Document upload in organizers

In questo articolo imparerai come funziona il caricamento dei documenti in questionari Scopri come impostare una cartella predefinita per i caricamenti di documenti in questionario modelli, semplificando il processo di caricamento per i clienti e garantendo che i documenti siano facili da trovare nei loro profili. 

Seleziona la posizione di caricamento

Quando si caricano documenti su questionari , ai tuoi clienti verrà chiesto di selezionare una cartella per loro. Possono selezionare qualsiasi cartella esistente che abbia il livello di accesso "Il cliente può visualizzare e modificare" . Tuttavia, puoi fargli saltare questo passaggio selezionando la cartella per il caricamento in questionario modello. In questo modo non solo semplifichi il flusso del cliente, ma garantisci anche che il tuo team possa trovare rapidamente i documenti nel profilo del cliente.

La cartella è impostata per ogni questionario modello separatamente. Ecco come fare:

1. Open the desired organizer template from Templates > Firm templates. Click Settings at the top right.

2. Toggle on Customize destination folder for document uploads and enter a name in the Folder name field—you can include account and date shortcodes . Click Save to apply. See how these features help automate document organization .

Il nome della cartella apparirà nella pagina di modifica del modello. Fai clic su "Modifica" per modificarlo oppure su "Reimposta" per ripristinare l'impostazione predefinita.

Ora, quando i tuoi clienti caricano documenti su questionari , non verrà chiesto loro di selezionare una cartella e potrai trovare tutti i documenti nella cartella selezionata.

Mancia

Con il TaxDome Grazie alla funzionalità AI abilitata, i documenti caricati dai clienti tramite il portale o l'app mobile vengono automaticamente rinominati e contrassegnati, garantendo coerenza e velocizzando l'elaborazione.

Non appena il cliente aggiunge documenti, la cartella viene creata e i documenti vengono caricati.

Se il questionario non è stato ancora inviato e si sposta la cartella in un'altra posizione, le impostazioni di caricamento per tale questionario verrà cancellato. Di conseguenza, se ci sono altre richieste di documenti all'interno del questionario , il cliente dovrà selezionare la posizione.

Imposta notifiche di caricamento

Per impostazione predefinita, ricevi notifiche sui caricamenti di documenti quando un questionario è completato e inviato. Tuttavia, potresti voler ricevere notifiche ogni volta che viene caricato un nuovo documento, indipendentemente dal fatto che questionario è completato o meno.

Per ricevere notifiche su ogni caricamento di documenti, procedi come segue:

1. Apri un questionario modello, fai clic su Impostazioni in alto a destra e azionare su Notifica caricamento documento .

Nota

Questo si applica solo ai nuovi questionari .

2. Fai clic sul tuo account Nome e vai alla pagina Impostazioni Account . Nella sezione Preferenze di notifica , attiva le notifiche per questionari e caricamenti .

All documents uploaded to the organizer are displayed in its Documents tab and are also available to your client. If you selected a default upload folder for an organizer template, you will also be able to quickly find them there.

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