Vecchi filtri e modelli di filtro

We are redesigning our filters, and this article covers the old-version filters. As of now, new filters have been released for the most frequently used pages in TaxDome. Here, find out about the pages that still contain old-version filters.  Filters allow you to show only what you need to see and save any of your selections as filter templates for later use.

Come utilizzare i vecchi filtri e applicarli

Filters work the same for all lists. When you use filters to narrow down a list, you select them based on the data you’re looking for. Find out which pages the old filters apply to.

Per filtrare un elenco in una pagina con i filtri della vecchia versione, fai clic su "Filtra" nell'angolo in alto a destra, seleziona i filtri desiderati e fai clic su "Applica" . Puoi applicare quanti filtri desideri.

Una volta applicati i filtri selezionati, l'elenco verrà ristretto di conseguenza. I filtri selezionati vengono visualizzati nella parte superiore della pagina Filtri . Puoi facilmente modificare i risultati aggiungendo o eliminando filtri; in alternativa, fai clic su Reimposta per cancellarli tutti.

Nel caso ve lo stiate chiedendo...

• Quando si utilizzano più filtri, si applica la logica AND: ciascuno account nell'elenco soddisferanno tutti i criteri selezionati.

• I filtri rimangono gli stessi quando esci e riapri la pagina.

• I filtri impostati da te e quelli impostati dai tuoi compagni di squadra non si sovrapporranno.

Salvataggio delle selezioni dei filtri

La creazione di filtri, soprattutto quelli avanzati che richiedono quattro o più criteri, richiede tempo. Salva le selezioni di filtri che usi più frequentemente in modo da non dover ricominciare da capo ogni volta. Ecco come fare: una volta effettuate le selezioni di filtri, fai clic sul link Salva come modello , assegna un nome al modello di filtro, quindi fai clic su Salva . Il nome verrà visualizzato nella parte superiore della pagina Filtro .

Condivisione delle selezioni dei filtri

Se ritieni che le selezioni dei filtri salvate possano essere utili ai tuoi compagni di squadra, condividi il modello del filtro attivando l'opzione Pubblico al momento del salvataggio.

Tieni a mente:

• Public filter templates can be created and deleted by a firm owner, Admin, or any employee with access rights to manage filter templates .

• Non è possibile modificare un modello di filtro salvato; sarà necessario crearne uno nuovo. Una volta applicato il modello, fare nuovamente clic sul link Salva come modello , inserire un nome per il nuovo modello e modificare l'impostazione Pubblica a piacere.

Applicazione di modelli di filtro

Una volta creato un modello di filtro, accedi cliccando sul link "Modelli di filtro" in cima alla pagina Filtri . I modelli di filtro contrassegnati come Pubblici sono quelli che hai condiviso con i tuoi colleghi; gli altri sono quelli privati.

Eliminazione dei modelli di filtro

Quando non ti serve più un modello di filtro, puoi eliminarlo. Fai clic sul link "Modelli di filtro" in cima alla pagina "Filtro" , trova il modello che non ti serve più, quindi fai clic sull'icona del cestino alla sua destra. Conferma facendo clic su "Elimina" .