CRM (Base): Filtri

Save time and improve your efficiency by filtering your lists—accounts, jobs, tasks, invoices, payments, time entries, or Inbox+ notifications—so that they show only what you need to see. You can apply as many filters as needed to fine-tune them.

Inoltre, puoi salvare qualsiasi selezione come modello di filtro per un utilizzo successivo e persino condividerla con il tuo team!

Coperto qui:

Come utilizzare i filtri e applicarli

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Nota! Stiamo riprogettando i nostri filtri e questo articolo tratta i filtri della vecchia versione. A partire da ora, sono stati rilasciati nuovi filtri solo per alcune pagine in TaxDome . Ecco un articolo sull'utilizzo dei nuovi filtri .

I filtri funzionano allo stesso modo per tutti gli elenchi. Quando utilizzi i filtri per restringere un elenco, li selezioni in base ai dati che stai cercando. Segui questi collegamenti per ulteriori informazioni sui filtri per questi elenchi specifici:

Per filtrare un elenco, fai clic su FILTRO nell'angolo in alto a destra, seleziona i filtri desiderati, quindi fai clic su APPLICA . Puoi applicare tanti o pochi filtri quanto necessario.

Una volta applicati i filtri selezionati, l'elenco viene ristretto di conseguenza. I filtri selezionati vengono visualizzati nella parte superiore della pagina Filtro . Puoi facilmente modificare i risultati aggiungendo o eliminando filtri; in caso contrario, fare clic su RESET per cancellarli tutti.

Nel caso ti stia chiedendo...

  • Quando si utilizzano più filtri, si applica la logica AND: ciascuno account nell'elenco soddisferà tutti i criteri selezionati.
  • I filtri rimangono gli stessi quando esci e riapri la pagina.
  • I filtri impostati da te e quelli impostati dai tuoi compagni di squadra non si sovrapporranno.

Salvataggio delle selezioni dei filtri

La creazione dei filtri, soprattutto quelli avanzati che richiedono quattro o più criteri, richiede tempo. Salva le selezioni dei filtri utilizzati più frequentemente in modo da non dover ricominciare da capo ogni volta.

Ecco come fare: una volta effettuate le selezioni del filtro, fai clic sul collegamento Salva come modello , assegna un nome al modello di filtro, quindi fai clic su Salva . Vedrai quindi il nome visualizzato nella parte superiore della pagina Filtro .

Presto

Prossimamente: la nuova versione dei filtri sarà disponibile per tutti TaxDome elenchi. Tutti i modelli di filtro salvati in precedenza verranno migrati nei filtri predefiniti .

Condivisione delle selezioni dei filtri

Se ritieni che le selezioni dei filtri salvati possano essere utili ai tuoi compagni di squadra, vai avanti e condividi il modello di filtro attivando Pubblico durante il salvataggio.

Tieni a mente:

  • I modelli di filtro pubblici possono essere creati ed eliminati dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente con diritti di accesso per gestire i modelli di filtro .
  • Non è possibile modificare un modello di filtro salvato; dovrai invece crearne uno nuovo. Una volta applicato il modello, fai nuovamente clic sul collegamento Salva come modello , inserisci un nome per un nuovo modello, quindi modifica l'impostazione Pubblico come preferisci.

Applicazione di modelli di filtro

Una volta creato un modello di filtro, accedi facendo clic sul collegamento Modelli di filtro nella parte superiore della pagina Filtro . I modelli di filtri contrassegnati come Pubblici sono quelli che hai condiviso con i tuoi compagni di squadra; gli altri sono i tuoi privati.

Eliminazione dei modelli di filtro

Quando non hai più bisogno di un modello di filtro, vai avanti ed eliminalo. Fai clic sul collegamento Filtra modelli nella parte superiore della pagina Filtra , trova il modello che non ti serve più, quindi fai clic sull'icona del cestino alla sua destra. Conferma facendo clic su Elimina .

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