💸 Preparazione fiscale: iniziale TaxDome Impostare

Salve, Consulente Fiscale! Molti dei tuoi colleghi della preparazione fiscale implementano processi simili in TaxDome per la gestione delle loro pratiche. Ci dedichiamo alla nostra missione di divulgare tutti i segreti su come impostare il tuo TaxDome processi ora, in modo da raccogliere i frutti in seguito. Ora preparati a leggere le funzionalità e le impostazioni più utili progettate per portare la tua pratica di preparazione fiscale a un nuovo livello.

Completa il generale onboarding passaggi prima di procedere in modo da acquisire familiarità con il TaxDome basi.

Suggerimento: scarica questa semplice lista di controllo per tenere traccia dei tuoi progressi.

Trattato qui:

• Utilizzo tag filtrare accounts o da configurare progetti
• Utilizza una struttura di cartelle personalizzata e applica le modifiche in blocco
• Imposta campi personalizzati
• Importa la tua azienda e i clienti fiscali individuali

Utilizzo tag filtrare accounts o da configurare progetti

Obiettivo: creare file personalizzati tag che metterà client accounts in un certo flusso di lavoro . 

Creare tag in base al tipo di servizi offerti. Alcuni esempi potrebbero essere: Tax, 1040, 1065, 1120, 1099-NEC, Sales tax o Tax planning. Puoi iniziare immediatamente ad applicarli mentre importi i file . Successivamente, torneranno utili quando filtri i tuoi file accounts e impostare Progetto automazioni .

Preparazione fiscale tag servono per raggruppare accounts insieme. Dopo aver taggato il tuo accounts , ottieni le seguenti opzioni:

• Filtra l'elenco dei tuoi clienti per trovare:
• I tuoi singoli clienti che non hanno ancora compilato il loro questionari (vale a dire i clienti che hanno un "1040" tag e un in sospeso questionario ).
• Clienti in fase di preparazione fiscale con fatture scadute (ovvero clienti che hanno tag e una fattura in sospeso).
• Clienti in fase di preparazione fiscale che non hanno ancora firmato la loro lettera di incarico (ovvero clienti che hanno una tag e un in sospeso mandato ).
• Potenziali clienti che non hanno ancora effettuato il loro deposito iniziale (ovvero clienti che hanno i requisiti "Prospect" e "Tax" tag e una fattura in sospeso).
• Impostare processi automatizzati
• Invia messaggi in blocco , ecc.

Utilizza una struttura di cartelle personalizzata e applica le modifiche in blocco

Poiché disponi già di gruppi per i tuoi clienti, potresti pensare a come la struttura delle cartelle nei loro documenti è diversa a seconda dei servizi che fornisci.

Per impostazione predefinita, il modello di cartella in cui viene applicato TaxDome è il modello Anni fiscali predefiniti . È conveniente per la preparazione delle tasse. Tuttavia, molte aziende aggiungono ulteriori sottocartelle, come Permanent Tax Docs .

Quando l'anno finisce e inizia la nuova stagione fiscale, dovrai aggiungere una cartella dell'anno in più per l'anno precedente per tutti i tuoi clienti.

Questo può essere fatto creando un nuovo modello che includa solo una cartella o modificando il modello esistente e applicando la modifica a tutti accounts collegato a quel modello. Ti consigliamo di utilizzare la seconda opzione perché ti consentirà di utilizzare questo modello sia per i tuoi clienti nuovi che per quelli esistenti. L'importante è che tutte le cartelle precedentemente create rimangano invariate.

Imposta campi personalizzati

Puoi includere ulteriori dati sui clienti per automatizzare ancora più processi. Ecco a cosa servono i campi personalizzati .

Questi campi possono includere qualsiasi dato personalizzato che stai utilizzando quando lavori con i tuoi clienti, come ad esempio:

• Dimensione aziendale
• Industria
• Nome personalizzato
• Nome commerciale
• CODICE IDENTIFICATIVO DELLA SOCIETÀ

I campi personalizzati possono essere aggiunti sia a accounts (aziende, famiglie) e contatti (privati) .

I campi personalizzati possono essere utilizzati come shortcodes in tutto il sistema in:

• E-mail di massa: nella riga dell'oggetto e nel corpo
• Modelli di email: nella riga dell'oggetto e nel corpo
• Modelli di chat
• Modelli di lavoro
• Modelli di mandato

Guarda questo video pratico per scoprire come utilizzare i campi personalizzati per l'invio di e-mail di pagamento delle imposte stimate.

Importa la tua azienda e i clienti fiscali individuali

L'ultimo consiglio su come configurare il tuo CRM in modo che la tua pratica proceda senza intoppi qui è imparare come importare i tuoi clienti . Per fare ciò, crea fogli di calcolo separati per ciascun gruppo di clienti.

In generale, tutte le tasse accounts possono essere suddivisi in due gruppi principali:

• Individuale accounts , che sono persone fisiche o coppie sposate che depositano congiuntamente. Nota che dentro TaxDome , una famiglia account è un individuo account con due contatti che sono collegati a quello account :

• Azienda accounts sono società, società di persone o altre strutture aziendali per le quali è necessario presentare il modulo 1120, il modulo 1065, ecc. Questa è una società account tipo con più contatti (ovvero persone – come il titolare, il CEO, il CFO, i dipendenti, ecc.) legati al account :

Se crei il foglio di calcolo da solo, ti consigliamo di impostare un solo contatto per riga, anche quando colleghi più contatti allo stesso account . In questo modo, l'importazione funziona senza problemi.

Tuttavia, quando esporti gli elenchi dei clienti da un altro software di preparazione fiscale, potresti vedere casi in cui un contribuente e il suo coniuge, nonché tutti i loro dati personali, sono elencati nella stessa riga. In tal caso, non perdere tempo a copiare e incollare i dati, ma esegui due volte la procedura guidata di importazione. Qui ti mostriamo come: