Integrazione IRS (avanzata): richiesta e visualizzazione di trascrizioni

Ottenere le trascrizioni direttamente dall'IRS è più facile che mai: scopri come richiedere, visualizzare e gestire le trascrizioni per ciascun cliente, sia privato che aziendale, direttamente in TaxDome .

Trattato qui:

• Prima che inizi
• Richiesta di trascrizioni
• Come faccio a sapere quando una richiesta di trascrizione è stata completata?
• Visualizzazione delle trascrizioni
• Ricerca trascrizioni
• Filtraggio delle trascrizioni
• Stampa delle trascrizioni
• Download delle trascrizioni
• Eliminazione delle trascrizioni

Prima che inizi

• Assicurati che il tuo TaxDome account è collegato al sistema di consegna delle trascrizioni dell'IRS (TDS)
• Controlla i diritti di accesso: le trascrizioni possono essere richieste dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team con i diritti di accesso Gestisci trascrizioni IRS. 
• Per richiedere le trascrizioni per un determinato cliente, avrai bisogno anche di un numero di file di autorizzazione centralizzato (CAF) e devi avere l'autorizzazione tramite il modulo 2848, Procura o il modulo 8821, Autorizzazione delle informazioni fiscali .

Richiesta di trascrizioni

1. Vai alla scheda Documenti nel client account , quindi seleziona la sottoscheda IRS e fai clic su Richiedi trascrizioni .

2. Compila tutti i campi, quindi fai clic su Richiedi .

I dettagli che devi fornire differiscono leggermente per i contribuenti privati e aziendali .

Prossimamente: potrai ottenere le trascrizioni dei moduli del libro paga e salvare il numero CAF per ciascun membro del team per ridurre l'immissione di dati duplicati.

Individuale

Controlla gli elementi numerati per vedere quali dettagli devi aggiungere:

1. Tipologia contribuente : seleziona la tipologia di contribuente registrata nell'IRS. 
2. Contatto : scegli la persona per la quale desideri le trascrizioni tra i contatti collegati a quello del cliente account .
3. Codice fiscale ( codice fiscale ) : digita il numero di previdenza sociale della persona per cui desideri le trascrizioni. Può essere compilato automaticamente con il numero riportato nel campo personalizzato codice fiscale del contatto.
4. Nome legale : inserisci il nome della persona registrato nell'IRS. Viene compilato automaticamente con il nome del contatto. Questo campo può contenere caratteri alfanumerici, nonché i seguenti caratteri speciali: la e commerciale, l'apostrofo e il trattino (&, ', -). 
5. Cognome legale : inserisci il cognome della persona registrato nell'IRS. Viene compilato automaticamente con il cognome del contatto. Questo campo può contenere caratteri alfanumerici, nonché i seguenti caratteri speciali: la e commerciale, l'apostrofo e il trattino (&, ', -). 
6. Tipi di trascrizione : seleziona uno o più tipi dall'elenco delle trascrizioni disponibili: Salari e redditi , Verifica di mancata archiviazione , Registrazione del Account , Trascrizione della dichiarazione dei redditi e Trascrizione Account . Per impostazione predefinita, verranno richieste le trascrizioni per l'anno fiscale precedente, ma è possibile modificare l'anno nelle Preferenze avanzate .
7. Preferenze avanzate : clicca per aprire la barra laterale per personalizzare la tipologia, l'anno e il periodo fiscale delle trascrizioni richieste. Maggiori dettagli nella sezione sottostante .
8. Organizzazione : seleziona un'organizzazione collegata all'IRS che richiederà le trascrizioni.
9. Numero CAF : inserisci il numero del File di Autorizzazione Centralizzata per ottenere l'autorizzazione per la tua organizzazione.

Attività commerciale

Controlla gli elementi numerati per vedere quali dettagli dovresti aggiungere:

1. Tipologia contribuente : seleziona la tipologia di contribuente registrata nell'IRS.
2. Contatto : scegli il contatto associato all'attività di cui desideri le trascrizioni tra i contatti collegati a quello del cliente account .
3. Codice identificativo della società : digita il numero identificativo del datore di lavoro dell'azienda per cui hai bisogno delle trascrizioni. Questo campo può essere compilato automaticamente con il numero presente nel campo personalizzato codice fiscale del contatto.
4. Ragione sociale nell'IRS : inserisci la ragione sociale registrata nell'IRS. Questo campo viene compilato automaticamente con il nome dal campo personalizzato Nome azienda del contatto. Può contenere fino a 30 caratteri alfanumerici e i seguenti caratteri speciali: la e commerciale, l'apostrofo e il trattino (&, ', -). 
5. Tipi di trascrizioni : seleziona uno o più tipi dall'elenco disponibile di trascrizioni: Registrazione Account , Trascrizione dichiarazione dei redditi e Trascrizione Account . Per impostazione predefinita, verranno richieste le trascrizioni per l'anno fiscale precedente, ma è possibile modificare l'anno nelle Preferenze avanzate .
6. Preferenze avanzate : clicca per aprire la barra laterale per personalizzare la tipologia, l'anno e il periodo fiscale delle trascrizioni richieste. Maggiori dettagli nella sezione sottostante .
7. Organizzazione : seleziona un'organizzazione collegata all'IRS che richiederà le trascrizioni.
8. Numero CAF : inserisci il numero del File di Autorizzazione Centralizzata per ottenere l'autorizzazione per la tua organizzazione.

Preferenze avanzate

Per impostazione predefinita verranno richieste le trascrizioni dell'anno precedente. Puoi personalizzare il tipo, l'anno e il periodo fiscale delle trascrizioni richieste nelle preferenze Avanzate della barra laterale Richiedi le trascrizioni IRS :

1. Registrazione del account : seleziona la casella di controllo per ottenere la cronologia fiscale completa (ad esempio, trascrizione della dichiarazione dei redditi e imposta Account Trascrizione). Oppure puoi selezionare le caselle di controllo appropriate di seguito per ottenere informazioni separatamente sui tipi di trascrizione. 

2. Moduli : seleziona i moduli di trascrizione dall'elenco a discesa o fai clic sulla X a destra del modulo per deselezionarlo. A seconda del contribuente e della tipologia di trascrizione selezionata, puoi richiedere questi moduli:

• Per individuo accounts : 1040, 1040NR, 1040A, 1040EZ, 1040NR, 1040SS/PR, 1040NREZ, PENALE CIVILE, 1040 VALUTAZIONE SEPARATA, 706, 5329, 8288, 706NA, 3520A
• Per affari accounts : 1120, 1120S, 1065, 941, 940, PENALE CIVILE, 1041, 944, 2290, 990, 945, 943, 1042, 720, 990PF, 990T, 8804, 8752, 940EZ, 990EZ, 1120F , 1120C, CT-1, 5227, 1120H, 8288, 4720, 1041A, 730, 1120A, 1120PC, 1120SF, 1120L, 1066, 1120FSC, 990C, 1041QFT, 1120REIT, 11C, 706GS(T), 1065B, 1120ND, 1120POL, 1120RIC

3. Anni : seleziona l'anno fiscale della trascrizione richiesta dall'elenco a discesa o fai clic sulla X a destra dell'anno per deselezionarlo. Per la restituzione e la verifica del mancato deposito , le trascrizioni possono essere solo comprese tra l'anno in corso e i tre anni precedenti.

4. Mese del periodo fiscale : seleziona il mese in cui termina il periodo fiscale delle trascrizioni. Per gli individui, dicembre è l'unico mese disponibile.

Fai clic su Salva per salvare le tue preferenze.

Come faccio a sapere quando una richiesta di trascrizione è stata completata?

Once your request is complete, you will get a notification in Inbox+ showing the client account name and the number of transcripts received out of the total number of transcripts requested.

Inoltre, riceverai un'e-mail che ti informerà che la richiesta è completa e ti indicherà il numero di trascrizioni con modifiche rispetto alla versione precedente e il numero di trascrizioni con messaggi di errore dall'IRS con i dettagli nel file allegato. Ecco come gestire gli errori .

Visualizzazione delle trascrizioni

Per vedere tutte le trascrizioni ottenute per il cliente selezionato account , vai alla scheda Documenti , quindi seleziona la sottoscheda IRS . Nella pagina delle trascrizioni dell'IRS , vedrai:

• DOCUMENTO : il titolo del modulo ricevuto. Fare clic per visualizzare il contenuto o per selezionare la versione dal menu a discesa a destra della trascrizione aperta
• CAMBIAMENTI IRS : indica se questa trascrizione è cambiata rispetto alla versione ricevuta in precedenza
• ANNO : l'anno fiscale per gli elementi nella trascrizione
• TIPO : il tipo della trascrizione
• CONTATTO : il contatto selezionato al momento della richiesta della trascrizione
• REQUESTED : la data della richiesta di trascrizione

Fare clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco.

Alla ricerca delle trascrizioni

Per trovare una trascrizione specifica, digita una parola chiave nel campo di ricerca (un titolo, l'anno della trascrizione o il nome del contatto), quindi premi Invio sulla tastiera. 

Fare clic sulla X nel campo di ricerca per cancellarlo.

Filtraggio delle trascrizioni

Il filtraggio consente di trovare rapidamente le trascrizioni con determinati criteri; ad esempio, tutte le trascrizioni per il 2022. Fare clic sul filtro pulsante nell'angolo in alto a destra dello schermo, seleziona i filtri e fai clic su Applica . Esistono sei modi per filtrare:

• Per contatto : visualizza solo le trascrizioni per un contatto specifico
• Per data di richiesta : mostra trascrizioni richieste ad una certa data e ora
• Per tipo : visualizza solo le trascrizioni di uno o più tipi, Trascrizione Account , Trascrizione della dichiarazione dei redditi , Registrazione del Account , Salario e reddito o Verifica della mancata presentazione o tutte le trascrizioni di tutti i tipi
• Per anno : mostra trascrizioni per un anno fiscale specifico
• Per modifiche IRS : visualizza solo le trascrizioni con modifiche rispetto alla versione precedente, o senza modifiche, oppure tutte le trascrizioni con e senza modifiche
• Per documento : mostra trascrizioni per moduli specifici (ad esempio, solo 1040 o 1065)

Puoi anche fare clic sul menu a discesa Tutte le richieste nella parte superiore sinistra dello schermo per selezionare e visualizzare le trascrizioni richieste in una determinata data e ora.

Stampa delle trascrizioni

Per stampare una trascrizione, fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome della trascrizione e seleziona Stampa . Puoi trovare lo stesso collegamento quando apri una trascrizione.

Download delle trascrizioni

Per scaricare una trascrizione, fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome della trascrizione e seleziona Scarica . Puoi trovare lo stesso collegamento quando apri una trascrizione.

Eliminazione delle trascrizioni

Per eliminare una trascrizione, fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome della trascrizione e seleziona Elimina . Puoi trovare lo stesso collegamento quando apri una trascrizione.