Bulk upload in Windows app

Sommario

Caricamento in blocco
Preparazione della struttura delle cartelle per caricamento massivo
Creare account cartelle in blocco
Visualizzazione della cronologia dei caricamenti

Questa funzione è estremamente utile per trasferire i tuoi dati a TaxDome in grandi quantità. Ecco come utilizzarlo.

Caricamento in blocco

La nostra funzione caricamento massivo è utile quando hai molti vecchi documenti dei clienti in cartelle sul desktop o nell'archiviazione cloud. Il caricamento in blocco ti consente di spostare rapidamente quei documenti su TaxDome .

Quando tu caricamento massivo :

Files that are not in folders are uploaded to a Privato top-level folder. This way, you can sort them whenever you’re ready. If you don’t already have a top-level folder called Privato , one is automatically created for you.
Le cartelle sul desktop vengono abbinate automaticamente a account nomi dentro TaxDome , in modo da non doverli selezionare manualmente.
Se una cartella desktop non dispone di un client corrispondente account , puoi crearne uno rapidamente.
I file vengono caricati in background, quindi puoi utilizzare l'app mentre il caricamento è in corso.

Nota

When using bulk upload to import a folder structure, empty folders will not be created. To include empty folders, open TaxDome Drive and copy and paste your folder structure directly into it.

Ecco come effettuare il caricamento in blocco:

Place each document you need to upload in the proper client folder. Create as many subfolders as you need inside a client folder. The maximum upload file size is 200 Mb.
Click +New, then select Bulk Upload. You can also right-click the TaxDome Windows application tray icon and select Bulk Upload.

Locate the parent folder you’ve created. If the name of the folder is the account name or ID, the TaxDome Windows application will match the client names automatically. You also have the option of adding new accounts or selecting existing accounts.

Dai un'occhiata ai nostri suggerimenti sulla preparazione delle cartelle di seguito:

Preparazione della struttura delle cartelle per caricamento massivo
Creare account cartelle in blocco

Locate the upload destination in the Destination drop-down by selecting a folder, or click the Create folder button to upload files to a new folder.

Click Upload files to add your documents to TaxDome.

Puoi monitorare l'avanzamento del caricamento oppure ridurlo a icona, che continuerà a funzionare in background. Una volta completato il caricamento dei file, puoi scaricare un report. I file caricati correttamente saranno disponibili nella sezione Documenti di ogni profilo cliente, con la struttura delle cartelle impostata.

I file che non corrispondono a un account possono essere visualizzati nella scheda Senza corrispondenza .

If any errors occurred during the uploading process, they are displayed under the Errors tab.

Preparazione della struttura delle cartelle per caricamento massivo

To make sure your folders are automatically paired with the proper client accounts, each folder name needs to match its corresponding TaxDome client account name or account ID .

To find a client ID and account name, go to the Clients section. They are listed in the ID and Name columns. Client account names are either the name of the organization or the first and last name of the client.

Un cliente ID è una combinazione unica di due lettere e un numero, ad esempio JB1 o AR2 .

Creare account cartelle in blocco

When using the Bulk Upload feature (details here ) or copying files from TD Drive to your local folders or vice versa, you need to have account folders created on your computer. Here, we will show you how to do it quickly, even if you have dozens of clients.

Per farlo, è necessario creare uno script per la creazione di cartelle. Ecco come fare:

Prepare the CSV file you used to import contacts to TaxDome. You can also use the Export Accounts feature from the Clients page. Here’s more on exporting contact lists .
Crea una cartella sul desktop e inserisci il file CSV nella cartella.
Apri il file CSV . Trova la colonna con account nomi; è l'unico di cui hai bisogno. Elimina tutte le altre colonne.
Copia la formula: =CONCATENATE(“MD “,CHAR(34),A2,CHAR(34)) nella cella a destra di quella con la account nome e poi applicalo all'intera colonna (puoi utilizzare le funzioni di riempimento automatico di Fogli Google o Excel). Se la formula CONCATENATE non è disponibile nel tuo software, prova a utilizzare CONCATE .
Seleziona tutte le celle con la formula applicata (colonna B) e copiale.
Crea un file di blocco note nella stessa cartella e incolla il valore al suo interno. Salva il file, rinominandolo Script.bat e selezionando il tipo di file "Tutti i file ". Quindi chiudilo.
Apri Script.bat per eseguire lo script. Creerà rapidamente cartelle in blocco.

Now you’re ready to use the Bulk Upload feature to quickly move all the folders to TaxDome. Here are more details.

Visualizzazione della cronologia dei caricamenti

Not sure that you’ve uploaded all the necessary documents? View your upload history to find out. Click the Upload history link to see the date, file name, client info and uploading status.

Click Clear history to delete this info (this will not delete your files).