Crea e applica modelli di cartelle

I modelli di cartella consentono di creare strutture di cartelle riutilizzabili per organizzare i documenti dei clienti, inclusi file e moduli di cui i clienti avranno bisogno. Applicali a cartelle nuove o esistenti accounts manualmente o tramite Progetto automazioni .

Crea modelli di cartelle

Nota

I modelli di cartella possono essere creati dal titolare dell'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team con il diritto di accesso "Gestisci modelli" .

1. Per creare un modello di cartella, vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu a sinistra, apri la sotto-scheda Cartelle , quindi fai clic su Crea modello.

Oppure accedi a questa pagina aggiungendo l'automazione del modello di cartella Applica durante la creazione o la modifica di un Progetto , quindi facendo clic su Nuovo modello .

Per una descrizione di ciascun campo e opzione, consultare il riferimento ai campi del modello di cartella .

Applica modelli di cartelle

L'applicazione di un modello di cartella crea la struttura di cartelle del modello su un client account — solo le cartelle mancanti da account vengono aggiunti; le cartelle e i documenti esistenti rimangono al loro posto.

Nota

Per applicare un modello di cartella, devi essere un proprietario dell'azienda, un amministratore o un membro del team con Gestire i documenti diritto di accesso .

A uno account

1. Sul cliente account Nella pagina Documenti , apri la scheda Documenti e fai clic su Applica modello di cartella .

   

2. Fai clic sul campo Modello cartella , seleziona un modello dal menu a discesa, quindi fai clic su Applica .

   

A più accounts

1. Vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra.

2. Selezionare le caselle di controllo del accounts a cui vuoi applicare il modello.

3. Fai clic sui tre puntini a sinistra di Altre azioni , quindi fai clic su Applica modello di cartella .

4. Aggiungi altro accounts se necessario digitando un nome, ID , oppure indirizzo email nel campo di ricerca.

5. Fai clic sul campo Modello cartella , seleziona un modello dal menu a discesa, quindi fai clic su Applica .

   

A nuovo accounts

È possibile applicare un modello di cartella personalizzato durante la creazione di nuove cartelle. accounts manualmente o tramite importazione .

Tramite l'automazione

Per applicare automaticamente i modelli di cartella quando un lavoro entra in un Progetto fase , vedere Applica automaticamente i modelli di cartella .

Nota

L'applicazione di un modello non aggiorna i livelli di privacy delle cartelle già presenti nel client. account Tutto nuovo accounts includere anche un livello superiore hardcoded Documenti caricati dal cliente cartella con il Il cliente può visualizzare e modificare livello di accesso — sempre aggiunto indipendentemente dal modello. Se questa cartella viene rinominata in un modello o in un client account Non verrà riconosciuta come la stessa cartella quando si applicano i modelli. Affinché le cartelle vengano unite, sia il nome che il livello di accesso devono corrispondere esattamente.

Imposta il modello di cartella predefinito

Quando aggiungi nuovo accounts A TaxDome (manualmente o tramite importazione), ognuno ottiene automaticamente un modello di cartella denominato Anni fiscali predefiniti . I proprietari e gli amministratori dell'azienda possono modificarlo in tre modi.

Modifica il modello predefinito per gli anni fiscali

1. Dal menu a sinistra, vai su Modelli > Modelli aziendali .
2. Apri la scheda Cartelle , quindi fai clic su Anni fiscali predefiniti .
3. Modifica, elimina o aggiungi cartelle e sottocartelle secondo necessità.
4. Fai clic su Salva ed esci .

Imposta un modello diverso come predefinito

1. Vai su Impostazioni > Impostazioni aziendali dalla barra dei menu a sinistra.
2. Nella sezione Modello cartella predefinito , scegli il modello che desideri utilizzare.
3. Fare clic su Salva .

Disabilita il modello di cartella predefinito

1. Vai su Impostazioni > Impostazioni aziendali dalla barra dei menu a sinistra.
2. Fai clic sulla X nella sezione Modello cartella predefinito .
3. Fare clic su Salva .

Modificare i modelli di cartella (aggiungendo una sottocartella Nuovo anno fiscale, ecc.)

1. Per modificare un modello, vai a Modelli > Modelli aziendali dal menu laterale. Vai a Cartelle , quindi clicca sul nome del modello della cartella.

2. Apporta le modifiche al modello di cartella e fai clic su Salva ed esci per finalizzarlo: l'opzione Salva mantiene le modifiche ma lascia il modello aperto per ulteriori modifiche. Puoi aggiungere o eliminare cartelle in una qualsiasi delle tre posizioni ( Private, Documenti dello studio condivisi con il cliente e Documenti caricati dal cliente ).

Per una descrizione di ciascun campo, consultare il riferimento ai campi del modello di cartella .

Nota

Le modifiche apportate a un modello di cartella non verranno applicate altrove. Dovrai applicare il modello aggiornato al client. account profilo per vedere le modifiche. E le cartelle create in precedenza non verranno eliminate.

Elimina modelli di cartelle

Per rimuovere un modello di cartella:

1. Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del modello di cartella.

2. Seleziona Elimina dal menu a tendina.

3. Fai di nuovo clic su Elimina per confermare.

Tutte le strutture di cartelle già create a partire da questo modello rimarranno invariate.

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