Diritti di accesso dei dipendenti

Il dipendente può visualizzare tutti i dati dell'azienda accounts (invece di essere limitati solo a quelli assegnati). Possono anche visualizzare e inviare messaggi ed e-mail sicuri e creare e leggere note per tutti accounts Per concedere loro anche i diritti di accesso per visualizzare tutti i contatti, azionare su Visualizza tutti i contatti .

Il dipendente può creare nuovi accounts e gestire quelli esistenti (modificare i dati personali, aggiungere un utente a un profilo, esportare account elenco, ecc.). Possono anche modificare account note create da altri membri del team. Avere accesso alla gestione accounts , possono anche inviare richieste ai clienti.

Il dipendente può visualizzare tutti i contatti dell'azienda. Per consentire a un dipendente di interagire con tutti accounts , azionare su Visualizza tutti accounts .

Il dipendente può creare, eliminare, applicare tag e spostare manualmente un lavoro al fase con l'automazione Aggiorna tag account .

Il dipendente può creare, rinominare ed eliminare contatti personalizzati e account campi.

Il dipendente può creare nuovi contatti, collegare i contatti ai propri assegnati accounts , importazione accounts e contatti, esportare elenchi di contatti, modificare i contatti esistenti e unire i duplicati.

Il dipendente può dare accesso ad altri dipendenti a accounts .

Il dipendente può aggiungere, modificare o eliminare i pagamenti offline per tutti gli accounts a cui hanno accesso. Possono anche eliminare i pagamenti ACH. Per consentire loro di creare e visualizzare i pagamenti offline per tutti accounts , azionare su Visualizza tutti accounts .

Il dipendente può inviare proposte ai clienti e visualizzare le fatture all'interno delle proposte.

The employee can see and open the Time Entries subtab under the Invoices tab in their client accounts. They are also allowed to edit and delete time entries created by all employees for that account.

Note: The employee doesn’t need access rights to manage invoices for viewing the Time entries subtab only.

Il dipendente può visualizzare e modificare le tariffe dei servizi quando lavora con le registrazioni orarie.

The employee can go to the Invoices tab in a client account to create, view, and assign invoices to other team members. To give an employee access to all of the firm’s invoices, toggle on View all accounts.

Note: The employee needs Manage invoices access to be able to Log in as client .

Note: The employee can assign invoices only to team members who have access to that account.

Il dipendente può creare, modificare ed eliminare i servizi aziendali.

Il dipendente può creare, modificare ed eliminare progetti Nota che la visualizzazione esistente progetti è possibile solo se sono elencati nel campo Disponibile a del Progetto impostazioni. Leggi di più su come concedere l'accesso Progetto .

Il dipendente può aggiungere accounts alla pianificazione ricorrente e impostare pianificazioni individuali per tutti i accounts a cui hanno accesso. Per consentire loro di gestire lavoro ricorrenza per tutti accounts , azionare su Visualizza tutti accounts .

Il dipendente può creare, modificare ed eliminare modelli per attività , cartelle, messaggi, questionari , lavori , fatture, proposte ed e-mail.

Il dipendente può visualizzare, aggiungere e modificare tutte le funzionalità del sistema relative alla pianificazione della capacità del team, incluso il budget di tempo e il tempo monitorato per lavori , varianza temporale e tempo di budget impiegato. Ulteriori informazioni sull'utilizzo del budget di tempo per pianificare la capacità del team .

Il dipendente può inviare questionari ai clienti.

Il dipendente può modificare o aggiungere risposte alle domande del cliente questionari Ecco maggiori informazioni sulla compilazione questionari per conto di un cliente .

The employee can create and view client requests.

Il dipendente può caricare, spostare, modificare ed eliminare documenti e cartelle, nonché applicare modelli di cartelle nel proprio ambiente assegnato. accounts I dipendenti senza questo diritto di accesso possono solo visualizzare documenti e cartelle. Per consentire a un dipendente di gestire i documenti per tutti accounts , azionare su Visualizza tutti accounts .

This access right is required to log in to the Windows app. Team members must also either be assigned to at least one client account or have the View all accounts access right enabled.

Il dipendente può aggiungere fondi al saldo dell'azienda.

Il dipendente può pubblicare modelli e modificare o eliminare gli annunci su Marketplace .

Il dipendente può costituire l'impresa landing page ospitato su TaxDome e modificarlo.

Il dipendente può creare ed eliminare filtri pubblici. Ecco maggiori informazioni sulla condivisione delle selezioni dei filtri .

The employee can access the IRS subtab under the Docs tab of the client account and request or view transcripts from there.

Il dipendente può accedere alla sezione Reporting e creare, cercare, modificare ed eliminare report . La sezione "Visualizza report" consente di accedere a tutti i dati utilizzati nei report.

The employee can access the Activity feed page and view all events there, regardless of client account access rights.

The employee can archive notifications for all team members.

The employee can view and edit information in the Transactions section of assigned accounts: ask questions, categorize transactions and mark them as complete.