Richiedi e visualizza IRS trascrizioni

Sommario

Prima che inizi
Richiedi trascrizioni
Come faccio a sapere quando una richiesta di trascrizione è stata completata?
Visualizza le trascrizioni
Cerca trascrizioni
Filtra le trascrizioni
Stampa le trascrizioni
Scarica le trascrizioni
Elimina le trascrizioni

Ottenere le trascrizioni direttamente dal IRS è più semplice che mai: scopri come richiedere, visualizzare e gestire le trascrizioni per ciascun cliente, sia esso privato o azienda, direttamente in TaxDome .

Prima che inizi

Make sure your IRS connection is set up for the client account you are requesting transcripts for.
Check the access rights: transcripts can be requested and viewed by a firm owner, admin or any team member with the Manage IRS transcripts access rights .
Per richiedere le trascrizioni per un determinato cliente, sarà necessario anche un numero di file di autorizzazione centralizzata (CAF) e un'autorizzazione tramite il modulo 2848, procura o il modulo 8821, autorizzazione alle informazioni fiscali .

Richiedi trascrizioni

Go to the Docs tab in the client account, then select the IRS subtab and click Request transcripts.
Compila tutti i campi, quindi clicca su Richiedi .

I dettagli da fornire variano leggermente per i contribuenti privati e aziendali .

Lavori in corso

potrai ottenere le trascrizioni dei moduli di pagamento e salvare il numero CAF per ogni membro del team per ridurre l'inserimento di dati duplicati.

Individuale

Controlla gli elementi numerati per vedere quali dettagli devi aggiungere:

Tipologia contribuente : selezionare la tipologia di contribuente registrata nel IRS .
Contatto : seleziona la persona per cui hai bisogno delle trascrizioni tra i contatti collegati al cliente account .
ID codice fiscale : digita il codice fiscale della persona per cui desideri la trascrizione. Potrebbe essere compilato automaticamente con il numero fornito nel campo personalizzato codice fiscale del contatto.
Nome legale : inserire il nome dell'individuo registrato nel IRS Viene compilato automaticamente con il nome del contatto. Questo campo può contenere caratteri alfanumerici, nonché i seguenti caratteri speciali: e commerciale, apostrofo e trattino (&, ', -).
Cognome legale : inserire il cognome dell'individuo registrato nel IRS Viene compilato automaticamente con il cognome del contatto. Questo campo può contenere caratteri alfanumerici, oltre ai seguenti caratteri speciali: e commerciale, apostrofo e trattino (&, ', -).
Tipi di trascrizione : seleziona uno o più tipi dall'elenco delle trascrizioni disponibili: Stipendio e reddito , Verifica di mancata presentazione , Registrazione del Account , Trascrizione della dichiarazione dei redditi e Trascrizione Account . Per impostazione predefinita, verranno richieste le trascrizioni dell'anno fiscale precedente, ma è possibile modificare l'anno nelle preferenze avanzate .
Preferenze avanzate : clicca per aprire la barra laterale per personalizzare il tipo, l'anno e il periodo d'imposta delle trascrizioni richieste. Maggiori dettagli nella sezione sottostante .
Organizzazione : seleziona un'organizzazione a cui ti sei connesso IRS che richiederà le trascrizioni.
Numero CAF : inserisci il numero del file di autorizzazione centralizzata per ottenere l'autorizzazione per la tua organizzazione.

Attività commerciale

Controlla gli elementi numerati per vedere quali dettagli dovresti aggiungere:

Tipologia contribuente : selezionare la tipologia di contribuente registrata nel IRS .
Contatto : scegli il contatto associato all'azienda per cui hai bisogno delle trascrizioni tra i contatti collegati al cliente account .
Codice ID Codice identificativo della società : inserisci il codice fiscale dell'azienda per cui desideri la trascrizione. Questo campo può essere compilato automaticamente con il numero presente nel campo personalizzato codice fiscale del contatto.
Business name in IRS: enter the business name recorded in the IRS. This field is filled in automatically with the name from the contact’s Company name custom field. It can contain up to 30 alphanumeric characters and the following special characters: the ampersand, apostrophe and hyphen (&, ’, -).
Tipi di trascrizione : seleziona uno o più tipi dall'elenco di trascrizioni disponibili: Registrazione del Account , Trascrizione della dichiarazione dei redditi e Trascrizione Account . Per impostazione predefinita, verranno richieste le trascrizioni dell'anno fiscale precedente, ma è possibile modificare l'anno nelle preferenze avanzate .
Preferenze avanzate : clicca per aprire la barra laterale per personalizzare il tipo, l'anno e il periodo d'imposta delle trascrizioni richieste. Maggiori dettagli nella sezione sottostante .
Organizzazione : seleziona un'organizzazione a cui ti sei connesso IRS che richiederà le trascrizioni.
Numero CAF : inserisci il numero del file di autorizzazione centralizzata per ottenere l'autorizzazione per la tua organizzazione.

Preferenze avanzate

By default, transcripts for the previous year will be requested. You can customize the type, year and tax period of requested transcripts in the Advanced preferences of the Request IRS transcripts sidebar:

1. Registro del account : seleziona la casella di controllo per ottenere la cronologia fiscale completa (ad esempio, trascrizione della dichiarazione dei redditi e dichiarazione dei redditi) Account Trascrizione). In alternativa, puoi selezionare le caselle di controllo appropriate qui sotto per ottenere informazioni separate sui tipi di trascrizione.

2. Moduli: seleziona i moduli di trascrizione dall'elenco a discesa o clicca sulla X a destra del modulo per deselezionarlo. A seconda del contribuente e del tipo di trascrizione selezionati, puoi richiedere i seguenti moduli:

Per i singoli accounts : 1040, 1040NR, 1040A, 1040EZ, 1040NR, 1040SS/PR, 1040NREZ, SANZIONE CIVILE, 1040 VALUTAZIONE SEPARATA, 706, 5329, 8288, 706NA, 3520A
Per affari accounts : 1120, 1120S, 1065, 941, 940, SANZIONE CIVILE, 1041, 944, 2290, 990, 945, 943, 1042, 720, 990PF, 990T, 8804, 8752, 940EZ, 990EZ, 1120F, 1120C, CT-1, 5227, 1120H, 8288, 4720, 1041A, 730, 1120A, 1120PC, 1120SF, 1120L, 1066, 1120FSC, 990C, 1041QFT, 1120REIT, 11C, 706GS(T), 1065B, 1120ND, 1120POL, 1120RIC

3. Anni: selezionare l'anno fiscale della trascrizione richiesta dall'elenco a discesa o fare clic sulla X a destra dell'anno per deselezionarlo. Per la dichiarazione dei redditi e la verifica della mancata presentazione , le trascrizioni possono essere effettuate solo tra l'anno in corso e i tre anni precedenti.

4. Mese del periodo d'imposta: selezionare il mese di fine del periodo d'imposta delle trascrizioni. Per le persone fisiche, l'unico mese disponibile è dicembre .

Fare clic su Salva per salvare le preferenze.

Come faccio a sapere quando una richiesta di trascrizione è stata completata?

Once your request is complete, you will get a notification in Inbox+ showing the client account name and the number of transcripts received out of the total number of transcripts requested.

Inoltre, riceverai un'e-mail che ti informerà che la richiesta è completa e ti indicherà il numero di trascrizioni con modifiche rispetto alla versione precedente e il numero di trascrizioni con messaggi di errore dalla IRS con i dettagli nel file allegato. Ecco come gestire gli errori .

Visualizza le trascrizioni

You can only view transcripts for the client account you have set up an IRS connection for.

To see all the obtained transcripts for the selected client account, go to the Docs tab, then select the IRS subtab. On the IRS transcripts page, you will see:

DOCUMENTO : il titolo del modulo ricevuto. Cliccaci sopra per visualizzarne il contenuto o per selezionare la versione dal menu a discesa a destra della trascrizione aperta.
IRS CHANGES: indicates whether this transcript has changed from the previously received version
ANNO : l'anno fiscale per gli elementi nella trascrizione
TIPO : il tipo di trascrizione
CONTATTO : il contatto che hai selezionato quando hai richiesto la trascrizione
RICHIESTO : la data della richiesta di trascrizione

Fare clic sulle frecce su e giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco.

Cerca trascrizioni

Per trovare una trascrizione specifica, digita una parola chiave nel campo di ricerca (un titolo, l'anno della trascrizione o il nome del contatto), quindi premi Invio sulla tastiera. Fai clic sulla X nel campo di ricerca per cancellarlo.

Filtra le trascrizioni

Il filtro consente di trovare rapidamente le trascrizioni con determinati criteri; ad esempio, tutte le trascrizioni per il 2022. Fare clic sul pulsante Filtro pulsante In alto a destra dello schermo, seleziona i filtri e clicca su Applica . Ci sono sei modi per filtrare:

Per contatto : visualizza solo le trascrizioni di un contatto specifico
Per data di richiesta : mostra trascrizioni richieste in una certa data e ora
Per tipo : visualizza solo le trascrizioni di uno o più tipi, Trascrizione Account , Trascrizione della dichiarazione dei redditi , Registrazione del Account , Stipendio e reddito o Verifica di mancata presentazione , oppure tutte le trascrizioni di tutti i tipi
Per anno : mostra trascrizioni per un anno fiscale specifico
By IRS changes: see only transcripts with changes from the previous version, or without changes, or all transcripts with and without changes
Per documento : mostra trascrizioni per moduli specifici (ad esempio, solo 1040 o 1065)

Puoi anche cliccare sul menu a discesa Tutte le richieste in alto a sinistra dello schermo per selezionare e visualizzare le trascrizioni richieste in una determinata data e ora.

Stampa le trascrizioni

Per stampare una trascrizione, clicca sui tre puntini all'estrema destra del nome della trascrizione e seleziona "Stampa" . Troverai lo stesso link quando apri una trascrizione.

Scarica le trascrizioni

Per scaricare una trascrizione, clicca sui tre puntini all'estrema destra del nome della trascrizione e seleziona "Scarica" . Troverai lo stesso link quando apri una trascrizione.

Elimina le trascrizioni

Per eliminare una trascrizione, clicca sui tre puntini all'estrema destra del nome della trascrizione e seleziona "Elimina" . Puoi trovare lo stesso link quando apri una trascrizione.