CRM (Base): Modelli di filtri

pro

Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Se usate TaxDome Lite, passate a questo articolo.

Risparmiate tempo e migliorate l'efficienza filtrando gli elenchi (account, contatti, lavori, attività, fatture, pagamenti, registrazioni temporali o notifiche) in modo che mostrino solo le informazioni necessarie o le notifiche Inbox+, in modo che mostrino solo ciò che è necessario vedere. È possibile applicare tutti i filtri necessari per perfezionarli.

Inoltre, potete salvare tutte le vostre selezioni come modelli di filtro per un uso successivo, e persino condividerle con il vostro team!

Trattato qui:

Come utilizzare i filtri e applicarli

mancia

Nota! Stiamo riprogettando i nostri filtri e questo articolo tratta i filtri della vecchia versione. A partire da ora, sono stati rilasciati nuovi filtri solo per alcune pagine in TaxDome . Ecco un articolo sull'utilizzo dei nuovi filtri .

I filtri funzionano allo stesso modo per tutti gli elenchi. Quando utilizzi i filtri per restringere un elenco, li selezioni in base ai dati che stai cercando. Segui questi collegamenti per ulteriori informazioni sui filtri per questi elenchi specifici:

Per filtrare un elenco, cliccate su FILTRA nell'angolo in alto a destra, selezionate i filtri che volete, poi cliccate su APPLICA. Potete applicare un numero di filtri pari a quello necessario.

Una volta applicati i filtri selezionati, l'elenco viene ristretto di conseguenza. I filtri selezionati vengono visualizzati nella parte superiore della pagina Filtro . Puoi facilmente modificare i risultati aggiungendo o eliminando filtri; in caso contrario, fare clic su RESET per cancellarli tutti.

Nel caso ve lo stiate chiedendo...

  • Quando si utilizzano più filtri, si applica la logica AND: ciascuno account nell'elenco soddisferà tutti i criteri selezionati.
  • I filtri rimangono gli stessi quando esci e riapri la pagina.
  • I filtri impostati da te e quelli impostati dai tuoi compagni di squadra non si sovrapporranno.

Salvataggio delle selezioni dei filtri

I filtri, specialmente quelli avanzati che richiedono quattro o più criteri, richiedono tempo per essere creati. Salvate le selezioni dei filtri che usate più frequentemente in modo da non dover ricominciare da zero ogni volta.

Ecco come: una volta selezionati i vostri filtri, cliccate sul link Salva come modello, date un nome al modello di filtro e cliccate su Salva. Vedrete quindi il nome visualizzato nella parte superiore della pagina dei filtri.

presto

Prossimamente: la nuova versione dei filtri sarà disponibile per tutti TaxDome elenchi. Tutti i modelli di filtro salvati in precedenza verranno migrati nei filtri predefiniti .

Condivisione delle selezioni dei filtri

Se pensate che le selezioni dei filtri salvate possano essere utili ai vostri colleghi, condividete il modello di filtro selezionando l'opzione Pubblico quando lo salvate.

Ricordate:

  • I modelli di filtro pubblici possono essere creati ed eliminati dal titolare di un'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente con diritti di accesso per gestire i modelli di filtro .
  • Non è possibile modificare un modello di filtro salvato; è necessario crearne uno nuovo. Quando il modello viene applicato, cliccate di nuovo sul link Salva come modello, inserite un nome per il nuovo modello e modificate l'impostazione Pubblico come desiderate.
Applicare modelli di filtri

Una volta creato un modello di filtro, è possibile accedervi facendo clic sul link Modelli di filtro nella parte superiore della pagina Filtro. I modelli di filtro contrassegnati da Pubblico sono quelli condivisi con i colleghi; gli altri sono quelli privati.

Eliminazione dei modelli di filtro

Quando non avrete più bisogno di un modello di filtro, cancellatelo pure. Cliccate sul link Modelli difiltronella parte superiore della pagina dei filtri, trovate il modello che non vi serve più, poi cliccate sull'icona del cestino alla sua destra. Confermate cliccando su Elimina.

Abbiamo risposto alla vostra domanda? Grazie per il feedback C'è stato un problema con l'invio del tuo feedback. Si prega di riprovare più tardi.

Avete ancora bisogno di aiuto? ContattateciContattateci