Feed attività

Il feed delle attività è centralizzato percorso di verifica Per tutti gli eventi di sistema che si verificano nel tuo portale. Ti permette di monitorare l'attività dei membri del tuo team e gli accessi al portale dei clienti. Questo articolo ti spiegherà quali eventi puoi monitorare e come interpretarli.

Feed attività, spiegato

Il feed Attività è una pagina pensata per i titolari e gli amministratori dell'azienda. Permette di controllare chi e quando ha eseguito questa o quella azione sul portale. Il suo obiettivo principale è aiutarti a controllare l'attività dei membri del tuo team, garantire l'integrità dei dati del portale e scoprire con quale frequenza i clienti visitano il portale. portale clienti Ecco alcuni casi in cui potrebbe esserti utile:

• Monitoraggio dell'attività del team : controlla quando i tuoi dipendenti accedono al sistema per capire quanto lavorano realmente.

• Fuga di dati : durante l'alta stagione, potresti voler assumere dipendenti stagionali, ma devi assicurarti che non utilizzino impropriamente i dati del portale. Nel feed attività, puoi verificare se qualcuno ha esportato dati dal portale.

• Assistenza ai tuoi clienti : se i tuoi clienti hanno difficoltà a utilizzare il portale per la prima volta, il feed delle attività ti consente di verificare se sono riusciti ad accedere al portale.

• Controllo delle modifiche nella struttura del team/diritti di accesso : sii consapevole di tutti gli aggiornamenti dei ruoli, dei diritti di accesso concessi a ciascun membro del team, delle modifiche delle password e altro ancora. 

Mancia

La pagina del feed delle attività mostra il numero di entità esportate per tutti gli eventi di esportazione, come l'esportazione di un account O lavori Elenco. Se questo numero sembra elevato, potrebbe significare che qualcuno sta cercando di rubare i tuoi dati. Quindi, potresti voler prestare maggiore attenzione a questi casi.

Accedi al feed Attività

Selezionare Feed attività nel menu della barra laterale per aprire la pagina con tutti gli eventi di sistema.

Nella pagina Feed attività vedrai queste intestazioni di colonna:

• Data : la data in cui si è verificato l'evento. La tabella è ordinata in base a questa data in ordine decrescente, con gli eventi più recenti in cima.

• Account : Il cliente/membro della società account correlato all'evento, se presente. 

• Type: The event type. Learn more about the event types.

• Elemento : entità particolare che è stata aggiornata.

• Azione : il riepilogo dell'evento. Se si è verificata una sola azione, questa viene visualizzata nell'elenco. Per le azioni in blocco, passa il mouse su un numero per vedere i dettagli. Fai clic sull'azione per aprire la descrizione dettagliata dell'evento.

• Utente : il nome della persona che ha eseguito l'azione. Se è cambiato (ad esempio, è stato modificato il nome utente di un membro del team), la tabella mostra il nome al momento dell'evento.

  Fai clic sul nome dell'azione nella colonna Azione per visualizzare i dettagli dell'evento, come indirizzo IP, browser, sistema operativo e data del server. Verranno visualizzati anche eventuali campi modificati (ad esempio, i diritti di accesso dei dipendenti).

  

Condividi eventi

Per condividere un evento specifico con chiunque possa accedere al feed delle attività, apri i dettagli dell'evento, copia l'URL dal tuo browser e invialo al tuo collega utilizzando il metodo che preferisci.

Tipi di evento

Ci sono diversi tipi di eventi che puoi tracciare nella pagina Feed attività. Di seguito, li spieghiamo in dettaglio: 

• Account

• Contatto

• Impostazioni aziendali

• Integrazioni

• Fattura

• lavoro

• lavoro ricorrenza

• Login

• questionario

• Pagamento

• Impostazioni di pagamento

• Proposta

• Fattura ricorrente

• attività

• Gestione del team

Account

Il feed delle attività mostra:

• Esportazione del account lista.

• Importazione accounts .

• Enabling/disabling the Login toggle for contacts.

• Invio di un link di invito.

• Accettazione dell'invito al portale da parte di un cliente.

  

Contatto

Il feed delle attività mostra l'esportazione dell'elenco dei contatti e l'importazione dei contatti.

Impostazioni aziendali

Il feed attività mostra tutto ciò che viene aggiornato nella pagina Impostazioni > Impostazioni azienda . La colonna Articolo mostra la sezione delle impostazioni.

Integrazioni

The activity feed displays connecting and disconnecting all integrations available in TaxDome (Stripe, QuickBooks, Zapier, and more).

Fattura

Il feed delle attività mostra:

• Invio di una fattura manualmente o tramite automazione.
• Creazione di una fattura programmata.
• Modificare una fattura.
• Cambiare il stato di una fattura.
• Applicazione di crediti per pagare una fattura.
• Eliminazione di una fattura.
• Reinvio di una fattura tramite e-mail o promemoria automatico.
• Scaricamento di una fattura.
• Stampa di una fattura.
• Exporting an invoice. Viewing invoice by a client.

lavoro

Il feed delle attività mostra:

• Creating a job.
• Updating a job.
• Moving a job.
• Status changing.
• Exporting the job list.
• Deleting a job.

lavoro ricorrenza

Il feed delle attività visualizza l'esportazione del lavoro elenco delle ricorrenze.

Login

Il feed delle attività mostra gli accessi al portale dei membri del team e dei clienti.

questionario

Il feed delle attività mostra:

• Creazione di un questionario da un membro del team, da un cliente o tramite automazione.
• Visualizzazione di un questionario da un cliente.
• Iniziando a compilare un questionario da un cliente.
• Reinvio di un questionario .
• Invio/annullamento dell'invio di un questionario .
• Sigillare/dissigillare un questionario .
• Aggiornamento della revisione stato .
• Esportazione di un questionario .

Pagamento

Il feed delle attività visualizza l'esportazione dell'elenco dei pagamenti.

Impostazioni di pagamento

Il feed delle attività mostra:

• Aggiornamento del fornitore di pagamento predefinito.
• Aggiornamento dei metodi di pagamento abilitati.
• Abilitazione/disabilitazione dei pagamenti anticipati.

Proposta

Il feed delle attività mostra:

• Creazione di proposte, comprese quelle create automaticamente dall'automazione delle proposte.
• Proposte di modifica.
• Reinvio delle proposte.
• Proposte di visione.
• Proposte di firma.
• Eliminazione delle proposte.
• Invio di promemoria per le proposte.
• Proposte di stampa.
• Scaricamento delle proposte.

Fattura ricorrente

Il feed delle attività mostra:

• Invio di una fattura ricorrente manualmente o tramite automazione (all'interno di una proposta).
• Trasformare una bozza in una vera e propria fattura ricorrente.
• Modifica di una fattura ricorrente.
• Disattivazione/attivazione di una fattura ricorrente.
• Cambiare il stato di una fattura ricorrente.
• Firmare una fattura ricorrente manualmente o firmando una proposta che la include.
• Deleting a recurring invoice. Viewing a recurring invoice by a client.

attività

Il feed delle attività mostra:

• Creating tasks, including the ones created automatically by task automation or recurring ones
• Modifica attività (cambiando il assegnatario , nome, descrizione, sottoattività, priorità, stato , data di inizio, data di scadenza, tag )
• Eliminazione attività .
• Esportazione del attività lista.

Gestione del team

Il feed attività fornisce informazioni su:

• Aggiornamenti dei ruoli dei membri del team. Ad esempio: Dipendente → Amministratore .

• Aggiornamenti dei diritti di accesso dei membri del team. Ad esempio: Gestisci fatture: Off → On .

• Creazione/disattivazione dei membri del team.

• Modificare il nome o l'indirizzo email di un membro del team.

• Reimpostazione della password.

Personalizza l'elenco degli eventi

Puoi personalizzare la pagina del feed Attività in diversi modi. Puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento. Puoi personalizzare le dimensioni di ogni colonna, ad eccezione di quella della Data . Le dimensioni di queste colonne possono essere personalizzate solo contemporaneamente. Per personalizzare tutte le altre colonne, fai clic e tieni premuto il separatore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo muovendo il mouse.

Per impostare le colonne che vuoi visualizzare nella pagina Feed attività, clicca sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra della tabella.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can display, hide or move any columns you want. Action, Item, and Date columns cannot be hidden. 

After clicking  Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

Filtra l'elenco degli eventi

Filters help you find specific events within your Activity feed based on certain criteria. For example, you can find all events that happened on a specific date, performed by a specific team member, or contained a specific action (e.g., account creation or password change). Here’s more about filters .

Click Filter to filter the event list by account, action, date, type , item or user. You can also click the entity name in the Item column to apply a quick filter by item.

If you use some filters regularly, add them to your favorites . This may be helpful if you consider some unwanted activity (such as exporting data) and want to monitor it.

Chi può farlo?

La visualizzazione del feed attività è disponibile per i proprietari e gli amministratori dell'azienda. Se desideri che altri membri del team accedano al feed attività, abilita per loro il diritto di accesso "Visualizza feed attività" . Tieni presente che nessun evento può essere eliminato da nessuno.

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