Documenti (caso d'uso): invia documenti a più clienti contemporaneamente

A volte, potresti voler condividere un documento con più clienti, ad esempio, se c'è un aggiornamento della policy. Questa guida ti insegnerà come farlo usando i modelli di cartelle.

Nota! I documenti possono essere aggiunti alle cartelle dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i documenti .

Passaggio 1. Preparare un modello di cartella

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dal menu della barra laterale, apri la sotto-scheda Cartelle , quindi fai clic su Crea modello .

2. Fare clic su Carica documenti .

3. Selezionare i documenti da caricare nella cartella Documenti aziendali condivisi con il cliente .

Scopri di più sulla creazione di un modello di cartella.

Passaggio 2. Applicare il modello ai client

1. Vai su Clienti > Accounts dal menu della barra laterale. Seleziona la casella di controllo Seleziona tutto se vuoi aggiungere un file per tutti i clienti. Se devi farlo solo per un gruppo di clienti, filtrali (ad esempio, per tag ) e seleziona tutto oppure seleziona uno alla volta più clienti dall'elenco.

2. Fai clic su Altre azioni > Applica modelli di cartelle . Seleziona il modello creato nel passaggio precedente. Questo aggiungerà un file a tutti i client selezionati accounts senza incidere sui documenti esistenti.