IRS integrazione (avanzata): richiesta e visualizzazione delle trascrizioni

Ottenere le trascrizioni direttamente dal IRS è più semplice che mai: scopri come richiedere, visualizzare e gestire le trascrizioni per ciascun cliente, sia esso privato o azienda, direttamente in TaxDome .

Prima che inizi

• Make sure your IRS connection is set up for the client account you are requesting transcripts for.
• Check the access rights: transcripts can be requested and viewed by a firm owner, admin or any team member with the Manage IRS transcripts access rights. 
• Per richiedere le trascrizioni per un determinato cliente, avrai bisogno anche di un numero di file di autorizzazione centralizzato (CAF) e devi avere l'autorizzazione tramite il modulo 2848, Procura o il modulo 8821, Autorizzazione delle informazioni fiscali .

Richiedi trascrizioni

1. Go to the  Docs tab in the client account, then select the IRS subtab and click Request transcripts.

2. Compila tutti i campi, quindi fai clic su Richiedi .

I dettagli che devi fornire differiscono leggermente per i contribuenti privati e aziendali .

Prossimamente: potrai ottenere le trascrizioni dei moduli del libro paga e salvare il numero CAF per ciascun membro del team per ridurre l'immissione di dati duplicati.

Individuale

Controlla gli elementi numerati per vedere quali dettagli devi aggiungere:

1. Tipologia contribuente : seleziona la tipologia di contribuente censita nella IRS . 
2. Contatto : scegli la persona per la quale desideri le trascrizioni tra i contatti collegati a quello del cliente account .
3. ID fiscale ( codice fiscale ) : digita il numero di previdenza sociale della persona per cui desideri le trascrizioni. Può essere compilato automaticamente con il numero fornito nel campo personalizzato codice fiscale del contatto.
4. Nome legale : inserire il nome della persona registrato nel file IRS . Viene compilato automaticamente con il nome del contatto. Questo campo può contenere caratteri alfanumerici, nonché i seguenti caratteri speciali: la e commerciale, l'apostrofo e il trattino (&, ', -). 
5. Cognome legale : inserire il cognome della persona registrato nel file IRS . Viene compilato automaticamente con il cognome del contatto. Questo campo può contenere caratteri alfanumerici, nonché i seguenti caratteri speciali: la e commerciale, l'apostrofo e il trattino (&, ', -). 
6. Tipi di trascrizione : seleziona uno o più tipi dall'elenco delle trascrizioni disponibili: Salari e redditi , Verifica di mancata archiviazione , Registrazione del Account , Trascrizione della dichiarazione dei redditi e Trascrizione Account . Per impostazione predefinita, verranno richieste le trascrizioni per l'anno fiscale precedente, ma è possibile modificare l'anno nelle Preferenze avanzate .
7. Preferenze avanzate : clicca per aprire la barra laterale per personalizzare la tipologia, l'anno e il periodo fiscale delle trascrizioni richieste. Maggiori dettagli nella sezione sottostante .
8. Organizzazione : seleziona un'organizzazione a cui sei connesso IRS che richiederà le trascrizioni.
9. Numero CAF : inserisci il numero del File di Autorizzazione Centralizzata per ottenere l'autorizzazione per la tua organizzazione.

Attività commerciale

Controlla gli elementi numerati per vedere quali dettagli dovresti aggiungere:

1. Tipologia contribuente : seleziona la tipologia di contribuente censita nella IRS .
2. Contatto : scegli il contatto associato all'attività di cui desideri le trascrizioni tra i contatti collegati a quello del cliente account .
3. Codice ID Codice identificativo della società : digita il numero identificativo del datore di lavoro dell'azienda per cui hai bisogno delle trascrizioni. Questo campo può essere compilato automaticamente con il numero presente nel campo personalizzato codice fiscale del contatto.
4. Business name in IRS: enter the business name recorded in the IRS. This field is filled in automatically with the name from the contact's Company name custom field. It can contain up to 30 alphanumeric characters and the following special characters: the ampersand, apostrophe and hyphen (&, ', -). 
5. Tipi di trascrizioni : seleziona uno o più tipi dall'elenco disponibile di trascrizioni: Registrazione Account , Trascrizione dichiarazione dei redditi e Trascrizione Account . Per impostazione predefinita, verranno richieste le trascrizioni per l'anno fiscale precedente, ma è possibile modificare l'anno nelle Preferenze avanzate .
6. Preferenze avanzate : clicca per aprire la barra laterale per personalizzare la tipologia, l'anno e il periodo fiscale delle trascrizioni richieste. Maggiori dettagli nella sezione sottostante .
7. Organizzazione : seleziona un'organizzazione a cui sei connesso IRS che richiederà le trascrizioni.
8. Numero CAF : inserisci il numero del File di Autorizzazione Centralizzata per ottenere l'autorizzazione per la tua organizzazione.

Preferenze avanzate

By default, transcripts for the previous year will be requested. You can customize the type, year and tax period of requested transcripts in the Advanced preferences of the Request IRS transcripts sidebar:

1. Registrazione del account : seleziona la casella di controllo per ottenere la cronologia fiscale completa (ad esempio, trascrizione della dichiarazione dei redditi e imposta Account Trascrizione). Oppure puoi selezionare le caselle di controllo appropriate di seguito per ottenere informazioni separatamente sui tipi di trascrizione. 

2. Moduli : seleziona i moduli di trascrizione dall'elenco a discesa o fai clic sulla X a destra del modulo per deselezionarlo. A seconda del contribuente e della tipologia di trascrizione selezionata, puoi richiedere questi moduli:

• Per individuo accounts : 1040, 1040NR, 1040A, 1040EZ, 1040NR, 1040SS/PR, 1040NREZ, PENALE CIVILE, 1040 VALUTAZIONE SEPARATA, 706, 5329, 8288, 706NA, 3520A
• Per affari accounts : 1120, 1120S, 1065, 941, 940, PENALE CIVILE, 1041, 944, 2290, 990, 945, 943, 1042, 720, 990PF, 990T, 8804, 8752, 940EZ, 990EZ, 1120F, 1120C, CT-1, 706GS(T), 1065B, 11 20ND, 1120POL, 1120RIC

3. Anni : seleziona l'anno fiscale della trascrizione richiesta dall'elenco a discesa o fai clic sulla X a destra dell'anno per deselezionarlo. Per la restituzione e la verifica del mancato deposito , le trascrizioni possono essere solo comprese tra l'anno in corso e i tre anni precedenti.

4. Mese del periodo fiscale : seleziona il mese in cui termina il periodo fiscale delle trascrizioni. Per gli individui, dicembre è l'unico mese disponibile.

Fai clic su Salva per salvare le tue preferenze.

Come faccio a sapere quando una richiesta di trascrizione è stata completata?

Once your request is complete, you will get a notification in Inbox+ showing the client account name and the number of transcripts received out of the total number of transcripts requested.

Inoltre, riceverai un'e-mail che ti informerà che la richiesta è completa e ti indicherà il numero di trascrizioni con modifiche rispetto alla versione precedente e il numero di trascrizioni con messaggi di errore dalla versione precedente. IRS con i dettagli nel file allegato. Ecco come gestire gli errori .

Visualizza le trascrizioni

You can only view transcripts for the client account you have set up an IRS connection for. 

To see all the obtained transcripts for the selected client account, go to the Docs tab, then select the IRS subtab. On the IRS transcripts page, you will see:

• DOCUMENTO : il titolo del modulo ricevuto. Fare clic per visualizzare il contenuto o per selezionare la versione dal menu a discesa a destra della trascrizione aperta
• IRS CHANGES: indicates whether this transcript has changed from the previously received version
• ANNO : l'anno fiscale per gli elementi nella trascrizione
• TIPO : il tipo della trascrizione
• CONTATTO : il contatto selezionato al momento della richiesta della trascrizione
• REQUESTED : la data della richiesta di trascrizione

Fare clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco.

Cerca trascrizioni

Per trovare una trascrizione specifica, digita una parola chiave nel campo di ricerca (un titolo, l'anno della trascrizione o il nome del contatto), quindi premi Invio sulla tastiera. 

Fare clic sulla X nel campo di ricerca per cancellarlo.

Filtra le trascrizioni

Il filtraggio consente di trovare rapidamente le trascrizioni con determinati criteri; ad esempio, tutte le trascrizioni per il 2022. Fare clic sul filtro pulsante nell'angolo in alto a destra dello schermo, seleziona i filtri e fai clic su Applica . Esistono sei modi per filtrare:

• Per contatto : visualizza solo le trascrizioni per un contatto specifico
• Per data di richiesta : mostra trascrizioni richieste ad una certa data e ora
• Per tipo : visualizza solo le trascrizioni di uno o più tipi, Trascrizione Account , Trascrizione della dichiarazione dei redditi , Registrazione del Account , Salario e reddito o Verifica della mancata presentazione o tutte le trascrizioni di tutti i tipi
• Per anno : mostra trascrizioni per un anno fiscale specifico
• By IRS changes: see only transcripts with changes from the previous version, or without changes, or all transcripts with and without changes
• Per documento : mostra trascrizioni per moduli specifici (ad esempio, solo 1040 o 1065)

Puoi anche fare clic sul menu a discesa Tutte le richieste nella parte superiore sinistra dello schermo per selezionare e visualizzare le trascrizioni richieste in una determinata data e ora.

Stampa trascrizioni

Per stampare una trascrizione, fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome della trascrizione e seleziona Stampa . Puoi trovare lo stesso collegamento quando apri una trascrizione.

Scarica le trascrizioni

Per scaricare una trascrizione, fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome della trascrizione e seleziona Scarica . Puoi trovare lo stesso collegamento quando apri una trascrizione.

Elimina trascrizioni

Per eliminare una trascrizione, fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome della trascrizione e seleziona Elimina . Puoi trovare lo stesso collegamento quando apri una trascrizione.