TaxDome Shortcodes

Questa pagina è solo per gli TaxDome Lite. Se usate TaxDome Pro, passate a questo articolo .
Durante la creazione di modelli per e-mail, chat, questionari , mandati E lavori —o l'invio di e-mail in blocco—usa shortcodes , o dati dinamici, per essere efficienti e risparmiare tempo. Si tratta di codici che il testo effettivo sostituisce automaticamente, ad esempio per il nome di un destinatario, l'indirizzo, account nome o la data. Puoi usare tutto account e campi di contatto come shortcodes , compresi quelli personalizzati.
Trattato qui:
- Tipi di shortcode
- Cercare gli shortcode
- Shortcode degli account
- Shortcode di contatto
- Shortcode per la data
- Shortcode di servizio
- Shortcode del flusso di lavoro
Tipi di shortcode
Qui vi mostriamo tutti i tipi di shortcode offriamo e dove potete usarli:
Tipi di shortcode | Dove vengono utilizzati |
Account (compresi i campi personalizzati) | E-mail di massa: nella riga dell'oggetto e nel corpo Modelli di email: nella riga dell'oggetto e nel corpo Modelli di fattura Fatture in blocco Fatture PDF Modelli di chat lavoro modelli mandato modelli questionario modelli (campi personalizzati attualmente non supportati) |
Contatto (inclusi campi personalizzati) | Email di massa Modelli di posta elettronica |
Data | Email di massa Modelli di posta elettronica Modelli di fattura Fatture in blocco Modelli di chat lavoro modelli mandato modelli questionario modelli |
Flusso di lavoro | Modelli di lavoro |
Mandato | Modelli di mandato |
Di seguito, potete vedere degli esempi di hortcode e come appariranno dal punto di vista del cliente:
Shortcode utilizzati nel modello | Cosa vede il vostro cliente |
[CURRENT_MONTH_NAME] Avviso per [ ACCOUNT _NOME] | Avviso di luglio per ACME Corp |
Gentile [FIRST_NAME] [LAST_NAME]: il nostro team non è riuscito a contattarti. Il numero di telefono [PHONE_NUMBER] è corretto? | Caro Otto Mann: Il nostro team non è riuscito a contattarti. Il numero di telefono +1 855-766-3835 è corretto? |
Il tuo 730 per il [LAST_YEAR] è pronto! |
Il tuo 730 è pronto! |
L'importo totale per i servizi forniti sarà [TOTALE_SERVIZI]. |
L'importo totale per i servizi forniti sarà di €243. |
Di base questionario per [FIRST_NAME] [LAST_NAME] | Questionario di base per John Doe |
Cercare gli shortcode
Per trovare uno specifico shortcode, digitate una parola chiave nel campo di ricerca, quindi cliccate Invio sulla tastiera. Cliccate su x nel campo di ricerca per cancellarlo.
Shortcode degli account
Quando usi il Account nome shortcode in un'e-mail, chat, lavoro , questionario nome, fattura o mandato modello, o in un'e-mail o una fattura a più parti, il nome di ciascun destinatario account sostituisce l'inserito shortcode .
Usate uno qualsiasi dei campi personalizzati dell'account come shortcode. Scoprite come creare campi account personalizzati qui.
Shortcode di contatto
Quando usate gli Shortcode di contattoin un modello di email o in un'email per più persone, i dati di contatto sostituiscono lo shortcode inserito.
Gli shortcode di contatto possono essere utilizzati per uno dei seguenti:
- Nome
- Secondo nome
- Cognome
- Numero di telefono
- Paese
- Indirizzo
- Città
- Stato
- Provincia
- CAP
Potete anche utilizzare qualsiasi campo di contatto personalizzato come shortcode. Per ulteriori informazioni su come creare campi di contatto personalizzati, cliccare qui.
Shortcode per la data
Usa Data shortcodes durante la creazione di un'e-mail, una chat, lavoro , questionario nome, fattura o mandato modello o quando si invia un'e-mail o una fattura a più parti.
Gli shortcode della data includono:
Date attuali | Date passate | Date future |
Data completa del giorno corrente |
Data completa dell'ultimo giorno | Data completa del giorno successivo |
Numero del giorno corrente |
Numero dell'ultimo giorno | Numero del giorno successivo |
Nome del giorno corrente | Nome dell'ultimo giorno | Nome del giorno successivo |
Settimana corrente | Settimana scorsa | Settimana prossima |
Numero del mese corrente | Numero del mese scorso | Numero del prossimo mese |
Trimestre in corso | Ultimo trimestre | Il prossimo trimestre |
Anno corrente | Anno scorso | Anno prossimo |
Shortcode di servizio
Quando utilizzi gli Shortcode dei servizi nel template di un mandato, l'importo totale dei servizi forniti sostituirà il shortcode inserito, totale dei Servizi.
Shortcode del flusso di lavoro
Gli shortcodes del flusso di lavoro vengono utilizzati nei nomi dei modelli di lavoro e sostituiti con testo personalizzato sulle schede dei lavori visualizzate nei progetti. Gli shortcode del flusso di lavoro includono:
- Scadenza: la scadenza per il lavoro impostata nel modello
- Periodicità del progetto: le impostazioni di pianificazione dei lavori nel progetto selezionato.
- Priorità : la priorità impostata nel modello di lavoro
Per maggiori dettagli sulla personalizzazione dei nomi dei lavori con gli shortcode, cliccare qui.