Pagine Wiki dello studio (avanzate): Aggiungerle ai lavori

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Aggiungere pagine wiki ai lavori è un ottimo modo per assicurarsi che i membri del team abbiano sempre le istruzioni sulle procedure che devono seguire quando ne hanno bisogno.

Trattato qui:

• Aggiunta di pagine wiki ai lavori - Spiegazione
• Salvare le pagine wiki all'interno dei modelli di lavoro
• Aggiungere pagine wiki ai lavori utilizzando le automazioni
• Aggiungere manualmente le pagine wiki ai lavori
• Anteprima delle pagine wiki nei progetti

Aggiunta di pagine wiki ai lavori - Spiegazione

Pagine wiki, che si tratti di istruzioni su come eseguire l'onboarding di un nuovo client o sulla procedura da seguire con un particolare lavoro —sono utili a squadre di tutte le dimensioni. TaxDome ti permette di creare pagine wiki, quindi aggiungerle a lavori , in modo che tutti i membri del team li abbiano a portata di mano quando ne hanno bisogno. Ecco le opzioni su dove puoi posizionare le pagine wiki in modo che i membri del tuo team abbiano sempre un cheat sheet pronto:

• Aggiungi una pagina wiki ad un modello di lavoro per fornire ai membri del team la procedura da seguire per quel tipo specifico di lavoro.
• Aggiungi un'automazione della pagina wiki a a fase in un Progetto per fornire automaticamente ai membri del team la procedura da seguire in quel particolare fase di un lavoro . 
• Aggiungere manualmente una pagina wiki a un lavoro specifico per fornire a un membro del team la procedura da seguire per quel lavoro.  

A seguire tutte le opzioni in dettaglio.

Suggerimento: dopo aver aggiunto la pagina wiki all'automazione o lavoro modello, quell'automazione collegata o lavoro verrà visualizzato nella colonna corrispondente nell'elenco delle tue pagine wiki. 

Salvare le pagine wiki all'interno dei modelli di lavoro

Quando aggiungi pagine wiki a un file lavoro modello, lavori creato da quel modello conterrà collegamenti a quelle pagine. Per aggiungere pagine wiki a lavoro modello:

1. Innanzitutto, create un nuovo modello di lavoro o modificarne uno esistente: andate su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, selezionate Modelli nella barra dei menu, quindi aprite la scheda Lavori. Ora, cliccate su Creamodello oppure andate avanti e scegliete un modello esistente. 

2. Fare clic su + Aggiungi in alto a destra in Modifica lavoro Nella schermata Modello , seleziona Aggiungi pagine wiki , quindi scegli le pagine Wiki che desideri aggiungere.

3. Salvate il modello.

Nota: solo le pagine wiki pubblicate possono essere aggiunte a un file lavoro modello. Se la pagina wiki non è pubblicata, non verrà più visualizzata all'interno del modello. Se viene pubblicato di nuovo, viene ripristinato.

Aggiungere pagine wiki ai lavori utilizzando le automazioni

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Il punto di partenza per le pagine wiki automatizzate è la selezione di un file adatto fase nel tuo flusso di lavoro per aggiungerli a. Segui questi passi:

1. Hai bisogno di una pagina wiki pubblicata con le istruzioni che desideri vengano collegate automaticamente. Se non ne hai uno, puoi crearlo facendo clic su Nuova pagina quando aggiungi l'automazione. 
2. Assicurati di avere un fase nel tuo Progetto per la pagina wiki da collegare, quindi creare l'automazione Aggiungi pagina Wiki . Una volta il lavoro entra in questo fase , la pagina wiki viene aggiunta automaticamente al file lavoro dettagli e i membri del tuo team possono accedervi facilmente aprendo il file lavoro .

L'annullamento della pubblicazione della pagina wiki interrompe l'automazione. Pubblica di nuovo una pagina wiki per ripristinarla sia nel file Progetto impostazioni e nel lavori attraversandolo.

Nota! Per Aggiungi automazione pagina wiki , non importa se il file spostamento automatico lavori azionare per il fase è girato. L'automazione si attiva automaticamente e non necessita di azioni né da parte del cliente né da parte dell'azienda per essere completata. 

Aggiungere manualmente le pagine wiki ai lavori

In alcuni casi, potresti anche voler collegare pagine wiki a lavori manualmente.

Fare così:

1. Apri un lavoro carta. Assicurati di lavoro ha ragione Progetto fase .
2. Fai clic su + Link in alto a destra.
3. Seleziona le pagine Wiki e scegline una. Qui vengono visualizzate solo le pagine pubblicate.

Se la pagina wiki non è più pubblicata, viene scollegata. Se viene pubblicata di nuovo, viene ripristinata.

Anteprima delle pagine wiki nei progetti

Una volta che la pagina wiki è stata aggiunta a a lavoro , viene visualizzato un collegamento al file lavoro carta. Per visualizzare la pagina wiki, fare clic sul collegamento.