Ottieni la firma elettronica del proprietario con un lavoro amministrativo minimo

Per le aziende in cui gli amministratori o altri membri del team gestiscono tutta la preparazione dei documenti, TaxDome consente agli amministratori e agli altri membri del team con le autorizzazioni necessarie di richiedere firme dal proprietario/partner e dal cliente contemporaneamente. Ciò consente al proprietario di rivedere e firmare senza dover svolgere attività amministrative. attività In questo articolo imparerai come impostare questo flusso di lavoro .

Fase 1. Amministratore: Richiedi una firma

Requesting a signature from the firm owner/partner or–in fact–any other team member can be handled the same way you handle requesting a signature from third-parties and clients without portal access . 

Per richiedere la firma del proprietario/socio:

1. Upload the document you prepared (e.g., Form 8879) to any folder the  Client can view access .

2. Quando richiedi una firma, seleziona Aggiungi firmatario > Nuovo firmatario e inserisci l'indirizzo email del titolare o del socio dello studio. Per evitare di aggiungere il titolare come contatto del cliente account , assicurati che l' opzione Crea un nuovo azionare per il firmatario sia disattivata.

3. Aggiungi quindi tutti gli altri firmatari necessari, come il cliente e anche te stesso, se necessario, e invia una richiesta di firma. 

TaxDome invierà il documento a tutti i firmatari elencati, inoltrandolo automaticamente in base all'ordine selezionato. 

Fase 2. Titolare/socio dell'azienda: firmare i documenti

Ora, il proprietario di un'azienda può rivedere un documento e firmare:

1. Apri un link dalla tua email. Non è necessario effettuare l'accesso. 

2. Sign the document like clients do. 

   

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