Preparazione fiscale: configurare i processi in TaxDome

Qui, ti diremo come impostare i tuoi processi di preparazione fiscale TaxDome : come integrare facilmente nuovi clienti, gestire le estensioni utilizzando le automazioni, ottenere firme elettroniche per 8879 in un lampo e altro ancora.

Trattato qui:

Automatizza e delega la routine attività

Più attività automatizzi, più clienti puoi gestire. Abbiamo suggerimenti utili basati sull'esperienza dei tuoi colleghi su come:

Ripetuto attività Relativo alla comunicazione

Queste routine quotidiana attività può essere assegnato a TaxDome solo in 3 passi:

  1. Scrivi quello che già fai.
  2. Cercare attività che si ripetono continuamente.
  3. Creare progetti per ciascuno dei tuoi processi e utilizza le automazioni per la routine.

Non è necessario farlo da zero: inizia dalla nostra libreria con progetti per diverse tipologie di servizi. Tutti i modelli che forniamo sono completamente modificabili , quindi puoi modificarli in base alle tue esigenze: 

  • IT (US) 1040 - Preparati per la stagione fiscale Webinar 8 dicembre 2022 (best practice) 
  • 1040 - Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 
  • 1065 - Dichiarazione dei redditi delle società di persone 
  • 1120 - Dichiarazione dei redditi delle società 
  • 1120S - Dichiarazione dei redditi S-Corp

Amministratore attività

Innanzitutto, annota tutti gli admin attività . Prendi in considerazione l'assunzione di qualcuno per il ruolo di amministratore per liberare il tuo tempo prezioso.

Quindi aggiungi un membro del team con un ruolo di amministratore per svolgere varie attività di gestione attività : controllo tag , assegnare i membri del team a accounts , controllo Progetto disponibilità all'interno del team, monitorare l'orario di lavoro del tuo team, ecc.

Onboarding Nuovi clienti: best practice

A seconda della tua particolare azienda, potresti avere diversi processi in atto per assumere nuovi clienti. Ti suggeriamo le seguenti due opzioni (scegli quale funziona meglio per te):

Tieni un separato Progetto per lead/prospetti

La prima opzione è avere un file separato Progetto per i tuoi potenziali clienti e per spostarli al tuo solito Progetto una volta diventati clienti.

Ti consigliamo di utilizzare i nostri prospect Progetto modello da How to Automate Your flusso di lavoro Corso Academy (puoi copiarlo anche dalla nostra libreria ). Suggerisce di aggiungere nuovi clienti al tuo flusso di lavoro Da questa parte:

  1. Effettua una chiamata di scoperta, invia una proposta e firma un mandato dal processo di lead generation.
  2. Quando i lead diventano clienti, trasferisci i loro lavoro dalle “Prospettive” Progetto alla "preparazione fiscale" con un solo clic mantenendo tutto a posto — mandati , note, messaggi, inserimenti orari e così via.

Gestisci i nuovi clienti nel tuo solito progetti utilizzando tag e condizioni

Un altro modo di gestire i nuovi client è aggiungere alcune regole che verranno applicate solo ai nuovi accounts aggiunto al progetti . In questo modo, non è necessario usarne due progetti .

Secondo le migliori pratiche dei nostri clienti puoi fare quanto segue:

Trattare con le estensioni

Se ci chiedi, qual è il modo migliore per gestire le estensioni tramite TaxDome ? - la risposta è, dipende. Esploriamo come gestire le estensioni.

  • Crea un'estensione separata Progetto . Quando un cliente ha bisogno di un interno, puoi spostarlo su un altro Progetto . E poi puoi spostarlo indietro al precedente Progetto quando il cliente è pronto per archiviare.

  • Oppure crea un condizionale fase nella tua preparazione fiscale Progetto . Se il tuo cliente ha bisogno di un'estensione, puoi applicare l' ext necessario tag alla loro account . I clienti entrano in questo fase solo se sono etichettati, si spostano più in basso Progetto . Altrimenti, saltano il fase .

Imposta fatturazione e pagamenti

mancia

Mancia! Collega il tuo fornitore di servizi di pagamento per poter ricevere denaro direttamente TaxDome .

Il processo di fatturazione dipende da ciò che funziona meglio per te e per i tuoi clienti.

Scegli una delle seguenti opzioni o utilizzale entrambe per clienti diversi:

  • Fattura i tuoi clienti di fiducia dopo il lavoro è fatto . Puoi bloccare i resi preparati sulle fatture e i clienti vedranno che il lavoro è fatto, ma non possono accedervi o scaricarli finché non pagano per il tuo lavoro.

Firma elettronica 8879 e altri moduli fiscali

Di seguito puoi vedere il modo più veloce per ottenere una firma dal tuo cliente:

Usa i nostri life hack per mantenere questo processo fluido:

Gestisci le tue dichiarazioni fiscali pronte

Una volta preparato il reso, potrebbe essere necessario caricarlo su TaxDome per la revisione del manager e l'approvazione del cliente .

Con TaxDome App desktop puoi farlo direttamente dal tuo software di preparazione fiscale o da qualsiasi programma che abbia una funzione di stampa. Basta usare TaxDome come stampante e collegare il documento caricato all'appropriato lavoro in modo che il tuo manager possa trovarlo facilmente.

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