Spiegazione dei filtri

I filtri ti aiutano a trovare i dati di cui hai bisogno in base a criteri specifici. Qui, scopri come funzionano i filtri su diversi TaxDome pagine e come sfruttarle al meglio.

Filtri in sintesi

I filtri sono uno strumento per trovare rapidamente le informazioni di cui hai bisogno applicando condizioni specifiche. Ad esempio, puoi creare filtri per visualizzare accounts con specifici tag , trovare le fatture assegnate a un determinato membro del team e altro ancora.

Ecco cosa dovresti sapere su come funzionano i filtri in TaxDome :

• Puoi applicare tutti i filtri che desideri per perfezionare i risultati.

• I filtri vengono salvati automaticamente, anche se si abbandona e si riapre la pagina.

• I filtri che crei e quelli creati dai tuoi colleghi non si sovrappongono.

• È possibile salvare le selezioni dei filtri come preimpostazioni per applicarle con pochi clic, anziché dover impostare gli stessi filtri ogni volta.

TaxDome Attualmente sono disponibili tre versioni del filtro. Scopri dove puoi vederle:

• Filtri migliorati con un solo clic : aggiungi, modifica o elimina i filtri, inclusa la selezione dell'operatore (qualsiasi, tutti e altro), direttamente dall'elenco senza uscire dalla pagina. Cancella tutti i filtri applicati con un solo clic se non è stato trovato nulla.

  Questa versione del filtro è disponibile nella pagina Accounts .

• Filtri con un clic : aggiungi, modifica o elimina i filtri direttamente dall'elenco senza uscire dalla pagina. Questa versione dei filtri è disponibile nelle seguenti pagine (clicca per scoprire i dettagli sui filtri disponibili):

  • Contatti

  • questionari

  • Proposte

  • lavori

  • attività

  • WIP

  • Pagamenti

  • Cliente account appunti

  • Feed attività

  • Transazioni

  • Marketplace

  • Fatture

• Vecchi filtri — disponibili cliccando su Filtro pulsante in alto a destra della pagina. Questa versione del filtro è disponibile nelle pagine seguenti (clicca per scoprire i dettagli sui filtri disponibili):

  • Documenti

  • Comunicazioni

  • lavoro ricorrenze

  • Immissioni di tempo

  • Chat

  • E-mail

  • SMS

  • Inbox+ notifiche

  • Pagine Wiki

  • Calendario

  • IRS trascrizioni

Preimpostazioni filtro

Nota

Preimpostazioni/Preferiti sono disponibili per le pagine con filtri One-click e One-click migliorati.

I preset dei filtri ti consentono di salvare le selezioni di filtro più utilizzate in modo da non dover ricominciare da zero ogni volta. Ad esempio, salvando i preset puoi trovare rapidamente i filtri ad alta priorità lavori con la data di scadenza fissata per la scorsa settimana, o clienti con elementi in sospeso come firme , questionari e approvazioni.

Tutti i modelli di filtro precedentemente salvati nei vecchi filtri vengono migrati in Predefiniti/Preferiti .

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