Feed attività

Il feed delle attività è centralizzato percorso di verifica Per tutti gli eventi di sistema che si verificano nel tuo portale. Ti permette di monitorare l'attività dei membri del tuo team e gli accessi al portale dei clienti. Questo articolo ti spiegherà quali eventi puoi monitorare e come interpretarli.

Feed attività, spiegato

Il feed Attività è una pagina pensata per i titolari e gli amministratori dell'azienda. Permette di controllare chi e quando ha eseguito questa o quella azione sul portale. Il suo obiettivo principale è aiutarti a controllare l'attività dei membri del tuo team, garantire l'integrità dei dati del portale e scoprire con quale frequenza i clienti visitano il portale. portale clienti Ecco alcuni casi in cui potrebbe esserti utile:

• Monitoraggio dell'attività del team : controlla quando i tuoi dipendenti accedono al sistema per capire quanto lavorano realmente.

• Fuga di dati : durante l'alta stagione, potresti voler assumere dipendenti stagionali, ma devi assicurarti che non utilizzino impropriamente i dati del portale. Nel feed attività, puoi verificare se qualcuno ha esportato dati dal portale.

• Assistenza ai tuoi clienti : se i tuoi clienti hanno difficoltà a utilizzare il portale per la prima volta, il feed delle attività ti consente di verificare se sono riusciti ad accedere al portale.

• Controllo delle modifiche nella struttura del team/diritti di accesso : sii consapevole di tutti gli aggiornamenti dei ruoli, dei diritti di accesso concessi a ciascun membro del team, delle modifiche delle password e altro ancora. 

• Monitoraggio delle assegnazioni thread : controlla chi assegna i membri del team ai thread di comunicazione con i clienti (chat, e-mail, SMS).

Mancia

La pagina del feed delle attività mostra il numero di entità esportate per tutti gli eventi di esportazione, come l'esportazione di un account O lavori Elenco. Se questo numero sembra elevato, potrebbe significare che qualcuno sta cercando di rubare i tuoi dati. Quindi, potresti voler prestare maggiore attenzione a questi casi.

Disponibilità del monitoraggio delle attività

Activity Feed è stato lanciato nel 2024. Eventi specifici lavoro (come lavoro creazione, stato cambiamenti, fase si muove e lavoro esportazioni) sono state aggiunte nell'ottobre 2025.

Di conseguenza, se un lavoro o un'altra entità è stata aggiornata l'ultima volta prima che esistesse il monitoraggio delle attività per il suo tipo di evento, oppure non è mai stata aggiornata da allora: le modifiche precedenti non appariranno nel feed.

Tutte le nuove attività dalla data di tracciamento in poi verranno registrate e visibili automaticamente.

Accedi al feed Attività

Selezionare Feed attività nel menu della barra laterale per aprire la pagina con tutti gli eventi di sistema.

Nella pagina Feed attività vedrai queste intestazioni di colonna:

• Data : la data in cui si è verificato l'evento. La tabella è ordinata in base a questa data in ordine decrescente, con gli eventi più recenti in cima.

• Account : Il cliente/membro della società account correlato all'evento, se presente. 

• Tipo : il tipo di evento. Scopri di più sui tipi di evento.

• Elemento : entità particolare che è stata aggiornata.

• Azione : il riepilogo dell'evento. Se si è verificata una sola azione, questa viene visualizzata nell'elenco. Per le azioni in blocco, passa il mouse su un numero per vedere i dettagli. Fai clic sull'azione per aprire la descrizione dettagliata dell'evento.

• Utente : il nome della persona che ha eseguito l'azione. Se è cambiato (ad esempio, è stato modificato il nome utente di un membro del team), la tabella mostra il nome al momento dell'evento.

  Fai clic sul nome dell'azione nella colonna Azione per visualizzare i dettagli dell'evento, come indirizzo IP, browser, sistema operativo e data del server. Verranno visualizzati anche eventuali campi modificati (ad esempio, i diritti di accesso dei dipendenti).

Condividi eventi

Per condividere un evento specifico con chiunque possa accedere al feed delle attività, apri i dettagli dell'evento, copia l'URL dal tuo browser e invialo al tuo collega utilizzando il metodo che preferisci.

Tipi di evento

Ci sono diversi tipi di eventi che puoi tracciare nella pagina Feed attività. Di seguito, li spieghiamo in dettaglio: 

• Account

• Chat con il cliente thread

• Contatto

• Notifica via email

• E-mail thread

• Impostazioni aziendali

• Integrazioni

• Fattura

• lavoro

• lavoro ricorrenza

• Login

• questionario

• Pagamento

• Impostazioni di pagamento

• Proposta

• Fattura ricorrente

• sms thread

• attività

• Gestione del team

• Inserimento dell'ora

Account

Il feed delle attività mostra:

• Esportazione del account lista.
• Importazione accounts .
• Abilitazione/disabilitazione del login azionare per i contatti.
• Invio di un link di invito.
• Accettazione dell'invito al portale da parte di un cliente.

Chat con il cliente thread

Il feed delle attività mostra quando un cliente chatta thread 'S assegnatario è impostato o modificato da thread visualizzare o Inbox+ notifica.

Contatto

Il feed delle attività mostra l'esportazione dell'elenco dei contatti e l'importazione dei contatti.

Notifica via email

Il feed delle attività mostra le notifiche e-mail di sistema inviate ai clienti, come:

• Promemoria
• Conferma del pagamento
• Richieste di firma
• Notifiche di chat

E-mail thread

Il feed delle attività mostra quando un'e-mail thread 'S assegnatario è impostato o modificato da thread visualizzare o Inbox+ notifica.

Impostazioni aziendali

Il feed attività mostra tutto ciò che viene aggiornato nella pagina Impostazioni > Impostazioni azienda . La colonna Articolo mostra la sezione delle impostazioni.

Integrazioni

Il feed delle attività mostra la connessione e la disconnessione di tutte le integrazioni disponibili in TaxDome ( Stripe , QuickBooks , Zapier e altri).

Fattura

Il feed delle attività mostra:

• Invio di una fattura manualmente o tramite automazione
• Creazione di una fattura programmata
• Modificare una fattura
• Cambiando il stato di una fattura
• Applicazione del credito per pagare una fattura
• Eliminazione di una fattura
• Reinvio di una fattura tramite e-mail o promemoria automatico
• Scaricare una fattura
• Stampa di una fattura
• Esportazione di una fattura. Visualizzazione della fattura di un cliente

lavoro

Il feed delle attività mostra:

• Creazione di un lavoro
• Aggiornamento di un lavoro
• Spostare un lavoro
• stato cambiare
• Esportazione del lavoro lista
• Eliminazione di un lavoro

Nota

Perché lavoro -il monitoraggio degli eventi è stato introdotto nel 2025, lavori che esistevano o sono state modificate l'ultima volta prima di allora potrebbero non mostrare attività precedenti. Solo le azioni eseguite dopo lavoro -il supporto per l'evento è stato rilasciato e viene registrato nel feed.

lavoro ricorrenza

Il feed delle attività visualizza l'esportazione del lavoro elenco delle ricorrenze.

Login

Il feed delle attività mostra gli accessi al portale dei membri del team e dei clienti.

questionario

Il feed delle attività mostra:

• Creazione di un questionario da un membro del team, da un cliente o tramite automazione
• Visualizzazione di un questionario da un cliente
• Iniziando a compilare un questionario da un cliente
• Reinvio di un questionario
• Invio/annullamento dell'invio di un questionario
• Sigillatura/apertura di un questionario
• Aggiornamento della revisione stato
• Esportazione di un questionario

Pagamento

Il feed delle attività visualizza l'esportazione dell'elenco dei pagamenti.

Impostazioni di pagamento

Il feed delle attività mostra:

• Aggiornamento del fornitore di pagamento predefinito
• Aggiornamento dei metodi di pagamento abilitati
• Abilitazione/disabilitazione dei pagamenti anticipati

Proposta

Il feed delle attività mostra:

• Creazione di proposte, comprese bozze e quelle create automaticamente dall'automazione delle proposte
• Proposte di modifica
• Reinvio delle proposte
• Proposte di visualizzazione
• Proposte di firma
• Eliminazione delle proposte
• Invio di promemoria di proposte
• Proposte di stampa
• Scaricamento delle proposte

Fattura ricorrente

Il feed delle attività mostra:

• Invio di una fattura ricorrente manualmente o tramite automazione (all'interno di una proposta)
• Trasformare una bozza in una vera e propria fattura ricorrente
• Modifica di una fattura ricorrente
• Disattivazione/attivazione di una fattura ricorrente
• Cambiando il stato di una fattura ricorrente
• Firmare una fattura ricorrente manualmente o firmando una proposta che la include
• Eliminazione di una fattura ricorrente. Visualizzazione di una fattura ricorrente da parte di un cliente.

sms thread

Il feed delle attività mostra quando un SMS thread 'S assegnatario è impostato o modificato da thread visualizzare o Inbox+ notifica.

attività

Il feed delle attività mostra:

• Creazione attività , compresi quelli creati automaticamente da attività automazione o ricorrenti
• Modifica attività (cambiando il assegnatario , nome, descrizione, sottoattività, priorità, stato , data di inizio, data di scadenza, tag )
• Eliminazione attività
• Esportazione del attività lista

Gestione del team

Il feed attività fornisce informazioni su:

• Aggiornamenti dei ruoli dei membri del team. Ad esempio: Dipendente → Amministratore .

• Aggiornamenti dei diritti di accesso dei membri del team. Ad esempio: Gestisci fatture: Off → On .

• Creazione/disattivazione dei membri del team

• Modifica del nome o dell'indirizzo email di un membro del team

• Reimpostazione della password

Inserimento dell'ora

Il feed delle attività mostra le esportazioni delle voci di tempo e il numero di voci esportate.

Personalizza l'elenco degli eventi

Puoi personalizzare la pagina del feed Attività in diversi modi. Puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento. Puoi personalizzare le dimensioni di ogni colonna, ad eccezione di quella della Data . Le dimensioni di queste colonne possono essere personalizzate solo contemporaneamente. Per personalizzare tutte le altre colonne, fai clic e tieni premuto il separatore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo muovendo il mouse.

Per impostare le colonne che desideri visualizzare nella pagina Feed attività, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra della tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare. Puoi visualizzare, nascondere o spostare qualsiasi colonna desideri. Le colonne Azione , Elemento e Data non possono essere nascoste. 

Dopo aver cliccato su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne. Cliccando su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Filtra l'elenco degli eventi

I filtri ti aiutano a trovare eventi specifici all'interno del tuo feed Attività in base a determinati criteri. Ad esempio, puoi trovare tutti gli eventi che si sono verificati in una data specifica, eseguiti da un membro specifico del team o che hanno comportato un'azione specifica (ad esempio, account creazione o modifica della password). Ecco maggiori informazioni sui filtri .

Fare clic su Filtro per filtrare l'elenco degli eventi per account , azione, data, tipo , elemento o utente. Puoi anche fare clic sul nome dell'entità nella colonna Elemento per applicare un filtro rapido per elemento.

Se utilizzi regolarmente alcuni filtri, aggiungili ai preferiti . Questo potrebbe essere utile se noti attività indesiderate (come l'esportazione di dati) e desideri monitorarle.

Chi può farlo?

La visualizzazione del feed attività è disponibile per i proprietari e gli amministratori dell'azienda. Se desideri che altri membri del team accedano al feed attività, abilita per loro il diritto di accesso "Visualizza feed attività" . Tieni presente che nessun evento può essere eliminato da nessuno.

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