Preparazione della dichiarazione dei redditi: iniziale TaxDome impostare

Saluti, preparatore fiscale! Molti dei tuoi colleghi addetti alla preparazione fiscale implementano processi simili in TaxDome per la gestione delle loro pratiche. Ci dedichiamo alla nostra missione di divulgare tutti i segreti su come impostare il tuo TaxDome processi ora, in modo da raccogliere i frutti in seguito. Ora preparati a leggere le funzionalità e le impostazioni più utili progettate per portare la tua pratica di preparazione fiscale a un nuovo livello.

Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

Mancia

Scarica questa semplice checklist per monitorare i tuoi progressi.

Utilizzo tag filtrare accounts o da impostare progetti

Mancia

Per creare personalizzato tag che metterà il cliente accounts in un certo flusso di lavoro .

Create tags based on the type of services you offer. Some examples could be: Tax, 1040, 1065, 1120, 1099-NEC, Sales tax or Tax planning. You can immediately start applying them while you import . Later, they’ll come in handy when you filter your accounts and set up pipeline automations .

Preparazione delle tasse tag vengono utilizzati per raggruppare accounts insieme. Dopo aver taggato il tuo accounts , ottieni le seguenti opzioni:

• Filter your client list to find:

  • I tuoi singoli clienti che non hanno ancora compilato il loro questionari (ad esempio i clienti che hanno un “1040” tag e in sospeso questionario ).
  • Clienti addetti alla preparazione delle tasse con fatture in ritardo (ad esempio clienti che hanno "Tasse" tag e una fattura in sospeso).
  • Clienti di preparazione fiscale che non hanno ancora firmato la lettera di incarico (ad esempio clienti che hanno una "fiscale" tag e una proposta in sospeso).
  • Potenziali clienti che non hanno ancora effettuato il deposito iniziale (ovvero clienti che hanno le credenziali “Prospect” e “Tax” tag e una fattura in sospeso).

• Configurare processi automatizzati

• Send messages in bulk , etc.

Utilizza una struttura di cartelle personalizzata e applica le modifiche in blocco

Dal momento che hai già dei gruppi per i tuoi clienti, potresti voler riflettere su come la struttura delle cartelle in Documenti > Documenti clienti cambia a seconda dei servizi che offri.

By default, the folder template that is applied in TaxDome is the Default Tax Years template. It is convenient for preparing taxes. However, many firms add extra subfolders, such as Permanent Tax Docs.

Al termine dell'anno e con l'inizio della nuova stagione fiscale, dovrai aggiungere una cartella annuale aggiuntiva per l'anno precedente per tutti i tuoi clienti.

This can be done either by creating a new template that includes just one folder or by editing the existing template and applying the change to all accounts linked to that template. We recommend using the second option because it will allow you to use this template both for your new and existing clients. The important thing is that all previously created folders will remain unchanged.

Imposta campi personalizzati

You can include additional client data to automate even more processes. That’s what custom fields are for.

Questi campi possono includere tutti i dati personalizzati che utilizzi quando lavori con i tuoi clienti, come:

• Dimensione aziendale
• Industria
• Nome personalizzato
• Nome commerciale
• CODICE IDENTIFICATIVO DELLA SOCIETÀ

Custom fields can be added both to accounts (companies, families) and contacts (individuals) .

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system in:

Email di massa: nell'oggetto e nel corpo Modelli di email: nell'oggetto e nel corpo Modelli di chat lavoro modelli Modelli di proposta

Guarda questo video pratico per scoprire come utilizzare i campi personalizzati per l'invio di email relative al pagamento delle imposte stimate.

Importa la tua azienda e i tuoi clienti fiscali individuali

The last piece of advice on setting up your CRM so that your practice runs smoothly here is to learn how to import your clients . To do so, create separate spreadsheets for each client group.

In generale, tutte le tasse accounts possono essere divisi in due gruppi principali:

• Individual accounts, which are either individuals or married couples filing jointly. Note that in TaxDome, a family account is an individual account with two contacts that are linked to that account :

  

• Azienda accounts sono società, società di persone o altre strutture aziendali per le quali è necessario presentare il modulo 1120, modulo 1065, ecc. Questa è una società account tipologia con più contatti (ovvero persone – come il proprietario, l'amministratore delegato, il CFO, i dipendenti, ecc.) collegati al account :

  

  Se crei tu stesso il foglio di calcolo, ti consigliamo di impostare un solo contatto per riga, anche quando colleghi più contatti allo stesso account . In questo modo l'importazione funziona senza problemi.

  

  Tuttavia, quando esporti gli elenchi dei clienti da un altro software di preparazione fiscale, potresti vedere casi in cui un contribuente e il suo coniuge, nonché tutti i loro dati personali, sono elencati nella stessa riga. In tal caso, non perdere tempo a copiare e incollare i dati, esegui invece la procedura guidata di importazione due volte. Qui ti mostriamo come:

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