TaxDome Shortcodes

Questa pagina è solo per gli TaxDome Lite. Se usate TaxDome Pro, passate a questo articolo .

Durante la creazione di modelli per e-mail, chat, questionari , mandati E lavori —o l'invio di e-mail in blocco—usa shortcodes , o dati dinamici, per essere efficienti e risparmiare tempo. Si tratta di codici che il testo effettivo sostituisce automaticamente, ad esempio per il nome di un destinatario, l'indirizzo, account nome o la data. Puoi usare tutto account e campi di contatto come shortcodes , compresi quelli personalizzati. 

Trattato qui:

• Tipi di shortcode
• Cercare gli shortcode
• Shortcode degli account
• Shortcode di contatto
• Shortcode per la data
• Shortcode di servizio
• Shortcode del flusso di lavoro

Tipi di shortcode

Qui vi mostriamo tutti i tipi di shortcode offriamo e dove potete usarli:     

Di seguito, potete vedere degli esempi di hortcode e come appariranno dal punto di vista del cliente:

Cercare gli shortcode

Per trovare uno specifico shortcode, digitate una parola chiave nel campo di ricerca, quindi cliccate Invio sulla tastiera. Cliccate su x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Shortcode degli account

Quando usi il Account nome shortcode in un'e-mail, chat, lavoro , questionario nome, fattura o mandato modello, o in un'e-mail o una fattura a più parti, il nome di ciascun destinatario account sostituisce l'inserito shortcode .

Usate uno qualsiasi dei campi personalizzati dell'account come shortcode. Scoprite come creare campi account personalizzati qui.

Shortcode di contatto

Quando usate gli Shortcode di contattoin un modello di email o in un'email per più persone, i dati di contatto sostituiscono lo shortcode inserito.

Gli shortcode di contatto possono essere utilizzati per uno dei seguenti:

• Nome
• Secondo nome
• Cognome
• Numero di telefono
• Paese
• Indirizzo
• Città
• Stato
• Provincia
• CAP

Potete anche utilizzare qualsiasi campo di contatto personalizzato come shortcode. Per ulteriori informazioni su come creare campi di contatto personalizzati, cliccare qui.

Shortcode per la data

Usa Data shortcodes durante la creazione di un'e-mail, una chat, lavoro , questionario nome, fattura o mandato modello o quando si invia un'e-mail o una fattura a più parti.

Gli shortcode della data includono:

Shortcode di servizio

Quando utilizzi gli Shortcode dei servizi nel template di un mandato, l'importo totale dei servizi forniti sostituirà il shortcode inserito, totale dei Servizi.

Shortcode del flusso di lavoro

Gli shortcodes del flusso di lavoro vengono utilizzati nei nomi dei modelli di lavoro e sostituiti con testo personalizzato sulle schede dei lavori visualizzate nei progetti. Gli shortcode del flusso di lavoro includono:

• Scadenza: la scadenza per il lavoro impostata nel modello
• Periodicità del progetto: le impostazioni di pianificazione dei lavori nel progetto selezionato.
• Priorità : la priorità impostata nel modello di lavoro

Per maggiori dettagli sulla personalizzazione dei nomi dei lavori con gli shortcode,  cliccare qui.