TaxDome AI: Panoramica

TaxDome L'intelligenza artificiale aiuta la tua azienda a risparmiare tempo rinominando e taggando automaticamente i documenti caricati dai tuoi clienti. In questo modo, riceverai tutti i loro documenti già correttamente nominati e taggati e potrai iniziare a lavorare immediatamente senza sforzi extra. In questo articolo, imparerai come funziona questa funzionalità e come puoi usarla.

TaxDome L'intelligenza artificiale spiegata

TaxDome L'intelligenza artificiale è inclusa nei piani Pro e Business senza costi aggiuntivi. Attualmente, TaxDome L'intelligenza artificiale lavora con i moduli fiscali, i passaporti e le patenti di guida degli Stati Uniti.

Quando i tuoi clienti caricano documenti sul portale, potresti dover dedicare più tempo a dare a questi documenti nomi significativi e a categorizzarli per un facile recupero in seguito. Ciò può diventare difficile quando molti clienti caricano decine di documenti ogni giorno. TaxDome L'intelligenza artificiale risolve questo problema e ti aiuta a organizzare i documenti caricati dai clienti:

• Rinomina : se il tuo cliente carica un documento con un nome casuale (ad esempio, pdf ), TaxDome L'intelligenza artificiale può analizzarlo automaticamente e rinominarlo in base al tipo di documento (ad esempio, 2024 1099-C New Tech LLC. pdf ). In questo modo, ricevi documenti che non devono essere elaborati e rinominati manualmente.
• Tagging : se il tuo cliente carica uno dei tipi di documento supportati, TaxDome L'intelligenza artificiale può assegnare automaticamente i dati rilevanti tag a questi documenti in base al tipo di documento. In questo modo, sarai in grado di trovare rapidamente documenti di tipi particolari utilizzando filtri.

Come TaxDome L'intelligenza artificiale funziona:

1. I clienti caricano uno o più documenti tramite portale clienti o tramite l'app mobile.

2. TaxDome L'IA analizza i documenti e li rinomina, utilizzando il modello [YEAR_FORM_NAME]. In caso di errore, i clienti possono modificare i nomi suggeriti.

3. Dopo aver analizzato i documenti, TaxDome L'intelligenza artificiale anche tag loro. Documento tag non sono visibili al tuo cliente ma visibili al tuo team. Puoi abilitare e disabilitare un documento specifico tag . Se tag le assegnazioni sono imprecise, puoi modificarle manualmente.

Abilitare TaxDome Intelligenza artificiale

Per impostazione predefinita, TaxDome L'IA è disattivata. Quando abilitata, funzionerà per tutti i client. Per abilitare TaxDome IA:

1. Vai su Impostazioni > Impostazioni aziendali dal menu della barra laterale. 

2. Nella sezione TaxDome AI , azionare su Rinomina documenti per abilitare la ridenominazione automatica dei documenti.

3. azionare su Assegna tag per abilitare l'assegnazione automatica tag Ciò creerà tag supportato dalla funzionalità del sistema. 

Per impostazione predefinita, TaxDome L'intelligenza artificiale utilizza un set di tag associati a diversi tipi di documenti. Questi sono gli unici tag Quello TaxDome L'IA funzionerà con. Se vuoi smettere di usarne alcuni, vai su Modelli > tag ed eliminali come faresti con i comuni tag Puoi ricominciare a utilizzarli cliccando sui loro nomi nella sezione tag disattivato nella pagina Impostazioni azienda .

TaxDome Sicurezza AI

Diamo priorità alla sicurezza dei tuoi dati seguendo le migliori pratiche del settore:

• Elaborazione minima dei dati: TaxDome L'intelligenza artificiale estrae solo una piccola porzione di testo dai file caricati per identificare tag , anni e nomi. Interi documenti non vengono mai elaborati dall'IA.
• Nessun archivio dati: i tuoi dati non vengono archiviati su server di terze parti.
• Nessuna formazione AI: i tuoi dati non vengono mai utilizzati per addestrare modelli AI.

Utilizzando TaxDome Grazie all'intelligenza artificiale, puoi essere certo che i tuoi documenti saranno gestiti in modo sicuro e riservato, beneficiando al contempo di un'organizzazione automatizzata.