TaxDome shortcodes
Quando crei modelli per email, chat, questionari , proposte e lavori —o inviare email in blocco—usa shortcodes , o dati dinamici, per essere efficienti e risparmiare tempo. Si tratta di codici che il testo effettivo sostituisce automaticamente, ad esempio per il nome, l'indirizzo, account nome o la data. Puoi usare tutto account e campi di contatto come shortcodes , compresi quelli personalizzati.
Tipi di shortcodes
Qui ti mostriamo tutti i tipi di shortcodes che offriamo e dove puoi usarli:
| Shortcode tipi | Dove vengono utilizzati |
| Account (compresi i campi personalizzati) | E-mail in blocco: nella riga dell'oggetto e nel corpo dell'e-mail Modelli di email: nella riga dell'oggetto e nel corpo dell'email Modelli di fatture Fatture in blocco PDF Fatture Modelli di chat lavoro modelli Modelli di proposta questionario modelli (campi personalizzati attualmente non supportati) Richieste di firma Modelli di firma |
| Contatto (compresi i campi personalizzati) | E-mail di massa Modelli di posta elettronica SMS in blocco Modelli SMS Richieste di firma Modelli di firma |
| Data | E-mail di massa Modelli di posta elettronica Modelli di fatture Fatture in blocco Modelli di chat SMS in blocco Modelli SMS lavoro modelli Modelli di proposta questionario modelli Richieste di firma Modelli di firma |
| flusso di lavoro | lavoro modelli |
Di seguito puoi vedere esempi di utilizzo shortcodes e come appare per il client:
| Shortcodes Utilizzato nel modello | Ciò che vede il tuo cliente |
| [CURRENT_MONTH_NAME] Avviso per [ ACCOUNT _NOME] | Avviso di luglio per ACME Corp |
| Gentile [FIRST_NAME] [LAST_NAME]: il nostro team non è riuscito a contattarti. Il numero di telefono [NUMERO_TELEFONO] è corretto? | Caro Otto Mann: il nostro team non è riuscito a contattarti. Il numero di telefono +1 855-766-3835 è corretto? |
| Il tuo 1040 per [LAST_YEAR] è pronto! |
Il tuo 1040 per il 2023 è pronto! |
| Di base questionario per [FIRST_NAME] [LAST_NAME] | Di base questionario per John Doe |
Alla ricerca di un shortcode
Per trovare uno specifico shortcode , digita una parola chiave nel campo di ricerca, quindi premi Invio sulla tastiera. Fare clic su x nel campo di ricerca per cancellarlo.
Account shortcodes
Quando usi il nome Account shortcode , il nome di ciascun destinatario account sostituisce quello inserito shortcode .
Usa una qualsiasi delle usanze account campi come a shortcode . Scopri come creare file personalizzati account campi qui .
Contatto shortcodes
Quando utilizzi shortcodes dei contatti , i dati del contatto sostituiscono quelli inseriti shortcode .
Contatto shortcodes può essere utilizzato per uno dei seguenti scopi:
- Nome di battesimo
- Secondo nome
- Cognome
- Numero di telefono
- Paese
- Indirizzo
- Città
- Stato
- Provincia
- Cerniera lampo
Puoi anche utilizzare qualsiasi campo di contatto personalizzato come shortcode . Per ulteriori informazioni su come creare campi di contatto personalizzati, vai qui .
Data shortcodes
Data shortcodes consentono di inserire la data corrente, il mese corrente, l'anno corrente, ecc. durante la creazione di un'e-mail, una chat, una fattura e così via.
Data shortcodes includere:
| Date attuali | Date passate | Date future |
| Data completa del giorno corrente |
Data completa dell'ultimo giorno | Data completa del giorno successivo |
| Numero del giorno corrente |
Numero dell'ultimo giorno | Numero del giorno successivo |
| Nome del giorno corrente | Nome dell'ultimo giorno | Nome del giorno successivo |
| Settimana corrente | La settimana scorsa | La prossima settimana |
| Numero del mese corrente | Numero del mese scorso | Numero del mese prossimo |
| Trimestre attuale | Ultimo quarto | Il prossimo trimestre |
| Anno corrente | L'anno scorso | L'anno prossimo |
Per le fatture, data shortcodes si risolvono nel seguente modo:
- Fatture una tantum : quando pubblichi una fattura, shortcodes vengono risolti in base al valore Data di pubblicazione (la data di pubblicazione è considerata una data corrente).
- Fatture ricorrenti:
- All'accettazione : una volta accettata una fattura ricorrente, la data di creazione di ciascuna fattura sarà considerata una data corrente.
- Data specifica : Shortcodes vengono risolti in base alla data di inizio della prima fattura una tantum della serie. Per tutte le fatture successive, shortcodes si basano sulla data di emissione di ogni fattura. Se si apportano modifiche alla pianificazione, ciò inciderà anche sul modo in cui shortcodes sono risolti.
Nota! Data shortcodes sono influenzati dall'impostazione del fuso orario .
flusso di lavoro shortcodes
flusso di lavoro shortcodes sono utilizzati in lavoro nomi dei modelli e sostituiti con testo personalizzato sul file lavoro carte visualizzate in progetti . flusso di lavoro shortcodes includere:
- Data di scadenza : la data in cui lavoro è impostata la scadenza nel modello
- Periodicità Progetto : il lavoro impostazioni di pianificazione nel selezionato Progetto
- Priorità : la priorità impostata nel lavoro modello
Per maggiori dettagli sulla personalizzazione lavoro nomi con shortcodes , andare Qui.