TaxDome AI: Panoramica

TaxDome L'intelligenza artificiale aiuta la tua azienda a risparmiare tempo rinominando e taggando automaticamente i documenti caricati dai tuoi clienti. In questo modo, riceverai tutti i loro documenti già correttamente nominati e taggati e potrai iniziare a lavorare immediatamente senza sforzi extra. In questo articolo, imparerai come funziona questa funzionalità e come puoi usarla.

TaxDome L'intelligenza artificiale spiegata

Attualmente, TaxDome L'intelligenza artificiale funziona con moduli fiscali, passaporti e patenti di guida statunitensi. Quando i tuoi clienti caricano documenti sul portale, potresti dover dedicare più tempo ad assegnare nomi significativi a questi documenti e a categorizzarli per facilitarne il recupero in seguito. Questo può diventare complicato quando molti clienti caricano decine di documenti ogni giorno. TaxDome L'intelligenza artificiale risolve questo problema e ti aiuta a organizzare i documenti caricati dai clienti:

• Ridenominazione : se il tuo cliente carica un documento con un nome casuale (ad esempio, IMG_30459. pdf ), TaxDome L'intelligenza artificiale può analizzarlo automaticamente e rinominarlo in base al contenuto del documento (ad esempio, 2024 1099-C New Tech LLC. pdf ). In questo modo riceverai documenti che non devono essere elaborati e rinominati manualmente.

• Tagging : se il tuo cliente carica uno dei tipi di documenti supportati, TaxDome L'intelligenza artificiale può assegnare automaticamente informazioni rilevanti tag a questi documenti in base al tipo. In questo modo, potrai trovare rapidamente documenti di tipi specifici utilizzando i filtri.

Come TaxDome L'intelligenza artificiale funziona:

1. I clienti caricano uno o più documenti tramite il portale clienti o l'app mobile.
2. TaxDome AI analyzes the documents and renames them, using the template [YEAR_FORM_NAME]. If there is an error, clients can modify the suggested names or disable automatic renaming .

3. Dopo aver analizzato i documenti, TaxDome L'intelligenza artificiale anche tag loro. Documento tag non sono visibili al tuo cliente ma al tuo team. Puoi abilitare e disabilitare determinati documenti tag . Se tag le assegnazioni sono imprecise, puoi modificarle manualmente.

Abilitare TaxDome Intelligenza artificiale

By default, TaxDome AI is turned off. When enabled, it will work for all clients. This can be done only by a firm owner or admin :

Per abilitare TaxDome IA:

1. Vai su Impostazioni > Impostazioni aziendali dal menu della barra laterale. 

2. Nella sezione TaxDome AI , azionare su **Rinomina documenti** per abilitare la ridenominazione automatica dei documenti.

3. azionare su Assegna tag per abilitare l'assegnazione automatica tag Questo creerà tag supportato dalla funzionalità del sistema. 

Nota

Cambiare il TaxDome Le impostazioni dell'IA verranno riportate nella pagina del feed Attività.

Per impostazione predefinita, TaxDome L'intelligenza artificiale utilizza un insieme di tag associati a diversi tipi di documenti. Questi sono gli unici tag Quello TaxDome L'intelligenza artificiale funzionerà con. Se vuoi smettere di usarne alcuni, vai su Modelli > tag ed eliminali come faresti con i tag comuni. tag Puoi ricominciare a utilizzarli cliccando sui loro nomi nella sezione tag disattivato nella pagina Impostazioni azienda .

TaxDome Sicurezza AI

Diamo priorità alla sicurezza dei tuoi dati seguendo le migliori pratiche del settore:

• Elaborazione minima dei dati: TaxDome L'intelligenza artificiale estrae solo una piccola porzione di testo dai file caricati per identificare tag , anni e nomi. Interi documenti non vengono mai elaborati dall'IA.

• Nessun archivio dati: i tuoi dati non vengono archiviati su server di terze parti.

• Nessuna formazione AI: i tuoi dati non vengono mai utilizzati per addestrare modelli AI.

  Utilizzando TaxDome Grazie all'intelligenza artificiale, puoi essere certo che i tuoi documenti saranno gestiti in modo sicuro e riservato, beneficiando al contempo di un'organizzazione automatizzata.

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