Fine per chiudere la barra laterale.

Nota: 

• Il cliente o il membro del team deve essere autorizzato ad aprire la pagina Wiki condivisa.
• Potete condividere solo una pagina che è stata pubblicata.

Eliminare le pagine Wiki

Anche se vi consigliamo di annullare la pubblicazione delle pagine anziché eliminarle, potete rimuoverle definitivamente se non sono più rilevanti.

Cliccate sui tre punti a destra del nome della pagina wiki, selezionate Elimina, quindi confermate cliccando di nuovo su Elimina. 

Potete accedere a tutte le pagine che sono state cancellate negli ultimi 120 giorni andando nel Cestino nella sezione Wiki.

Avviso: quando eliminate una pagina, non viene più visualizzata all'interno delle automazioni del progetto, dei lavori e dei modelli di lavoro in cui è stata aggiunta; è definitivamente sparita.

Eliminare permanentemente

Potete eliminare definitivamente le pagine dalla posizione del Cestino in qualsiasi momento. Ad esempio, questo potrebbe essere utile se le vostre procedure di lavoro sono state modificate e i vostri appunti sono diventati obsoleti e non volete che i membri del vostro team vi accedano nel Cestino. 

Cliccate sui tre punti a destra del nome della pagina nella sezione Cestino, quindi selezionate Elimina.

Ripristinare le pagine Wiki

Potete ripristinare qualsiasi pagina che non sia stata eliminata definitivamente. Cliccate sui tre punti a destra del nome della pagina nella posizione Cestino, quindi selezionate Ripristina.

Nota: tutto ciò che è stato precedentemente collegato alla pagina, come fatture o firme elettroniche, non viene ripristinato.