Filtri: Panoramica

Sommario

TaxDome filtri, spiegati
Come si usa:
- Filtri migliorati con un clic
- Filtri con un clic
Presets or Favorites

I filtri ti aiutano a trovare i dati di cui hai bisogno in base a criteri specifici. Qui, scopri come funzionano i filtri su diversi TaxDome pagine e come sfruttarle al meglio.

TaxDome filtri, spiegati

I filtri sono uno strumento per trovare rapidamente le informazioni necessarie applicando condizioni specifiche. Ad esempio, è possibile creare filtri per visualizzare accounts con specifico tag , trova fatture assegnate a un determinato membro del team, ecc. Ecco le cose principali che dovresti sapere su come filtrare TaxDome lavoro:

Puoi applicare tutti i filtri che desideri per perfezionare i risultati.
I filtri vengono salvati automaticamente, anche se si abbandona e si riapre la pagina.
I filtri che crei e quelli creati dai tuoi colleghi non si sovrappongono.
Puoi salvare i filtri di ricerca per criteri specifici come predefiniti. Ciò ti consente di applicarli con pochi clic anziché impostare gli stessi filtri ogni volta.

Stiamo costantemente migliorando i filtri, rendendoli il più possibile comodi e flessibili. Per ora, puoi trovare tre versioni di filtri su TaxDome :

Scopri dove puoi vederli:

Enhanced one-click filters. Add, modify, or delete filters, including selecting the operator (any of, all of, and more) directly from the list without leaving the page. Clear all applied filters in one click, if nothing was found.

This filter version works for the Accounts page.
Filtri con un clic . Aggiungi, modifica o elimina i filtri direttamente dall'elenco senza uscire dalla pagina. Questa versione del filtro funziona per le seguenti pagine (clicca per scoprire i dettagli sui filtri disponibili):
Filtri vecchi . Disponibili cliccando sul pulsante Filtro pulsante in alto a destra della pagina. Questa versione del filtro funziona per le seguenti pagine (clicca per scoprire i dettagli sui filtri disponibili):

Come si usa:

Since enhanced filters are being implemented around the system, here we include detailed descriptions of how both versions of one-click filters work. The old filters are described in a separate article .

Filtri migliorati con un clic
Filtri con un clic

Filtri migliorati con un clic

Per utilizzare i filtri avanzati con un clic:

1. Go to the Accounts page.

Click the Filter at the top left.
Selezionare il parametro che verrà filtrato (ad esempio, tag ), quindi selezionare i valori dei parametri con le caselle di controllo (ad esempio, Nuovi clienti , 1040 , ecc.).

Choose operator or select date range.

Date ranges

For date-related filters (Last login, Date created, Date updated, Date, Imported at), you can choose how dates are displayed: either relative to today or using the standard calendar week. Use the Calendar ranges toggle to switch between these options.

Operators

For non-date filters, logical operators define how multiple values are handled:

Any of – returns results that match at least one of the selected values (logical OR).
All of – returns results that match all selected values (logical AND).
None of – excludes results that match any of the selected values (NOT OR).
Exclude all selected – excludes results that match all selected values (NOT AND).

Le voci che corrispondono ai parametri e ai selettori specificati verranno filtrate nella pagina.

You can add as many filters as you like to get a specific segment of your audience. If nothing was found, use Clear all to quickly delete all filters and start over.

Filtri con un clic

Per utilizzare i filtri con un clic:

Vai alla pagina in cui sono disponibili i filtri con un clic, ad esempio Proposte e EL .
Fare clic su Filtro in alto a sinistra.

3. Selezionare il parametro che verrà filtrato (ad esempio, stato ), quindi selezionare i valori dei parametri con le caselle di controllo (ad esempio, Firmato, In attesa ).

4. Choose operator if present:

Conformità : è (per includere le corrispondenze), non è (per escludere le corrispondenze), è vuoto (per includere entità per le quali il valore non è stato impostato), non è vuoto (per escludere entità per le quali il valore non è stato impostato).
Amount: Is equal to, is greater than or is less than (a number for comparison should be specified).

È possibile filtrare in base a qualsiasi parametro più volte, utilizzando operatori diversi per ciascun filtro. Una volta selezionato un filtro, l'elenco viene ristretto di conseguenza. I filtri selezionati sono visualizzati nell'angolo in alto a sinistra dell'elenco. È possibile modificare facilmente i filtri aggiungendoli o eliminandoli. In alternativa, è possibile reimpostare tutti i filtri facendo clic su Modifica e quindi su Reimposta .

Quando si utilizza un filtro con più valori di parametro (ad esempio, il parametro tag con valori di Tasse e Contabilità ), è possibile fare clic su Modifica per selezionare la logica da applicare (OR o AND). Quindi, scegliere tra le seguenti opzioni:
Se si seleziona Tutto , tutti i valori del filtro devono corrispondere.
Se si seleziona Qualsiasi , almeno un valore del filtro deve corrispondere.

Presets or Favorites

Filters that use four or more parameters take time to create. Filter presets allow you to save your most frequently used filter selections so you don’t have to start from scratch every time. For example, by saving presets, you can quickly find high-priority jobs with the due date set for the last week or clients with pending items, such as signatures, organizers, approvals, etc.

Save filter presets

Nota

Presets/Favorites are available for pages with Enhanced one-click and One-click filters.

Dopo aver aggiunto le selezioni del filtro, fai clic su Modifica , assegna un nome al filtro predefinito nella parte superiore sinistra della barra laterale, quindi fai clic su Salva e applica .

The saved preset will be displayed on the page you created it from under the Presets/Favorites link. When you open the Presets/Favorites list, you can edit the preset, make it public, duplicate it or delete it.

Lavori in corso

All filter templates previously saved within old filters are migrated to Presets/Favorites.

Apply filter presets

Vai alla pagina in cui hai creato il filtro predefinito.
Click Presets/Favorites and select the needed one from the list.

Facendo clic sul modello, questo verrà applicato alle voci.

Edit filter presets

Open the Presets/Favorites list, then click three dots next to the preset you want to change.
Fare clic su Modifica .
Modifica il filtro predefinito e fai clic su Salva .

Verrà applicato il filtro predefinito in modo da poter vedere immediatamente i risultati.

Share filter presets with the team

Se ritieni che le selezioni dei filtri salvate possano essere utili ai tuoi compagni di squadra, condividi le impostazioni predefinite dei filtri.

Nota

I preset dei filtri pubblici possono essere creati ed eliminati dal proprietario, dall'amministratore o dal dipendente dell'azienda con diritti di accesso per gestire i modelli di filtri pubblici.

Open the Presets/Favorites list, then click three dots next to the template you want to share.
Click Make Public or Share filter with team members. The preset will be shown in the list for all your team members.

In Enhanced one-click Filters you can also turn on the Share filter with team toggle while editing the filter.

Predefiniti duplicati

Se hai bisogno di creare un preset di filtro basato su uno esistente, puoi facilmente duplicare il modello, apportare tutte le modifiche necessarie e salvarlo come nuovo preset di filtro.

Open the Presets/Favorites list, then click the three dots next to the preset you want to duplicate.
Click Duplicate/Save a copy.

Dopodiché, puoi aggiungere tutte le modifiche desiderate nella barra laterale. Per salvare il modello duplicato, assegna un nome al nuovo preset di filtro, quindi fai clic su "Salva e applica" .