Preparazione della dichiarazione dei redditi: iniziale TaxDome impostare

Saluti, preparatore fiscale! Molti dei tuoi colleghi addetti alla preparazione fiscale implementano processi simili in TaxDome per la gestione delle loro pratiche. Ci dedichiamo alla nostra missione di divulgare tutti i segreti su come impostare il tuo TaxDome processi ora, in modo da raccogliere i frutti in seguito. Ora preparati a leggere le funzionalità e le impostazioni più utili progettate per portare la tua pratica di preparazione fiscale a un nuovo livello.

Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

Mancia

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Utilizzo tag filtrare accounts o da impostare progetti

Crea tag in base al tipo di servizi che offri. Alcuni esempi potrebbero essere: Tasse, 1040, 1065, 1120, 1099-NEC, Imposta sulle vendite o Pianificazione fiscale. Puoi iniziare ad applicarli immediatamente durante l'importazione . In seguito, ti torneranno utili quando filtrerai i tuoi accounts e configurerai le automazioni Progetto .

Preparazione delle tasse tag vengono utilizzati per raggruppare accounts insieme. Dopo aver taggato il tuo accounts , ottieni le seguenti opzioni:

• Filtra l'elenco dei tuoi clienti per trovare:

  • I tuoi singoli clienti che non hanno ancora compilato il loro questionari (ad esempio i clienti che hanno un “1040” tag e in sospeso questionario ).
  • Clienti addetti alla preparazione delle tasse con fatture in ritardo (ad esempio clienti che hanno "Tasse" tag e una fattura in sospeso).
  • Clienti di preparazione fiscale che non hanno ancora firmato la lettera di incarico (ad esempio clienti che hanno una "fiscale" tag e una proposta in sospeso).
  • Potenziali clienti che non hanno ancora effettuato il deposito iniziale (ovvero clienti che hanno le credenziali “Prospect” e “Tax” tag e una fattura in sospeso).

• Configurare processi automatizzati

• Invia messaggi in blocco , ecc.

Utilizza una struttura di cartelle personalizzata e applica le modifiche in blocco

Poiché hai già dei gruppi per i tuoi clienti, potresti voler riflettere su come la struttura delle cartelle in Documenti > Documenti clienti varia a seconda dei servizi che offri.

Per impostazione predefinita, il modello di cartella applicato in TaxDome è il modello predefinito per gli anni fiscali . È comodo per la preparazione delle dichiarazioni dei redditi. Tuttavia, molte aziende aggiungono sottocartelle aggiuntive, come "Documenti Fiscali Permanenti" .

Al termine dell'anno e con l'inizio della nuova stagione fiscale, dovrai aggiungere una cartella annuale aggiuntiva per l'anno precedente per tutti i tuoi clienti.

Ciò può essere fatto creando un nuovo modello che includa solo una cartella oppure modificando il modello esistente e applicando la modifica a tutti accounts collegato a quel modello. Ti consigliamo di utilizzare la seconda opzione perché ti consentirà di utilizzare questo modello sia per i tuoi clienti nuovi che per quelli esistenti. L'importante è che tutte le cartelle create in precedenza rimangano invariate.

Imposta campi personalizzati

È possibile includere dati aggiuntivi sui clienti per automatizzare ancora più processi. Ecco a cosa servono i campi personalizzati .

Questi campi possono includere tutti i dati personalizzati che utilizzi quando lavori con i tuoi clienti, come:

• Dimensione aziendale
• Industria
• Nome personalizzato
• Nome commerciale
• CODICE IDENTIFICATIVO DELLA SOCIETÀ

I campi personalizzati possono essere aggiunti sia agli accounts (aziende, famiglie) sia ai contatti (persone) .

I campi personalizzati possono essere utilizzati come shortcodes in tutto il sistema in:

• Email di massa: nell'oggetto e nel corpo
• Modelli di email: nell'oggetto e nel corpo
• Modelli di chat
• lavoro modelli
• Modelli di proposta

Guarda questo video pratico per imparare a utilizzare i campi personalizzati per inviare email di pagamento delle imposte stimate.

Importa la tua azienda e i tuoi clienti fiscali individuali

L'ultimo consiglio per impostare il tuo CRM Per far sì che il tuo studio proceda senza intoppi, ecco come imparare a importare i tuoi clienti . Per farlo, crea fogli di calcolo separati per ogni gruppo di clienti.

In generale, tutte le tasse accounts possono essere divisi in due gruppi principali:

• Individuale accounts , che sono individui o coppie sposate che presentano una dichiarazione congiunta. Si noti che in TaxDome , una famiglia account è un individuo account con due contatti collegati a account :

• Azienda accounts sono società, società di persone o altre strutture aziendali per le quali è necessario presentare il modulo 1120, modulo 1065, ecc. Questa è una società account tipologia con più contatti (ovvero persone – come il proprietario, l'amministratore delegato, il CFO, i dipendenti, ecc.) collegati al account :

Se crei tu stesso il foglio di calcolo, ti consigliamo di impostare un solo contatto per riga, anche quando colleghi più contatti allo stesso account . In questo modo l'importazione funziona senza problemi.

Tuttavia, esportando gli elenchi dei clienti da un altro software di preparazione delle dichiarazioni dei redditi, potresti riscontrare casi in cui un contribuente e il suo coniuge, così come tutti i loro dati personali, sono elencati nella stessa riga. In tal caso, non perdere tempo a copiare e incollare i dati: esegui invece la procedura guidata di importazione due volte. Guarda il video qui sotto per scoprire come fare.

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