TaxDome AI: Panoramica

TaxDome L'IA fa risparmiare tempo a entrambe le parti: rinomina e tag Il sistema analizza i documenti caricati dai tuoi clienti e li abbina alle sezioni corrette della checklist , in modo che tu possa ricevere file ben organizzati e iniziare a lavorare immediatamente. In questo articolo, scoprirai come funziona questa funzione e come utilizzarla.

TaxDome L'intelligenza artificiale spiegata

Attualmente, TaxDome L'IA funziona con i moduli fiscali statunitensi, i passaporti e le patenti di guida. Quando i clienti caricano i documenti sul portale, TaxDome L'intelligenza artificiale li organizza automaticamente, in modo che tu riceva file denominati e categorizzati correttamente, senza alcun intervento manuale.

Abbina i documenti alla lista di controllo

Quando il tuo cliente carica i documenti in una lista di controllo dei documenti , TaxDome L'intelligenza artificiale analizza automaticamente ogni documento e lo abbina alla sezione appropriata della checklist (ad esempio, abbinando un modulo W-2 alla sezione W-2). I clienti non devono più classificare manualmente i documenti ed è possibile monitorare l'avanzamento della checklist in tempo reale. I documenti che non è stato possibile identificare possono essere assegnati manualmente.

Rinomina i documenti

Se il tuo cliente carica un documento con un nome casuale (ad esempio, IMG_30459). pdf ), TaxDome L'IA lo analizza automaticamente e lo rinomina in base al tipo di documento (ad esempio, 2024 1099-C New Tech LLC). pdf ), utilizzando il modello [YEAR_FORM_NAME]. Riceverai file pronti all'uso senza necessità di rinominarli manualmente. In caso di errore, i clienti possono modificare i nomi suggeriti o disabilitare la rinomina automatica .

Assegnare tag

TaxDome L'IA assegna automaticamente i pertinenti tag ai tipi di documenti supportati caricati tramite portale clienti o tramite app per dispositivi mobili. Questo permette di trovare rapidamente i documenti utilizzando i filtri. tag sono visibili al tuo team ma non ai clienti. Puoi abilitare o disabilitare specifici tag e modificare qualsiasi tag Assegnazione manuale se necessario.

Abilitare TaxDome Intelligenza artificiale

Per impostazione predefinita, TaxDome L'intelligenza artificiale è disattivata. Quando è abilitata, funzionerà per tutti i clienti. Questa operazione può essere eseguita solo dal proprietario o dall'amministratore dell'azienda :

Per abilitare TaxDome IA:

1. Vai su Impostazioni > Impostazioni aziendali dal menu della barra laterale. 

2. Nella sezione TaxDome AI , azionare sulle funzionalità di IA di cui hai bisogno: Abbina i documenti alla checklist , Rinomina i documenti o Assegna tag

Per impostazione predefinita, Assegna la funzione tag di TaxDome L'IA utilizza una serie di tag associati a diversi tipi di documento. Questi sono gli unici tag Quello TaxDome L'IA funzionerà. Se vuoi smettere di usarne alcuni, vai su Modelli > tag ed eliminali come faresti con quelli comuni tag Puoi ricominciare a usarli cliccando sui loro nomi nella sezione "Disattivati tag .

TaxDome Sicurezza AI

Diamo priorità alla sicurezza dei tuoi dati seguendo le migliori pratiche del settore:

• Elaborazione minima dei dati: TaxDome L'intelligenza artificiale estrae solo una piccola porzione di testo dai file caricati per identificare tag , anni e nomi. Interi documenti non vengono mai elaborati dall'IA.

• Nessun archivio dati: i tuoi dati non vengono archiviati su server di terze parti.

• Nessuna formazione AI: i tuoi dati non vengono mai utilizzati per addestrare modelli AI.

  Utilizzando TaxDome Grazie all'intelligenza artificiale, puoi essere certo che i tuoi documenti saranno gestiti in modo sicuro e riservato, beneficiando al contempo di un'organizzazione automatizzata.