💸Preparazione fiscale: iniziale TaxDome impostare

Saluti, preparatore fiscale! Molti dei tuoi colleghi addetti alla preparazione fiscale implementano processi simili in TaxDome per la gestione delle loro pratiche. Ci dedichiamo alla nostra missione di divulgare tutti i segreti su come impostare il tuo TaxDome processi ora, in modo da raccogliere i frutti in seguito. Ora preparati a leggere le funzionalità e le impostazioni più utili progettate per portare la tua pratica di preparazione fiscale a un nuovo livello.

Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

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Suggerimento: scarica questa semplice lista di controllo per monitorare i tuoi progressi.

Coperto qui:

Utilizzo tag filtrare accounts o da impostare progetti

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Obiettivo: creare contenuti personalizzati tag che metterà il cliente accounts in un certo flusso di lavoro . 

Crea tag in base al tipo di servizi che offri. Alcuni esempi potrebbero essere: Imposta, 1040, 1065, 1120, 1099-NEC, Imposta sulle vendite o Pianificazione fiscale. Puoi iniziare immediatamente ad applicarli mentre importi i file . Successivamente, ti torneranno utili quando filtri i tuoi accounts e imposti le automazioni Progetto .

Preparazione fiscale tag sono usati per raggruppare accounts insieme. Dopo aver taggato il tuo accounts , ottieni le seguenti opzioni:

  • Filtra l'elenco dei tuoi clienti per trovare:
    • I tuoi clienti individuali che non hanno ancora compilato il loro questionari (cioè client che hanno un "1040" tag e un pendente questionario ).
    • Clienti che preparano imposte con fatture scadute (ovvero clienti che hanno "Imposte" tag e una fattura in sospeso).
    • Clienti con preparazione fiscale che non hanno ancora firmato la lettera di incarico (ovvero clienti che hanno una "Imposta" tag e una proposta pendente).
    • Potenziali clienti che non hanno ancora effettuato il deposito iniziale (ovvero clienti che hanno i criteri "Prospect" e "Tax" tag e una fattura in sospeso).
  • Configurare processi automatizzati
  • Invia messaggi in blocco , ecc.

Utilizza una struttura di cartelle personalizzata e applica le modifiche in blocco

Poiché disponi già di gruppi per i tuoi clienti, potresti pensare a come la struttura delle cartelle in Documenti > Documenti client è diversa a seconda dei servizi forniti.

Per impostazione predefinita, il modello di cartella in cui viene applicato TaxDome è il modello Anni fiscali predefiniti . È conveniente per preparare le tasse. Tuttavia, molte aziende aggiungono sottocartelle aggiuntive, come Permanent Tax Docs .

Al termine dell'anno e con l'inizio della nuova stagione fiscale, dovrai aggiungere una cartella annuale aggiuntiva per l'anno precedente per tutti i tuoi clienti.

Questo può essere fatto creando un nuovo modello che includa solo una cartella o modificando il modello esistente e applicando la modifica a tutti accounts collegato a quel modello. Ti consigliamo di utilizzare la seconda opzione perché ti consentirà di utilizzare questo modello sia per i tuoi clienti nuovi che per quelli esistenti. L'importante è che tutte le cartelle create in precedenza rimarranno invariate.

Imposta campi personalizzati

Puoi includere dati cliente aggiuntivi per automatizzare ancora più processi. Ecco a cosa servono i campi personalizzati .

Questi campi possono includere tutti i dati personalizzati che utilizzi quando lavori con i tuoi clienti, come:

  • Dimensione aziendale
  • Industria
  • Nome personalizzato
  • Nome commerciale
  • CODICE IDENTIFICATIVO DELLA SOCIETÀ

È possibile aggiungere campi personalizzati sia agli accounts (aziende, famiglie) che ai contatti (individui) .

I campi personalizzati possono essere utilizzati come shortcodes in tutto il sistema in:

  • E-mail in blocco: nella riga dell'oggetto e nel corpo
  • Modelli di email: nella riga dell'oggetto e nel corpo
  • Modelli di chat
  • lavoro modelli
  • Modelli di proposta

Guarda questo video pratico per scoprire come utilizzare i campi personalizzati per l'invio di email relative al pagamento delle imposte stimate.

Importa la tua azienda e i tuoi clienti fiscali individuali

L'ultimo consiglio su come impostare il tuo CRM affinché la tua pratica funzioni senza intoppi, ecco come imparare come importare i tuoi clienti . Per fare ciò, crea fogli di calcolo separati per ciascun gruppo di clienti.

In generale, tutte le tasse accounts possono essere divisi in due gruppi principali:

  • Individuale accounts , che siano persone fisiche o coppie sposate che presentano domanda congiunta. Nota che dentro TaxDome , una famiglia account è un individuo account con due contatti collegati a account :

  • Azienda accounts sono società, società di persone o altre strutture aziendali per le quali è necessario presentare il modulo 1120, modulo 1065, ecc. Questa è una società account tipologia con più contatti (ovvero persone – come il proprietario, l'amministratore delegato, il CFO, i dipendenti, ecc.) collegati al account :

Se crei tu stesso il foglio di calcolo, ti consigliamo di impostare un solo contatto per riga, anche quando colleghi più contatti allo stesso account . In questo modo l'importazione funziona senza problemi.

Tuttavia, quando esporti gli elenchi dei clienti da un altro software di preparazione fiscale, potresti vedere casi in cui un contribuente e il suo coniuge, nonché tutti i loro dati personali, sono elencati nella stessa riga. In tal caso, non perdere tempo a copiare e incollare i dati, esegui invece la procedura guidata di importazione due volte. Qui ti mostriamo come:

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