Preparazione fiscale: iniziale TaxDome Impostare

Salve, Consulente Fiscale! Molti dei tuoi colleghi condividono con noi la loro esperienza pratica. Crediamo nella nostra missione di fornire tutti i segreti su come costruire il tuo TaxDome per ottenere il massimo da esso. Ora, preparati a ricevere il nostro elenco principale di funzionalità e impostazioni eccezionali per aumentare la tua preparazione fiscale più in alto che mai.

Consiglio ! Fai il generale onboarding passaggi prima di procedere in modo da conoscere il TaxDome basi.

Trattato qui:

• Utilizzo tag filtrare Accounts o per impostare progetti
• Utilizza una struttura di cartelle personalizzata e modificala in blocco
• Imposta campi personalizzati
• Importa la tua azienda e i tuoi clienti fiscali individuali

Utilizzo tag filtrare Accounts o per impostare progetti

Obiettivo: creare file personalizzati tag che metterà client accounts in un certo flusso di lavoro . 

Creare tag in base al tipo di servizi offerti. Ad esempio Imposta, 1040, 1065, 1120, IVA o Pianificazione fiscale. Puoi iniziare immediatamente ad applicarli mentre importi i file . Successivamente, torneranno utili per filtrare il tuo file accounts e da allestire Progetto automazioni .

Per quanto riguarda la preparazione fiscale tag servono per raggruppare accounts insieme. Con ragionevolmente etichettato accounts ottieni le seguenti opzioni:

• Filtra l'elenco dei tuoi clienti per trovare:
• I tuoi singoli clienti che non hanno ancora compilato il loro questionari (ovvero clienti che hanno un '1040' tag e un in sospeso questionario ).
• Clienti in fase di preparazione fiscale con fatture scadute (ovvero clienti che hanno tag e una fattura in sospeso).
• Clienti in fase di preparazione fiscale che non hanno ancora firmato la loro lettera di incarico (ovvero clienti che hanno una tag e un in sospeso mandato ).
• Potenziali clienti che non hanno ancora effettuato il loro deposito iniziale (ovvero clienti che hanno 'Prospect' e 'Tax' tag e una fattura in sospeso).
• Impostare processi automatizzati
• Invia messaggi in blocco , ecc.

Utilizza una struttura di cartelle personalizzata e modificala in blocco

Poiché disponi già di gruppi per i tuoi clienti, potresti pensare a come la struttura delle cartelle nei loro documenti è diversa a seconda dei servizi che fornisci.

Per impostazione predefinita, il modello di cartella in cui viene applicato TaxDome è l' anno fiscale predefinito . È conveniente per la preparazione delle tasse. Tuttavia, molte aziende aggiungono ulteriori sottocartelle, come Permanent Tax Docs .

Quando l'anno finisce e inizia la nuova stagione fiscale, dovrai aggiungere una cartella dell'anno in più per l'anno precedente per tutti i tuoi clienti.

Questo può essere fatto creando un nuovo modello che includa solo una cartella o modificando il modello esistente e applicando la modifica a tutti accounts collegato a quel modello. Ti consigliamo di utilizzare la seconda opzione perché ti consentirà di utilizzare questo modello sia per i tuoi clienti nuovi che per quelli esistenti. L'importante è che tutte le cartelle precedentemente create rimangano invariate.

Imposta campi personalizzati

Per utilizzare i dati del cliente attraverso processi automatizzati, è necessario aggiungerli a TaxDome . Ecco a cosa servono i campi personalizzati .

Questi campi possono includere qualsiasi dato personalizzato che stai utilizzando quando lavori con i tuoi clienti, come ad esempio:

• Dimensione aziendale
• Industria
• Nome personalizzato
• Nome commerciale
• CODICE IDENTIFICATIVO DELLA SOCIETÀ

I campi personalizzati possono essere aggiunti sia a accounts (aziende, famiglie) e contatti (privati) .

I campi personalizzati possono essere utilizzati come shortcodes in tutto il sistema:

• E-mail di massa: nella riga dell'oggetto e nel corpo
• Modelli di email: nella riga dell'oggetto e nel corpo
• Modelli di messaggio
• Modelli di lavoro
• Modelli di mandato

Guarda questo video pratico per scoprire come utilizzare i campi personalizzati per l'invio di e-mail di pagamento delle imposte stimate.

Importa la tua azienda e i tuoi clienti fiscali individuali

L'ultimo consiglio su come configurare il tuo CRM in modo che la tua pratica proceda senza intoppi qui è imparare come importare i tuoi clienti . Per fare ciò, crea fogli di calcolo separati per ciascun gruppo di clienti.

In generale, tutte le tasse accounts possono essere suddivisi in due gruppi principali:

• Individuale accounts — individui o coppie sposate che depositano congiuntamente. Nota che dentro TaxDome , una famiglia account è un individuo account con due contatti che sono collegati a quello account :

• Azienda accounts — società, società di persone o altre strutture aziendali per le quali è necessario presentare il modulo 1120, il modulo 1065, ecc. Questa è una società account tipo con più contatti (ovvero persone – come proprietario, CEO, CFO, dipendenti, ecc.) collegati al account :

Se crei il foglio di calcolo da solo, ti consigliamo di impostare un solo contatto per riga, anche quando colleghi più contatti allo stesso account . In questo modo, l'importazione funziona senza problemi.

Tuttavia, quando esporti gli elenchi dei clienti da un altro software di preparazione fiscale, potresti vedere casi in cui un contribuente e il suo coniuge, nonché tutti i loro dati personali, sono elencati nella stessa riga. In tal caso, non perdere tempo a copiare e incollare i dati, ma esegui due volte la procedura guidata di importazione. Qui ti mostriamo come: