App Windows: Crea accounts e contatti

Crea cliente accounts e contatti durante il caricamento di documenti nel file TaxDome Applicazione Windows. Oppure collega i client esistenti a quelli appena creati accounts . 

Questa operazione potrebbe essere eseguita dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente con diritti di accesso per la gestione accounts . 

Segui questi passi:

1. Avvia il processo di caricamento in uno dei modi descritti nell'app Windows: carica documenti . Quindi, seleziona il collegamento CREA NUOVO ACCOUNT nella parte inferiore del campo di selezione.

2. Selezionare il account digitare (individuo o azienda) e compilare i campi nome.

3. Nel campo Collega contatti , collega un contatto esistente o crea un nuovo contatto facendo clic su AGGIUNGI CONTATTO nella parte inferiore della finestra: inserisci il nome, il cognome e il nome del contatto della persona associata al account , quindi aggiungi l'e-mail e fai clic su AGGIUNGI .

4. Fare clic su CREA . E questo è tutto!

Attenzione! Per il nome e il cognome, evitare di utilizzare caratteri speciali che non possono essere utilizzati nei nomi delle directory di Windows. Ad esempio, evitare di utilizzare segni di punteggiatura o caratteri speciali, come i due punti (:), le virgolette doppie ("), la barra (/), la barra rovesciata (\), la barra verticale o il tubo verticale ( |), il punto interrogativo o l'asterisco (* Se i nomi delle tue cartelle contengono caratteri speciali, non sarai in grado di accedere ai tuoi file tramite il file TaxDome guidare.