TaxDome shortcodes

Quando crei modelli per email, chat, questionari , proposte e lavori —o inviare email in blocco—usa shortcodes , o dati dinamici, per essere efficienti e risparmiare tempo. Si tratta di codici che il testo effettivo sostituisce automaticamente, ad esempio per il nome, l'indirizzo, account nome o la data. Puoi usare tutto account e campi di contatto come shortcodes , compresi quelli personalizzati. 

Coperto qui:

Tipi di shortcodes

Qui ti mostriamo tutti i tipi di shortcodes che offriamo e dove puoi usarli:     

Shortcode tipi Dove vengono utilizzati
Account (compresi i campi personalizzati) E-mail in blocco: nella riga dell'oggetto e nel corpo dell'e-mail
Modelli di email: nella riga dell'oggetto e nel corpo dell'email
Modelli di fatture
Fatture in blocco
PDF Fatture
Modelli di chat
lavoro modelli
Modelli di proposta
questionario modelli (campi personalizzati attualmente non supportati)
Richieste di firma
Modelli di firma
Contatto (compresi i campi personalizzati) E-mail di massa
Modelli di posta elettronica
SMS in blocco
Modelli SMS
Richieste di firma
Modelli di firma
Data  E-mail di massa
Modelli di posta elettronica
Modelli di fatture
Fatture in blocco
Modelli di chat
SMS in blocco
Modelli SMS
lavoro modelli
Modelli di proposta
questionario modelli
Richieste di firma
Modelli di firma
flusso di lavoro  lavoro modelli


Di seguito puoi vedere esempi di utilizzo shortcodes e come appare per il client:

Shortcodes Utilizzato nel modello Ciò che vede il tuo cliente
[CURRENT_MONTH_NAME] Avviso per [ ACCOUNT _NOME] Avviso di luglio per ACME Corp
Gentile [FIRST_NAME] [LAST_NAME]: il nostro team non è riuscito a contattarti. Il numero di telefono [NUMERO_TELEFONO] è corretto? Caro Otto Mann: il nostro team non è riuscito a contattarti. Il numero di telefono +1 855-766-3835 è corretto?
Il tuo 1040 per [LAST_YEAR] è pronto!
Il tuo 1040 per il 2023 è pronto!
Di base questionario per [FIRST_NAME] [LAST_NAME] Di base questionario per John Doe

Per trovare uno specifico shortcode , digita una parola chiave nel campo di ricerca, quindi premi Invio sulla tastiera. Fare clic su x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Account shortcodes

Quando usi il nome Account shortcode , il nome di ciascun destinatario account sostituisce quello inserito shortcode .

Usa una qualsiasi delle usanze account campi come a shortcode . Scopri come creare file personalizzati account campi qui .

Contatto shortcodes

Quando utilizzi shortcodes dei contatti , i dati del contatto sostituiscono quelli inseriti shortcode .

Contatto shortcodes può essere utilizzato per uno dei seguenti scopi:

  • Nome di battesimo
  • Secondo nome
  • Cognome
  • Numero di telefono
  • Paese
  • Indirizzo
  • Città
  • Stato
  • Provincia
  • Cerniera lampo

Puoi anche utilizzare qualsiasi campo di contatto personalizzato come shortcode . Per ulteriori informazioni su come creare campi di contatto personalizzati, vai qui .

Data shortcodes

Data shortcodes consentono di inserire la data corrente, il mese corrente, l'anno corrente, ecc. durante la creazione di un'e-mail, una chat, una fattura e così via.

Data shortcodes includere:

Date attuali Date passate Date future
Data completa del giorno corrente
Data completa dell'ultimo giorno Data completa del giorno successivo
Numero del giorno corrente
Numero dell'ultimo giorno Numero del giorno successivo
Nome del giorno corrente Nome dell'ultimo giorno Nome del giorno successivo
Settimana corrente La settimana scorsa La prossima settimana
Numero del mese corrente Numero del mese scorso Numero del mese prossimo
Trimestre attuale Ultimo quarto Il prossimo trimestre
Anno corrente L'anno scorso L'anno prossimo
Nota

Nota! Data shortcodes sono influenzati dall'impostazione del fuso orario .

flusso di lavoro shortcodes

flusso di lavoro shortcodes sono utilizzati in lavoro nomi dei modelli e sostituiti con testo personalizzato sul file lavoro carte visualizzate in progetti . flusso di lavoro shortcodes includere:

  • Data di scadenza : la data in cui lavoro è impostata la scadenza nel modello
  • Periodicità Progetto : il lavoro impostazioni di pianificazione nel selezionato Progetto
  • Priorità : la priorità stabilita nel lavoro modello

Per maggiori dettagli sulla personalizzazione lavoro nomi con shortcodes , andare Qui.

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