caricamento massivo nell'app Windows

Sommario

Caricamento in blocco
Preparazione della struttura delle cartelle per caricamento massivo
Creare account cartelle in blocco
Visualizzazione della cronologia dei caricamenti

Questa funzione è estremamente utile per trasferire i tuoi dati a TaxDome in grandi quantità. Ecco come utilizzarlo.

Caricamento in blocco

La nostra funzione caricamento massivo è utile quando hai molti vecchi documenti dei clienti in cartelle sul desktop o nell'archiviazione cloud. Il caricamento in blocco ti consente di spostare rapidamente quei documenti su TaxDome .

Quando tu caricamento massivo :

I file che non sono nelle cartelle vengono caricati su un Privato cartella di primo livello. In questo modo, puoi ordinarli quando vuoi. Se non hai già una cartella di primo livello chiamata Privato , ne verrà creato automaticamente uno per te.
Le cartelle sul desktop vengono abbinate automaticamente a account nomi dentro TaxDome , in modo da non doverli selezionare manualmente.
Se una cartella desktop non dispone di un client corrispondente account , puoi crearne uno rapidamente.
I file vengono caricati in background, quindi puoi utilizzare l'app mentre il caricamento è in corso.

Nota

Quando si utilizza caricamento massivo per importare una struttura di cartelle, le cartelle vuote non verranno create. Per includere cartelle vuote, aprire TaxDome Drive e copia e incolla la struttura delle tue cartelle direttamente al suo interno.

Ecco come effettuare il caricamento in blocco:

Inserisci ogni documento che desideri caricare nella cartella client appropriata. Crea tutte le sottocartelle necessarie all'interno di una cartella client. La dimensione massima del file caricabile è di 200 MB.
Fai clic su +Nuovo , quindi seleziona caricamento massivo . Puoi anche fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona TaxDome Icona della barra delle applicazioni di Windows e seleziona caricamento massivo .

Individua la cartella padre che hai creato. Se il nome della cartella è account nome o ID , IL TaxDome L'applicazione Windows abbinerà automaticamente i nomi dei client. È inoltre possibile aggiungere nuovi accounts o selezionare quelli esistenti. accounts .

Dai un'occhiata ai nostri suggerimenti sulla preparazione delle cartelle di seguito:

Preparazione della struttura delle cartelle per caricamento massivo
Creare account cartelle in blocco

Individua la destinazione di caricamento nel menu a discesa Destinazione selezionando una cartella oppure fai clic su Crea cartella pulsante per caricare file in una nuova cartella.

Fai clic su Carica file per aggiungere i tuoi documenti a TaxDome .

Puoi monitorare l'avanzamento del caricamento oppure ridurlo a icona, che continuerà a funzionare in background. Una volta completato il caricamento dei file, puoi scaricare un report. I file caricati correttamente saranno disponibili nella sezione Documenti di ogni profilo cliente, con la struttura delle cartelle impostata.

I file che non corrispondono a un account possono essere visualizzati nella scheda Senza corrispondenza .

Se si sono verificati degli errori durante il processo di caricamento, questi vengono visualizzati nella scheda Errori .

Preparazione della struttura delle cartelle per caricamento massivo

Per assicurarti che le tue cartelle siano automaticamente associate al client corretto accounts , ogni nome di cartella deve corrispondere al suo corrispondente TaxDome cliente account nome o ID account .

Per trovare un cliente ID E account nome, vai alla sezione Clienti . Sono elencati nelle colonne ID e Nome . Cliente account i nomi possono essere il nome dell'organizzazione oppure il nome e il cognome del cliente.

Un cliente ID è una combinazione unica di due lettere e un numero, ad esempio JB1 o AR2 .

Creare account cartelle in blocco

Quando si utilizza la funzione caricamento massivo (dettagli qui ) o si copiano file da TD Drive alle cartelle locali o viceversa, è necessario disporre di account cartelle create sul tuo computer. Qui ti mostreremo come farlo velocemente, anche se hai decine di clienti.

Per farlo, è necessario creare uno script per la creazione di cartelle. Ecco come fare:

Prepara il file CSV che hai utilizzato per importare i contatti TaxDome Puoi anche utilizzare la funzione Esporta Accounts dalla pagina Clienti . Ecco maggiori informazioni sull'esportazione degli elenchi di contatti .
Crea una cartella sul desktop e inserisci il file CSV nella cartella.
Apri il file CSV . Trova la colonna con account nomi; è l'unico di cui hai bisogno. Elimina tutte le altre colonne.
Copia la formula: =CONCATENATE(“MD “,CHAR(34),A2,CHAR(34)) nella cella a destra di quella con la account nome e poi applicalo all'intera colonna (puoi utilizzare le funzioni di riempimento automatico di Fogli Google o Excel). Se la formula CONCATENATE non è disponibile nel tuo software, prova a utilizzare CONCATE .
Seleziona tutte le celle con la formula applicata (colonna B) e copiale.
Crea un file di blocco note nella stessa cartella e incolla il valore al suo interno. Salva il file, rinominandolo Script.bat e selezionando il tipo di file "Tutti i file ". Quindi chiudilo.
Apri Script.bat per eseguire lo script. Creerà rapidamente cartelle in blocco.

Ora sei pronto per usare la funzione caricamento massivo per spostare velocemente tutte le cartelle in TaxDome Ecco maggiori dettagli.

Visualizzazione della cronologia dei caricamenti

Non sei sicuro di aver caricato tutti i documenti necessari? Consulta la cronologia dei caricamenti per scoprirlo. Clicca sul link "Cronologia dei caricamenti" per visualizzare la data, il nome del file, le informazioni sul cliente e il caricamento. stato .

Fai clic su Cancella cronologia per eliminare queste informazioni (i tuoi file non verranno eliminati).