Pagine wiki aziendali (Avanzate): aggiunta a lavori

Aggiunta di pagine wiki a lavori è un ottimo modo per assicurarsi che i membri del team abbiano sempre le istruzioni sulle procedure che devono seguire quando ne hanno bisogno.

Coperto qui:

Aggiunta di pagine wiki a lavori , ha spiegato

Pagine Wiki: che si tratti di istruzioni su come inserire un nuovo cliente o della procedura da seguire con un particolare lavoro —sono utili a team di tutte le dimensioni. TaxDome ti consente di creare pagine wiki, quindi aggiungerle lavori , in modo che tutti i membri del team li abbiano a portata di mano quando ne hanno bisogno. Ecco le opzioni su dove posizionare le pagine wiki in modo che i membri del tuo team abbiano sempre un foglietto illustrativo pronto:

  • Aggiungi una pagina wiki ad un modello di lavoro per fornire ai membri del team la procedura da seguire per quella specifica tipologia di lavoro lavoro .
  • Aggiungi l'automazione di una pagina wiki a una fase di un Progetto per fornire automaticamente ai membri del team la procedura da seguire in quel particolare fase di un lavoro . 
  • Aggiungi manualmente una pagina wiki a un lavoro specifico per fornire a un membro del team la procedura da seguire a tal fine lavoro .  

Leggi tutte le opzioni in dettaglio di seguito.

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Suggerimento: dopo aver aggiunto la pagina wiki all'automazione o lavoro modello, che ha collegato l'automazione o lavoro verrà visualizzato nella colonna corrispondente nell'elenco delle tue pagine wiki. 

Memorizzazione delle pagine wiki all'interno lavoro modelli

Quando aggiungi pagine wiki a un file lavoro modello, lavori creato da quel modello conterrà collegamenti a quelle pagine. Per aggiungere pagine wiki a a lavoro modello:

1. Innanzitutto, creane uno nuovo lavoro modello o modificarne uno esistente: vai su Modelli > Modelli azienda dalla barra dei menu di sinistra, quindi apri la scheda lavori . Ora fai clic su Crea modello oppure vai avanti e scegli un modello esistente. 

2. Clicca su + Aggiungi in alto a destra nella schermata Modifica Modello lavoro , seleziona Aggiungi pagine wiki , quindi scegli le pagine Wiki che desideri aggiungere.

3. Salva il modello.

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Nota: solo le pagine wiki pubblicate possono essere aggiunte a un file lavoro modello. Se la pagina wiki non è pubblicata, non verrà più visualizzata all'interno del modello. Se viene pubblicato di nuovo, viene ripristinato.

Aggiunta di pagine wiki a lavori tramite automazione

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Il punto di partenza per le pagine wiki automatizzate è selezionare una fase adatta nel tuo flusso di lavoro per aggiungerli a. Segui questi passi:

  1. Hai bisogno di una pagina wiki pubblicata con le istruzioni che desideri collegare automaticamente. Se non ne hai uno, puoi crearlo facendo clic su Nuova pagina quando aggiungi l'automazione. 
  2. Assicurati di avere un fase nel tuo Progetto per la pagina wiki da collegare, quindi creare l'automazione Aggiungi pagina wiki . Una volta che lavoro entra in questo fase , la pagina wiki viene automaticamente aggiunta ai dettagli lavoro e i membri del tuo team potranno accedervi facilmente aprendo il file lavoro .

L'annullamento della pubblicazione della pagina wiki interrompe l'automazione. Pubblica nuovamente una pagina wiki per ripristinarla sia nel file Progetto fasi e nel lavori attraversandolo.

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Nota! Per l'automazione della pagina Aggiungi wiki , non importa se lo spostamento automatico lavori azionare per il fase è girato. L'automazione si attiva automaticamente e non necessita di interventi né da parte del cliente né da parte dell'azienda per essere completata. 

Aggiunta manuale di pagine wiki a lavori

In alcuni casi, potresti anche voler collegare pagine wiki a lavori manualmente.

Fare così:

  1. Apri un lavoro carta. Assicurati che lavoro ha ragione Progetto fase .
  2. Clicca su +Link in alto a destra.
  3. Seleziona le pagine Wiki e scegline una. Qui vengono visualizzate solo le pagine pubblicate.

Se la pagina wiki diventa non pubblicata, viene scollegata. Se viene pubblicato di nuovo, viene ripristinato.

Anteprima delle pagine wiki in progetti

Una volta che la pagina wiki è stata aggiunta a a lavoro , un collegamento ad esso viene visualizzato sul file lavoro carta. Per visualizzare la pagina wiki, fare clic sul collegamento. 

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