Filtri (base): Panoramica
I filtri ti aiutano a trovare i dati di cui hai bisogno in base a criteri specifici. Qui, scopri come funzionano i filtri su diversi TaxDome pagine e come sfruttarle al meglio.
TaxDome filtri, spiegati
I filtri sono uno strumento per trovare rapidamente le informazioni di cui hai bisogno applicando condizioni specifiche. Ad esempio, puoi creare filtri per visualizzare accounts con specifico tag , trovare fatture assegnate a un determinato membro del team, ecc.
Ecco le cose principali che dovresti sapere su come funzionano i filtri TaxDome lavoro:
- Puoi applicare tutti i filtri che desideri per perfezionare i risultati.
- I filtri vengono salvati automaticamente, anche se si abbandona e si riapre la pagina.
- I filtri che crei tu e quelli creati dai tuoi colleghi non si sovrappongono.
- Puoi salvare i filtri di ricerca per criteri specifici come predefiniti. Ciò ti consente di applicarli con pochi clic anziché impostare gli stessi filtri ogni volta.
Stiamo costantemente migliorando i filtri, rendendoli il più possibile comodi e flessibili. Per ora, puoi trovare tre versioni di filtri su TaxDome :
Scopri dove puoi vederli:
- Filtri migliorati con un clic. Aggiungi, modifica o elimina filtri, inclusa la selezione dell'operatore (uno qualsiasi, tutti e altri) direttamente dall'elenco senza uscire dalla pagina. Cancella tutti i filtri applicati con un clic. Questa versione del filtro funziona per le seguenti pagine (clicca per scoprire i dettagli sui filtri disponibili):
- Filtri con un clic. Aggiungi, modifica o elimina i filtri direttamente dall'elenco senza uscire dalla pagina. Questa versione del filtro funziona per le seguenti pagine (clicca per scoprire i dettagli sui filtri disponibili):
- Vecchi filtri. Disponibile cliccando sul Filtro pulsante in alto a destra della pagina. Questa versione del filtro funziona per le seguenti pagine (clicca per scoprire i dettagli sui filtri disponibili):
Come si usa:
Poiché i filtri migliorati vengono implementati nel sistema, qui includiamo descrizioni dettagliate di come funzionano entrambe le versioni dei filtri one-click. I vecchi filtri sono descritti in un articolo separato .
Filtri migliorati con un clic
1. Vai alla pagina in cui sono disponibili i filtri con un clic, ad esempio Accounts .
2. Fare clic sul Filtro in alto a sinistra.
3. Selezionare il parametro che verrà filtrato (ad esempio, tag ), quindi selezionare i valori dei parametri con le caselle di controllo (ad esempio, Nuovi clienti , 1040 , ecc.).
5. Scegli l'operatore:
- Qualsiasi di. Ciò corrisponde al selettore del programmatore "o" e significa che i risultati della ricerca visualizzeranno voci che corrispondono a uno qualsiasi dei valori dei parametri selezionati .
- Tutto. Ciò corrisponde al selettore del programmatore "e" e significa che i risultati della ricerca visualizzeranno voci che corrispondono a tutti i valori dei parametri selezionati .
- Nessuno di. Corrisponde al selettore del programmatore "not or" e significa che le voci che corrispondono ad almeno uno dei valori specificati non verranno visualizzate nei risultati della ricerca.
- Escludi tutti i selezionati. Corrisponde al selettore del programmatore "non tutti" e significa che le voci che corrispondono a tutti i valori specificati non verranno visualizzate nei risultati della ricerca.
Le voci che corrispondono ai parametri e ai selettori specificati verranno filtrate nella pagina.
Puoi aggiungere tutti i filtri che vuoi per ottenere un segmento specifico del tuo pubblico. Usa Cancella tutto per eliminare rapidamente tutti i filtri e ricominciare da capo se commetti un errore.
Filtri con un clic
Per utilizzare i filtri con un clic:
1. Accedere alla pagina in cui sono disponibili i filtri con un clic, ad esempio Proposte e EL .
2. Fare clic su Filtro in alto a sinistra.
3. Selezionare il parametro che verrà filtrato (ad esempio, stato ), quindi selezionare i valori dei parametri con le caselle di controllo (ad esempio, Firmato, In attesa ).
4. Scegli l'operatore:
- Conformità: è (per includere le corrispondenze), non è (per escludere le corrispondenze), è vuoto (per includere le entità per cui il valore non è stato impostato), non è vuoto (per escludere le entità per cui il valore non è stato impostato).
- Importo : è uguale a , è maggiore di o è minore di (dovrebbe essere specificato un numero per il confronto) .
È possibile filtrare più volte in base a qualsiasi parametro, utilizzando operatori diversi per ciascuno.
Una volta selezionato un filtro, l'elenco viene ristretto di conseguenza. I filtri selezionati vengono mostrati nell'angolo in alto a sinistra dell'elenco. Puoi facilmente modificare i filtri aggiungendoli o eliminandoli. Oppure, reimposta tutti i filtri cliccando su Modifica e poi Reimposta .
Quando si utilizza un filtro con diversi valori di parametro (ad esempio, il parametro tag con valori Tax e Bookkeeping ), è possibile fare clic su Edit per selezionare la logica da applicare (OR o AND). Quindi, scegliere tra le seguenti opzioni:
- Se si seleziona Tutto , tutti i valori del filtro devono corrispondere.
- Se si seleziona Qualsiasi , almeno un valore del filtro deve corrispondere.
Preimpostazioni del filtro
I filtri che utilizzano quattro o più parametri richiedono tempo per essere creati. I preset consentono di salvare le selezioni di filtro utilizzate più di frequente, in modo da non dover ripartire da zero ogni volta. Ad esempio, salvando i preset, è possibile trovare rapidamente filtri ad alta priorità lavori con la data di scadenza impostata per l'ultima settimana o clienti con elementi in sospeso, come firme , questionari , approvazioni, ecc.
Salva i filtri come predefiniti
Nota! I preset sono disponibili per le pagine con filtri potenziati con un clic e con un clic.
Dopo aver aggiunto le selezioni del filtro, fai clic su Modifica , assegna un nome al filtro predefinito nella parte superiore sinistra della barra laterale, quindi fai clic su Salva e applica .
Il preset salvato verrà visualizzato nella pagina da cui lo hai creato sotto il link Presets . Quando apri l'elenco dei preset, puoi modificare il preset, renderlo pubblico, duplicarlo o eliminarlo.
Nota: tutti i modelli di filtro salvati in precedenza nei vecchi filtri vengono trasferiti alle impostazioni predefinite dei filtri correnti.
Applica preset
1. Vai alla pagina in cui hai creato il filtro predefinito.
2. Fare clic su Predefiniti e selezionare quello desiderato dall'elenco.
Facendo clic sul modello, questo verrà applicato alle voci.
Modifica preset
1. Aprire l'elenco dei preset , quindi fare clic sui tre punti accanto al preset che si desidera modificare
2. Fare clic su Modifica .
3. Modificare il filtro predefinito e fare clic su Salva .
Verrà applicato il filtro predefinito in modo da poter vedere immediatamente i risultati.
Condividi i preset con il team
Se ritieni che le selezioni dei filtri salvate possano essere utili ai tuoi compagni di squadra, condividi le impostazioni predefinite dei filtri.
Nota! I preset dei filtri pubblici possono essere creati ed eliminati dal proprietario, dall'amministratore o dal dipendente di un'azienda con diritti di accesso per gestire i modelli di filtri pubblici .
1. Apri l'elenco Predefiniti , quindi fai clic sui tre puntini accanto al modello che desideri condividere.
2. Fai clic su Rendi pubblico . Il preset verrà mostrato nell'elenco per tutti i membri del tuo team.
Predefiniti duplicati
Se hai bisogno di creare un preset di filtro basato su uno esistente, puoi facilmente duplicare il modello, apportare tutte le modifiche necessarie e salvarlo come nuovo preset di filtro.
1. Apri l'elenco Predefiniti , quindi fai clic sui tre punti accanto al predefinito che desideri duplicare.
2. Fare clic su Duplica .
Dopodiché, puoi aggiungere tutte le modifiche che vuoi nella barra laterale. Per salvare il modello duplicato, dai un nome al nuovo preset di filtro, quindi fai clic su Salva e applica .
Elimina i preset del filtro
1. Apri l'elenco Predefiniti , quindi fai clic sui tre puntini accanto al predefinito che non ti serve più.
2. Fare clic su Elimina .
