TaxDome shortcodes spiegato
Quando si creano modelli per email, chat, questionari , proposte e lavori —oppure inviare email in blocco—usare shortcodes per essere efficienti e risparmiare tempo. Si tratta di codici che il testo effettivo sostituisce automaticamente, come ad esempio il nome del destinatario, l'indirizzo, account nome o data. Puoi usare tutto account e campi di contatto come shortcodes , comprese quelle personalizzate.
Shortcode tipi
| Shortcode tipo | Dove può essere utilizzato |
|---|---|
| Account (compresi i campi personalizzati) | Invio massivo di email: nell'oggetto e nel corpo dell'email; Modelli di email: nell'oggetto e nel corpo dell'email; Modelli di fattura; Fatture in blocco; PDF Fatture; Modelli di chat; lavoro modelli; modelli di proposta; questionario modelli (campi personalizzati attualmente non supportati); Richieste di firma; Modelli di firma |
| Contatti (compresi i campi personalizzati) | Invio di email in massa; Modelli di email; Invio di SMS in massa; Modelli di SMS; Richieste di firma; Modelli di firma |
| Data | Email di massa; Modelli di email; Modelli di fattura; Fatture di massa; Modelli di chat; SMS di massa; Modelli di SMS; lavoro modelli; modelli di proposta; questionario modelli; richieste di firma; modelli di firma |
| flusso di lavoro | lavoro modelli |
Shortcode esempi
Di seguito sono riportati alcuni esempi di shortcodes in uso e ciò che vede il cliente:
| Shortcode tipo | Shortcodes utilizzato nel modello | Ciò che vede il tuo cliente |
|---|---|---|
| Data, Account | [CURRENT_MONTH_NAME] Avviso per [ ACCOUNT _NOME] | Avviso di luglio per ACME Corp |
| Contatto | Gentile [FIRST_NAME] [LAST_NAME]: il nostro team non è riuscito a contattarti. Il numero di telefono [NUMERO_TELEFONO] è corretto? | Caro Otto Mann: il nostro team non è riuscito a contattarti. Il numero di telefono +1 855-766-3835 è corretto? |
| Data | Il tuo 1040 per [LAST_YEAR] è pronto! | Il tuo 1040 per il 2023 è pronto! |
| Contatto | Di base questionario per [NOME] [COGNOME] | Di base questionario per John Doe |
Alla ricerca di un shortcode
Per trovare uno specifico shortcode Digita una parola chiave nel campo di ricerca, quindi premi Invio sulla tastiera. Fai clic sulla X nel campo di ricerca per cancellarlo.
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