Preparazione fiscale: caratteristiche più richieste

I servizi di preparazione delle tasse sono offerte a servizio completo per completare i moduli di dichiarazione dei redditi annuali dei clienti per il governo e, se necessario, per le agenzie fiscali statali. Sulla base dell'esperienza di altre aziende che utilizzano il nostro sistema, possiamo consigliare di esplorare le più importanti TaxDome caratteristiche per i professionisti fiscali.

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Mancia! Immergiti in quell'articolo non appena finisci il tuo onboarding e configurazione iniziale dell'azienda.

Trattato qui:

Portale clienti

Caratteristica consigliata : Provalo subito!

  1. Esplorare la TaxDome dalla parte del cliente . Con Accedi come account funzione, puoi vedere quali passaggi devono eseguire per pagare una fattura o scaricare un documento. Questo può essere molto utile ogni volta che è necessario aiutarli a risolvere i problemi.

Altre fantastiche funzionalità da esplorare ora o in seguito.

Sincronizzazione di messaggistica o e-mail

Caratteristiche consigliate : Provali subito!

  1. Aggiungi la firma alle tue email . Scopri come aggiungere un tocco personale con una firma personalizzata in tutte le tue email inviate da TaxDome .
  2. Personalizza le email inviate ai tuoi clienti . Puoi personalizzare tutte le e-mail generate dal sistema inviate dalla tua azienda ai clienti aggiungendo i dettagli di contatto dell'azienda, il logo e altro.

Altre fantastiche funzionalità da esplorare ora o in seguito.

Perfetta integrazione con il software fiscale

Caratteristiche consigliate : Provali subito!

  1. Invia un modulo preparato direttamente a TaxDome dal software fiscale . Risparmia tempo stampando direttamente da qualsiasi software fiscale (ProSeries, Lacerte, Drake, ecc.). TaxDome .
  2. Salva i tuoi documenti direttamente nella cartella del client . Il primo e più semplice modo per ottenere un documento dal tuo programma fiscale (come Proseries o Drake) o dal tuo software di scansione a TaxDome è salvarlo direttamente nella cartella del client nel file TaxDome Drive.
  3. Modifica i file nelle tue app e salva in TaxDome . TaxDome Drive ti consente di modificare i documenti direttamente da Esplora risorse con qualsiasi applicazione di terze parti che utilizzi sul tuo computer.

attività Gestione

Caratteristiche consigliate : Provali subito!

  1. Creare attività per i tuoi clienti . Quando aggiungi attività in una chat, vengono comodamente visualizzati come cose da fare con caselle di controllo. Una volta che tutte le cose da fare sono state spuntate dal client, riceverai una notifica via email. I clienti contrassegnano comodamente il loro attività completato dalla notifica sul loro dashboard .
  2. Imposta promemoria automatici. Scoprite come utilizzare i promemoria manuali o automatici per qualsiasi azione che state aspettando dai vostri clienti.
  3. Esplora le tue liste di cose da fare e attività stati . TaxDome presenta una pagina Approfondimenti unica e facile da usare che mostra tutti i attività attualmente in corso presso la vostra azienda.

Altre fantastiche funzionalità da esplorare ora o in seguito.

Sicurezza ottimale durante l'utilizzo del sistema

Caratteristiche consigliate : Provali subito!

  1. Condividi documenti con terze parti o clienti senza accesso al portale . Puoi condividere in sicurezza qualsiasi file caricato TaxDome con un destinatario terzo, come un banchiere ipotecario o un avvocato.
  2. Richiedi documenti a clienti e non clienti senza che questi eseguano l'accesso . Crea un ospite generico account dove chiunque può caricare in sicurezza i documenti per la tua azienda senza accedere al portale.
  3. Attiva l' autenticazione a due fattori . L'autenticazione a due fattori (2FA) aggiunge un ulteriore livello di sicurezza durante l'accesso TaxDome . Il passaggio aggiuntivo dell'autenticazione della tua identità rende molto più difficile per un utente malintenzionato accedere ai tuoi dati, anche se le tue credenziali sono state compromesse.
  4. Utilizzare l'autenticazione basata sulla conoscenza (KBA) . L'autenticazione basata sulla conoscenza (KBA) è richiesta per il modulo IRS 8879. TaxDome soddisfa pienamente i requisiti IRS al costo di $ 1 per firma.

Altre fantastiche funzionalità da esplorare ora o in seguito.

  • Sicurezza degli allegati email. Allegati e-mail: sono sicuri? Vediamo come TaxDome tratta i file allegati alle e-mail inviate dal vostro portale o quando condividete documenti con terzi.
Abbiamo risposto alla vostra domanda? Grazie per il feedback C'è stato un problema con l'invio del tuo feedback. Si prega di riprovare più tardi.

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