Aggiungere pagine wiki a lavori

Aggiunta di pagine wiki a lavori è un ottimo modo per assicurarsi che i membri del team abbiano sempre le istruzioni sulle procedure che devono seguire quando ne hanno bisogno.

Aggiunta di pagine wiki a lavori , ha spiegato

Pagine Wiki: che si tratti di istruzioni su come inserire un nuovo cliente o della procedura da seguire con un particolare lavoro —sono utili a team di tutte le dimensioni. TaxDome ti consente di creare pagine wiki, quindi aggiungerle lavori , in modo che tutti i membri del team li abbiano a portata di mano quando ne hanno bisogno. Ecco le opzioni su dove posizionare le pagine wiki in modo che i membri del tuo team abbiano sempre un foglietto illustrativo pronto:

• Aggiungere una pagina wiki a un modello lavoro per fornire ai membri del team la procedura da seguire per quel tipo specifico di lavoro .

• Aggiungi l'automazione di una pagina wiki a una fase di un Progetto per fornire automaticamente ai membri del team la procedura da seguire in quel particolare fase di un lavoro . 

• Aggiungi manualmente una pagina wiki a un lavoro specifico per fornire a un membro del team la procedura da seguire a tal fine lavoro .  

  Leggi tutte le opzioni in dettaglio di seguito.

  

  Nota

  Dopo aver aggiunto la pagina wiki all'automazione o lavoro modello, che ha collegato l'automazione o lavoro verrà visualizzato nella colonna corrispondente nell'elenco delle tue pagine wiki.

Memorizzazione delle pagine wiki all'interno lavoro modelli

Quando aggiungi pagine wiki a un file lavoro modello, lavori creato da quel modello conterrà collegamenti a quelle pagine. Per aggiungere pagine wiki a a lavoro modello:

1. Per prima cosa, crea un nuovo lavoro Modello o modificane uno esistente: vai a Modelli > Modelli di studio dalla barra dei menu a sinistra, quindi apri la scheda lavori . Ora, clicca su Crea modello o scegli un modello esistente. 

2. Fare clic su + Aggiungi in alto a destra nella schermata Modifica modello lavoro , selezionare Aggiungi pagine wiki , quindi scegliere le pagine wiki che si desidera aggiungere.

3. Salva il modello.

   

Nota

Solo le pagine wiki pubblicate possono essere aggiunte a un lavoro Template. Se la pagina wiki non è pubblicata, non verrà più visualizzata all'interno del template. Se viene pubblicata di nuovo, verrà ripristinata.

Aggiunta di pagine wiki a lavori tramite automazione

Il punto di partenza per le pagine wiki automatizzate è la selezione di una fase adatta nel tuo flusso di lavoro per aggiungerli. Segui questi passaggi:

• Hai bisogno di una pagina wiki pubblicata con le istruzioni che vuoi siano collegate automaticamente. Se non ne hai una, puoi crearla cliccando su "Nuova pagina" quando aggiungi l'automazione. 

• Assicurati di avere un fase nel tuo Progetto per la pagina wiki da collegare, quindi creare l'automazione Aggiungi pagina Wiki . Una volta che il lavoro entra in questo fase , la pagina wiki viene aggiunta automaticamente ai dettagli lavoro e i membri del tuo team possono accedervi facilmente aprendo lavoro .

  L'annullamento della pubblicazione farà apparire la pagina wiki nella sezione Collegati del file lavoro con l'etichetta Draft , ma l'automazione funzionerà (il lavoro può essere spostato al successivo fase ). Ripubblicare una pagina wiki per ripristinarla sia nel file Progetto fasi e nel lavori attraversandolo. 

Nota

Per l'automazione Aggiungi pagina wiki, non importa se spostamento automatico lavori azionare per il fase è attivata. L'automazione si attiva automaticamente e non richiede azioni da parte del cliente o dell'azienda per essere completata.

Aggiunta manuale di pagine wiki a lavori

In alcuni casi, potresti anche voler collegare le pagine wiki a lavori manualmente. Per farlo:

• Apri un lavoro carta. Assicurati che la lavoro è nel giusto Progetto fase .

• Fare clic su + Link in alto a destra.

• Seleziona le pagine Wiki e scegline una. Qui vengono visualizzate solo le pagine pubblicate.

  Se la pagina wiki diventa non pubblicata, viene scollegata. Se viene pubblicato di nuovo, viene ripristinato.

  

Anteprima delle pagine wiki in progetti

Una volta che la pagina wiki è stata aggiunta a a lavoro , un collegamento ad esso viene visualizzato sul file lavoro carta. Per visualizzare la pagina wiki, fare clic sul collegamento. 

Condividere

Collegamento copiato