TaxDome shortcodes : Panoramica

Quando crei modelli per email, chat, questionari , proposte e lavori —o inviare email in blocco—usa shortcodes , o dati dinamici, per essere efficienti e risparmiare tempo. Si tratta di codici che il testo effettivo sostituisce automaticamente, ad esempio per il nome, l'indirizzo, account nome o la data. Puoi usare tutto account e campi di contatto come shortcodes , compresi quelli personalizzati. 

Tipi di shortcodes

Qui ti mostriamo tutti i tipi di shortcodes che offriamo e dove puoi usarli:     

Di seguito puoi vedere esempi di utilizzo shortcodes e come appare per il client:

Alla ricerca di un shortcode

Per trovare uno specifico shortcode , digita una parola chiave nel campo di ricerca, quindi premi Invio sulla tastiera. Fai clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Account shortcodes

Quando si utilizza il nome Account shortcode , il nome di ciascun destinatario account sostituisce l'inserito shortcode .

Use any of the custom account fields as a shortcode. Learn how to create custom account fields here .

Contatto shortcodes

Quando si utilizzano shortcodes dei contatti , i dati dei contatti sostituiscono quelli inseriti shortcode .

Contatto shortcodes può essere utilizzato per uno dei seguenti scopi:

• Nome di battesimo

• Secondo nome

• Cognome

• Numero di telefono

• Paese

• Indirizzo

• Città

• Stato

• Provincia

• Cerniera lampo

  You can also use any custom contact fields as shortcode. To learn more about how to create custom contact fields, go here .

Data shortcodes

Data shortcodes consente di inserire la data corrente, il mese corrente, l'anno corrente, ecc. quando si crea un'e-mail, una chat, una fattura e così via.

Data shortcodes includere:

Per le fatture, data shortcodes si risolvono nel seguente modo:

• Fatture una tantum : quando pubblichi una fattura, shortcodes vengono risolti in base al valore Data di pubblicazione (la data di pubblicazione è considerata una data corrente). 

• Fatture ricorrenti :

  • All'accettazione : una volta accettata una fattura ricorrente, la data di creazione di ciascuna fattura sarà considerata una data corrente.

  • Data specifica : Shortcodes vengono risolti in base alla data di inizio della prima fattura una tantum della serie. Per tutte le fatture successive, shortcodes si basano sulla data di emissione di ogni fattura. Se si apportano modifiche alla pianificazione, ciò inciderà anche sul modo in cui shortcodes sono risolti.

Nota

Data shortcodes sono influenzati dall'impostazione del fuso orario.

flusso di lavoro shortcodes

flusso di lavoro shortcodes sono utilizzati in lavoro nomi dei modelli e sostituiti con testo personalizzato sul file lavoro carte visualizzate in progetti . flusso di lavoro shortcodes includere:

• Data di scadenza : la data in cui lavoro è impostato per essere dovuto nel modello

• Periodicità Progetto : il lavoro impostazioni di pianificazione nel selezionato Progetto

• Priorità : la priorità impostata nel lavoro modello

  For more details about customizing job names with shortcodes, go here .

  

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