Diritti di accesso dei dipendenti

Il dipendente può visualizzare tutti i dati dell'azienda accounts (invece di essere limitati solo a quelli assegnati). Possono anche visualizzare e inviare messaggi ed e-mail sicuri e creare e leggere note per tutti accounts Per concedere loro anche i diritti di accesso per visualizzare tutti i contatti, azionare su Visualizza tutti i contatti .

Il dipendente può creare nuovi accounts e gestire quelli esistenti (modificare i dati personali, aggiungere un utente a un profilo, esportare account elenco, ecc.). Possono anche modificare account note create da altri membri del team. Avere accesso alla gestione accounts , possono anche inviare richieste ai clienti.

Il dipendente può visualizzare tutti i contatti dell'azienda. Per consentire a un dipendente di interagire con tutti accounts , azionare su Visualizza tutti accounts .

Il dipendente può creare, eliminare, applicare tag e spostare manualmente un lavoro al fase con l'automazione Aggiorna tag account .

Il dipendente può creare, rinominare ed eliminare contatti personalizzati e account campi.

Il dipendente può creare nuovi contatti, collegare i contatti ai propri assegnati accounts , importazione accounts e contatti, esportare elenchi di contatti, modificare i contatti esistenti e unire i duplicati.

Il dipendente può dare accesso ad altri dipendenti a accounts .

Il dipendente può aggiungere, modificare o eliminare i pagamenti offline per tutti gli accounts a cui hanno accesso. Possono anche eliminare i pagamenti ACH. Per consentire loro di creare e visualizzare i pagamenti offline per tutti accounts , azionare su Visualizza tutti accounts .

Il dipendente può inviare proposte ai clienti e visualizzare le fatture all'interno delle proposte.

Il dipendente può visualizzare e aprire la sotto-scheda Voci di tempo nella scheda Fatture nel proprio client accounts Possono anche modificare ed eliminare le voci di tempo create da tutti i dipendenti per tale account .

Nota: il dipendente non ha bisogno di diritti di accesso per gestire le fatture solo per visualizzare la sotto-scheda Voci di tempo .

Il dipendente può visualizzare e modificare le tariffe dei servizi quando lavora con le registrazioni orarie.

Il dipendente può andare alla scheda Fatture in un client account per creare, visualizzare e assegnare fatture ad altri membri del team. Per consentire a un dipendente di accedere a tutte le fatture dell'azienda, azionare su Visualizza tutti accounts .

Nota: il dipendente deve avere accesso a Gestisci fatture per poter accedere come cliente .

Nota: il dipendente può assegnare fatture solo ai membri del team che hanno accesso a tale account .

Il dipendente può creare, modificare ed eliminare i servizi aziendali.

Il dipendente può creare, modificare ed eliminare progetti Nota che la visualizzazione esistente progetti è possibile solo se sono elencati nel campo Disponibile a del Progetto impostazioni. Leggi di più su come concedere l'accesso Progetto .

Il dipendente può aggiungere accounts alla pianificazione ricorrente e impostare pianificazioni individuali per tutti i accounts a cui hanno accesso. Per consentire loro di gestire lavoro ricorrenza per tutti accounts , azionare su Visualizza tutti accounts .

Il dipendente può creare, modificare ed eliminare modelli per attività , cartelle, messaggi, questionari , lavori , fatture, proposte ed e-mail.

Il dipendente può visualizzare, aggiungere e modificare tutte le funzionalità del sistema relative alla pianificazione della capacità del team, incluso il budget di tempo e il tempo monitorato per lavori , varianza temporale e tempo di budget impiegato. Ulteriori informazioni sull'utilizzo del budget di tempo per pianificare la capacità del team .

Il dipendente può inviare questionari ai clienti.

Il dipendente può modificare o aggiungere risposte alle domande del cliente questionari Ecco maggiori informazioni sulla compilazione questionari per conto di un cliente .

Il dipendente può creare e visualizzare le richieste dei clienti.

Il dipendente può caricare, spostare, modificare ed eliminare documenti e cartelle, nonché applicare modelli di cartelle nel proprio ambiente assegnato. accounts I dipendenti senza questo diritto di accesso possono solo visualizzare documenti e cartelle. Per consentire a un dipendente di gestire i documenti per tutti accounts , azionare su Visualizza tutti accounts .

Questo diritto di accesso è necessario per accedere all'app Windows. I membri del team devono inoltre essere assegnati ad almeno un client account oppure abilitare il diritto di accesso Visualizza tutti accounts .

Il dipendente può aggiungere fondi al saldo dell'azienda.

Il dipendente può pubblicare modelli e modificare o eliminare gli annunci su Marketplace .

Il dipendente può costituire l'impresa landing page ospitato su TaxDome e modificarlo.

Il dipendente può creare ed eliminare filtri pubblici. Ecco maggiori informazioni sulla condivisione delle selezioni dei filtri .

The employee can access the IRS subtab under the Docs tab of the client account and request or view transcripts from there.

Il dipendente può accedere alla sezione Reporting e creare, cercare, modificare ed eliminare report . La sezione "Visualizza report" consente di accedere a tutti i dati utilizzati nei report.

Il dipendente può accedere alla pagina del feed Attività e visualizzare tutti gli eventi presenti, indipendentemente dal cliente account diritti di accesso.

Il dipendente può archiviare le notifiche per tutti i membri del team.

Il dipendente può visualizzare e modificare le informazioni nella sezione Transazioni dell'account assegnato accounts : porre domande, categorizzare le transazioni e contrassegnarle come completate.