Integrazione IRS (avanzata): connetti, disconnetti

Configura l'integrazione diretta dell'IRS per accedere in modo sicuro alle dichiarazioni dei redditi dei clienti e account informazioni in pochi clic. Qui ti diremo come connettere il tuo TaxDome portale dell'IRS e come gestire le connessioni.

Trattato qui:

• Prima che inizi
• Collegamento all'IRS
• Aggiunta di più organizzazioni
• Modifica delle connessioni
• Eliminazione delle connessioni

Prima che inizi

• Assicurati di avere un account IRS e-Services e di soddisfare i requisiti IRS per la richiesta di trascrizioni. Per dettagli su TDS, visitare il sito Web dell'IRS .
• Per richiedere trascrizioni per un determinato cliente, avrai bisogno anche di un numero di file di autorizzazione centralizzato (CAF) e devi avere l'autorizzazione tramite il modulo 2848, Procura o il modulo 8821, Autorizzazione delle informazioni fiscali .

Collegamento all'IRS

Solo il proprietario di un'azienda può impostare l'integrazione IRS seguendo questi passaggi:

1. Dalla pagina Impostazioni , vai alla scheda Integrazioni e seleziona la sottoscheda IRS . Quindi fare clic su Connetti per aprire la barra laterale Connetti a IRS con la procedura guidata di connessione passo passo.

2. Selezionare il collegamento Apri per accedere alla pagina di accesso dell'IRS in una nuova finestra. È una buona idea posizionare due finestre ( TaxDome e l'IRS) fianco a fianco perché dovrai passare dall'uno all'altro.

3. Nella pagina dell'IRS, clicca sul pulsante verde accedere pulsante , quindi inserisci le tue credenziali IRS e clicca nuovamente accedere .

4. Seleziona la modalità con cui desideri ricevere il codice di autenticazione e clicca su Continua . Successivamente, inserisci il codice e fai nuovamente clic su Continua .

5. Torna a TaxDome e fai clic su Continua nella parte inferiore della barra laterale per accedere al passaggio Organizzazione della configurazione guidata.

Nella sezione Ruoli dell'organizzazione della pagina IRS, trova l'organizzazione che utilizzerai per richiedere le trascrizioni, copia il suo nome e incollalo nel campo Nome dell'organizzazione su TaxDome . Assicurati che corrisponda esattamente al nome dell'organizzazione dal sito web dell'IRS.

6. Fare clic su Seleziona a sinistra del nome dell'organizzazione sul sito Web dell'IRS, quindi fare clic su Configurazione nella sezione Configurazione A2A .

7. Torna a TaxDome e fai clic su Continua nella parte inferiore della barra laterale per accedere al passaggio ID client A2A della procedura guidata di configurazione.

Quindi copia il tuo ID cliente A2A dalla parte superiore del file TaxDome barra laterale e incollalo nel campo ID cliente A2A della pagina del sito Web dell'IRS.

8. Seleziona PROD dal menu a discesa Ambiente A2A e premi Concedi accesso . Vedrai la pagina con il tuo ID utente completo .

9. Torna a TaxDome e fai clic su Continua nella parte inferiore della barra laterale per accedere al passaggio ID utente completo della procedura guidata di configurazione.

Quindi copia il tuo ID utente completo nella pagina IRS e incollalo nell'ID utente completo su TaxDome .

10. Fare clic su Fine .

Aggiunta di più organizzazioni

Puoi connettere più organizzazioni (aziende) e utilizzare altri IRS accounts , tutti con lo stesso TaxDome azienda, facendo clic su + Aggiungi pulsante a destra dello schermo.

Tutti i tuoi collegamenti verranno elencati come Organizzazioni nella sottoscheda IRS . Ciò ti consentirà di richiedere trascrizioni utilizzando diverse organizzazioni con determinati numeri CAF.

Modifica delle connessioni

Solo il proprietario di un'azienda può modificare le connessioni all'IRS. Fare così:

1. Vai alla sottoscheda IRS della scheda Integrazioni nella pagina Impostazioni , quindi fai clic sul collegamento Modifica nel campo con il nome dell'organizzazione. Si aprirà la barra laterale Modifica informazioni .

Qui puoi modificare:

• Nome dell'organizzazione : il nome della persona giuridica collegata all'IRS
• ID utente completo : il numero ID univoco assegnato quando colleghi la tua organizzazione all'IRS

2. Per salvare le modifiche, fare clic su Salva .

Eliminazione delle connessioni

Solo il proprietario di un'azienda può eliminare le connessioni all'IRS. Fare così:

1. Vai alla sottoscheda IRS della scheda Integrazioni nella pagina Impostazioni, quindi fai clic sul collegamento Modifica nel campo con il nome dell'organizzazione. 

2. Seleziona il collegamento Elimina in alto a destra, quindi fai clic su Conferma .

Ora l'organizzazione connessa viene eliminata dal tuo TaxDome fermo, ma le trascrizioni che hai già ottenuto rimarranno.