Team (base): Diritti di accesso dei dipendenti
Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!
A seconda delle loro responsabilità, i dipendenti hanno diversi diritti di accesso a TaxDome. Il Proprietario o l'Amministratore scelgono quali diritti di accesso devono avere al momento della registrazione, ma possono essere modificati o aggiunti in qualsiasi momento.
Trattato qui:
Modificare i diritti di accesso di un dipendente
Un Proprietario o un Amministratore può espandere ulteriormente i diritti di accesso di un dipendente, includendo altri diritti oltre a quelli descritti sopra. Per modificare i diritti di accesso di un dipendente:
1. Andare su Impostazioni, selezionare Team e piani nella barra dei menu, cliccare sui tre punti a destra del nome del dipendente, quindi cliccare su Modifica.
2. Selezionare i diritti di accesso specifici per il dipendente attivandoli.
3. Cliccate su Salva.
Spiegazione di ogni diritto di accesso
Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.
Qui troverete le descrizioni dei diversi permessi offerti nel menu Diritti di Accesso:
- Gestire i pagamenti: L'impiegato può aggiungere, modificare o cancellare i pagamenti manuali per tutti gli account a cui ha accesso e cancellare i pagamenti con carta. Per permettergli di creare e visualizzare i pagamenti manuali per tutti i loro account, attivate Visualizza tutti gli account.
- Visualizzare tutti gli account: Il dipendente può visualizzare tutti gli account dello studio, anziché limitarsi a quelli assegnati. Può anche visualizzare e inviare messaggi ed email sicuri e creare e leggere note per tutti gli account. Per concedere i diritti di accesso anche a tutti i contatti, attivate l'opzione Visualizza tutti i contatti.
- Gestire gli account: Il dipendente può creare nuovi account e gestire quelli esistenti (modificare dati personali, aggiungere un utente aggiuntivo a un profilo, esportare un elenc di account, ecc.). Potrà anche modificare le note dell'account create dagli altri membri del team.
- Gestire i contatti: Il dipendente può creare nuovi contatti, collegare i contatti agli account assegnati, importare account e contatti, esportare elenchi di contatti, modificare contatti esistenti e unire i duplicati.
- Gestire i mandati: L'impiegato può inviare mandati ai clienti.
- Gestione dei documenti: Il dipendente può caricare, spostare, modificare ed eliminare documenti e cartelle, nonché applicare modelli di cartelle negli account che gli sono stati assegnati. I dipendenti senza questo diritto di accesso possono solo visualizzare documenti e cartelle. Per consentire a un dipendente di gestire i documenti per tutti gli account, attivare Visualizza tutti gli account.
- Gestire i registri orari: Il dipendente può vedere e aprire la sottotabella del Registro orario sotto la scheda Fatture dei loro account cliente. Inoltre, può modificare ed eliminare i registri orari creati da tutti i dipendenti per quell'account.
- Gestione dei modelli: Il dipendente può creare, modificare ed eliminare modelli per attività, cartelle, messaggi, questionari, lavori, fatture, contratti ed email.
- Gestire i progetti: Il dipendente può creare, modificare ed eliminare i progetti. La visualizzazione dei progetti esistenti è possibile solo se sono elencate nel campo Disponibile per delle impostazioni del progetto. Per saperne di più, consultare l'articolo.
- Gestire i tag: Il dipendente può creare, eliminare e applicare i tag.
- Gestisci fatture: il dipendente può accedere alla scheda Fatture in un cliente account per creare, visualizzare e assegnare fatture ad altri membri del team. Per dare a un dipendente l'accesso a tutte le fatture dell'azienda, azionare su Visualizza tutto accounts . Nota: il dipendente può assegnare le fatture solo ai membri del team che hanno accesso al account .
- Gestisci campi personalizzati: Il dipendente può creare, rinominare ed eliminare contatti personalizzati e i campi degli account.
- Gestire i questionari: Il dipendente può inviare questionari ai clienti.
- Assegnare colleghi: Il dipendente può consentire l'accesso all'account ad altri colleghi.
- Addebitare il saldo dell'azienda: Il dipendente può aggiungere fondi al saldo KBA dell'azienda.
- Gestire il sito: Il dipendente può configurare la landing page dello studio su TaxDome e modificarlo.
- Disattivare le email: Il dipendente può disattivare le notifiche per le discussioni via email. Per maggiori dettagli, cliccare qui.
- Gestire i servizi: Il dipendente può creare, modificare ed eliminare i servizi dello studio.
- Modificare le risposte del questionario: Il dipendente può modificare o aggiungere risposte ai questionari del cliente. Per maggiori dettagli, cliccare qui.
- Gestire i modelli dei filtri pubblici: Il dipendente può creare ed eliminare i filtri pubblici. Per maggiori dettagli, cliccare qui.
- Visualizzare tutti i contatti: Il dipendente può visualizzare tutti i contatti delo studio. Per consentire a un dipendente di interagire con tutti gli account, attivare Visualizza tutti gli account.
