Filtri: Panoramica

I filtri ti aiutano a trovare i dati di cui hai bisogno in base a criteri specifici. Qui, scopri come funzionano i filtri su diversi TaxDome pagine e come sfruttarle al meglio.

TaxDome filtri, spiegati

I filtri sono uno strumento per trovare rapidamente le informazioni necessarie applicando condizioni specifiche. Ad esempio, è possibile creare filtri per visualizzare accounts con specifico tag , trova fatture assegnate a un determinato membro del team, ecc. Ecco le cose principali che dovresti sapere su come filtrare TaxDome lavoro:

• Puoi applicare tutti i filtri che desideri per perfezionare i risultati.
• I filtri vengono salvati automaticamente, anche se si abbandona e si riapre la pagina.
• I filtri che crei e quelli creati dai tuoi colleghi non si sovrappongono.
• Puoi salvare i filtri di ricerca per criteri specifici come predefiniti. Ciò ti consente di applicarli con pochi clic anziché impostare gli stessi filtri ogni volta. 

Stiamo costantemente migliorando i filtri, rendendoli il più possibile comodi e flessibili. Per ora, puoi trovare tre versioni di filtri su TaxDome :

Scopri dove puoi vederli:

• Filtri migliorati con un clic . Aggiungi, modifica o elimina filtri, inclusa la selezione dell'operatore (uno qualsiasi, tutti e altri) direttamente dall'elenco senza uscire dalla pagina. Cancella tutti i filtri applicati con un clic, se non è stato trovato nulla.

  Questa versione del filtro funziona per la pagina Accounts .

• Filtri con un clic . Aggiungi, modifica o elimina i filtri direttamente dall'elenco senza uscire dalla pagina. Questa versione del filtro funziona per le seguenti pagine (clicca per scoprire i dettagli sui filtri disponibili):

  • Contatti

  • questionari

  • Proposte

  • lavori

  • attività

  • WIP

  • Pagamenti

  • Cliente account appunti

  • Feed attività

  • Transazioni

  • Marketplace

• Filtri vecchi . Disponibili cliccando sul pulsante Filtro pulsante in alto a destra della pagina. Questa versione del filtro funziona per le seguenti pagine (clicca per scoprire i dettagli sui filtri disponibili):    

  • Documenti

  • Comunicazioni

  • lavoro ricorrenze

  • Fatture

  • Immissioni di tempo

  • Chat

  • E-mail

  • SMS

  • Inbox+ notifiche

  • Pagine Wiki

  • Calendario

  • IRS trascrizioni

Come si usa:

Poiché nel sistema vengono implementati filtri avanzati, qui di seguito vengono fornite descrizioni dettagliate del funzionamento di entrambe le versioni dei filtri one-click. I vecchi filtri sono descritti in un articolo separato .

• Filtri migliorati con un clic

• Filtri con un clic

Filtri migliorati con un clic

Per utilizzare i filtri avanzati con un clic:

1. Vai alla pagina Accounts .

2. Fare clic sul filtro in alto a sinistra.

3. Selezionare il parametro che verrà filtrato (ad esempio, tag ), quindi selezionare i valori dei parametri con le caselle di controllo (ad esempio, Nuovi clienti , 1040 , ecc.).

4. Scegli l'operatore o seleziona l'intervallo di date. 

Intervalli di date

Per i filtri relativi alla data ( Ultimo accesso , Data di creazione , Data di aggiornamento , Data , Importato in ), puoi scegliere come visualizzare le date: relative a oggi o utilizzando standard settimana del calendario. Utilizzare gli intervalli del calendario azionare per passare da una all'altra di queste opzioni.

Operatori

Per i filtri non datati, gli operatori logici definiscono come vengono gestiti più valori:

• Qualsiasi di – restituisce risultati che corrispondono ad almeno uno dei valori selezionati (OR logico).

• Tutti – restituisce risultati che corrispondono a tutti i valori selezionati (AND logico).

• Nessuno di : esclude i risultati che corrispondono a uno qualsiasi dei valori selezionati (NON O).

• Escludi tutti i selezionati : esclude i risultati che corrispondono a tutti i valori selezionati (NON E).

Le voci che corrispondono ai parametri e ai selettori specificati verranno filtrate nella pagina. 

Puoi aggiungere tutti i filtri che desideri per ottenere un segmento specifico del tuo pubblico. Se non trovi nulla, usa "Cancella tutto" per eliminare rapidamente tutti i filtri e ricominciare da capo.

Filtri con un clic

Per utilizzare i filtri con un clic:

1. Vai alla pagina in cui sono disponibili i filtri con un clic, ad esempio Proposte e EL .

2. Fare clic su Filtro in alto a sinistra.

3. Selezionare il parametro che verrà filtrato (ad esempio, stato ), quindi selezionare i valori dei parametri con le caselle di controllo (ad esempio, Firmato, In attesa ).

4. Scegliere l'operatore se presente: 

• Conformità : è (per includere le corrispondenze), non è (per escludere le corrispondenze), è vuoto (per includere entità per le quali il valore non è stato impostato), non è vuoto (per escludere entità per le quali il valore non è stato impostato). 

• Importo : è uguale a , è maggiore di o è minore di (è necessario specificare un numero per il confronto) .

  È possibile filtrare in base a qualsiasi parametro più volte, utilizzando operatori diversi per ciascun filtro. Una volta selezionato un filtro, l'elenco viene ristretto di conseguenza. I filtri selezionati sono visualizzati nell'angolo in alto a sinistra dell'elenco. È possibile modificare facilmente i filtri aggiungendoli o eliminandoli. In alternativa, è possibile reimpostare tutti i filtri facendo clic su Modifica e quindi su Reimposta .

  

  Quando si utilizza un filtro con più valori di parametro (ad esempio, il parametro tag con valori di Tasse e Contabilità ), è possibile fare clic su Modifica per selezionare la logica da applicare (OR o AND). Quindi, scegliere tra le seguenti opzioni: 

• Se si seleziona Tutto , tutti i valori del filtro devono corrispondere.

• Se si seleziona Qualsiasi , almeno un valore del filtro deve corrispondere.

  

Preimpostazioni o Preferiti

I filtri che utilizzano quattro o più parametri richiedono tempo per essere creati. I preset dei filtri consentono di salvare le selezioni di filtri utilizzate più di frequente, in modo da non dover ricominciare da zero ogni volta. Ad esempio, salvando i preset, è possibile trovare rapidamente i filtri ad alta priorità. lavori con la data di scadenza impostata per l'ultima settimana o clienti con elementi in sospeso, come firme , questionari , approvazioni, ecc.

Salva i preset del filtro

Nota

Preimpostazioni/Preferiti sono disponibili per le pagine con filtri One-click e One-click migliorati.

Dopo aver aggiunto le selezioni del filtro, fai clic su Modifica , assegna un nome al filtro predefinito nella parte superiore sinistra della barra laterale, quindi fai clic su Salva e applica .

Il preset salvato verrà visualizzato nella pagina da cui lo hai creato, sotto il link Preset/Preferiti . Quando apri l'elenco Preset/Preferiti , puoi modificare il preset, renderlo pubblico, duplicarlo o eliminarlo. 

Lavori in corso

Tutti i modelli di filtro salvati in precedenza nei vecchi filtri vengono migrati in Preimpostazioni/Preferiti.

Applica i preset del filtro

1. Vai alla pagina in cui hai creato il filtro predefinito.
2. Fare clic su Predefiniti/Preferiti e selezionare quello desiderato dall'elenco. 

Facendo clic sul modello, questo verrà applicato alle voci. 

Modifica i preset del filtro

1. Apri l'elenco Predefiniti/Preferiti , quindi fai clic sui tre punti accanto al predefinito che desideri modificare.

2. Fare clic su Modifica . 

3. Modifica il filtro predefinito e fai clic su Salva . 

Verrà applicato il filtro predefinito in modo da poter vedere immediatamente i risultati.

Condividi i preset dei filtri con il team

Se ritieni che le selezioni dei filtri salvate possano essere utili ai tuoi compagni di squadra, condividi le impostazioni predefinite dei filtri. 

Nota

I preset dei filtri pubblici possono essere creati ed eliminati dal proprietario, dall'amministratore o dal dipendente dell'azienda con diritti di accesso per gestire i modelli di filtri pubblici.

1. Apri l'elenco Predefiniti/Preferiti , quindi fai clic sui tre punti accanto al modello che desideri condividere.

2. Fai clic su Rendi pubblico o Condividi il filtro con i membri del team . Il filtro predefinito verrà visualizzato nell'elenco per tutti i membri del team.

Nei Filtri avanzati con un clic puoi anche attivare il filtro Condividi con il team azionare durante la modifica del filtro.

Predefiniti duplicati

Se hai bisogno di creare un preset di filtro basato su uno esistente, puoi facilmente duplicare il modello, apportare tutte le modifiche necessarie e salvarlo come nuovo preset di filtro. 

1. Apri l'elenco Predefiniti/Preferiti , quindi fai clic sui tre punti accanto al predefinito che desideri duplicare.

2. Fare clic su Duplica/Salva una copia .

Dopodiché, puoi aggiungere tutte le modifiche desiderate nella barra laterale. Per salvare il modello duplicato, assegna un nome al nuovo preset di filtro, quindi fai clic su "Salva e applica" .

Elimina i preset del filtro

1. Apri l'elenco Predefiniti/Preferiti , quindi fai clic sui tre punti accanto al predefinito che non ti serve più.

2. Fare clic su Elimina .

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