Pagine Wiki dello studio (avanzate): Aggiungerle ai lavori

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Aggiungere pagine wiki ai lavori è un ottimo modo per assicurarsi che i membri del team abbiano sempre le istruzioni sulle procedure che devono seguire quando ne hanno bisogno.

Trattato qui:

Aggiunta di pagine wiki ai lavori - Spiegazione

Pagine wiki: che siano per istruzioni su come eseguire l'onboarding di un nuovo cliente o per la procedura da seguire con un particolare lavoro —sono utili a team di tutte le dimensioni. TaxDome vi consente di creare pagine wiki, quindi aggiungerle ai lavori, in modo che tutti i membri del team li abbiano a portata di mano quando ne hanno bisogno. Ecco le opzioni su dove posizionare le pagine wiki in modo che i membri del vostro team abbiano sempre un bigliettino pronto:

  • Aggiungi una pagina wiki ad un modello di lavoro per fornire ai membri del team la procedura da seguire per quel tipo specifico di lavoro.
  • Aggiungere un'automazione Pagina Wiki ad una fase in un progetto per fornire automaticamente ai membri del team la procedura da seguire in quella particolare fase di un lavoro. 
  • Aggiungere manualmente una pagina wiki a un lavoro specifico per fornire a un membro del team la procedura da seguire per quel lavoro.  

A seguire tutte le opzioni in dettaglio.

Salvare le pagine wiki all'interno dei modelli di lavoro

Quando aggiungete pagine wiki a un modello di lavoro, i lavori creati da quel modello conterranno collegamenti a quelle pagine. Per aggiungere pagine wiki al modello di lavoro:

1. Innanzitutto, create un nuovo modello di lavoro o modificarne uno esistente: andate su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, selezionate Modelli nella barra dei menu, quindi aprite la scheda Lavori. Ora, cliccate su Creamodello oppure andate avanti e scegliete un modello esistente. 

2. Cliccate su + Aggiungi in alto a destra della schermata di Modifica modello di lavoro, selezionate Aggiungi pagine wiki, quindi scegliete le pagine wiki che desiderate aggiungere.

3. Salvate il modello.

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Nota: solo le pagine wiki pubblicate possono essere aggiunte al modello di un lavoro. Se la pagina wiki non è stata pubblicata, non verrà più visualizzata all'interno del modello. Se viene pubblicato di nuovo, verrà ripristinato.

Aggiungere pagine wiki ai lavori utilizzando le automazioni

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Se vuoi che una pagina wiki venga aggiunta automaticamente durante una specifica fase in un Progetto , usa l'automazione della pagina Aggiungi wiki :

1. Innanzitutto, creane uno nuovo Progetto o modificarne uno esistente: vai su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, seleziona progetti nella barra dei menu. Ora, fai clic su Crea Progetto , oppure vai avanti e scegline uno esistente Progetto .

2. Selezionare il fase , fai clic su Aggiungi automazioni pulsante o Modifica automazioni se ne hai già una, quindi seleziona Aggiungi pagina wiki nel menu a discesa.

3. Scegli la pagina wiki per l'automazione; nell'elenco vengono visualizzate solo le pagine pubblicate.

4. Fare clic su Salva . Una volta aggiunta l'automazione, puoi vederla andando su Progetto pagina e facendo clic sull'icona di automazione sopra il file fase .

Ora, quando un lavoro si sposta al fase nel Progetto con l'automazione della pagina Aggiungi wiki , viene visualizzata una notifica con l'automazione. 

Se non vuoi che la pagina wiki venga aggiunta a lavoro , deseleziona l'automazione, quindi fai clic su Sposta .

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Nota: se la pagina wiki non viene pubblicata, l'automazione per aggiungere la pagina wiki non verrà più attivata. Se viene pubblicata di nuovo, viene ripristinata sia nelle impostazioni del progetto, che nei lavori che si muovono al suo interno.

Aggiungere manualmente le pagine wiki ai lavori

Per aggiungere manualmente una pagina wiki ad un lavoro specifico, per prima cosa assicurati che il lavoro sia nella fase giusta di un progetto. Ora, cliccate sulla scheda lavoro, cliccate su + Link in alto a destra, selezionate Pagine Wiki, quindi scegliete la pagina.

  • Potete aggiungere solo pagine wiki pubblicate.
  • Potete aggiungerne quante ne volete.
  • Se la pagina wiki non è più pubblicata, viene scollegata. Se viene pubblicata di nuovo, viene ripristinata.

Anteprima delle pagine wiki nei progetti

Una volta che la pagina wiki è stata aggiunta ad un lavoro, viene visualizzato un collegamento ad esso sulla scheda lavoro. Per visualizzare la pagina wiki, cliccate sul collegamento. 

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