Vecchi filtri e modelli di filtro
Nota! Stiamo riprogettando i nostri filtri e questo articolo riguarda i filtri della vecchia versione. Da ora in poi, sono stati rilasciati nuovi filtri per le pagine più frequentemente utilizzate in TaxDome Ecco un articolo su come lavorare con i nuovi filtri .
Save time and improve your efficiency by filtering your lists—accounts, jobs, tasks, invoices, payments, time entries, or Inbox+ notifications—so that they show only what you need to see. You can apply as many filters as needed to fine-tune them.
Inoltre, puoi salvare qualsiasi selezione come modello di filtro per un utilizzo successivo e persino condividerla con il tuo team!
Trattato qui:
- Come utilizzare i vecchi filtri e applicarli
- Salvataggio delle selezioni dei filtri
- Condivisione delle selezioni dei filtri
- Applicazione di modelli di filtro
- Eliminazione dei modelli di filtro
Come utilizzare i vecchi filtri e applicarli
I filtri funzionano allo stesso modo per tutti gli elenchi. Quando utilizzi i filtri per restringere un elenco, li selezioni in base ai dati che stai cercando. Leggi l' articolo per maggiori dettagli sulle pagine a cui si applicano i vecchi filtri.
Per filtrare un elenco, fai clic su Filtro nell'angolo in alto a destra, seleziona i filtri desiderati, quindi fai clic su Applica . Puoi applicare quanti filtri vuoi, a seconda delle tue esigenze.
Una volta applicati i filtri selezionati, l'elenco si restringe di conseguenza. I filtri selezionati vengono mostrati in cima alla pagina Filtro . Puoi facilmente modificare i risultati aggiungendo o eliminando filtri; altrimenti, fai clic su Reimposta per cancellarli tutti.
Nel caso ti stia chiedendo...
- Quando si utilizzano più filtri, si applica la logica AND: ciascuno account nell'elenco soddisferà tutti i criteri selezionati.
- I filtri rimangono gli stessi quando esci e riapri la pagina.
- I filtri impostati da te e quelli impostati dai tuoi compagni di squadra non si sovrapporranno.
Salvataggio delle selezioni dei filtri
La creazione dei filtri, soprattutto quelli avanzati che richiedono quattro o più criteri, richiede tempo. Salva le selezioni dei filtri utilizzati più frequentemente in modo da non dover ricominciare da capo ogni volta.
Ecco come fare: una volta effettuate le selezioni del filtro, fai clic sul collegamento Salva come modello , assegna un nome al modello di filtro, quindi fai clic su Salva . Vedrai quindi il nome visualizzato nella parte superiore della pagina Filtro .
Condivisione delle selezioni dei filtri
Se ritieni che le selezioni dei filtri salvati possano essere utili ai tuoi compagni di squadra, vai avanti e condividi il modello di filtro attivando Pubblico durante il salvataggio.
Tieni a mente:
- I modelli di filtro pubblici possono essere creati ed eliminati dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente con diritti di accesso per gestire i modelli di filtro .
- Non è possibile modificare un modello di filtro salvato; dovrai invece crearne uno nuovo. Una volta applicato il modello, fai nuovamente clic sul collegamento Salva come modello , inserisci un nome per un nuovo modello, quindi modifica l'impostazione Pubblico come preferisci.
Applicazione di modelli di filtro
Una volta creato un modello di filtro, accedi facendo clic sul collegamento Modelli di filtro nella parte superiore della pagina Filtro . I modelli di filtri contrassegnati come Pubblici sono quelli che hai condiviso con i tuoi compagni di squadra; gli altri sono i tuoi privati.
Eliminazione dei modelli di filtro
Quando non hai più bisogno di un modello di filtro, vai avanti ed eliminalo. Fai clic sul collegamento Filtra modelli nella parte superiore della pagina Filtra , trova il modello che non ti serve più, quindi fai clic sull'icona del cestino alla sua destra. Conferma facendo clic su Elimina .
