questionari (Base): Caricamento del documento
In this article, you will learn how document upload works in organizers. Learn how to set a default folder for document uploads in organizer templates, simplifying the upload process for clients and ensuring documents are easy to find in their profiles.
Select upload location
When uploading documents to organizers, your clients are prompted to select a folder for them. They can select any existing folder that has the Client can view and edit access level. However, you can make them skip this step by selecting the folder for upload in the organizer template. Doing this not only simplifies the client's flow but also ensures your team can quickly find the documents in client's profile.
The folder is set up for each organizer template separately. Here's how:
1. Aprire il file desiderato questionario modello da Modelli > Modelli aziendali . Fai clic su Impostazioni in alto a destra.
2. azionare su Personalizza cartella di destinazione per i caricamenti di documenti . Nel campo Nome cartella , inserisci un nome . Puoi usare account e shortcodes della data. Fai clic su Salva .
Il nome della cartella apparirà nella pagina di modifica del modello. Fai clic su Modifica per modificarlo, oppure fai clic su Annulla per ripristinare l'impostazione predefinita.
Ora, quando i tuoi clienti caricano documenti su questionari , non verrà chiesto loro di selezionare una cartella e potrai trovare tutti i documenti nella cartella selezionata.
As soon as your client clicks Upload, the folder is created and the documents are uploaded.
If the organizer has not been submitted yet and you move the folder to another location, the upload settings for that organizer will be cleared. As a result, if there are any other document requests within the organizer, the client will need to select the location.
Setup upload notifications
Per impostazione predefinita, ricevi notifiche sui caricamenti di documenti quando un questionario è completato e inviato. Tuttavia, potresti voler ricevere notifiche ogni volta che viene caricato un nuovo documento, indipendentemente dal fatto che questionario è completato o meno.
Per ricevere notifiche su ogni caricamento di documenti, procedi come segue:
1. Apri un questionario modello, fai clic su Impostazioni in alto a destra e azionare su Notifica caricamento documento .
Nota! Questo vale solo per i nuovi questionari .
2. Fai clic sul tuo account nome e vai alla pagina Impostazioni Account . Nella sezione Preferenze notifiche , attiva le notifiche per Organizzatori e Caricamenti .
All documents uploaded to the organizer are displayed in its Documents tab and are also available to your client. If you selected a default upload folder for an organizer template, you will also be able to quickly find them there.
