IRS integrazione (Avanzata): Connetti, disconnetti
Imposta la diretta IRS integrazione per accedere in modo sicuro alle dichiarazioni dei redditi dei clienti e account informazioni in pochi clic. Qui ti diremo come connettere il tuo TaxDome portale al IRS e come gestire le connessioni.
Coperto qui:
Prima che inizi
- Go to Settings > Integrations, open the IRS tab, and ensure the Connect to the IRS toggle is turned on.
- Make sure you have an IRS e-Services account and that you meet the IRS requirements for requesting transcripts. For details on TDS, go to the IRS website.
- Per richiedere trascrizioni per un determinato cliente, avrai bisogno anche di un numero di file di autorizzazione centralizzato (CAF) e devi avere l'autorizzazione tramite il modulo 2848, Procura o il modulo 8821, Autorizzazione delle informazioni fiscali .
Attenzione:
- IL IRS ha aggiornato i suoi requisiti di integrazione e ora richiede accessi più frequenti.
- La sessione durerà solo un'ora, dopodiché dovrai autenticarti nuovamente.
- Ogni dipendente dell'azienda deve avere le proprie credenziali di accesso, anziché un unico accesso per l'intera azienda.
Collegamento a IRS
IRS la connessione è configurata per ciascun client account individualmente. Segui questi passi:
1. Go to the Docs tab of a client account and select the IRS subtab. Once you click Connect to IRS, you will be redirected to the IRS website to complete your integration there.
2. Se non hai effettuato l'accesso, sul IRS pagina, clicca sul pulsante verde accedere pulsante , quindi inserisci il tuo IRS credenziali e cliccare accedere con ID .me .
3. Seleziona come desideri ricevere il codice di autenticazione e clicca Continua. Successivamente, inserisci il codice e fai clic Continua Ancora.
4. Nella pagina Seleziona organizzazione , scegli l'organizzazione che utilizzi per l'accesso e fai clic su Seleziona a sinistra del suo nome.
5. Quando accedi per la prima volta, dovrai concedere l'accesso nella pagina di autorizzazione dell'ISP .
6. Una volta stabilita l'integrazione, verrai reindirizzato a TaxDome . A questo punto:
- The one-hour session begins. In each client account, you will see a Request transcripts button. Click it to request IRS transcripts.
- IL IRS il timer di accesso è visibile accanto alle trascrizioni della richiesta pulsante sopra la tabella in ogni momento e indicherà quanto tempo rimane in questa sessione di 60 minuti.
- Once your session ends, you will see a Sign in to the IRS button that replaces the timer. To request transcripts once again, please authenticate once more.
