Team (base): Diritti di accesso dei dipendenti
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A seconda delle loro responsabilità, a un dipendente vengono concessi diversi diritti di accesso su TaxDome . Un proprietario o un amministratore sceglie i diritti di accesso che il dipendente deve avere al momento della registrazione, ma tali diritti di accesso possono essere modificati o aggiunti in qualsiasi momento.
Trattato qui:
Modifica dei diritti di accesso di un dipendente
Un proprietario o un amministratore può espandere ulteriormente i diritti di accesso di un dipendente per includere più di quelli descritti di seguito. Per modificare i diritti di accesso di un dipendente:
1. Andare su Impostazioni, selezionare Team e piani nella barra dei menu, cliccare sui tre punti a destra del nome del dipendente, quindi cliccare su Modifica.
2. Selezionare i diritti di accesso specifici per il dipendente attivandoli.
3. Cliccate su Salva.
Ogni diritto di accesso, spiegato
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Di seguito sono riportate le descrizioni delle diverse autorizzazioni offerte nel menu Diritti di accesso :
- Gestire i pagamenti: il dipendente può aggiungere, modificare o eliminare i pagamenti manuali per tutti i accounts a cui hanno accesso. Possono anche eliminare i pagamenti ACH. Per consentire loro di creare e visualizzare i pagamenti manuali per tutti accounts , azionare su Visualizza tutto accounts .
- Mostra tutto accounts : Il dipendente può visualizzare tutte le aziende accounts (invece di limitarsi ai soli assegnati). Possono anche visualizzare e inviare messaggi ed e-mail protetti e creare e leggere note per tutti accounts . Per concedere loro i diritti di accesso per visualizzare anche tutti i contatti, azionare su Visualizza tutti i contatti .
- Maneggio accounts : Il dipendente può crearne di nuovi accounts e gestire quelli esistenti (modificare i dati personali, aggiungere un utente a un profilo, esportare account elenco, ecc.). Possono anche modificare account note create dagli altri membri del team.
- Gestire i contatti: Il dipendente può creare nuovi contatti, collegare i contatti agli account assegnati, importare account e contatti, esportare elenchi di contatti, modificare contatti esistenti e unire i duplicati.
- Gestire i mandati: L'impiegato può inviare mandati ai clienti.
- Gestire i documenti: il dipendente può caricare, spostare, modificare ed eliminare documenti e cartelle, nonché applicare modelli di cartelle nelle proprie assegnazioni accounts . I dipendenti senza questo diritto di accesso possono solo visualizzare documenti e cartelle. Per consentire a un dipendente di gestire i documenti per tutti accounts , azionare su Visualizza tutto accounts .
- Gestire i registri orari: Il dipendente può vedere e aprire la sottotabella del Registro orario sotto la scheda Fatture dei loro account cliente. Inoltre, può modificare ed eliminare i registri orari creati da tutti i dipendenti per quell'account.
- Gestisci modelli: il dipendente può creare, modificare ed eliminare modelli per attività , cartelle, messaggi, questionari , lavori , fatture, mandati ed e-mail.
- Maneggio progetti : Il dipendente può creare, modificare ed eliminare progetti . Si noti che la visualizzazione esistente progetti è possibile solo se sono elencati nel campo Disponibile a del file Progetto impostazioni. Leggi di più sul dare Progetto accesso .
- Maneggio lavoro ricorrenza: il dipendente può aggiungere accounts al programma di ricorrenza e impostare programmi individuali per tutti i accounts a cui hanno accesso. Per consentire loro di gestire lavoro ricorrenza per tutti accounts , azionare su Visualizza tutto accounts .
- Maneggio tag : Il dipendente può creare, eliminare e applicare tag .
- Gestisci fatture: il dipendente può accedere alla scheda Fatture in un cliente account per creare, visualizzare e assegnare fatture ad altri membri del team. Per dare a un dipendente l'accesso a tutte le fatture dell'azienda, azionare su Visualizza tutto accounts . Nota: il dipendente può assegnare le fatture solo ai membri del team che possono accedervi account .
- Gestisci campi personalizzati: il dipendente può creare, rinominare ed eliminare contatti personalizzati e account campi.
- Gestire i questionari: Il dipendente può inviare questionari ai clienti.
- Assegnare colleghi: Il dipendente può consentire l'accesso all'account ad altri colleghi.
- Addebitare il saldo dell'azienda: Il dipendente può aggiungere fondi al saldo KBA dell'azienda.
- Gestire il sito: Il dipendente può configurare la landing page dello studio su TaxDome e modificarlo.
- Disattivare le e-mail: il dipendente può disattivare le notifiche per i thread di posta elettronica. Ecco ulteriori informazioni sul silenziamento dei thread .
- Gestire i servizi: il dipendente può creare, modificare ed eliminare i servizi dell'azienda.
- Modificare questionario risposte: il dipendente può modificare o aggiungere risposte a quelle del cliente questionari . Ecco ulteriori informazioni sul completamento questionari per conto di un cliente .
- Gestisci modelli di filtri pubblici: il dipendente può creare ed eliminare filtri pubblici. Ulteriori informazioni sulla condivisione delle selezioni dei filtri .
- Gestisci le trascrizioni IRS: il dipendente può accedere alla sottoscheda IRS nella scheda Documenti del cliente account e richiedi o visualizza le trascrizioni da lì.
- Visualizzare tutti i contatti: Il dipendente può visualizzare tutti i contatti delo studio. Per consentire a un dipendente di interagire con tutti gli account, attivare Visualizza tutti gli account.
