Invia documenti a più clienti contemporaneamente con il modello di cartella

A volte, potresti voler condividere un documento con più clienti, ad esempio, se c'è un aggiornamento della policy. Questa guida ti insegnerà come farlo usando i modelli di cartelle.

Nota

I documenti possono essere aggiunti alle cartelle dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i documenti.

Passaggio 1. Preparare un modello di cartella

1. Go to Templates > Firm templates from the sidebar menu, open the Folders subtab, then click Create template.

2. Fare clic su Carica documenti .

3. Selezionare i documenti da caricare nella cartella Documenti aziendali condivisi con il cliente .

Learn more about creating a folder template.

Passaggio 2. Applicare il modello ai client

1. Vai a Clienti > Accounts dal menu laterale. Seleziona la casella di controllo Seleziona tutto se desideri aggiungere un file per tutti i clienti. Se devi farlo solo per un gruppo di clienti, filtrali (ad esempio, per tag ) e seleziona tutti, oppure seleziona uno alla volta più client dall'elenco.

2. Fai clic su Altre azioni > Applica modelli di cartella . Seleziona il modello creato nel passaggio precedente. Questo aggiungerà un file a tutti i client selezionati. accounts senza incidere sui documenti esistenti.

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