questionari (Impostazione): Caricamento del documento
In questo articolo imparerai come funziona il caricamento dei documenti in questionari Scopri come impostare una cartella predefinita per i caricamenti di documenti in questionario modelli, semplificando il processo di caricamento per i clienti e garantendo che i documenti siano facili da trovare nei loro profili.
Seleziona la posizione di caricamento
Quando si caricano documenti su questionari , ai tuoi clienti viene chiesto di selezionare una cartella per loro. Possono selezionare qualsiasi cartella esistente che abbia il livello di accesso Il cliente può visualizzare e modificare . Tuttavia, puoi fargli saltare questo passaggio selezionando la cartella per il caricamento in questionario modello. In questo modo non solo semplifichi il flusso del cliente, ma assicuri anche che il tuo team possa trovare rapidamente i documenti nel profilo del cliente.
La cartella è impostata per ogni questionario modello separatamente. Ecco come:
1. Aprire il file desiderato questionario modello da Modelli > Modelli aziendali . Fai clic su Impostazioni in alto a destra.
2. azionare su Personalizza cartella di destinazione per i caricamenti di documenti . Nel campo Nome cartella , inserisci un nome . Puoi usare account e shortcodes della data. Fai clic su Salva .
Il nome della cartella apparirà nella pagina di modifica del modello. Fai clic su Modifica per modificarlo, oppure fai clic su Reimposta per ripristinare l'impostazione predefinita.
Ora, quando i tuoi clienti caricano documenti su questionari , non verrà chiesto loro di selezionare una cartella e potrai trovare tutti i documenti nella cartella selezionata.
Suggerimento! Con la funzionalità TaxDome AI abilitata, i documenti caricati dai clienti tramite il portale o l'app mobile vengono automaticamente rinominati e contrassegnati, garantendo coerenza e velocizzando l'elaborazione.
Non appena il tuo cliente aggiunge documenti , la cartella viene creata e i documenti vengono caricati.
Se il questionario non è stato ancora inviato e si sposta la cartella in un'altra posizione, le impostazioni di caricamento per tale questionario verrà cancellato. Di conseguenza, se ci sono altre richieste di documenti all'interno del questionario , il cliente dovrà selezionare la posizione.
Imposta notifiche di caricamento
Per impostazione predefinita, ricevi notifiche sui caricamenti di documenti quando un questionario è completato e inviato. Tuttavia, potresti voler ricevere notifiche ogni volta che viene caricato un nuovo documento, indipendentemente dal fatto che questionario è completato o meno.
Per ricevere notifiche su ogni caricamento di documenti, procedi come segue:
1. Apri un questionario modello, fai clic su Impostazioni in alto a destra e azionare su Notifica caricamento documento .
Nota! Questo vale solo per i nuovi questionari .
2. Fai clic sul tuo account nome e vai alla pagina Impostazioni Account . Nella sezione Preferenze notifiche , attiva le notifiche per Organizzatori e Caricamenti .
Tutti i documenti caricati sul questionario sono visualizzati nella sua Scheda Documenti e sono disponibili anche per il tuo cliente. Se hai selezionato una cartella di caricamento predefinita per un questionario modello, potrai anche trovarli rapidamente lì.
