firme (Caso d'uso): ottenere la firma elettronica del proprietario con un lavoro amministrativo minimo
Per le aziende in cui gli amministratori o altri membri del team gestiscono tutta la preparazione dei documenti, TaxDome consente agli amministratori e agli altri membri del team con le autorizzazioni necessarie di richiedere firme dal proprietario/partner e dal cliente contemporaneamente. Ciò consente al proprietario di rivedere e firmare senza dover eseguire operazioni amministrative attività In questo articolo imparerai come impostare questo flusso di lavoro .
Fase 1. Amministratore: Richiedi una firma
La richiesta di una firma al titolare/socio dello studio o, in realtà, a qualsiasi altro membro del team può essere gestita nello stesso modo in cui si gestisce la richiesta di una firma a terze parti e clienti senza accesso al portale .
Per richiedere la firma del proprietario/socio:
1. Carica il documento che hai preparato (ad esempio, il modulo 8879) in una cartella qualsiasi Il cliente può visualizzare accesso 
.
2. Quando richiedi una firma, seleziona Aggiungi firmatario > Nuovo firmatario e inserisci l'indirizzo email del proprietario o del partner dello studio. Per evitare di aggiungere il proprietario come contatto per il cliente account , assicurati di aver selezionato Crea un nuovo contatto azionare perché il firmatario è spento.
3. Quindi, aggiungi tutti gli altri firmatari necessari, come il cliente e anche te stesso, se necessario, e invia una richiesta di firma.
TaxDome invierà il documento a tutti i firmatari elencati, inoltrandolo automaticamente in base all'ordine selezionato.
Fase 2. Titolare/socio dell'azienda: firmare i documenti
Ora, il proprietario di un'azienda può rivedere un documento e firmare:
1. Apri un link dalla tua email. Non devi effettuare l'accesso.
2. Firmare il documento come fanno i clienti.
