Gestisci team (base): diritti di accesso dei dipendenti
A seconda delle sue responsabilità, al dipendente vengono concessi diritti di accesso diversi TaxDome . Un proprietario o un amministratore sceglie quali diritti di accesso deve avere il dipendente al momento della registrazione, ma tali diritti di accesso possono essere modificati o aggiunti in qualsiasi momento.
Coperto qui:
Modifica dei diritti di accesso di un dipendente
Un proprietario o un amministratore può espandere ulteriormente i diritti di accesso di un dipendente per includerne altri oltre a quelli descritti di seguito. Per modificare i diritti di accesso di un dipendente:
1. Vai su Impostazioni > Team e piani nella barra dei menu di sinistra, apri la scheda Membri del team , fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del dipendente, quindi fai clic su Modifica .
2. Seleziona i diritti di accesso specifici per il dipendente attivandoli.
3. Fare clic su Salva .
Ogni diritto di accesso, spiegato
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Ecco le descrizioni delle diverse autorizzazioni offerte nel menu Diritti di accesso :
CRM autorizzazioni
| Mostra tutto accounts | Il dipendente può visualizzare tutti i dati dell'azienda accounts (invece di essere limitato solo a quelli assegnati). Possono anche visualizzare e inviare messaggi ed e-mail protetti e creare e leggere note per tutti accounts . Per concedere loro i diritti di accesso per visualizzare anche tutti i contatti, azionare su Visualizza tutti i contatti . |
| Maneggio accounts | Il dipendente può crearne di nuovi accounts e gestire quelli esistenti (modificare dati personali, aggiungere un utente a un profilo, esportare account elenco, ecc.). Possono anche modificare account note create dagli altri membri del team. |
| Visualizza tutti i contatti | Il dipendente può visualizzare tutti i contatti dell'azienda. Per consentire a un dipendente di interagire con tutti accounts , azionare su Visualizza tutto accounts |
| Maneggio tag | Il dipendente può creare, eliminare e applicare tag |
| Gestisci campi personalizzati | Il dipendente può creare, rinominare ed eliminare contatti personalizzati e account campi |
| Gestisci i contatti |
Il dipendente può creare nuovi contatti, collegare i contatti a quelli assegnati accounts , importa accounts e contatti, esportare elenchi di contatti, modificare contatti esistenti e unire duplicati |
| Assegna i compagni di squadra | Il dipendente può consentire l'accesso ad altri dipendenti accounts |
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Autorizzazioni fatturazione
| Gestisci i pagamenti | Il dipendente può aggiungere, modificare o eliminare i pagamenti offline per tutti accounts a cui hanno accesso. Possono anche eliminare i pagamenti ACH. Per consentire loro di creare e visualizzare i pagamenti offline per tutti accounts , azionare su Visualizza tutti accounts |
| Gestire le proposte | Il dipendente può inviare proposte ai clienti e visualizzare le fatture all'interno delle proposte. |
| Gestisci gli inserimenti orari | Il dipendente può visualizzare e aprire la sottoscheda Movimenti orari nella scheda Fatture nel proprio client accounts . Inoltre, possono modificare ed eliminare le registrazioni orarie create da tutti i dipendenti a tale scopo account . Nota: il dipendente non necessita dei diritti di accesso per gestire le fatture per visualizzare solo la sottoscheda Movimenti orari |
| Gestire le fatture | Il dipendente può accedere alla scheda Fatture in un client account per creare, visualizzare e assegnare fatture ad altri membri del team. Per consentire a un dipendente di accedere a tutte le fatture dell'azienda, azionare su Visualizza tutti accounts . Nota: il dipendente può assegnare fatture solo ai membri del team che hanno accesso a account |
| Gestire i servizi | Il dipendente può creare, modificare ed eliminare i servizi aziendali |
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flusso di lavoro autorizzazioni
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| Maneggio progetti | Il dipendente può creare, modificare ed eliminare progetti . Tieni presente che la visualizzazione esistente progetti è possibile solo se sono elencati nel campo Disponibile a del Progetto impostazioni. Maggiori informazioni su come concedere l'accesso Progetto |
| Maneggio lavoro ricorrenza | Il dipendente può aggiungere accounts alla pianificazione della ricorrenza e impostare pianificazioni individuali per tutti i accounts a cui hanno accesso. Per consentire loro di gestire lavoro ricorrenza per tutti accounts , azionare su Visualizza tutti accounts |
| Gestisci modelli | Il dipendente può creare, modificare ed eliminare modelli per attività , cartelle, messaggi, questionari , lavori , fatture, proposte ed e-mail |
questionari autorizzazioni
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| Maneggio questionari | Il dipendente può inviare questionari ai clienti |
| Modificare questionario risposte | Il dipendente può modificare o aggiungere risposte a quelle del cliente questionari . Ecco ulteriori informazioni su come completare questionari per conto di un cliente |
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Altre autorizzazioni
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| Gestire i documenti | Il dipendente può caricare, spostare, modificare ed eliminare documenti e cartelle, nonché applicare modelli di cartelle a quelli assegnati accounts . I dipendenti senza questo diritto di accesso possono solo visualizzare documenti e cartelle. Per consentire ad un dipendente di gestire i documenti per tutti accounts , azionare su Visualizza tutti accounts |
| Carica saldo costante | The employee can add funds to the firm’s balance |
| Maneggio marketplace | Il dipendente può pubblicare modelli e modificare o eliminare elenchi sul Marketplace |
| Gestisci il sito | Il dipendente può costituire un'impresa landing page ospitato su TaxDome e modificarlo |
| Disattiva le e-mail | Il dipendente può disattivare le notifiche per i thread di posta elettronica. Ecco ulteriori informazioni sulla disattivazione dei thread |
| Gestisci modelli di filtro pubblici | Il dipendente può creare ed eliminare filtri pubblici. Ulteriori informazioni sulla condivisione delle selezioni dei filtri |
| Maneggio IRS trascrizioni | The employee can access the IRS subtab under Docs tab of the client account and request or view transcripts from there |
| Visualizza i rapporti | Il dipendente può accedere alla sezione Reporting e creare, cercare, modificare ed eliminare report . Visualizza report fornisce l'accesso a tutti i dati utilizzati nei report |