Gestisci team (base): diritti di accesso dei dipendenti

A seconda delle sue responsabilità, al dipendente vengono concessi diritti di accesso diversi TaxDome . Un proprietario o un amministratore sceglie quali diritti di accesso deve avere il dipendente al momento della registrazione, ma tali diritti di accesso possono essere modificati o aggiunti in qualsiasi momento.

Coperto qui:

Modifica dei diritti di accesso di un dipendente

Un proprietario o un amministratore può espandere ulteriormente i diritti di accesso di un dipendente per includerne altri oltre a quelli descritti di seguito. Per modificare i diritti di accesso di un dipendente:

1. Vai su Impostazioni > Team e piani nella barra dei menu di sinistra, apri la scheda Membri del team , fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del dipendente, quindi fai clic su Modifica .

2. Seleziona i diritti di accesso specifici per il dipendente attivandoli.

3. Fare clic su Salva .

Ogni diritto di accesso, spiegato

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Ecco le descrizioni delle diverse autorizzazioni offerte nel menu Diritti di accesso :

CRM autorizzazioni

Mostra tutto accounts Il dipendente può visualizzare tutti i dati dell'azienda accounts (invece di essere limitato solo a quelli assegnati). Possono anche visualizzare e inviare messaggi ed e-mail protetti e creare e leggere note per tutti accounts . Per concedere loro i diritti di accesso per visualizzare anche tutti i contatti, azionare su Visualizza tutti i contatti .
Maneggio accounts Il dipendente può crearne di nuovi accounts e gestire quelli esistenti (modificare dati personali, aggiungere un utente a un profilo, esportare account elenco, ecc.). Possono anche modificare account note create dagli altri membri del team.
Visualizza tutti i contatti Il dipendente può visualizzare tutti i contatti dell'azienda. Per consentire a un dipendente di interagire con tutti accounts , azionare su Visualizza tutto accounts
Maneggio tag The employee can create, delete, apply tags and manually move a job to the stage with the Update account tags automation
Gestisci campi personalizzati Il dipendente può creare, rinominare ed eliminare contatti personalizzati e account campi
Gestisci i contatti
Il dipendente può creare nuovi contatti, collegare i contatti a quelli assegnati accounts , importa accounts e contatti, esportare elenchi di contatti, modificare contatti esistenti e unire duplicati
Assegna i compagni di squadra Il dipendente può consentire l'accesso ad altri dipendenti accounts

Autorizzazioni fatturazione

Gestisci i pagamenti Il dipendente può aggiungere, modificare o eliminare i pagamenti offline per tutti accounts a cui hanno accesso. Possono anche eliminare i pagamenti ACH. Per consentire loro di creare e visualizzare i pagamenti offline per tutti accounts , azionare su Visualizza tutti accounts
Gestire le proposte Il dipendente può inviare proposte ai clienti e visualizzare le fatture all'interno delle proposte.
Gestisci gli inserimenti orari Il dipendente può visualizzare e aprire la sottoscheda Movimenti orari nella scheda Fatture nel proprio client accounts . Inoltre, possono modificare ed eliminare le registrazioni orarie create da tutti i dipendenti a tale scopo account . Nota: il dipendente non necessita dei diritti di accesso per gestire le fatture per visualizzare solo la sottoscheda Movimenti orari
Gestire le fatture Il dipendente può accedere alla scheda Fatture in un client account per creare, visualizzare e assegnare fatture ad altri membri del team. Per consentire a un dipendente di accedere a tutte le fatture dell'azienda, azionare su Visualizza tutti accounts . Nota: il dipendente può assegnare fatture solo ai membri del team che hanno accesso a account
Gestire i servizi Il dipendente può creare, modificare ed eliminare i servizi aziendali

flusso di lavoro autorizzazioni


Maneggio progetti Il dipendente può creare, modificare ed eliminare progetti . Tieni presente che la visualizzazione esistente progetti è possibile solo se sono elencati nel campo Disponibile a del Progetto impostazioni. Maggiori informazioni su come concedere l'accesso Progetto
Maneggio lavoro ricorrenza Il dipendente può aggiungere accounts alla pianificazione della ricorrenza e impostare pianificazioni individuali per tutti i accounts a cui hanno accesso. Per consentire loro di gestire lavoro ricorrenza per tutti accounts , azionare su Visualizza tutti accounts
Gestisci modelli Il dipendente può creare, modificare ed eliminare modelli per attività , cartelle, messaggi, questionari , lavori , fatture, proposte ed e-mail

questionari autorizzazioni


Maneggio questionari Il dipendente può inviare questionari ai clienti
Modificare questionario risposte Il dipendente può modificare o aggiungere risposte a quelle del cliente questionari . Ecco ulteriori informazioni su come completare questionari per conto di un cliente

Altre autorizzazioni


Gestire i documenti Il dipendente può caricare, spostare, modificare ed eliminare documenti e cartelle, nonché applicare modelli di cartelle a quelli assegnati accounts . I dipendenti senza questo diritto di accesso possono solo visualizzare documenti e cartelle. Per consentire ad un dipendente di gestire i documenti per tutti accounts , azionare su Visualizza tutti accounts
Carica saldo costante Il dipendente può aggiungere fondi al saldo dell'azienda
Maneggio marketplace Il dipendente può pubblicare modelli e modificare o eliminare elenchi sul Marketplace
Gestisci il sito Il dipendente può costituire un'impresa landing page ospitato su TaxDome e modificarlo
Disattiva le e-mail Il dipendente può disattivare le notifiche per i thread di posta elettronica. Ecco ulteriori informazioni sulla disattivazione dei thread
Gestisci modelli di filtro pubblici Il dipendente può creare ed eliminare filtri pubblici. Ulteriori informazioni sulla condivisione delle selezioni dei filtri
Maneggio IRS trascrizioni The employee can access the  IRS subtab under Docs tab of the client account and request or view transcripts from there
Visualizza i rapporti Il dipendente può accedere alla sezione Reporting e creare, cercare, modificare ed eliminare report . Visualizza report fornisce l'accesso a tutti i dati utilizzati nei report
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