Gestisci team (base): diritti di accesso dei dipendenti

A un dipendente vengono concessi diversi diritti di accesso su TaxDome a seconda delle loro responsabilità. Un proprietario o un amministratore sceglie quali diritti di accesso il dipendente dovrebbe avere quando lo registra, ma tali diritti di accesso possono essere modificati o aggiunti in qualsiasi momento.

Modificare i diritti di accesso di un dipendente

Un proprietario o un amministratore può espandere ulteriormente i diritti di accesso di un dipendente per includere più di quelli descritti di seguito. Tutte le modifiche ai diritti di accesso saranno riflesse nella pagina Feed attività .

Per modificare i diritti di accesso di un dipendente:

1. Vai su Impostazioni > Team e piani nella barra dei menu di sinistra, apri la scheda Membri del team , fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del dipendente, quindi fai clic su Modifica .

2. Seleziona i diritti di accesso specifici per il dipendente attivandoli.

3. Fare clic su Salva .

Ogni diritto di accesso, spiegato

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Ecco le descrizioni delle diverse autorizzazioni offerte nel menu Diritti di accesso :

CRM autorizzazioni

Mostra tutto accounts	Il dipendente può visualizzare tutti i dati dell'azienda accounts (invece di essere limitato solo a quelli assegnati). Possono anche visualizzare e inviare messaggi ed e-mail protetti e creare e leggere note per tutti accounts . Per concedere loro i diritti di accesso per visualizzare anche tutti i contatti, azionare su Visualizza tutti i contatti .
Maneggio accounts	Il dipendente può creare nuovi accounts e gestire quelli esistenti (modificare i dati personali, aggiungere un utente a un profilo, esportare account elenco, ecc.). Possono anche modificare account note create dagli altri membri del team. Avere accesso alla gestione accounts possono anche inviare richieste ai clienti.
Visualizza tutti i contatti	Il dipendente può visualizzare tutti i contatti dell'azienda. Per consentire a un dipendente di interagire con tutti accounts , azionare su Visualizza tutto accounts
Maneggio tag	Il dipendente può creare, eliminare, applicare tag e spostare manualmente a lavoro al fase con l'aggiornamento account tag automazione
Gestisci campi personalizzati	Il dipendente può creare, rinominare ed eliminare contatti personalizzati e account campi
Gestisci i contatti	Il dipendente può creare nuovi contatti, collegare i contatti a quelli assegnati accounts , importa accounts e contatti, esportare elenchi di contatti, modificare contatti esistenti e unire duplicati
Assegna i compagni di squadra	Il dipendente può consentire l'accesso ad altri dipendenti accounts

Autorizzazioni fatturazione


Gestisci i pagamenti	Il dipendente può aggiungere, modificare o eliminare i pagamenti offline per tutti accounts a cui hanno accesso. Possono anche eliminare i pagamenti ACH. Per consentire loro di creare e visualizzare i pagamenti offline per tutti accounts , azionare su Visualizza tutti accounts
Gestire le proposte	Il dipendente può inviare proposte ai clienti e visualizzare le fatture all'interno delle proposte.
Gestisci gli inserimenti orari	Il dipendente può visualizzare e aprire la sottoscheda Movimenti orari nella scheda Fatture nel proprio client accounts . Inoltre, possono modificare ed eliminare le registrazioni orarie create da tutti i dipendenti a tale scopo account . Nota: il dipendente non necessita dei diritti di accesso per gestire le fatture per visualizzare solo la sottoscheda Movimenti orari
Gestire le fatture	Il dipendente può accedere alla scheda Fatture in un client account per creare, visualizzare e assegnare fatture ad altri membri del team. Per consentire a un dipendente di accedere a tutte le fatture dell'azienda, azionare su Visualizza tutti accounts . Nota: il dipendente può assegnare fatture solo ai membri del team che hanno accesso a account
Gestire i servizi	Il dipendente può creare, modificare ed eliminare i servizi aziendali

flusso di lavoro autorizzazioni


Maneggio progetti	Il dipendente può creare, modificare ed eliminare progetti . Tieni presente che la visualizzazione esistente progetti è possibile solo se sono elencati nel campo Disponibile a del Progetto impostazioni. Maggiori informazioni su come concedere l'accesso Progetto
Maneggio lavoro ricorrenza	Il dipendente può aggiungere accounts alla pianificazione della ricorrenza e impostare pianificazioni individuali per tutti i accounts a cui hanno accesso. Per consentire loro di gestire lavoro ricorrenza per tutti accounts , azionare su Visualizza tutti accounts
Gestisci modelli	Il dipendente può creare, modificare ed eliminare modelli per attività , cartelle, messaggi, questionari , lavori , fatture, proposte ed e-mail
Gestire il budget del tempo	Il dipendente può vedere, aggiungere e modificare tutte le funzionalità del sistema relative alla pianificazione della capacità del team, incluso il budget di tempo e il tempo monitorato per lavori , varianza temporale e tempo di budget speso. Ulteriori informazioni sull'utilizzo del budget temporale per pianificare la capacità del team .

questionari autorizzazioni


Maneggio questionari	Il dipendente può inviare questionari ai clienti
Modificare questionario risposte	Il dipendente può modificare o aggiungere risposte a quelle del cliente questionari . Ecco ulteriori informazioni su come completare questionari per conto di un cliente

Altre autorizzazioni


Gestire i documenti	Il dipendente può caricare, spostare, modificare ed eliminare documenti e cartelle, nonché applicare modelli di cartelle a quelli assegnati accounts . I dipendenti senza questo diritto di accesso possono solo visualizzare documenti e cartelle. Per consentire ad un dipendente di gestire i documenti per tutti accounts , azionare su Visualizza tutti accounts
Carica saldo costante	Il dipendente può aggiungere fondi al saldo dell'azienda
Maneggio marketplace	Il dipendente può pubblicare modelli e modificare o eliminare elenchi sul Marketplace
Gestisci il sito	Il dipendente può costituire un'impresa landing page ospitato su TaxDome e modificarlo
Disattiva le e-mail	Il dipendente può disattivare le notifiche per i thread di posta elettronica. Ecco ulteriori informazioni sulla disattivazione dei thread
Gestisci modelli di filtro pubblici	Il dipendente può creare ed eliminare filtri pubblici. Ulteriori informazioni sulla condivisione delle selezioni dei filtri
Maneggio IRS trascrizioni	The employee can access the IRS subtab under Docs tab of the client account and request or view transcripts from there
Visualizza i rapporti	Il dipendente può accedere alla sezione Reporting e creare, cercare, modificare ed eliminare report . Visualizza report fornisce l'accesso a tutti i dati utilizzati nei report
Visualizza il feed Attività	Il dipendente può accedere alla pagina del feed Attività e visualizzare tutti gli eventi presenti, indipendentemente dal cliente account diritti di accesso.