Caricamento del documento in questionari

In questo articolo imparerai come funziona il caricamento dei documenti in questionari Scopri come impostare una cartella predefinita per i caricamenti di documenti in questionario modelli, semplificando il processo di caricamento per i clienti e garantendo che i documenti siano facili da trovare nei loro profili. 

Seleziona la posizione di caricamento

Quando si caricano documenti su questionari , ai tuoi clienti verrà chiesto di selezionare una cartella per loro. Possono selezionare qualsiasi cartella esistente che abbia il livello di accesso "Il cliente può visualizzare e modificare" . Tuttavia, puoi fargli saltare questo passaggio selezionando la cartella per il caricamento in questionario modello. In questo modo non solo semplifichi il flusso del cliente, ma garantisci anche che il tuo team possa trovare rapidamente i documenti nel profilo del cliente.

La cartella è impostata per ogni questionario modello separatamente. Ecco come fare:

1. Aprire il desiderato questionario modello da Modelli > Modelli aziendali . Fai clic su Impostazioni in alto a destra.

2. azionare su Personalizza cartella di destinazione per i caricamenti dei documenti e inserisci un nome nel campo Nome cartella : puoi includere account e shortcodes per la data. Fai clic su Salva per applicare. Scopri come queste funzionalità aiutano ad automatizzare l'organizzazione dei documenti .

Il nome della cartella apparirà nella pagina di modifica del modello. Fai clic su "Modifica" per modificarlo oppure su "Reimposta" per ripristinare l'impostazione predefinita.

Ora, quando i tuoi clienti caricano documenti su questionari , non verrà chiesto loro di selezionare una cartella e potrai trovare tutti i documenti nella cartella selezionata.

Mancia

Con il TaxDome Grazie alla funzionalità AI abilitata, i documenti caricati dai clienti tramite il portale o l'app mobile vengono automaticamente rinominati e contrassegnati, garantendo coerenza e velocizzando l'elaborazione.

Non appena il cliente aggiunge documenti, la cartella viene creata e i documenti vengono caricati.

Se il questionario non è stato ancora inviato e si sposta la cartella in un'altra posizione, le impostazioni di caricamento per tale questionario verrà cancellato. Di conseguenza, se ci sono altre richieste di documenti all'interno del questionario , il cliente dovrà selezionare la posizione.

Imposta notifiche di caricamento

Per impostazione predefinita, ricevi notifiche sui caricamenti di documenti quando un questionario è completato e inviato. Tuttavia, potresti voler ricevere notifiche ogni volta che viene caricato un nuovo documento, indipendentemente dal fatto che questionario è completato o meno.

Per ricevere notifiche su ogni caricamento di documenti, procedi come segue:

1. Apri un questionario modello, fare clic su Impostazioni in alto a destra e azionare su Notifica caricamento documento .

Nota

Questo si applica solo ai nuovi questionari .

2. Fai clic sul tuo account Nome e vai alla pagina Impostazioni Account . Nella sezione Preferenze di notifica , attiva le notifiche per questionari e caricamenti .

Tutti i documenti caricati sul questionario vengono visualizzati nella scheda Documenti e sono disponibili anche per il tuo cliente. Se hai selezionato una cartella di caricamento predefinita per un questionario modello, potrai anche trovarli rapidamente lì.

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